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Mr Panda
2个月前
我的确正在经历一场关于省钱还是花钱观念的转变。 平时费劲省个几百块钱， 一年也帮不了省下几千块钱。 但是， 你花几百块钱， 可以帮你赚几万块钱。 --- 那些真正拿到结果的人， 最划算的方式就是给他钱， 让他教你。 的确需要甄别，找教练不要找那种超级大的， 要找那种你跳一跳就能够得着的， 还要找那种他并不是特别宽裕的， 他就等着你的米下锅呢， 他一定会全力教你。 --- 不装了， 说的就是我。 正等米下锅呢 。
#阶层固化：求变之路，殊途同归· 976 条信息
#省钱观念转变 #投资自己 #找教练学习 #结果导向 #急需米下锅
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背包健客
2个月前
西贝正降温止损，品牌顾问华与华却主动拱火，堪称反向公关天花板 眼看着西贝的舆论危机就要过去，但西贝的品牌顾问兼“猪队友”华与华，似乎不想自己的客户就这么冷下去。 这场风波，缘起华与华创始人华杉昨日点评西贝事件，称“西贝是中国餐饮业的天花板，无论对顾客还是对员工，都是诚心诚意做到极致。被诱入黑白颠倒的网络罗刹国，被人算计。西贝坚持自己的华夏子弟精神，不苟且偷生，凭仁义立世”，结果遭罗永浩回怼，要求公开道歉。 一边是品牌亟需降温止损，一边是品牌顾问主动拱火，华与华频频上演的这一戏码，着实让公众倍感诧异。
罗永浩怒批西贝预制菜，消费者愤怒直言“太恶心”· 375 条信息
#西贝 #华与华 #罗永浩 #舆论危机 #反向公关
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番茄哥
2个月前
$NADS 龙头的位置，基本确定了。
BMNR股价暴涨引发市场热议，投资者需警惕风险· 62 条信息
#NADS #龙头地位 #确定
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今天六部委发了一份支持消费的文件《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》， 这是上上周国常会部署的支持消费的举措。当时这个会开了后，我选择了直接忽视，对这个文件也不抱有任何期待， 因为会上部署的举措都是供给侧的，没有对需求侧的支持，这对支持消费几乎不会有什么作用。 现在这个文件公布了，果然，又是一份没有含金量的政策文件。
内需强劲，消费支出助力经济增长52%引发热议· 39 条信息
#六部委 #消费 #政策 #供给侧 #负面
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我明明赢得比输得多，但账户就是上不去，为什么？ 做过足够多交易之后你会知道，问题不在胜率，而在盈亏比。胜率只是你“对了几次”，盈亏比才是你“每次对的时候能拿走多少”。 如果你的盈亏比只有 1:1，那你必须至少赢过一半交易，才能不亏。 如果盈亏比提高到 2:1，你只需要赢 34% 就能赚钱；而盈亏比做到 3:1，你甚至只需要四分之一的胜率，账户照样往上走。 这就是为什么很多优秀交易者胜率不高，却能长期盈利；而很多散户胜率看着很高，账户却一直在下滑。 因为当止损都亏 1R，但止盈只拿 0.5R 时，即使你赢得多，这个数学结构也会持续拖垮你的曲线。 交易不是看谁赢得次数多，而是谁在赢的时候，能让利润覆盖所有错误。只要盈亏比站在你这边，市场允许你犯错。如果盈亏比站在对立面，你的胜率越高，反而越危险。 说的更简单一点，小赚小亏，偶尔大赚，绝不大亏。 *R是RISK、REWARD的简写。
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#交易盈亏比 #胜率 #风险回报比 #长期盈利 #交易策略
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Rocky
2个月前
最近美股各投行在大肆鼓吹TPU芯片了，谷歌自从被巴菲特锁定后，股价蹭蹭涨📈，已经临近4万亿大关，今天就简单解析一下TPU的潜力以及相关利好利空的公司。 我最近也跟随巴菲特，在押注谷歌TPU，我认为这不仅仅是芯片，而是一场云计算的“阳谋”。 可能大家都听说过GPU——英伟达（#NVDA）靠着它成了AI时代的“印钞机”，市值一度飙到5万亿。但TPU，是谷歌偷偷练了12年的大招。过去，它只给自己用，比如训练Gemini大模型、优化YouTube推荐、支撑Google Search的AI功能。但现在，谷歌突然说：“嘿，Meta、Anthropic，你们要不要也试试我的芯片？” #AI 芯片三足鼎立，可能就此展开竞争，英伟达，AMD，谷歌。而谷歌家的TPU，可能是改变整个AI芯片格局的一招。 TPU是什么？简单理解就是“谷歌自研的AI加速卡” 你可以把它想象成英伟达GPU的“竞品”，但专为谷歌的AI任务深度优化。TPU不是通用芯片，而是ASIC（专用芯片），就像为跑马拉松专门定制的跑鞋，别的路可能不灵，但在谷歌这套AI生态里，又快又省电。 过去TPU只在谷歌自家数据中心跑，从不对外。但现在，风向变了。Morgan Stanley的报告显示，谷歌已经和 #Anthropic 签下100万颗TPU的大单，还正和 #Meta 谈明年租用、后年直接采购用于训练Llama模型——注意，是训练，不是简单的推理。训练对芯片性能要求高得多，这说明谷歌在自家Gemini的实际使用上，已经被大众所认可。 这会给谷歌带来哪些财务影响？根据Morgan Stanley的测算：每对外卖出50万颗TPU，谷歌2027年云业务收入就能多130亿美元（+11%），每股收益（EPS）能涨$0.37，相当于整体EPS提升3%。别小看3%——在 #GOOGL 这种体量的公司，这就是实实在在的利润增量，而且还能推动估值倍数上移。 现在谷歌云还在追赶AWS和Azure，但TPU可能是它的“差异化王牌”：别人用英伟达GPU，又贵又抢不到；而谷歌说，“我不仅有云，还有自己造的、性价比更高的AI芯片，还能和PyTorch无缝对接。”这对大多数AI客户来说，诱惑太大了。 📝这里面存在利好利空的公司？ 谷歌（#GOOGL）：显然是最大受益者。不仅云收入增长，还能摊薄TPU研发成本，形成“芯片-云-大模型”闭环。是一个典型的正向飞轮加速。 英伟达（#NVDA）：短期影响不大，长期投资者心态有一定影响。毕竟NVDA 2027年预计卖800万颗GPU，谷歌TPU就算卖100万颗，也只是小部分替代。但长期看，如果TPU生态做起来，NVDA的“独占”地位会被削弱，长远来看还是有一定负面影响。 #AMD：有点尴尬。本来指望靠MI450抢点份额，结果Meta转头去试TPU了。AMD一直强调“通用性+云兼容”，但现在TPU也变成“准商用”产品了，这个优势被完全稀释了，苏妈又要焦虑了。 博通（#AVGO）：它可能是隐形最大受益者。因为TPU是谷歌设计、博通代工制造的。Morgan Stanley估计，2025年博通为谷歌生产了180万颗TPU，2027年要干到300万颗。TPU越火，博通订单越稳。虽然这块业务毛利率可能不如NVDA那么高，但量大、稳定、绑定头部客户，是优质资产。 ⚠️我的三点担忧，从Morgan Stanley报告中，提到了一些风险点，需要注意： 1️⃣商业模式：谷歌是直接卖芯片？还是只租用？如果是卖，会计入硬件收入（低毛利）；如果是云服务形式，就计入高毛利的云收入。这对利润结构影响巨大。 2️⃣开发者生态：TPU过去被诟病“难用”。现在谷歌搞了个“TPU Command Center”，还能用PyTorch调用，这是重大进步。但真能打消开发者对NVDA CUDA的依赖吗？还得看实际体验。 3️⃣Meta到底买多少？如果只是“试试”，影响有限；但如果Meta真把Llama 4或5的大规模训练交给TPU，那等于给TPU发了“行业认证证书”，对其他AI公司来说，会大批量跟进。 我最近已经加大对谷歌和博通的押注，我不赌“英伟达会不会影响”，而是押注“谷歌能不能跑出第二曲线”。TPU对外销售，是谷歌从“AI使用者”变成“AI基础设施提供商”的关键一步。如果2027年谷歌真能卖出200万~300万颗TPU，那不仅云业务估值要重估，整个 #GOOGL 的AI叙事也会从“追赶者”变成“规则制定者”之一，所以，我现在更坚定地持有 #GOOGL，甚至在回调时准备再加一点。这不是炒概念，而是在押注一个被低估的硬件+软件+云一体化AI平台的崛起。毕竟，在AI这场马拉松里，光有引擎（GPU）不够，还得有整辆车——而谷歌，正在悄悄造一辆自己的车。🧐 假如您还受限于国内美股开户不方便，那么可以尝试用U炒美股，体验丝丝顺滑，我个人正在使用 #RWA 美股代币化平台 #MSX，一同参与美股市场： 目前可以免费进我们美股社群，免费阅读海外投行一手报告，每周限额10人，可以私信我，填写表单，进入美股交流和探讨社群(最近加群人数较多，助理审核需要时间，感谢理解)🙏
谷歌TPU崛起，英伟达面临市场危机· 19 条信息
#谷歌TPU #AI芯片 #云计算 #英伟达竞争 #博通代工
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RamenPanda
2个月前
你越接近中国工业数据越不想买美股同行的股票。只买美国有绝对领先优势的公司的股票，赚最确定的钱
中美贸易战升级：习近平押注美国股市动荡迫使特朗普让步· 21 条信息
#中国工业数据 #美股 #绝对领先优势 #确定性 #投资策略
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Cell 细胞
2个月前
对一人公司来说，用自己做人设， 是最快也是最危险的打法。 最好简单搞一个「风险对冲小清单」： 1）人 & 品牌要分开摆： - 推特上有个人号（想法 / 生活 / 价值观） - 有产品号或 landing page（功能 / 价格 / 案例） 哪怕现在只有你一个人。 2）在内容里，经常提醒： - “这条是个人观点，不代表整个行业都是这样” - “我现在在做的具体实验，不是普适建议” 3）默认假设： 有一天你会说错话 / 做错决定。 提前写好你的「翻车SOP」： - 什么时候道歉 - 怎么补偿老用户 - 怎么调整产品 / 服务 当你让别人因为你这个人来买单， 就自动绑定了一句长期承诺： “我会努力做到配得上这份信任。” 这句话，最好提前想明白自己准备怎么兑现。
独立创业者如何突破零收入困境，迈向月入1000元· 307 条信息
#一人公司 #人设风险 #品牌分离 #内容免责声明 #翻车SOP
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什么是标准开单流程？| 为何要忽略微观价格结构？ 真正开始做交易之后，你会发现，流程的核心并不是“快”，而是避免在没有确认的地方冲动进场，这也是为什么微观结构常常要被放在一边。 一笔行情真正能做的部分，往往不是第一眼看到的位置，而是“确认之后的那一段”。因为第一波反弹通常带着情绪，速度快、方向急，但持续性差。它能不能延续，完全要看回调后的价格表现。 如果价格在关键支撑重新站稳，而且在这里出现清晰的反转结构，那才是买盘真正开始接手的位置，这种位置的稳定性也远高于第一波的情绪反应。 止损为什么放前低？因为前低是这一次反转结构最明确的风险点。如果价格连前低都守不住，说明市场并没有真正形成接力，多头的逻辑也自然成立不了。 止盈放在前高的理由同样简单：前高是上一次卖盘主动出手的位置，一旦到这里，行情是否还能继续，要看市场在这个压力区的表现。对大多数交易者来说，把第一笔利润留在这里，是最稳妥、最容易执行的方式。 一套标准的开单流程不是为了“完美”，而是为了让每一步都有明确的依据：位置是谁形成的？反转走势是不是干净？风险点在哪？目标区间是否合理？
#K线分析：市场趋势与反转信号的博弈· 155 条信息
#标准开单流程 #微观价格结构 #交易确认 #风险控制 #止损止盈
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能够长期保持盈利的合约交易员 有个共同的特征 情绪稳定
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#合约交易员 #长期盈利 #情绪稳定
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Mr Panda
2个月前
艹，知道的太晚了 原来大方的投入，才是最容易赚钱的方法。 愿意花钱，才能更好的赚钱。
#阶层固化：求变之路，殊途同归· 976 条信息
#投入 #赚钱 #花钱
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Salonbus
2个月前
扣除通胀，us10y 收益率为1.8% ， cn10y 收益率基本也一样（假设通胀为0）1.8% 资本流向会发生变化 gradually then suddenly
美国CPI数据引发市场恐慌，特朗普关税成无关痛痒之事· 98 条信息
#US10Y收益率 #CN10Y收益率 #通胀 #资本流动 #宏观经济
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中国购买了至少 10 船美国大豆，延续了近期中美贸易关系缓和后出现的采购热潮。所有货船均计划于明年 1 月从美国墨西哥湾沿岸码头和太平洋西北部港口启运。（Nano Banana pro 生成的配图）
川普与习近平会晤达成重大共识，农产品采购引发关注· 30 条信息
#中国 #美国大豆 #采购热潮 #中美贸易关系 #明年1月
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Robin Seun
2个月前
中指地产研究院发了这么个帖子，中指在业内口碑一直不错的，怎么也有点儿要被招安的意思了 《盘活存量地产的4大方向会不会有用？》 中指的帖子题目是“盘活存量房屋，地方明确4大方向！” 首先，“盘活存量”这件事一定是对的，其次，我们看看这4大方向能不能盘活存量？！ ----------- 我还是按标题分开来聊吧，这样看着不费劲。 一、哪四大方向？ 帖子里这么说的： 1、转变房屋用途，释放存量潜力； 2、支持功能兼容，扩展多元生态； 3、松绑“自持”限制，为企业纾困； 4、优化管理机制与审批流程，优化营商环境。 满满的官腔是不是😂 二、翻译 大概是这4方面的意思： 1、卖不掉的房子可以换个用途； 2、可以多做点儿“副业”，还是1的延续； 3、以前不让卖的房子也让卖了； 4、少点儿审批和监管，少卡脖子。 怎么样是不是翻译的很直白？ 三、分析 1、会不会有效？ 一定会！ 任何的政策都会有效果，无非就是效果大小的区别。 2、会有大效果么？ 不会。 或者说治标不治本，现在地方财政的困境在于地产玩不转了，土地财政收入逐年下降。 我们现在就假设上述4大举措全部有效，100%有效。 能补齐土地财政的收入缺口么？不能啊！ 3、有没有哪几条政策亮眼的？ 我帮你们拎几条出来，如果是在当地的，可以看看政策落地做的好不好。 1）佛山：允许企业申请不超过一年时间缓建期； 2）成都：预售资金可以商业项目建设； 3）成都：补缴土地出让金，将自持租赁住转为商住； 4）广州：支持商办物业整栋改为保障性住房。 四、什么信号？ 各地都在努力自救； 都在努力让自己的地产转起来； 努力让自己的财政收入多一点点。 ---------- 现在，其实就是哪个地方跑通了，有效了，才会上达天听，然后出台全国性的政策。 看各地智慧了，地产这块儿，反正我是一点儿思路也没有。 除了避险。 嗯，就这样。
中国经济：楼市承压，整体稳中向好· 158 条信息
#地产政策 #存量房屋盘活 #地方财政自救 #政策效果分析 #房地产市场
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兄弟们，根据美联储票委官员发言做的投票预测（特意制图），支持12月不降息与降息的票委人数之比，可能是5:7，降息领先2票，这种局面相当于是，只要有一个降息派动摇，双方就打平了。 美联储撕裂了，因为美联储自1992年以来，从未出现过4张反对票的联储会议，更何况是5票。 所以，为了维持表面的和谐，12月大概率是一次鹰派降息，也就是降息25BP，然后鲍威尔放狠话，推迟后面的降息节奏，不过问题也不大，明年5月15日，鲍威尔就要卸任了，美帝重启宽松周期，趋势已成。
鲍威尔鹰派言论致市场预期骤降，降息前景不明· 68 条信息
#美联储 #降息预期 #鹰派降息 #鲍威尔卸任 #货币宽松周期
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背包健客
2个月前
我买的美团终于回本了😭
美团“0元购”引发外卖大战，沪上阿姨忙到闭店· 68 条信息
#美团回本 #投资收益 #情感积极
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路透：知情贸易商透露，根据周二以来签署的合同，中国至少采购10船美国大豆，延续了在近期中美贸易关系缓和后出现的购买趋势。所有船货计划于1月从美国墨西哥湾沿岸码头和西北太平洋港口装运。
中美贸易谈判再进一步，框架协议能否终结贸易战？· 509 条信息
#中美贸易 #大豆采购 #美国大豆 #中国 #贸易缓和
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英伟达怎么跌了这么多？ 发生啥事了😢
美股新行情：就业数据下修引恐慌· 322 条信息
#英伟达股价下跌 #股价暴跌 #投资者担忧 #半导体行业 #市场情绪
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皓樂芒
2个月前
5000 亿美元，这是OpenAI 现在被炒到的估值高度。 有人算了一笔账，为了让这轮AI 投资哪怕只赚到10% 的回报，人类必须每年拿出大约6500 亿美元，永远付下去。换成直白的说法，就是每一个iPhone 用户，长期每月多交34.72 美元，才够填这场AI 狂飙埋下的账。 Morgan Stanley 在旁边补了一刀，大家以为AI 的瓶颈在模型和芯片，其实最大的问题很可能是电。美国到2028 年，光是给数据中心补电，就可能缺口高达44 吉瓦。要把这一块缺口补上，电网和电源投资大约要2.5 万亿美元，再加上 2 万亿的数据中心本体，整套AI 基建账单能写满n页 A4 纸。 于是有聪明人开始盯向电厂、变电站和天然气管道。一看吓一跳，这轮AI 狂潮表面上是模型竞赛，底层其实是一次罕见的资源重排。资本、土地、电力、铜、芯片，被一口气拉到同一个坐标系里，强行塞进未来十年的时间里统一结算。 有三件事正在同时发生。 第一件事是钱。麦肯锡测算到2030 年，全球数据中心要砸下接近7 万亿美元投资，其中超过4 万亿是算力硬件。把这个数字分解到电网侧，就是上面Morgan Stanley说的美国2028 年前后的用电缺口。 再叠加各路统计就能看到另一组数字，所谓“mag 7”在 2025 年的 AI 相关资本开支保守估计也要 3300 亿到 4000 亿美元，个别年份甚至更高。这是人类有史以来最大规模的“数字矿山基建”。 目前看起来这些钱都能融到。私募信贷、主权基金、保险和养老金，似乎相信找到了一个好像可以同时解决“负利率时代”和“科技增长故事”的出口。 问题是，也不知道资方会不会突然有一天早上梦醒时分，急着叫起来“show me the money”。 第二件事是电。这一次科技公司可能发现自己不得不走进一个很不熟悉的世界。芯片可以用钱抢，工程师可以用股权挖，唯独电力，必须和一个缓慢、保守、充满利益纠葛的系统打交道。 美国有分析预估，到了这轮建厂高潮的中后期，数据中心可能吃掉全国7% 到 12% 的用电。澳洲也有类似的模型，也给到了 2030 年 12% 的上限预估。 这意味着厂方不再是“电网里的一个用户”，厂方的存在就足以改变别的用户的电价。于是民间社区开始反对这类项目，地方政府开始质问，为了一堆我们说不清、看不见的“AI 工厂”，要不要让居民电价多涨几分钱。 在这样的背景下，“电力配容量”被重新发明成一种稀缺资产。 有数据中心投资大佬总结得很直白，以前数据中心不过是“配置了高级制冷的仓库”，客户是一手遮天的巨头，现在生成式 AI 把电力变成了“金票”，地主手里终于有了谈判筹码。 租金翻倍、租约从五到七年瞬间拉长到十五到二十年，背后反映了现实，那就是谁控制了变电站边上的那块地，谁就有资格向世界上最有钱的一撮公司提条件。 第三件事，这是一场时间对赌。假设2030 年前后 AI 基建总投资规模来到几万亿美元，要拿到体面的 10% 回报，需要一条每年大约 6500 亿美元的长期收入流。从利润角度推算，到 2026 年头部 AI 公司要在现有基础上再长出一到一点多万亿美元的营收来支撑。 问题是今天市场的定价里，已经隐含了这些未来现金流，而且往往还给了折现率很低的“市梦率”估值。 股价上看还在讲着“AI 会改变一切”的故事，而美国家庭的消费信心指数却掉到了五十年新低；当mag 7每季度往数据中心里砸一个上百亿美元的时候，电网运营商和地方政府在考虑的是电压稳定、居民电价和水资源。 这一切在基础设施投资大佬的眼里，就像当年世界大战期级别的金矿淘金运动，只不过这次不做矿工了。而是要扮演一个极其传统的角色盖厂房、拉电线、签长期租约。 淘金潮中最容易迷失的人，是试图抓住最高估值的时点，一次性高价退出的人。 而AI数据中心大佬们这次要的是另一种时间结构，即使空气从估值里慢慢漏掉，只要那几家头部客户还在，合同里锁定的十五到二十年分红就足够好。 所以有个微妙的场景发生了。 一边是大空头Michael Burry 关掉基金，说“市场的估值方式已经和自己的价值判断完全不同步”； 另一边是 Stonepeak、Goodman Group和各路主权基金正在悄悄把一块块地、一条条输电线路、一座座冷却塔装进自己的资产负债表。 因为前者挣的是“定价错配”的钱，后者挣的是“时间错配”的钱。 现在我们再回头看这三件事。 钱，很可能不是最大的问题，世界上从来不缺愿意为新故事买单的资本。 电，短期可以用比特币矿场改造、用气电机组顶一顶、用进口算力转嫁一部分，但真正难的是当AI 工厂和居民用电之间发生冲突，政治系统会把哪一方放在前面。 利润，才是压在所有人头上的那块石头。AI 的技术突破再华丽，如果不能稳定地转译成现金流，这些万亿级的钢筋、水泥、铜和硅，就会像历史上无数次那样，变成沉没成本和折旧负担。 资本市场注定要经历一次结构性再分配。从“增长故事”回到“物理约束与资本回报”的拐点， 算力的叙事会把一部分超额回报从“软件层”和“应用层”挤回到“电网层”和“基础设施层”。 有些公司会发现，自己辛辛苦苦讲故事，最后成就的是那些卖电、卖冷却、卖土地的人。 也会有一些基础设施玩家，即使在泡泡漏气后，手里还拿着每个季度准点进账的现金流。 一个字， 真正站得住的资产，最后是在电价、监管和长期现金流三条曲线交汇处仍然构成“必需服务”的那一部分。
特朗普宣布美国5000亿AI投资计划事件· 39 条信息
#AI #电力 #数据中心 #资本 #长期现金流
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黄金继续看多，白银继续看多
#黄金价格震荡：暴涨暴跌？避险依旧？· 140 条信息
#黄金 #看多 #白银