#数据中心

5天前

11月12日，AMD盘后涨超6% 苏姿丰透露，公司目标在未来三至五年内，从英伟达主导的数据中心AI芯片市场中夺取“两位数”份额，并在五年内实现1000亿美元收入。为实现这一目标，AMD计划驱动公司年均营收增速超过35%，其中AI数据中心业务将以高达80%的速度狂飙，并预计每股收益将大幅跃升至20美元公司首席财务官表示，预计未来3-5年每股收益将超过20美元，预计毛利率将在55%至58%之间。

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 179 条信息

#AMD #苏姿丰 #AI芯片 #数据中心 #营收增长

中国人权-Human Rights in China

6天前

中国令科技脱钩加速，官方要求“国家资助”数据中心不得使用外资AI芯片。中国政府近期下发指导，凡获得了国家资金支持且建设进度不到 30% 的数据中心项目，必须立即移除所有国外 AI 芯片或放弃更换计划，已有项目若已进入后期阶段，将按“个案”处理。

#中美芯片战：英伟达求生，中国突围· 115 条信息

#科技脱钩 #数据中心 #外资AI芯片 #中国 #国家资助

1周前

当地时间周五，Meta Platforms概述了其到2028年在美国建设人工智能相关基础设施(如数据中心)的6000亿美元资本支出计划。消息公布后，当日股价曾一度下跌超过2%，随后迅速反弹，最终收盘上涨0.45%，报收于621.71美元。 "数据中心对这些目标的实现以及帮助美国保持技术优势至关重要，"Meta表示。"因此我们正在美国本土投资建设行业领先的人工智能数据中心。到2028年，我们承诺在美国投入超过6000亿美元，以支持人工智能技术、基础设施和劳动力扩张——我们的投资已见成效。"

#Meta #人工智能基础设施 #6000亿美元投资 #数据中心 #股价反弹

1周前

据彭博社报道，OpenAI 正在寻求美国政府的支持，以帮助其为扩张所需的AI 芯片和数据中心的巨额投资提供融资担保。

OpenAI与微软关系紧张，或将发起反垄断投诉· 29 条信息

#OpenAI #美国政府 #AI芯片 #数据中心 #融资担保

宏观边际MacroMargin

1周前

这两天有两条重要的“知情人士”爆料，一是，给使用国产芯片的企业电力补贴；二是，对接受政府资助的数据中心要求必须使用国产芯片。路透评价这是推进国产化的“激进措施之一”，这才哪到哪，我此前写十五五前瞻时，用了八个字形容十五五的主线： “大炼科技、产业跃进” 很快还会有更多、更激进的举措，什么“超前布局”、“超常规”、“攻坚战”，这些激进的政策用词，不是说着玩的，背后是巨大的政策资源，以及政治决心

#国产芯片 #电力补贴 #数据中心 #产业跃进 #政策扶持

1周前

消息人士称，中国禁止在国有数据中心使用外国人工智能芯片。

#中美芯片战：英伟达求生，中国突围· 115 条信息

#中国 #数据中心 #人工智能芯片 #禁令 #国产化

1周前

据路透社报道，中国禁止在国家资助的数据中心中使用外国人工智能芯片。

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#中国 #数据中心 #人工智能芯片 #禁令 #路透社

外汇交易员

1周前

路透：中国政府已发布指导意见，要求所有获得国家资金的新数据中心项目只能使用国产AI芯片。完成度低于30%的数据中心拆除所有已安装的外国芯片，或取消购买计划；而对于完成度更高的项目，将视具体情况而定。新的指导方针涵盖了英伟达的H20芯片，也涵盖了更强大的处理器，例如B200和H200。消息人士称，受该指令影响，一些项目在破土动工前就已经被暂停，其中包括西北省的一个计划部署英伟达芯片的工厂。

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#中国 #数据中心 #AI芯片 #国产替代 #英伟达

1周前

很多人把今天的AI基建类比成2000年左右的互联网泡沫光纤大基建，他们有很多相似之处，但也有一些不同相似之处就不必多说了，最大的相同在于在应用层出现killer app大范围盈利之前，就花了大笔资金投资基础设施的建设。当时是光纤，现在是数据中心但不同之处也有很多，这里举几个比较明显的地方第一：光纤的技术含量不如GPU，特别是GB300以及下一代AI芯片，全世界只有一两家公司能做。硬件的集中度特别高第二：数据中心不仅需要GPU，还需要电能。因此连带将泡沫扩散到了和2000相比的更多领域第三：即便在应用层，2000年的互联网泡沫催生了无数没有营收的.com公司，但2025年的AI基建泡沫却紧紧围绕在OpenAI等少数三家模型公司周围，软件集中度也特别高第四：数据中心投资特别大，周期特别长。为了避免账面债务甚至以后的烂尾风险，大科技公司逐渐把建设数据中心的任务外包给第三方（也就是NeoCloud）。这在互联网泡沫中是没有出现过的事情。因为这些特点，本次AI泡沫出现了上涨幅度巨大，但收益股票特别少的特点。延续了疫情以来Mag 7一枝独秀的趋势可以说，也正因仅在几家大科技公司之间膨胀，AI泡沫破裂的条件更高，也更容易通过财务措施控制——只要大科技公司的盈利能力不出问题，这种泡沫持续的时间可能会超过2000年。而且一旦破裂，也不会和2000年一样，影响几千家互联网公司——因为本来也就没有几家AI上市公司谢谢大家

英伟达市值突破5万亿，科技巨头再创历史· 25 条信息

#AI基建 #数据中心 #互联网泡沫 #GPU #科技公司

外汇交易员

1周前

FT：中国加大了对国内部分大型数据中心能源成本补贴。知情人士透露，由于禁止购买英伟达AI芯片，导致字节跳动、阿里巴巴和腾讯等科技巨头采用华为和寒武纪芯片时面临更高的电力成本，甘肃、贵州、内蒙古等省份的地方政府已做出回应，提供补贴，将大型数据中心的电费降低高达50%。

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#数据中心 #能源补贴 #华为 #寒武纪 #国产替代

2周前

美股在基本面上回调的叙事也到位了:缺电、缺数据中心微软 CEO 纳德拉最近在播客里分享了一个很扎心的事情：微软手里囤了一堆英伟达 AI 芯片, 但压根没法用，不是因为芯片不够、也不是算力过剩, 而是数据中心的供电和物理空间已接近极限，导致大量 AI 芯片只能滞留在库存中，无法「通电运行」。纳德拉说：「我们目前面临的最大问题不是算力过剩，而是电力短缺。如果你无法提供足够的电力，那么即使拥有大量芯片，也只能让它们闲置在仓库里。这正是我今天面临的问题——并非芯片供应不足，而是缺乏可以接入的『温节点』（warm shells），即具备足够供电和冷却能力的机架空间。」更夸张的是——英伟达每一代机架系统的功耗都在暴涨：从安培架构到下一代 Kyber 设计, 单机架热设计功耗 (TDP) 预计将激增 100 倍。 100 倍意味着啥? 意味着数据中心的电网、冷却系统、物理空间等等，全得重新规划、重新设计。之前 AI 行业都在担心「算力荒」，抢不到芯片、买不起 GPU、排队等英伟达交货，这些情况也是真实存在的，但另一个面是，除了「算力慌」，还有「电力慌」。

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 179 条信息

#美股回调 #电力短缺 #数据中心 #AI芯片 #英伟达

2周前

美国首次批准微软向阿联酋出口最新款英伟达芯片。特朗普今年5月与阿联酋总统达成协议，计划在阿布扎比建设一个庞大的人工智能数据中心园区。中东已成为世界人工智能领域竞争的关键战场之一。盘前英伟达上涨2%

#美国 #微软 #阿联酋 #英伟达芯片 #人工智能 #数据中心

2周前

最糟糕的经济场景是：人工智能领域史无前例的支出无法在短期内（甚至永远无法）产生利润，而数据中心正是这种担忧的核心。历史上的基础设施热潮都曾遭遇过此类崩溃：运河、铁路的快速建设，以及互联网泡沫时期铺设的光纤电缆，都曾引发炒作、投资和金融投机狂潮，最终导致市场崩盘。当然，这些基础设施建设最终都改变了世界；无论是否存在泡沫，生成式人工智能或许也会产生同样的影响。这正是OpenAI、谷歌、微软、亚马逊和Meta愿意不惜一切代价、尽快投入资金，以争取哪怕最微小优势的原因。即便泡沫破裂，也会有赢家——每家公司都希望成为首个打造出超级智能机器的企业。目前，许多科技公司仍有其他业务产生的现金可供消耗：字母表公司和微软上一财年的利润均超过1000亿美元，Meta和亚马逊的利润也均超过500亿美元。但在不久的将来，数据中心支出可能会超过这些巨额现金流，导致大型科技公司的流动性下降，引发投资者担忧。因此，随着人工智能军备竞赛不断升级，这些公司开始寻求外部资金——换句话说，就是举债。泡沫的复杂性正体现在这一点上。投资者兼财务顾问保罗·凯德罗斯基向我们透露，科技公司不愿正式举债（即直接向投资者借款），因为债务会对资产负债表产生负面影响，并可能降低股东回报。为规避这一问题，部分公司正与私募股权巨头合作，开展复杂的金融操作。这些私募股权公司出资或募集资金建设数据中心，科技公司则通过支付租金来偿还。例如，Meta的数据中心租赁协议可被重新打包成一种可买卖的金融工具——本质上就是债券。 Meta最近就采取了这种做法：Blue Owl资本公司通过发行以Meta租金为担保的债券，为Meta在路易斯安那州的一座大型数据中心募集资金。多份数据中心租赁协议还可整合为一种证券，并根据违约风险划分为不同的“层级”。仅到2028年，数据中心就将为私募股权公司创造一个价值8000亿美元的市场。（Meta在谈及与Blue Owl的合作时表示：“这种创新合作模式旨在为Meta的数据中心项目提供所需的速度和灵活性。”）通过这种方式，数据中心融资既属于人工智能交易，也相当于房地产交易。这种模式听起来复杂，实则刻意为之：其复杂性、投资结构和打包方式，使得外界难以清晰了解实际情况。而这种模式之所以听起来似曾相识，是因为不到20年前，正是银行将高风险抵押贷款打包成证券层级，并虚假宣传为高质量资产，最终引发了大衰退。到2008年，这一空中楼阁彻底崩塌。

#人工智能 #数据中心 #金融风险 #科技公司 #泡沫

2周前

富国银行向客户建议，随着企业建设大量耗能的数据中心以推动人工智能繁荣，投资者应增加对公用事业股的配置。该行首次对33家公用事业和电力公司进行了覆盖评级，并给予多只股票"增持"评级。分析师 Shahriar Pourreza 周一写道：“电力需求和利好因素是结构性的，而非周期性的，这推动该行业增长上行，并且在风险调整后，相比标普500的盈利增长更具吸引力。”

#富国银行 #公用事业股 #人工智能 #数据中心 #电力需求

2周前

黄仁勋演讲称，公司对2025-2026年累计实现5000亿美元的数据中心收入具有可见度。该收入预期比华尔街普遍预期的4470亿美元高出12%，也比高盛自身预期的4530亿美元高出10%。高盛认为该指引是英伟达股价的增量利好，并表示其自身预测仍有进一步上调的空间。

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 179 条信息

#黄仁勋 #英伟达 #数据中心 #收入预期 #高盛看好

3周前

AMD的投资逻辑 1. CPU市占率提升：Zen架构下，EPYC服务器份额从<5%升至~25%，Ryzen消费端超40%，持续蚕食Intel 2. AI算力爆发：MI300/350系列GPU单卡性能逼近H100，2024年AI收入目标75亿美元，2025年或超100亿 2.1 AMD与OpenAI签署多代GPU协议，部署6GW计算容量（首年1GW于2026下半年启动，使用MI450系列），价值数百亿美元；AMD获10% OpenAI股权权证选项。该协议标志AMD进入顶级AI玩家供应链，预计2026-2027年贡献数十亿营收，推动数据中心业务翻倍增长 2.2 AMD通过MI450/MI355系列GPU（性能逼近H100/H200，成本更低）侵蚀NVDA AI霸权；OpenAI转向AMD采购（类似其10GW NVDA协议），凸显 hyperscalers 分散供应链需求；预计2025年AMD数据中心GPU市占升至10%+，2026年加速蚕食NVDA 80%+份额，受益于AI训练成本上升 2.3 AMD稳居AI计算第二龙头（仅次NVDA），凭借Instinct系列加速器覆盖训练/推理；与Meta/Oracle/AWS/Coherent等合作深化生态；2025年AI营收目标超100亿，市占扩张中受益AI基础设施建置浪潮，估值更具吸引力（P/E 25x vs NVDA 40x+） 3. 供应链+制程：台积电3nm/2nm加持，毛利率回升至54%+，成本优势扩大 4. 并购协同：Xilinx（FPGA）+Pensando（DPU）构建全栈AI生态，数据中心一站式解决方案

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 179 条信息

#AMD #AI算力 #OpenAI合作 #数据中心 #GPU

川沐｜Trumoo🐮

1个月前

还有一个配合openai星际之门这种几千亿美金投数据中心，有一个矿股转型数据中心业绩非常好，被极其低估. $CLSK 单股单季度收益0.78，市盈率不到8. 伴随数据中心建设每个季度业绩都会暴增！星际之门这几千亿除了给卡商，还有就是给数据中心了，甲骨文云数据中心的单子都接不过来太多了，而且客户都是人傻钱多.

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 179 条信息

#OpenAI #星际之门 #数据中心 #CLSK #业绩暴增

1个月前

据《商业内幕》（Business Insider）报道，Meta（$META）、OpenAI 和甲骨文（$ORCL）共同宣布，未来数年内计划在数据中心上投入超过 1 万亿美元。

#Meta #OpenAI #甲骨文 #数据中心 #投资

ariel reyez romero

1个月前

OpenAI 26GW数据中心计划（总投资超可能超万亿美元，2026年启动，2027年全面上线），需求超过目前全球hbm产能的50%甚至更多，将显著拉动美光科技（Micron Technology）HBM和DRAM产能需求，促使其加速扩产。美光已规划2026财年CapEx超180亿美元，2027年约200亿美元，聚焦HBM4/4E、1γ节点DRAM及新加坡/美国工厂建设，受CHIPS法案补贴支持。基于现在OpenAI项目及后续google，微软等巨头可能的跟进，美光加速扩产可能性更高，（HBM市场可达CAGR 90%）。

#OpenAI #数据中心 #美光科技 #HBM #扩产

1个月前

稀土标的再次说明这句话的含金量:"怕高都是苦命人". 但是胆小的我追高确实不敢上大仓位, 赚点饭钱也够了. 现在涌入稀土的资金我猜测相当大的部分都是其他地方撤出来避险的热钱. 如果中美关系缓和 (月底的时候大概率), 这些热钱会撤出然后重新继续炒数据中心周边的主线剧情, 所以这周稀土上去多快, 热钱撤出的时候下来就可能多快, be careful.

#稀土 #热钱 #中美关系 #避险 #数据中心

1个月前

$DBRG 数据中心的资管公司，今天elon musk 关注了他的ceo推特（没发过任何东西），这个资管公司名下管理了大量数据中心，并且10月1号就出现了看涨期权大单

#DBRG #Elon Musk #数据中心 #看涨期权 #资本

1个月前

我们家大猫和小猫的购买理由： 1. 懒猫微服： AI数据中心，7盘全固态，国内地狱网络模式，内网穿透第一， 2200个应用国庆随心玩 2. 懒猫AI算力舱：AI算力中心，英伟达AI推理芯片，275T真算力，64GB超大超大显存，兼容CUDA生态 3. 私信我，我给你专属优惠，找我买最划算参数详情请看全球包邮

懒猫家族新成员亮相，AI算力舱引发热议！· 109 条信息

#懒猫 #AI算力 #英伟达 #优惠 #数据中心

硅谷王川 Chuan

1个月前

一个寓言和预言，到 2027年再看看：开始他们把自己的自由现金流投入 AI Capex，我说不是泡沫, 因为用的是自己赚的钱。后来他们用账上的现金投入 AI Capex, 我说不是泡沫，因为用的是自家的余粮。后来他们发债来投入 AI Capex, 我说不是泡沫，因为他们的自由现金流可以支付利息。再后来他们的供货商亲自下场投巨资，支持更多合作伙伴投入 AI Capex, 我说不是泡沫，这正好反应了供货商对 AI 未来的信心，而且供货商财大气粗，有的是钱。再后来他们和第三方合作，建立数据中心，向 private credit 公司借款几百亿美元，我是不是泡沫，因为贷款金额不大，比2007年次贷时规模小多了。再后来，保险公司给我推销每年 9.5%利息的年金，我美滋滋的拿着利息，享受着舒适的退休生活。再后来，保险公司突然告诉我没法支付年金的利息了。我才发现，ai 泡沫终于破了，自己储蓄拿去支持 ai capex 的建设了!

#AI Capex泡沫 #自由现金流 #发债 #数据中心 #private credit

Manchurius Hao — Greeks.live首席赌狗

1个月前

关于 $open 不要再评论私信我了你们好多的回复，X并不推送我。如果你问长线，我还是看好的，这个票背后草根运动的色彩太浓厚了，有足够的话题，足够的热度，也有了够靠谱的管理层。但是他妈的，长线配置，你可以给他留一个仓位，一定的百分比，你放着，我支持。你要是梭哈，首先我不挡人发财路，我绝不评论您的做法。只是我觉得很他妈的奇怪。个人而言，我觉得AI的时代，只有 AI 值得梭哈啊。芯片啊，数据中心啊，那么多的好标的，那么多时代弄潮儿，明显更值得梭哈。如果你问短线，各凭本事，好吧？不要问我。

币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6116 条信息

#$open #长线投资 #AI时代 #芯片 #数据中心

新华网-新华网

1个月前

英伟达将向OpenAI投资千亿美元共建数据中心

英伟达将向OpenAI投资千亿美元共建数据中心-

#英伟达 #OpenAI #数据中心 #千亿美元投资 #科技合作