#AI芯片

1周前

中国正式跟英伟达决裂以后，阿里巴巴异军突起，全栈 #AI 基础设施和未来投资计划，全部浮出水面！ 1️⃣阿里巴巴在未来三年投入超过3800亿元人民币（530亿美元）用于开发人工智能模型和基础设施。 2️⃣阿里巴巴开发的新一代AI芯片目前已进入测试和小规模量产阶段，性能不输英伟达特供中国的H20阉割芯片。 3️⃣今天在云栖大会重磅发布的Qwen3-Max AI模型，包含开源原生全模态大模型0wen3-0mni，语音生成模型Owen3-TTS，图像编辑模型Qwen-Image-Edit-2509。重仓阿里巴巴，赌中国 #AI 国运，以及配套的芯片制造，中芯国际。超算IDC机房建造公司，万国数据。🧐

#阿里巴巴 #AI芯片 #Qwen3-Max #AI模型 #中国AI国运

1周前

最新消息：中国华为誓言，在习近平思想的领导下，三年内在AI人工智能芯片领域超越英伟达

#中美芯片战：英伟达求生，中国突围· 92 条信息

#华为 #AI芯片 #英伟达 #习近平思想 #科技

1周前

一个产品，往往都会经历一个非共识到共识的阶段，极少数的产品会成长成为一个超级共识。而这种产品，是我们应该下重注投资的领域。比如过去几年的 #BTC #新能源汽车 #AI 。那么当下，下一个超级共识在哪里？这次摩根士丹利研究报告给出了完整的回答——人行机器人。🧐最近我们团队投资了中外比较多机器人的公司，从产业链到整合者，充满了惊喜。为什么我们要盯着人形机器人？因为机器人赛道现在就是2010年的电动车，满地宝石，随便捡宝。报告中，特别提到了特斯拉的“鲶鱼效应”。马斯克近期发布的 #Optimus V3 机器人更新，极大地提振了全球市场情绪。目前特斯拉正在全力解决“手”这个最复杂的问题，为此甚至重新设计了电机和齿轮箱等所有部件。他们的新一代 #AI 芯片（AI5）性能比上一代提升了40倍。马斯克预计，一旦产量达到每年百万台，单台成本可能降至2-2.5万美元。虽然批量生产可能要到2026年才开始，但这些进展无疑给整个行业打了兴奋剂，这也是最近炒作机器人概念的黄金窗口。这次摩根士丹利的报告，关于机器人赛道几个关键点需要注意⚠️： 1️⃣市场规模：大摩说到2050年，年收入可能到 5万亿美元，比现在整个汽车行业还大一倍(这点也得到了马斯克的肯定，他认为机器人产业会大大超过汽车产业)。 2️⃣拐点出现：以前是实验室里走两步的尴尬机器，现在开始有真实的订单、真实的应用场景了。 3️⃣特斯拉的鲶鱼效应：马斯克一掀桌子，全世界都被迫加速。就像当年电动车，他一上场，整个行业不得不跟进。现如今，机器人行业，正在从“科幻”走向“商业化”的关键阶段。作为投资人，这就是关键的切入投资的窗口期。 📝接下来，我们拆解一下产业链。大摩的框架很直白，把机器人拆成“大脑 + 身体 + 整合者”。我套用到投资上，就是三类机会： 1️⃣大脑（Brain） = 智能芯片 + 软件我首先看英伟达（NVDA），毫无疑问是最大赢家。几乎所有机器人公司都在用它的工具链，市场地位就像PC时代的微软。百度、谷歌这种大模型公司也能切一块蛋糕，尤其是能把AI大模型跟机器人动作结合的企业。 2️⃣身体（Body）= 硬件零部件这是中国公司最具备优势的地方。像拓普、三花智控，本来就是特斯拉供应链，现在转身做机器人执行器。宁德时代的电池不用多说了，只要机器人需要高能量密度，它就是天然受益者。 3️⃣整合者（Integrators） = 做整机的厂商这块短期是最热的。特斯拉的Optimus是风向标，Figure AI估值冲到390亿美元，国内优必选、宇树科技也在疯狂接单。未来谁能量产、谁能把成本打下来，谁就能吃到第一口肉。 🎯目前全球都在追赶机器人🤖热潮美国 = 技术引领：特斯拉+Figure AI，外加一堆巨头投资。现在还是老美在设立技术标准。中国 = 商业化最快：订单已经落地快10亿人民币，政策砸下来的钱也是真金白银。可以预期未来几年，中国会是最先“跑出来”的市场，这也是我们买港股最多的地方，比如优必选，地平线等韩国 = 追赶者：政府直接给千亿美元基金，现代+三星切入，有点像当年押半导体的玩法。基本上，现在全球格局已定，“美设立标准，中国规模落地，韩想追一把”。整体来说，我作为资深投资老韭菜，我主要分成投资两条线：第一条，盯住大趋势。谁IPO，谁更新版本，谁拿大单，股价就能有波动。比如宇树科技Q4 IPO，这可能会是市场一个大催化。第二条，盯住价值链。我更倾向投“大脑”和“身体”，因为这些是“卖水人”逻辑。就算整机厂商洗牌，他们依然能赚钱。英伟达、宁德时代这类属于硬核底仓，然后配置一些alpha机会，比如最近美股Richtech Robotics( #RR)，港股优必选等。 👇图，有全球机器人top100的公司，可以自己研究一下。🧐 最后想跟着我们一起布局机器人产业链机会，以及阅读最前沿投行研究报告的宝子们，可以私信我，进美股群。记得注册使用 #MyStonks，一同投资参与美股市场：

#人形机器人 #特斯拉鲶鱼效应 #AI芯片 #产业链投资机会 #美中韩机器人产业格局

1周前

1、英偉達砸50億入股英特爾強強聯手研發AI晶片美國半導體巨頭英偉達9月18日宣布，將以50億美元收購英特爾股份，並建立戰略合作夥伴關係。雙方將共同開發面向PC與數據中心的尖端芯片，標誌著兩大平台的「歷史性融合」。 2、川普訪英英偉達微軟等美企宣布在英投資隨著美國總統川普對英國進行國事訪問，美國多家科技巨頭於週二（9月16日）宣布對英國進行重磅投資，總投資金額超過420億美元，投資業務將涵蓋：人工智慧（AI）、雲端運算和高性能芯片等領域

#英伟达 #英特尔 #AI芯片 #合作 #投资

凤凰网-凤凰网综合

2周前

英伟达最新“对华阉割版”AI芯片，“中国客户不想要了”

#中美芯片战：英伟达求生，中国突围· 92 条信息

#英伟达 #AI芯片 #对华阉割 #中国客户 #销售遇冷

Fiona ❤️& ✌️

2周前

阿里最近的新闻非常多 1️⃣ 发行可转换债券筹资约 32 亿美元最近宣布通过 zero-coupon 可转换债券（到期日 2032 年）筹资约 32 亿美元。用途主要是用于海外扩张与云计算服务升级。 2️⃣ 自研 AI 芯片上阵开始用自己研发的芯片训练 AI 模型，逐步减少对 NVIDIA 等外部芯片的依赖。 3️⃣ 地图服务 Amap 进入本地生活领域对标美团 4️⃣ AI 眼镜（夸克 AI 眼镜）阿里首款自研 AI 眼镜 “夸克 AI 眼镜” 在世界人工智能大会（WAIC）上已完整亮相，预计年内正式发布

#阿里 #可转换债券 #AI芯片 #Amap #AI眼镜

3周前

#OpenAI 将在明年由博通代工生产自己的 AI 芯片，满足自身 AI 算力增长的需求并减少对英伟达的依赖。自行研发或定制芯片的好处在于可以根据需求进行功能和性能定制，坏处就是前期投资非常大，OpenAI 的芯片实际是 OpenAI 与博通合作定制研发，最后由博通代工生产。查看全文：

#OpenAI #AI芯片 #博通代工 #减少英伟达依赖 #算力需求

环球网-环球时报

3周前

AI行业转向定制芯片，OpenAI自研芯片将量产

据英国《金融时报》6日报道，人工智能（AI）公司OpenAI拟与美国半导体巨头博通启动自研AI芯片量产。多位知情人士透露，这款双方共同设计的芯片将于明年交付。《金融时报》分析称，OpenAI与博通的合作标志着行业开始寻求定制化的英伟达芯片的替代方案。

#OpenAI #博通 #AI芯片 #自研 #替代英伟达

3周前

🔥中国领先AI芯片公司寒武纪股价暴跌一周蒸发1600亿？中科寒武纪自8月28日高点起，6个交易日蒸发1600多亿人民币，9月4日再跌14.45%。有分析认为，「中国英伟达」概念炒作过热。网友评论：「营收和利润都比英伟达低十倍，怎么可能平替？」‼️

#寒武纪 #股价暴跌 #AI芯片 #中国英伟达 #概念炒作

4周前

如果现在是第三次世界大战前夜民主联盟唯一的优势，也就只剩下AI芯片了然而讽刺的是，全世界唯一掌握芯片制造先进技术之地竟然是台湾 AI芯片领袖英伟达的CEO，也是台湾人现在看来，美国需要一个伟大的政治家在芯片供应和台湾安全问题上，做出取舍要么是用免费军援换取台企利润、禁运芯片要么是利欲熏心继续卖H20，最终引爆世界大战两者不可兼得然而很可惜的是，在这么一个关键时刻我们似乎并不能看到这么一个伟人出现民主集团的明天还有未来吗？

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#第三次世界大战 #AI芯片 #台湾安全 #英伟达 #政治抉择

4周前

台积电 #TSMC 计划在明年提高先进制程的芯片代工价格，其中高性能计算和 AI 芯片的价格涨幅将高达 10%。台积电将涨价归咎于特朗普政府的关税政策，预计智能手机芯片涨幅最低 5%、CPU 芯片涨幅 7%、HPC 和 AI 芯片涨幅 10%。查看全文：

特朗普对台湾半导体征收高额关税事件· 87 条信息

#台积电涨价 #先进制程 #高性能计算 #AI芯片 #特朗普政府关税

1个月前

高盛今早更新研报，继续上调寒武纪目标价至人民币2104元，买入评级。 <仅供参考> 日前寒武纪公布强劲的2025年二季度业绩，同时给出2025年收入指引为人民币50亿元至70亿元，中值为人民币60亿元。GS此前对人民币65亿元的预测位于指引区间内，且较指引中值高出8%。 GS强调继续看好寒武纪，并将12个月目标价上调至人民币2,104元（对应2030年预期市盈率45倍）。 GS上调盈利预测主要基于： 🔹 AI芯片出货量更高，这反映出中国CSP在AI基础设施方面的资本开支上升，政府政策支持，以及在推理需求上升背景下本土芯片生态的涌现； 🔹 随着收入规模扩大与运营效率提升，期间费用率（opex ratio）改善，经营杠杆增强。公司过去12个月的“人均（工程师）收入”已由2024年12月的人民币200万元提高至2025年6月的人民币500万元。积极的支持因素： 🔹 中国云端资本开支在加速扩张阿里巴巴2025年二季度资本开支达人民币390亿元（约合54亿美元），环比+57%，同比约为两倍。腾讯2025年二季度资本开支同比+119%，好于此前担忧，高盛将其2025E/2026E资本开支预测分别上调23%/17%，对应2026E资本开支同比+13%。 🔹 支持性的AI政策国务院发布了新的指导意见，设定到2027年/2030年，在6个关键领域（科技，工业，消费，民生，治理与全球协作）的新一代智能终端与AI Agent渗透率目标分别达到70%以上/90%以上，并强调通过行动计划赋能AI设备、提升效率。 🔹 中国AI供应链 2025年上半年实现强劲增长：寒武纪收入快速增长；上游原材料（主要是晶圆）供应稳健；合同负债显示手持订单强劲。AI服务器，交换机品牌商，ODM厂商看到中国云端资本开支上升，本土芯片在推理场景中的性能已能满足需求，同时本土生态持续完善（例如高速网络正释放本土芯片性能，推动AI服务器集群进一步放大）。

#高盛 #寒武纪 #AI芯片 #中国云端资本开支 #AI政策

1个月前

Google 也是美股七仙女中拥有最多 AI 芯片的公司江湖人称 GPU Rich 😅

DeepSeek数据泄露：德国下架，信任崩盘· 271 条信息

中国DeepSeek引发美国科技股暴跌事件· 136 条信息

#Google #AI芯片 #美股七仙女 #GPU Rich #积极

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1个月前

RTT，AI芯片出口限制还要限制出口总量不超过美国的10% AI时代中美新冷战

#中美芯片战：英伟达求生，中国突围· 92 条信息

#AI芯片 #出口限制 #中美关系 #冷战 #贸易摩擦

1个月前

寒武纪本身就是脱钩下的产物，中美战术后仰之前，各自回血。中国狂推高端产品进口替代，AI产品是全社会计算基础，以寒武纪带动整个市场对于创新技术的资本投入。说寒武纪是泡沫的，大概到今年年底，寒武纪的市盈率就会降低到30倍，这还只是字节跳动一家客户的大订单。新产品性能国产第一。以斗争求和平，则和平存。

#寒武纪 #国产替代 #AI芯片 #字节跳动 #技术创新

RFI 华语 - 法国国际广播电台

1个月前

路透独家：英伟达正为中国开发新的AI芯片，比H20更强大

#中美芯片战：英伟达求生，中国突围· 92 条信息

#英伟达 #中国 #AI芯片 #H20 #科技

1个月前

特朗普被参议院高级民主党人警告重新考虑向中国出售先进AI芯片 Trump warned by top Senate Democrats to rethink advanced AI chip sales to China

#中美芯片战：英伟达求生，中国突围· 92 条信息

#特朗普 #AI芯片 #中国 #参议院民主党 #警告

1个月前

🚨 #重磅美国暗藏追踪器严查非法流向中国的AI芯片路透社援引两位匿名知情人士称，美国当局在疑似非法转移到中国的先进芯片货物中，秘密植入了定位跟踪装置。这一举措旨在监控芯片是否被转移到受美国出口限制的目的地，仅针对被调查的特定货物。这些追踪器可以帮助立案起诉违反美国出口管制而获利的个人和公司。此外，五位深度参与AI服务器供应链的人士说，戴尔（Dell）和超微（Super Micro）等制造商的服务器运输中，也使用了跟踪器，其中包括英伟达（NVIDIA）和超威半导体（AMD）的芯片。美国执法部门使用追踪器的历史可以追溯到几十年前。路透社查阅的一份法院判决显示，早在1985年，休斯飞机公司运送了受美国出口管制的设备。美国海关总署执行搜查令，在休斯顿机场拦截了这批货物，并安装了追踪设备。 #芯片 #AI芯片 #定位追踪 #美国出口管制 #美国 #中国

#中美芯片战：英伟达求生，中国突围· 92 条信息

美国秘密植入追踪器监控AI芯片流向中国事件· 5 条信息

#美国出口管制 #AI芯片 #定位追踪 #美中贸易摩擦

1个月前

路透社独家 | 美国被指在含有高风险AI芯片的货物中植入追踪器，线人称路透社独家获悉，美国当局已在其认定存在高风险被非法转运至中国的部分先进芯片货物中，秘密植入位置追踪装置。这一此前未被媒体披露的执法手段，旨在侦测并取证将受美方出口限制的人工智能芯片转运至限制地区的行为，且仅针对正在调查的特定货物使用。知情人士表示，这类追踪装置有助于为涉嫌违反美国出口管制并从中牟利的个人和公司搜集证据，进而推进刑事或民事起诉。位置追踪作为执法调查工具已被美国机构使用数十年，用于追踪受出口管制的物品（例如飞机零部件）；近年来，这一手段也被用于打击半导体及相关设备的非法转运。多名直接参与AI服务器供应链的知情人士称，他们知悉在Dell和SuperMicro等服务器制造商的出货中发现过追踪装置，这些服务器含有Nvidia与AMD的芯片。消息人士称，追踪装置通常隐蔽置于服务器的包装内；他们并不清楚由谁在供应链的哪个环节安装这些设备。路透未能确认追踪装置在与芯片相关的调查中具体使用频率，也无法确定美国当局何时起开始将其用于打击芯片走私。美方自2022年起已对Nvidia，AMD 等厂商向中国出售先进芯片实施限制。在一宗发生于2024年的个案中，两位供应链人士描述称，一批搭载Nvidia芯片的Dell服务器的运输箱既装有体积较大的追踪器，也藏有更小、更隐蔽的装置，甚至有设备被安置在服务器机箱内部。第三位人士表示，他们曾见到其他芯片经销商从Dell与SuperMicro服务器上拆除追踪器的图片与视频，并称部分较大追踪器体积接近智能手机。负责监管出口管制与执法的美国商务部工业与安全局（Bureau of Industry and Security，BIS）通常参与此类行动；国土安全调查局（HSI）与联邦调查局（FBI）也可能介入，消息人士如此表示。HSI与FBI均拒绝置评；商务部未回应置评请求；中国外交部表示并不知悉此事。在回应媒体询问时，SuperMicro在声明中表示，公司不会披露“为保护全球业务、合作伙伴和客户而采取的安全做法与政策”，并就美国当局的任何追踪行动拒绝发表评论。戴尔则称，公司“并未获悉美国政府在其产品发货中安装追踪装置的举措”。Nvidia拒绝置评，AMD未回应置评请求。芯片管控与追踪措施的背景近年来，美国在全球AI芯片供应链占据主导地位，并为阻止中国在军事现代化方面获得先进技术，相继收紧对华芯片与相关技术的出口限制。同时，美方也对俄方实施了相关限制，以削弱对乌战争的支持能力。白宫与国会两院曾提出要求美国芯片企业为其产品配备位置验证技术，以防止芯片被转运至受限国家。中国对美国出口限制提出强烈批评，并反对在芯片中加入位置追踪等提案。上月，中国网络空间管理机构曾召见Nvidia，表达对芯片可能包含“后门”（允许远程访问或控制）风险的关切，Nvidia对此予以坚决否认。路透今年一月曾报道，美国已追踪出通过马来西亚、新加坡与阿联酋等国向中国走私AI芯片的有组织网络，但尚不清楚当时是否使用了追踪装置。追踪装置用于执法的历史可追溯至数十年前，路透查阅的一份法院判决显示，1985年美国曾在受出口管制的货物上安装追踪装置以辅助调查。 ...... 涉事供应链中的货物转运与拆装人员也对追踪器保持警惕。两位在中国的芯片经销商表示，由于追踪风险，他们会定期检查被转运的AI服务器以寻找追踪装置。路透还获悉，在美国司法部就本月两名中国籍被告非法向中国运送价值数千万美元AI芯片案的起诉书中，一份宣誓书提到，一名共谋者曾指示另一名共谋者检查含Nvidia芯片的Quanta H200服务器是否装有追踪器，并用英文写道：“注意看是否有追踪器，你必须仔细寻找。”该共谋者在信息中还以粗俗言辞辱骂特朗普政府（文中姓名被打码）。原链接：

#中美芯片战：英伟达求生，中国突围· 92 条信息

美国秘密植入追踪器监控AI芯片流向中国事件· 5 条信息

#美国 #芯片追踪 #出口管制 #中国 #AI芯片

日經中文網

1个月前

【鏈接——中美圍繞英偉達晶片再起波瀾】因被認為對華銷售的H20算力晶片存在安全漏洞，英偉達被中國相關部門約談。中美剛剛在事實上就恢復英偉達半導體的對華供貨達成一致。中國突然反彈的背景是美國正商討在面向中國的AI晶片中加入追蹤定位功能……

英伟达H20芯片重返中国市场，安全隐患引关注· 43 条信息

#中美关系 #英伟达 #H20芯片 #安全漏洞 #AI芯片

外汇交易员

1个月前

#突发彭博：中国已敦促当地企业避免使用英伟达公司的H20处理器，特别是用于与政府相关的目的。一名知情人士称，AMD的AI芯片也受影响。知情人士透露，部分企业所收到的信件列出了一系列问题，其中包括，企业为何选择英伟达H20芯片而非国产芯片？考虑到国内市场有众多选择，这是否是必要的选择？

#中美芯片战：英伟达求生，中国突围· 92 条信息

#中国 #英伟达H20 #国产芯片替代 #AI芯片 #政府相关

1个月前

突发消息：AMD确认已获得对中国出口AI芯片的川普政府许可。

英伟达H20芯片重返中国市场，安全隐患引关注· 43 条信息

#AMD #AI芯片 #中国出口 #川普政府许可

1个月前

🚨突发：中共芯片渗透案爆发！两名中国人在美国被捕，涉嫌非法将最强AI芯片出口到中国，或面临20年监禁 8月5日，美国司法部宣布，两名中国籍人员被控非法向中国出口敏感AI芯片，一人系非法移民，涉案金额达数千万美元。被捕者包括： 🔹耿川（Chuan Geng，28岁）——加州帕萨迪纳居民，合法永久居民 🔹杨世伟（Shiwei Yang，28岁）——埃尔蒙地居民，签证逾期滞留，属非法移民他们通过在加州成立的ALX Solutions Inc.，从2022年至2025年间将GPU等先进技术芯片非法出口至中国，但无商务部许可。 📌司法部指控： “这些GPU是‘市面上最强的AI芯片’，专为开发自动驾驶、医疗系统等AI应用而设计。” 这些芯片通过新加坡和马来西亚中转伪装出口，中方公司通过香港汇款支付货款，包括一次100万美元的大额付款。 📱执法部门在他们手机中发现两人通信记录，明确提到： “如何绕过出口管制，通过马来西亚将芯片送往中国。” 耿川已于周六（8月2日）向联邦当局自首，杨世伟于当天早些时候被捕。调查由司法部、FBI、美国商务部联合进行。两人将面临最高20年监禁。

#芯片走私 #AI芯片 #美国逮捕中国人 #出口管制 #中美关系

2个月前

这是三星在德克萨斯州投资 250 亿美元新建的半导体制造工厂，将生产特斯拉未来的 AI6芯片。该工厂距离特斯拉位于德克萨斯州的超级工厂有40分钟车程。特斯拉刚刚与三星签署了一项价值165亿美元的新协议，用于生产这些芯片

#三星 #特斯拉 #德克萨斯州 #半导体 #AI芯片

2个月前

欧盟打算在美国贸易协议中购买价值400亿欧元的AI 芯片

#欧盟 #AI芯片 #贸易协议 #400亿欧元 #美国