#AI芯片

4天前

冲击辉达CUDA护城河？Goolge第七代TPU问市

英伟达市值突破5万亿，科技巨头再创历史· 25 条信息

#谷歌TPU #第七代TPU #英伟达CUDA #AI芯片 #技术竞争

4天前

11月12日，AMD盘后涨超6% 苏姿丰透露，公司目标在未来三至五年内，从英伟达主导的数据中心AI芯片市场中夺取“两位数”份额，并在五年内实现1000亿美元收入。为实现这一目标，AMD计划驱动公司年均营收增速超过35%，其中AI数据中心业务将以高达80%的速度狂飙，并预计每股收益将大幅跃升至20美元公司首席财务官表示，预计未来3-5年每股收益将超过20美元，预计毛利率将在55%至58%之间。

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 178 条信息

#AMD #苏姿丰 #AI芯片 #数据中心 #营收增长

李老师不是你老师

1周前

11月7日，台湾中央社报道。英伟达执行长黄仁勋7日搭专机抵台南快闪5小时。他表示目前没有计划将 Blackwell AI 芯片出货到中国，是否重返中国市场取决于中国政府政策；他也坦言期待中国改变政策让英伟达能再服务当地市场，并称中国在 AI 技术与研究上进展快速，全球约一半 AI 研究员在中国，此行是他今年第4度来台，先视察台积电南科18厂，晚间将飞台北参加台积电运动会，预计停留一天半。

英伟达CEO黄仁勋春节前夕访华事件· 48 条信息

#黄仁勋 #英伟达 #台湾 #AI芯片 #中国政策

1周前

谷歌即将推出其迄今为止最强大的芯片，意图通过提供定制硅片争取AI公司业务。该公司周四表示，第七代张量处理单元（TPU），名为“Ironwood”，将在未来几周面向公众市场推出，此前该芯片于今年四月首次面向测试和部署发布。该款自研芯片将用于处理大型模型训练、驱动实时聊天机器人和AI代理等各类任务

#谷歌 #Ironwood芯片 #第七代TPU #AI芯片 #大型模型训练

1周前

据彭博社报道，OpenAI 正在寻求美国政府的支持，以帮助其为扩张所需的AI 芯片和数据中心的巨额投资提供融资担保。

OpenAI与微软关系紧张，或将发起反垄断投诉· 29 条信息

#OpenAI #美国政府 #AI芯片 #数据中心 #融资担保

外汇交易员

1周前

路透：中国政府已发布指导意见，要求所有获得国家资金的新数据中心项目只能使用国产AI芯片。完成度低于30%的数据中心拆除所有已安装的外国芯片，或取消购买计划；而对于完成度更高的项目，将视具体情况而定。新的指导方针涵盖了英伟达的H20芯片，也涵盖了更强大的处理器，例如B200和H200。消息人士称，受该指令影响，一些项目在破土动工前就已经被暂停，其中包括西北省的一个计划部署英伟达芯片的工厂。

#中美芯片战：英伟达求生，中国突围· 113 条信息

#中国 #数据中心 #AI芯片 #国产替代 #英伟达

1周前

美股在基本面上回调的叙事也到位了:缺电、缺数据中心微软 CEO 纳德拉最近在播客里分享了一个很扎心的事情：微软手里囤了一堆英伟达 AI 芯片, 但压根没法用，不是因为芯片不够、也不是算力过剩, 而是数据中心的供电和物理空间已接近极限，导致大量 AI 芯片只能滞留在库存中，无法「通电运行」。纳德拉说：「我们目前面临的最大问题不是算力过剩，而是电力短缺。如果你无法提供足够的电力，那么即使拥有大量芯片，也只能让它们闲置在仓库里。这正是我今天面临的问题——并非芯片供应不足，而是缺乏可以接入的『温节点』（warm shells），即具备足够供电和冷却能力的机架空间。」更夸张的是——英伟达每一代机架系统的功耗都在暴涨：从安培架构到下一代 Kyber 设计, 单机架热设计功耗 (TDP) 预计将激增 100 倍。 100 倍意味着啥? 意味着数据中心的电网、冷却系统、物理空间等等，全得重新规划、重新设计。之前 AI 行业都在担心「算力荒」，抢不到芯片、买不起 GPU、排队等英伟达交货，这些情况也是真实存在的，但另一个面是，除了「算力慌」，还有「电力慌」。

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 178 条信息

#美股回调 #电力短缺 #数据中心 #AI芯片 #英伟达

2周前

据消息人士透露，英伟达将与三星电子、SK集团、现代汽车集团、Naver等4家公司签订供货协议，供应人工智能（AI）芯片，并将于周五公布。

#英伟达 #三星电子 #AI芯片 #供货协议 #半导体

4周前

下一个首富是陈天石。全球首个AI 芯片的设计者。和首富在一起。资本向什么方面堆积，产业就做什么方向的发育。

#陈天石 #AI芯片 #首富 #资本 #产业

1个月前

周二发布的声明，甲骨文云基础设施(OCI)将从2026年第三季度开始在其数据中心部署5万枚AMD即将上市的MI450 AI芯片。 MI450是AMD迄今最先进的GPU(图形处理器)，将搭载在公司自主研发的Helios服务器机架系统中，结合AMD自研中央处理器(CPU)，直指英伟达下一代“Vera Rubin”系列AI芯片。随着AI计算需求的爆炸式增长，大型科技公司与AI芯片企业正掀起一场建设计算基础设施的热潮。AMD正努力成为AI芯片霸主英伟达的有力竞争者。📈

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 178 条信息

#甲骨文云基础设施 #AMD MI450 #AI芯片 #数据中心部署 #英伟达竞争

1个月前

单张B200的功率已经相当于一台家用空调了，梭哈NLR

懒猫家族新成员亮相，AI算力舱引发热议！· 106 条信息

#B200 #NLR #高功率 #AI芯片 #能耗高

1个月前

条条大路通英伟达。现在的问题是：nvda 还能不能买？现在市值 4.6 万亿了，到底能不能上 10 万亿？什么时候到？（我把娃的教育基金几乎全部挪到 ai和芯片题材上了😂，希望没有坑娃）

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 178 条信息

#英伟达(NVDA) #市值4.6万亿 #AI芯片 #教育基金 #高风险投资

1个月前

AMD 对 OpenAI 承诺在多年内交付6GW算力（分期部署），作为对价 OpenAI 可获等值的权证，权证总量上限约1.6亿股/160M（约占AMD已流通股本的~10%）；首批归属与首个1GW部署相关，最终一批的行权/发行与AMD股价需达到$600有关；权证最晚可行权至2030-10-05。规模量化：每GW年度可带来$15B（150亿美元）收入；若按6GW/5年的线性部署（即每年 ~1.2GW），对应每年新增营收~$18B（180亿美元），折算季度为$4.5B/季度。估值影响：原有目标价$200基于35× CY26 EPS$5.72），但如果依据是52×CY26 EPS $5.72 ≈ $297.4，或等价于 25× 一个$12的隐含年化 EPS 运行率（25×12 = $300）。

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 178 条信息

#AMD #OpenAI #6GW算力 #权证 #AI芯片

1个月前

美国超微公司盘前股价大涨23.7%，与OpenAI签署AI芯片供应协议并给予其10%股权选择权

OpenAI与微软关系紧张，或将发起反垄断投诉· 29 条信息

#美国超微 #OpenAI #AI芯片 #股价大涨 #合作协议

1个月前

赢得谷歌的 AI 芯片设计业务并没有帮助联发科在其他 ASIC 客户中取得进展，据媒体报道，Meta 似乎已经重新考虑。 Meta 现在被认为更可能选择博通或迈威尔。Meta 最初青睐成本更低的联发科，用于其代号为 Arke 的 2nm AI 推理芯片。如果联发科失去该项目，原因很可能在于其在高性能计算 ASIC 设计方面经验不足。

#联发科 #Meta #AI芯片 #博通 #ASIC

1个月前

中国正式跟英伟达决裂以后，阿里巴巴异军突起，全栈 #AI 基础设施和未来投资计划，全部浮出水面！ 1️⃣阿里巴巴在未来三年投入超过3800亿元人民币（530亿美元）用于开发人工智能模型和基础设施。 2️⃣阿里巴巴开发的新一代AI芯片目前已进入测试和小规模量产阶段，性能不输英伟达特供中国的H20阉割芯片。 3️⃣今天在云栖大会重磅发布的Qwen3-Max AI模型，包含开源原生全模态大模型0wen3-0mni，语音生成模型Owen3-TTS，图像编辑模型Qwen-Image-Edit-2509。重仓阿里巴巴，赌中国 #AI 国运，以及配套的芯片制造，中芯国际。超算IDC机房建造公司，万国数据。🧐

#阿里巴巴 #AI芯片 #Qwen3-Max #AI模型 #中国AI国运

1个月前

最新消息：中国华为誓言，在习近平思想的领导下，三年内在AI人工智能芯片领域超越英伟达

#中美芯片战：英伟达求生，中国突围· 113 条信息

#华为 #AI芯片 #英伟达 #习近平思想 #科技

1个月前

一个产品，往往都会经历一个非共识到共识的阶段，极少数的产品会成长成为一个超级共识。而这种产品，是我们应该下重注投资的领域。比如过去几年的 #BTC #新能源汽车 #AI 。那么当下，下一个超级共识在哪里？这次摩根士丹利研究报告给出了完整的回答——人行机器人。🧐最近我们团队投资了中外比较多机器人的公司，从产业链到整合者，充满了惊喜。为什么我们要盯着人形机器人？因为机器人赛道现在就是2010年的电动车，满地宝石，随便捡宝。报告中，特别提到了特斯拉的“鲶鱼效应”。马斯克近期发布的 #Optimus V3 机器人更新，极大地提振了全球市场情绪。目前特斯拉正在全力解决“手”这个最复杂的问题，为此甚至重新设计了电机和齿轮箱等所有部件。他们的新一代 #AI 芯片（AI5）性能比上一代提升了40倍。马斯克预计，一旦产量达到每年百万台，单台成本可能降至2-2.5万美元。虽然批量生产可能要到2026年才开始，但这些进展无疑给整个行业打了兴奋剂，这也是最近炒作机器人概念的黄金窗口。这次摩根士丹利的报告，关于机器人赛道几个关键点需要注意⚠️： 1️⃣市场规模：大摩说到2050年，年收入可能到 5万亿美元，比现在整个汽车行业还大一倍(这点也得到了马斯克的肯定，他认为机器人产业会大大超过汽车产业)。 2️⃣拐点出现：以前是实验室里走两步的尴尬机器，现在开始有真实的订单、真实的应用场景了。 3️⃣特斯拉的鲶鱼效应：马斯克一掀桌子，全世界都被迫加速。就像当年电动车，他一上场，整个行业不得不跟进。现如今，机器人行业，正在从“科幻”走向“商业化”的关键阶段。作为投资人，这就是关键的切入投资的窗口期。 📝接下来，我们拆解一下产业链。大摩的框架很直白，把机器人拆成“大脑 + 身体 + 整合者”。我套用到投资上，就是三类机会： 1️⃣大脑（Brain） = 智能芯片 + 软件我首先看英伟达（NVDA），毫无疑问是最大赢家。几乎所有机器人公司都在用它的工具链，市场地位就像PC时代的微软。百度、谷歌这种大模型公司也能切一块蛋糕，尤其是能把AI大模型跟机器人动作结合的企业。 2️⃣身体（Body）= 硬件零部件这是中国公司最具备优势的地方。像拓普、三花智控，本来就是特斯拉供应链，现在转身做机器人执行器。宁德时代的电池不用多说了，只要机器人需要高能量密度，它就是天然受益者。 3️⃣整合者（Integrators） = 做整机的厂商这块短期是最热的。特斯拉的Optimus是风向标，Figure AI估值冲到390亿美元，国内优必选、宇树科技也在疯狂接单。未来谁能量产、谁能把成本打下来，谁就能吃到第一口肉。 🎯目前全球都在追赶机器人🤖热潮美国 = 技术引领：特斯拉+Figure AI，外加一堆巨头投资。现在还是老美在设立技术标准。中国 = 商业化最快：订单已经落地快10亿人民币，政策砸下来的钱也是真金白银。可以预期未来几年，中国会是最先“跑出来”的市场，这也是我们买港股最多的地方，比如优必选，地平线等韩国 = 追赶者：政府直接给千亿美元基金，现代+三星切入，有点像当年押半导体的玩法。基本上，现在全球格局已定，“美设立标准，中国规模落地，韩想追一把”。整体来说，我作为资深投资老韭菜，我主要分成投资两条线：第一条，盯住大趋势。谁IPO，谁更新版本，谁拿大单，股价就能有波动。比如宇树科技Q4 IPO，这可能会是市场一个大催化。第二条，盯住价值链。我更倾向投“大脑”和“身体”，因为这些是“卖水人”逻辑。就算整机厂商洗牌，他们依然能赚钱。英伟达、宁德时代这类属于硬核底仓，然后配置一些alpha机会，比如最近美股Richtech Robotics( #RR)，港股优必选等。 👇图，有全球机器人top100的公司，可以自己研究一下。🧐 最后想跟着我们一起布局机器人产业链机会，以及阅读最前沿投行研究报告的宝子们，可以私信我，进美股群。记得注册使用 #MyStonks，一同投资参与美股市场：

#人形机器人 #特斯拉鲶鱼效应 #AI芯片 #产业链投资机会 #美中韩机器人产业格局

1个月前

1、英偉達砸50億入股英特爾強強聯手研發AI晶片美國半導體巨頭英偉達9月18日宣布，將以50億美元收購英特爾股份，並建立戰略合作夥伴關係。雙方將共同開發面向PC與數據中心的尖端芯片，標誌著兩大平台的「歷史性融合」。 2、川普訪英英偉達微軟等美企宣布在英投資隨著美國總統川普對英國進行國事訪問，美國多家科技巨頭於週二（9月16日）宣布對英國進行重磅投資，總投資金額超過420億美元，投資業務將涵蓋：人工智慧（AI）、雲端運算和高性能芯片等領域

#英伟达 #英特尔 #AI芯片 #合作 #投资

凤凰网-凤凰网综合

2个月前

英伟达最新“对华阉割版”AI芯片，“中国客户不想要了”

#中美芯片战：英伟达求生，中国突围· 113 条信息

#英伟达 #AI芯片 #对华阉割 #中国客户 #销售遇冷

Fiona ❤️& ✌️

2个月前

阿里最近的新闻非常多 1️⃣ 发行可转换债券筹资约 32 亿美元最近宣布通过 zero-coupon 可转换债券（到期日 2032 年）筹资约 32 亿美元。用途主要是用于海外扩张与云计算服务升级。 2️⃣ 自研 AI 芯片上阵开始用自己研发的芯片训练 AI 模型，逐步减少对 NVIDIA 等外部芯片的依赖。 3️⃣ 地图服务 Amap 进入本地生活领域对标美团 4️⃣ AI 眼镜（夸克 AI 眼镜）阿里首款自研 AI 眼镜 “夸克 AI 眼镜” 在世界人工智能大会（WAIC）上已完整亮相，预计年内正式发布

#阿里 #可转换债券 #AI芯片 #Amap #AI眼镜

2个月前

#OpenAI 将在明年由博通代工生产自己的 AI 芯片，满足自身 AI 算力增长的需求并减少对英伟达的依赖。自行研发或定制芯片的好处在于可以根据需求进行功能和性能定制，坏处就是前期投资非常大，OpenAI 的芯片实际是 OpenAI 与博通合作定制研发，最后由博通代工生产。查看全文：

#OpenAI #AI芯片 #博通代工 #减少英伟达依赖 #算力需求

环球网-环球时报

2个月前

AI行业转向定制芯片，OpenAI自研芯片将量产

据英国《金融时报》6日报道，人工智能（AI）公司OpenAI拟与美国半导体巨头博通启动自研AI芯片量产。多位知情人士透露，这款双方共同设计的芯片将于明年交付。《金融时报》分析称，OpenAI与博通的合作标志着行业开始寻求定制化的英伟达芯片的替代方案。

#OpenAI #博通 #AI芯片 #自研 #替代英伟达

2个月前

🔥中国领先AI芯片公司寒武纪股价暴跌一周蒸发1600亿？中科寒武纪自8月28日高点起，6个交易日蒸发1600多亿人民币，9月4日再跌14.45%。有分析认为，「中国英伟达」概念炒作过热。网友评论：「营收和利润都比英伟达低十倍，怎么可能平替？」‼️

#寒武纪 #股价暴跌 #AI芯片 #中国英伟达 #概念炒作

2个月前

如果现在是第三次世界大战前夜民主联盟唯一的优势，也就只剩下AI芯片了然而讽刺的是，全世界唯一掌握芯片制造先进技术之地竟然是台湾 AI芯片领袖英伟达的CEO，也是台湾人现在看来，美国需要一个伟大的政治家在芯片供应和台湾安全问题上，做出取舍要么是用免费军援换取台企利润、禁运芯片要么是利欲熏心继续卖H20，最终引爆世界大战两者不可兼得然而很可惜的是，在这么一个关键时刻我们似乎并不能看到这么一个伟人出现民主集团的明天还有未来吗？

#中美芯片战：英伟达求生，中国突围· 113 条信息

#第三次世界大战 #AI芯片 #台湾安全 #英伟达 #政治抉择