英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？

华尔街回过神来了？英伟达，orcl，amd大涨 😅😅😅😅

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$GOOGL Google DeepMind 的研究科學家，專注於 TPU 設計，談及今日 $NVDA 股價拋售： 「這次拋售顯示市場對硬體和需求有多無知。」

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瑞银：台积电先进芯片封装技术 CoWoS 需求因 Nvidia、AMD、Google TPU 而大幅上行： 1. 大幅上调 2026 年 CoWoS 总需求预测，主要来自 GPU 和 Google TPU。 2. Nvidia：需求预估上调 13%，主要因 Rubin 架构在台积电 2026 年产能可能高达 300 万颗；另考虑 Vera CPU 采用 CoWoS 封装的潜在上行。 3. AMD

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今天英伟达股票一度大跌6%，而过去一周谷歌、OpenAI、Claude 都在密集发布新模型，一般人们可能会认为有新模型发布意味着算力要求的提升，意味着未来对英伟达算力的旺盛需求，所以这就是市场反直觉反常识的地方。 实际上从本轮下跌开始，市场就逐渐从“军备竞赛”到追求“投资回报率 (ROI)了。 越密集发模型，说明竞争越惨烈。华尔街现在的拷问是：“你们发了这么多模型，到底赚回来多少钱？” 市场

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英伟达今天是7个月来跌幅最大的一天，这波AI泡沫论很像年初的Deepseek冲击，都是让市场怀疑我们买这么多英伟达的芯片到底是不是花了太多钱，产出的效果不及预期。 最后，我认为大概率结果也是一样，AI应用继续加码上升，带动英伟达芯片的需求持续增长。 谷歌TPU是非常强大，Meta也会去采购，未来不排除还有别的公司去采购。 但是问题在于谷歌TPU在通用性上不及英伟达，CUDA生态也强于JAX，总体只

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盘前，半导体AI龙头个股迅速下跌， 其中NVDA下跌4%，AMD跌6%，几乎吐回了周一的全部涨幅

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AI基建和Q4回调共振了，最差情况还能再崩一个月吧，打到支撑为止 2025年11月23日星期日：英伟达秒变恒大，信贷危机何时了；Q4回调年底终局之战和我的策略

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据Business Insider周五报道，英伟达首席执行官黄仁勋在周四的内部会议上坦言，尽管公司交出了"令人难以置信的"成绩单，但"市场并不领情"。这位芯片巨头掌门人罕见地承认，英伟达如今面临一个无解困境：业绩出色会被指控助推AI泡沫，业绩不佳则被视为泡沫破裂的证据。 黄仁勋在会上表示，市场对英伟达的预期已经高到令公司陷入某种"无赢局面"。他直言："如果我们交出糟糕的季报，哪怕只是差一点点，看

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很多人没意识到，$nvda 真正的对手，真正的威胁是 $goog 的tpu Goog和anthropic 的新闻是转折点 未来谷歌会将它的tpu租赁出去，抢占达子的市场 $amd 沦为龙三了

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市场涨跌1%，基本上英伟达 $NVDA 在2-3%，也就是2-3倍的放大波动效果。 机构和算法当然会利用杠杆来放大市场恐惧。 即便按照业内最保守26年4.6元每股盈利，27年6元预测，按照长期半导体的估值26年40倍，下端30倍计算，合理180元。 其他就是混合乐观预期，市场情绪、资金宽紧多方博弈。 市场天天报价 你不需要天天交易

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AI 怀疑论，这下确实该告一段落了，英伟达的业绩基本就是给所有质疑者一记大耳光： 不是说需求要见顶吗？现在连买 GPU 都开始贷款了，甚至有些钱还是英伟达自己给的……钱是谁的不重要，需求是真的存在。 但我还是要说一句实话：英伟达的业绩很好，但确实也不能消除对高负债、左脚踩右脚的怀疑。 这种质疑不会消失，只会变成资本想不想继续打压市场的工具，一旦行情走得差不多了，这套怀疑论又会被翻出来做空，用

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想象英伟达是一家建材商。地产商(Neocloud或Hyperscalers）贷款向建材商购买建材建成房子并出租，当然mag7还用自己的经营现金流。 地产商建的房子用来租给住户（OpenAI/Anthropic等AI模型公司/应用公司）住，而应用公司交的租金也基本全部来自风投和贷款。 前几周，地产商的财报已经显示出融资成本高、现金流减少的迹象，引发了对AI支出泡沫的恐惧。 现在出了建材商的财报

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英伟达的财报太亮眼了，买卖做到这份上也是没谁了。 真正焦虑的是这些AI服务商，GPU 折旧危机是 AI 时代最残酷的悖论:你必须不断奔跑,才能留在原地。 数十亿美元投入的数据中心,在下一代芯片发布的瞬间就面临贬值风险。这简直就是时间的诅咒。 不过可能也有新机会，就是可以将旧硬件转化为新价值的公司

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英伟达创纪录的销售额和超预期的指引，再加上这两天刷屏的谷歌Gemini 3pro 的强悍，谁还渲染人工智能泡沫。

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$NVDA 财报强劲后股价来到 196.1。 接下来几天股价需要收在 195.62 上方，以避免右肩成形，走出潜在头肩顶结构。

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尘埃落定，英伟达财报超超超预期！ 最后就看周四政府停摆修复后，第一份就业报告了！🥸 理论上，最坏的时刻已经过去，逢低买入，我的兄弟们！🧐

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英伟达财报超预期 普涨 普涨 普涨 #BTC

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$nvda 财报beat关你币圈叼毛事？有的只会加速资金抽离币圈投身ai， 有得只是矿工抛售拥抱data center,有的只是你在震荡中亏得倾家荡产。

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nvda财报，涨的是goog

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#NVIDIA $NVDA 英伟达的市值5万美元之路和今天的财报核心数据...... 盘后到现在为止涨了接近5.9% 整个资本市场的风险偏好系于一只股票

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大空头Michael Burry已经黑化成傻逼了 AI这么好用大空头也不用AI，问问AI token的需求曲线到底是什么样的 英伟达财报没说谎啊，又一次打脸AI伪需求，gpu有多少卖多少，大空头又给套住了

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英伟达这么好的财报，盘后大涨5% Meta盘后涨了0.2% 你就知道，谁完了

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英伟达 $NVDA 刚刚公布财报： 每股收益（EPS）为 1.30 美元，高于预期的 1.25 美元 营收为 570 亿美元，高于预期的 549 亿美元 盘后大涨4%

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看看大家的水平： 英伟达财报后应该是

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刚刚美股开盘后谷歌大涨5%，英伟达上涨2.5%，本来要靠英伟达独立支撑的市场因为谷歌Gemini3的神兵天降获得了助力，美股闭盘后英伟达财报压力大减，整个市场容错率上升。感觉好多了

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今晚市场的目光都聚焦在两件大事上：凌晨三点的美联储会议纪要和五点的英伟达财报。多空双方此时也陷入一种微妙的僵持，在信息落地之前，谁都不敢轻易打破平衡。甚至有媒体将英伟达的这份财报称为“市场唯一的救赎”。 这一切，都源于当前全球市场正处于一种近乎真空的状态——宏观利好失效、流动性工具尚未落地、各类风险资产同步下跌。市场迫切需要一个锚点，一个能让人重新相信“市场依然安全”的理由。哪怕这个理由未必坚实

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影响全世界的财报又要来了. 英伟达11.19发财报

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短线噪音后，接下来还是营收说话 半导体不是加密币，你怎么看空，营收都是要爆炸的

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英伟达的财报已经是疯狂 尾单了， 结果会是超预期的

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最近一周整个半导体板块承压。美股资金在用放大镜找泡沫了。英伟达指引需要做的，就是把芯片需求不够证伪

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AI还在很早期，别理华尔街那些唱衰的人 NVDA 的需求爆炸式增长，每生产 1 颗芯片就有 12 个订单在排队。以目前接近 0.55 的 PEG 比率来看，根本谈不上贵

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根据分析公司 ORATS（Option Research & Technology Services）提供的数据，英伟达的期权隐含其在公布季度财报后股价将向任一方向波动约 7%，财报预计将在本周三美股收盘后发布。 以英伟达当前约 4.6 万亿美元的市值计算，这一期权隐含波动将意味着这家 AI 龙头企业在季度财报后的单日市值变动规模将创下历史最大纪录，路透社的分析显示。 ORATS 的数据还显示

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这张图满天飞，就知道英伟达又要发财报了。 一家公司，吊着全球金融。

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优质股票，AI和半导体 Goog Nvda AMD AVGO MU 即使顶点买入也可以钻石手，无惧下跌

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英伟达还没发财报，华尔街就跑路了 如果英伟达真的发了财报 那还得了 🤣🤣🤣

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英伟达本周发布Q3财报，将引发全球AI关联资产连锁反应。 币圈的孩子们是不是开始期待这个

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TD Cowen 分析师 Joshua Buchalter 主持了 $AMD 投资者电话会议，CFO Jean Hu 和 CVP Matt Ramsay 参加，主要讨论 AI 路线图、市场规模 (TAM) 和长期模型。 管理层关键表态（Key Takeaways） 1数据中心业务：指引 >60% 营收 CAGR（排除中国地缘政治风险），是未来增长绝对核心引擎。 2AI TAM 定义更谨慎： ◦AM

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英伟达 $nvda 马上财报，高盛如何预看未来？ 1/ 高盛的核心观点是什么？ •预计 NVDA 三季报会超预期，并且上调后续指引 (beat-and-raise)。 •但市场预期已经拉满 → 股价的短期反应 = 取决于指引超出预期的幅度有多大。 •核心结论：维持“买入”评级 + 目标价从$210 上调到$240。 2/ 为什么高盛比市场 (Street) 更乐观？ •高盛大幅上调了对 NVDA

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11 月的最后一个完整交易周将迎来 两份关键财报 以及 9 月就业报告的重新发布，这些数据将为全年最后几周的市场情绪定下基调。 本周的重头戏包括： •英伟达（NVDA） 将于周三收盘后发布业绩，为市场提供最新的 AI 交易热度 指引； •沃尔玛（WMT） 将于周四早间公布财报，揭示 美国消费者状况。 在过去数周，AI 和美国消费这两大主题既给投资者带来乐观理由，也带来谨慎信号，而本周这两份财报

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我的另一个暴论 假如英伟达的财报非常炸裂 会进一步验证市场的担忧 即MAG7高速膨胀的市值和外延债务会吞噬全市场 这与全面牛市形成不可调和的悖论 指数级的增长到一定程度 就不再是利好 而是重大利空

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据Mercury Research报告，在2025年第三季度，AMD在x86 理器细分市场的份额均有所增长，而Intel的份额则相应下降。 AMD在本季度实现了两个重要的里程碑：所有x86 CPU出货量份额首次突破25%，以及台式机x86 CPU份额首次突破三分之一（33%）。

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半导体内行Fin神有关AI的所有高认知观点，AI总结： - **AI 泡沫性质** - 核心观点：与互联网泡沫不同：AI 是应用端驱动基建，基建紧缺而非过剩；泡沫可能在 App 端（需求兑现慢）。 - 支撑论据：互联网基建解耦导致 97% 光纤闲置；AI 中 CRWV backlog 从 30B 涨到 55B，需求传导自 App → 云 → DC → 芯片。 - 风险警示

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英伟达 $nvda 摩根士丹利（Morgan Stanley）预测： 预计将迎来爆发性季度。尽调显示，随着问题解决和需求激增，增长已显著加速。瓶颈在于配套硬件（存储、内存、服务器）以及空间/电力，但这些均无法阻挡需求的明显加速。

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大家都在等下周的nvda财报吗？ 我也是，因为英伟达就是美联储 这比fomc什么的重要得多，无论是对ai板块，还是对整个大盘 若结果超预期，则马照跑舞照跳； 若表现差强人意，则可能触发板块甚至大盘的回调 个人认为第二种可能性不大，但光小幅超预期，末日也没什么意思 大幅超的可能性也不大 我就打算持股待慢牛了 老师们怎么看？

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市场的无脑共识是goog是最好的AI公司 nvda 的需求仍然在增速 amd 是半导体龙二 然而就是有大聪明觉得要反着来，觉得全市场都有共识了，那到顶了。大聪明在对赌对手盘存量互割的粪坑里待太久了吧，以为AI整个人类最大的蓝海市场也像粪坑一样是玩财富转移的？

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冷知识：今年英伟达2倍和1倍差不多的收益 $NVDA

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关于半导体你需要知道的 1. $AMD Investor Day：AI数据中心收入目标5年内$100B，EPS从2025的 $2.68暴涨至每股$20。路线图：MI350（2025，CDNA 4）、MI400（2026）、MI5002（2027，Helios时代，8.5x产能跃升）。 2. CoWoS产能预测（CoWoS--通过硅中介层将多个芯片集成在基板上，现代AI芯片的关键制造基础)

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$NVDA - 摩根士丹利：英伟达即将迎来爆发性季度 摩根士丹利预计英伟达将迎来一段时间以来最强劲的季度，因为Blackwell芯片的产量正在快速提升。该银行将目标价上调至220美元，并维持增持评级。 分析师Joseph Moore表示，英伟达的表现落后于其他AI相关股票，但Blackwell仍是顶级芯片，需求——尤其是Vera Rubin——非常强劲。行业调查显示，在早期瓶颈问题解决后，生产明显

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AI里最硬的，股价靠营收和利润推动上涨的，仍然有巨大空间的，价值股 Goog Nvda AMD

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盲猜 nvda 19号的财报又是beat expectation，黄皮衣会说一堆gpu需求太强劲的话

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根据fin神，2026年会是AI从13%到50%渗透率的爆发年。也必然是AI大基建，半导体和储存的爆发年 AMD NVDA WDC 都有大肉吃

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美银证券对 $NVDA 的评级（买入，目标价 275 美元）： “英伟达是唯一一家在大型人工智能集群中证明了全栈、机架规模执行能力的商用芯片供应商，首先是 Blackwell（GB200），接着是 Blackwell Ultra（GB300），明年则是 Vera Rubin（VR），这使其到 2026 日历年下半年将拥有三代产品经验。 云资本支出担忧往往具有季节性（第四季度最高），通常在新一年开始

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申请英伟达提前一周公布财报。

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我还是要重申我年初时候的预测。 当时我就说过今年是AI Infra的超级大年。 但我目前认为不仅仅是今年，而是到2030年，甚至更久。 Because this is the future, and this is how history gets written. $NVDA $AMD $AVGO $TSM

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AMD股票的目标价短期是350美元，长期看到上月球，起码1000.

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公布一个消息：AMD是今天吸干流动性的唯一赢家。。

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11月12日，AMD盘后涨超6% 苏姿丰透露，公司目标在未来三至五年内，从英伟达主导的数据中心AI芯片市场中夺取“两位数”份额，并在五年内实现1000亿美元收入。为实现这一目标，AMD计划驱动公司年均营收增速超过35%，其中AI数据中心业务将以高达80%的速度狂飙，并预计每股收益将大幅跃升至20美元 公司首席财务官表示，预计未来3-5年每股收益将超过20美元，预计毛利率将在55%至58%之间。

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今天盘后AMD CFO说的都看了吗？ 还不抄答案？！

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$CRWV 当下面临的困境和24年7月的 $NVDA 简直如出一辙，都是有限的产能和巨大的市场需求之间的矛盾，我不想刻舟求剑，如果你怀疑AI的需求，不妨做些思想实验：假设政府出台AI禁令，整个社会会变成什么样子？如果OpenAI服务器挂掉，X上的timeline会炸锅吗？Cursor不能用了，开发者们能适应吗？

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最新消息：软银全部清仓英伟达。 山雨欲来风满楼。

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NEBIUS三季度营收1.46亿美元，同比增长355%，不及市场预期；经调整净亏损1亿美元，去年同期净亏损3970万美元。 NEBIUS计划发行不超过2500万股A类普通股，此外，将在未来5年内向Meta提供价值约30亿美元的人工智能基础设施

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英伟达支持的 CoreWeave 周一下调了年度营收预期，原因是第三方数据中心合作伙伴的延误抵消了其9月季度强劲表现的部分光彩——该季度受益于迅速增长的 AI 云服务需求。 公司股价在盘后交易中下跌逾 6%，此前首席财务官 Nitin Agrawal 预计 2025 年营收将在 50.5 亿至 51.5 亿美元之间。

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美股AI泡沫？ 英伟达 $NVDA 11月7日市盈率52.8，近五年高点240(2023年7月高点)。 博通 $AVGO 11月7日市盈率87.16，近五年高点229(2024年12月)。 超威 $AMD 11月7日市盈率115.01，近五年高点1376(2023年7月)。 微软 $MSFT 11月7日市盈率35.2， 近五年高点40(2024年7月)。 谷歌 $GOOGL 11月7日市

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英伟达抄底价：140

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AMD大跌6%，财报后的反应延期了一天🤣🤣🤣

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周三， 超微电脑（SMCI）盘前大跌超9%。公司第一财季营收50亿美元，同比下降15%，环比下降14%；毛利率暴跌至9.3%，去年同期为13.1%，环比也从9.5%继续下滑；净利润1.68亿美元，同比暴跌60%，非GAAP每股收益0.35美元，去年同期0.73美元；经营现金流为负9.18亿美元，现金储备42亿美元，负债48亿美元。

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周三， 美国超微公司 盘前跌约4%。公司三季度营收、利润及资本开支均高于预期，但第四季度营收指引未能如市场预期般“更激进”。分析称市场仍担心兑现速度不及预期。

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AMD财报超预期，股价盘后下跌2.4% 很惊讶吗 NVDA大跌4% INTC大跌7% SOXL大跌11% 在一个回调的市场中，这才是常态

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预测 NVDA财报后股价会下跌5%以上 AMD甚至最大可能会跌10% 不是不到，时候未到 其实这都不算什么 涨了这么多了，回调而已 只要你不是追在最顶峰 今年应该还是赚的 这，就是减仓和对冲的力量 Q4了，大家想的应该不是怎么继续靠股价上涨赚钱 这已经几乎不切实际 接下来两个月 不亏钱，就是我们最大的目标 谢谢大家 NFA

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Micheal Burry押注 AI 热潮逆转：Scion 基金中 66% 头寸为 Palantir（$PLTR）看跌期权，14% 为英伟达（$NVDA）看跌期权。

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AI需求爆发了 财报数据不会骗人 泡沫个屁

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IREN（$IREN）与微软（$MSFT）签署了一份为期5年的合同，总额97亿美元，为微软提供200MW容量的英伟达（$NVDA）GB300 GPU算力，这些设备将于2026年前分阶段部署在IREN位于Childress的园区。 此外，IREN将以58亿美元从戴尔（$DELL）采购机架设备。

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美股在基本面上回调的叙事也到位了:缺电、缺数据中心 微软 CEO 纳德拉最近在播客里分享了一个很扎心的事情： 微软手里囤了一堆英伟达 AI 芯片, 但压根没法用，不是因为芯片不够、也不是算力过剩, 而是数据中心的供电和物理空间已接近极限，导致大量 AI 芯片只能滞留在库存中，无法「通电运行」。 纳德拉说： 「我们目前面临的最大问题不是算力过剩，而是电力短缺。如果你无法提供足够的电力，那么即

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如今整个美股AI生态，几乎都在玩同一个游戏——一个看似技术革命，实则金融循环的庞氏式闭环。 微软、英伟达、博通、亚马逊、Meta、超微，这些名字不同的公司，其实都在同一个账本上做文章，互相吹气、互相抬价，左脚踩右脚，玩出一套“梯云纵螺旋升天”的资本体操。 最典型的，是Nvidia—CoreWeave—OpenAI—Microsoft这一条闭环。 英伟达先投资CoreWeave，拿到股权；Cor

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财报季到现在，估计大部分空头都转多头了吧？ 整个ai板块，从需求到供给，从上游到下游，财报数据是不是都很炸裂？ 加速正在被加速 数据已经证明，还会继续证明

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说起AMD，老掉牙的看空观点无非就是英伟达统治90的市场，无法撼动 有没有想过，GPU的市场本身，不是一个零和博弈？不是你吃一口，我就少吃一口？ nvda把大考的答案都写好了，AMD已经照抄了，现在就看你要不要抄

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AMD 现在就相当于期末大考，老师已经把答案给你了，让你抄就行 就看你抄不抄答案了

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这轮AI泡沫与2000年互联网的肯定不一样,NVIDIA的PE与当时YAHOO的对比是多少?

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i read AMD全新25.10.2驱动发布：优化支持《战地风云6》、RX 9000迎新功能 //看了一下，9070用的25.10.2版本也释出了，先下回来，中午更新一下好了。👀

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看看GPU这能效比，且不说整个AI产业链都入不敷出，就老黄一家赚翻？ “自由能”也不同意啊🤔

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amd是确定性极高的一万亿美金市值的公司

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NVIDIA “太便宜而无法忽视” Cantor Fitzgerald 的 C.J. Muse 重申对nvda英伟达的增持（Overweight）评级，并维持 300 美元的目标价，称该股“太便宜而无法忽视”。 Muse 指出，尽管存在 AI 泡沫担忧，但 Nvidia 的交易价格仅为 2026 年每股收益的 21 倍和 2027 年每股收益的 17 倍，且收益很可能继续上升。他补充说，估值远

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10 月 29 日，英伟达( $NVDA.O )开盘上涨 3.6%，总市值站上 5 万亿美元，成为全球首家达到这一里程碑的公司。 距离突破 4 万亿美元市值仅过去了不到四个月，该股今年以来已上涨 50%。

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英伟达成了人类史上首家五万亿美元市值的企业

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英伟达涨到 400USD 容易，还是比特币涨到 22万USD 容易？

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恭喜各位英伟达股东，见证人类历史上第一家市值5万亿美金的公司，接下来你们会继续见证它成为6万亿、7万亿、8万亿...

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黄仁勋演讲称，公司对2025-2026年累计实现5000亿美元的数据中心收入具有可见度。 该收入预期比华尔街普遍预期的4470亿美元高出12%，也比高盛自身预期的4530亿美元高出10%。 高盛认为该指引是英伟达股价的增量利好，并表示其自身预测仍有进一步上调的空间。

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英伟达刚才夜盘涨到了 207，成为历史上首个达到 5 万亿市值的公司。而 10 年前，英伟达市值才 177 亿。。。 这意味着 10 年间英伟达的市值增长了约 2600 倍，远超比特币同期的 300–600 倍涨幅。

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英伟达这到底是怎么回事 独孤求败，彻底赢麻了？？

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这些年我一直在反复强调 nvda 100%的年增长 50%的净利率 现在pe才50多 一点都不贵

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英伟达未来六个季度预计营收5000亿美金 这市值一点泡沫都没有 很快十万亿

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按照这架势，英伟达两年内就要十万亿美金市值了

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Micron Technology (MU) 的Forward P/E（预期市盈率）约为 11.7 倍至 13

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达子的CUDA似乎坚不可摧，然而，AMD的rocm如何攻破CUDA的垄断： 成本优势：AMD, 如MI300X, 价格仅为达子 H100的60-70%，ROCm免费开源，没有CUDA的许可费。如Meta、Microsoft等已开始在数据中心部署ROCm，省钱 Rocm加入oneAPI，因特尔主导，与Intel/ARM合作，形成“反CUDA联盟”。编写一次代码，运行多处 早期ROCm兼容性差，

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简单的算数题 奥特曼给英伟达下了10GW的单，给AMD下了6GW 自己算算AMD应该到达子市值的多少算合适？

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AMD破历史新高 赚钱其实没那么复杂 找到上升最快的电梯，然后坐进去

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大白话就是NVDA龙一，AMD龙二 ETH和SOL的竞争关系

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AMD的投资逻辑 1. CPU市占率提升：Zen架构下，EPYC服务器份额从<5%升至~25%，Ryzen消费端超40%，持续蚕食Intel 2. AI算力爆发：MI300/350系列GPU单卡性能逼近H100，2024年AI收入目标75亿美元，2025年或超100亿 2.1 AMD与OpenAI签署多代GPU协议，部署6GW计算容量（首年1GW于2026下半年启动，使用MI450系列），价

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2025 Q1 nvidia 收入 441 亿，净利润 188 亿 腾讯 收入 249.7 亿，净利润 69 亿

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美国银行近日重申对AMD的“买入”评级，目标价由250美元上调至300美元。 美银表示，AMD所处的个人电脑、服务器、高端游戏、深度学习及相关市场存在价值数千亿美元的潜在市场机遇，而该公司目前在这些领域的价值份额不足30%。

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