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一个传统量化顶级公司的兄弟，在我不遗余力的游说下，终于尝试了muilt agent和self evolve，现在他说他已经快48小时没合眼了，太兴奋了，我估计这也是deepseek迟迟没有发布出来的原因，普通人根本意识不到这个世界正在发生什么。
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为什么大家都认为内存一定是周期股？我反而觉得内存应该是消费股，是数据中心的天才们每年都要大量消耗的口粮。
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随着前沿AI的能力提升，类似MiroFish之类的预测图谱，让“量化价值投资”好像越来越强了，传统的价值投资者类似巴菲特这种很难获得超额收益，普通投资者唯一的机会可能只有红利低波，因为市场会在超越人类智力的AI决策下变得极其有效。
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我发现卖方的研报，对AI的污染极其严重，如果只是单纯问存储短缺对消费电子的影响，回答都是可控，但稍微深挖一下，就会得出完全不同的结论，普通人如果没有深度思考和提问的能力，会被其他人类的欺诈叠加AI幻觉把底裤都骗光。
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目前全球算力供应极度紧张，处于非常脆弱的平衡态，由于负载均衡算法，任何一个计算节点的掉线，都可能引发全球的AI服务雪崩。 Claude的断线后流量全部打到了Gemini，Gemini已经开始503拒绝服务，目前部分流量打到了GLM，如果Claude无法恢复服务，估计也很快会被打崩。
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超大数据中心好像已经发羊癫疯了，直接给内存供应商下了未来三年的订单，而且是全款！！！
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英伟达（NVIDIA）的年度营收 - 2026财年：2159亿美元 - 2025财年：1305亿美元 - 2024财年：609亿美元 - 2023财年：269亿美元 - 2022财年：269亿美元 - 2021财年：167亿美元 - 2020财年：109亿美元 - 2019财年：117亿美元 - 2018财年：97亿美元 - 2017财年：69亿美元 - 2016财年：50亿美元 - 2015财年：46亿美元 - 2014财年：41亿美元 在兰道尔极限到达之前，这个数据会一直持续增长。
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真是神奇，GLP-1居然还有戒除上瘾的能力，最早是TikTok上的副作用彩蛋，用户发现打了Ozempic后，连酒瘾、烟瘾甚至赌博冲动都下降了。 具体的机制是GLP-1受体广泛分布在大脑腹侧被盖区VTA和伏隔核，多巴胺驱动的奖赏通路核心。 GLP-1激动剂能压低多巴胺释放峰值，削弱渴求感和强化学习，从而降低对酒精、尼古丁、阿片类物质的动机。
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如果我是银行，现在最恐惧的就是贷款人失业后无法偿还贷款，因为私人信贷高度暴露于科技服务行业，尤其是2021-2022年资助的软件公司贷款，而这些公司正面临AI的直接冲击，美国现在的房地产处于高位，一旦引爆就是沙皇级核弹。
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大空头Burry：英伟达的GPU滞销了🤣
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随着Blackwell的交付和Rubin量产爬坡，越来越多ASIC项目被取消了。
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投资科技奇点爆发路径上的关键节点，回报率看起来比传销诈骗的增长率还可怕😂
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数据中心科普：35万颗GB300，是4800个NVL72机柜，总价170亿美元，对应1GW电力
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程序员的认知彻底崩塌，刚刚人工智能代理从零开始构建了一个C编译器，代码长达10万行，可以编译Linux内核。
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如果OAI拿不到老黄的钱，那么之前从三星和海力士预定的40%内存全球产能就没办法打款，Sam在没有老大哥的许可下搅乱整个半导体产业链，有点僭越了，下周我先清掉存储的股票再看看
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每隔几年向市场推出一款降低90%成本的发电设备是不可能的事情，这违反物理规律，但有一家公司可以每几年将计算成本降低90%。
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发现自己越来越难看懂AI领域的最新进展了，原来Deepseek前阵子发布的mHC这么重要，竟然能将前沿模型的训练成本降低30-50%，这对动辄上千亿美金Capex的大厂无异于深水炸弹，感觉新一轮算力军备竞赛重启，杰文斯悖论的被动技能又要触发了。 矩阵论、流形几何这些前沿数学底层，在AI领域扮演越来越重要的角色，但能理解的人口百分比却越来越少，挺挫败的感觉。
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台积电看到黄仁勋的银行卡余额后惊掉了下巴，终于下定决心开始扩产，于是我们看到一向谨小慎微的台积电在财报中疯狂支出。
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最近发现一家用物理驱动的计算工程模型(Noyron)来制作发动机的初创公司，看到它们发动机的照片时，我感觉被闪电击中了，确定这不是神族文明的科技吗？
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我大概理解马斯克所说的AI会让金钱失去意义，至少对AI投资者而言先一步实现了😂
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读完田渊栋的年终总结，跟我的感受非常一致，也就是AI让职场出现了“费米能级”这个概念，能级以下拖AI后腿的人会被全部斩杀，能级以上的人需要玩命扑水，才能勉强维持，而且这个能级线会随着AI能力提升越来越高。
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在深入学习了MSTR的模式之后，我发现普通投资者似乎可以借鉴过来，将股市变成一台合法的"免税"印钞机，本质上就是 Buy、Borrow、Die 策略，利用资产增值率 (股票 8%) 与 融资成本 (借款利息 5%) 之间的差价，只要资产涨得比利息快，你就赢了。
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一年内，GDP年增速将达到10%以上，五年内达到100%，一个遍地黄金的时代，一个经济学家做梦都不敢想的时代
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Tesla确实有可能成为地球上最值钱的公司之一，但成为太阳系最值钱的公司目前只有SpaceX。
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能源、算力和基础设施 对应 比特币、英伟达和特斯拉