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如果OAI拿不到老黄的钱，那么之前从三星和海力士预定的40%内存全球产能就没办法打款，Sam在没有老大哥的许可下搅乱整个半导体产业链，有点僭越了，下周我先清掉存储的股票再看看
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每隔几年向市场推出一款降低90%成本的发电设备是不可能的事情，这违反物理规律，但有一家公司可以每几年将计算成本降低90%。
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发现自己越来越难看懂AI领域的最新进展了，原来Deepseek前阵子发布的mHC这么重要，竟然能将前沿模型的训练成本降低30-50%，这对动辄上千亿美金Capex的大厂无异于深水炸弹，感觉新一轮算力军备竞赛重启，杰文斯悖论的被动技能又要触发了。 矩阵论、流形几何这些前沿数学底层，在AI领域扮演越来越重要的角色，但能理解的人口百分比却越来越少，挺挫败的感觉。
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台积电看到黄仁勋的银行卡余额后惊掉了下巴，终于下定决心开始扩产，于是我们看到一向谨小慎微的台积电在财报中疯狂支出。
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最近发现一家用物理驱动的计算工程模型(Noyron)来制作发动机的初创公司，看到它们发动机的照片时，我感觉被闪电击中了，确定这不是神族文明的科技吗？
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我大概理解马斯克所说的AI会让金钱失去意义，至少对AI投资者而言先一步实现了😂
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读完田渊栋的年终总结，跟我的感受非常一致，也就是AI让职场出现了“费米能级”这个概念，能级以下拖AI后腿的人会被全部斩杀，能级以上的人需要玩命扑水，才能勉强维持，而且这个能级线会随着AI能力提升越来越高。
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在深入学习了MSTR的模式之后，我发现普通投资者似乎可以借鉴过来，将股市变成一台合法的"免税"印钞机，本质上就是 Buy、Borrow、Die 策略，利用资产增值率 (股票 8%) 与 融资成本 (借款利息 5%) 之间的差价，只要资产涨得比利息快，你就赢了。
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一年内，GDP年增速将达到10%以上，五年内达到100%，一个遍地黄金的时代，一个经济学家做梦都不敢想的时代
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Tesla确实有可能成为地球上最值钱的公司之一，但成为太阳系最值钱的公司目前只有SpaceX。
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能源、算力和基础设施 对应 比特币、英伟达和特斯拉
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记住我的话，AI强劲需求对半导体产能的挤占，会让苹果这种超高毛利的消费电子也扛不住，美联储降息引发的通胀，会从电子产品涨价开始。
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今天的认知被刷新了，AI不是线性扩张的软件，而是指数级扩张的文明。 黄仁勋最近在采访和播客中多次提到，AI需求爆炸式增长，已经超出人类控制的节奏，类似于文明级变革，英伟达3万多工程师玩了命每年把GPU性能提升十倍，但AI的需求每年增长一万倍，效率越高需求越大。 很多人质疑AI和算力需求，但其实对算力需求最大的是AI自身。我们造出了认知引擎，但还没建好承载它的文明基础设施。
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人类医生治不好的病，AI治好了，随着模型训练量越来越大，AI的靠谱程度每上升0.01%都会淘汰数以万计把头埋进沙子的白领阶层
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计算是人类唯一可以无限加速的东西，石油会挖光、土地会用完，但计算不会。 如果芒格在世，他会在理解了计算本质的那一刻，毫不犹豫的让巴菲特买入英伟达，因为加速计算就是那个长长的坡、厚厚雪，幸运的是段永平看到了。
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为什么在中文沟通中，使用很多专业词汇，会被吐槽是叠大词，而在英文沟通中，使用专业词汇会被认为是提高沟通的带宽和效率？ 一个可能的解释是，中国文化属于高权力距离文化（霍夫斯泰德指数里中国86，美國40）对“高位者用复杂语言压人”天然敏感。 一旦有人用大量专业词汇，潜台词容易被解读成“我比你高一级，我在教育你”，于是引发逆反。 英语母语国家（尤其是美国）权力距离低，用再专业的词，大家也倾向于解读成“你只是碰巧知道更多而已”，而不是“你想骑在我头上”。
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英伟达是超算领域的God Tier级别：GPU加速系统现在在TOP100超级计算机中占据了88个席位，其中 85% 使用了 Nvidia Hopper GPU，CPU的市场份额已从70%降至不足15%。 随着Blackwell的铺货，英伟达在这个领域的占有比例还会进一步上升。 出处：
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真正吃算力的领域： 十万亿次化学反应轨迹、数十年气候观测、X-ray 材料相变、蛋白质折叠路径、原子级模拟、粒子散射图谱、聚变等离子体非线性场、电网振荡数据、风洞涡旋分布、量子比特噪声谱、多尺度高性能仿真档案 这些基本只有英伟达能做，ASIC和TPU都不行，人们总是一而再再而三的低估加速计算。
#英伟达 #加速计算 #算力 #高性能仿真 #科学计算
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表面上看，部分国家的金融政策以稳定为主，但这种表面稳定所积累的长期内在风险是非常大的。 “风险更可控的市场”是通过压制波动来实现表面的稳定，但这相当于给系统打吗啡，短期不痛，长期积累致命毒性； “更有效的市场”则是让系统每天都在经历小剂量的毒素（波动、破产、惩罚），从而产生免疫力和适应力，甚至从每次危机中变得更强。
#金融政策 #稳定 #长期风险 #压制波动 #市场免疫力
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AI 的进化不是画圆，而是长刺。 我们正站在那个星号的位置，惊叹于它的神力，也困惑于它的愚蠢。 距离填满那个圆，AGI还有多远？
AI高考数学测试：O3意外落后，Gemini夺冠引发热议· 67 条信息
#AI进化 #AGI #人工智能 #技术挑战 #未来展望
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白宫将AI战略升级到“曼哈顿计划”级别，此刻Mike Burry的空头仓位瑟瑟发抖，赶紧数数substack的会员费够不够买降压药。
#白宫AI战略 #曼哈顿计划 #Mike Burry #空头仓位 #降压药
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如果房子盖好了没人住，那是房地产泡沫；但现在的状况是，每一块GPU只要一上架，立马就被抢光并插电满载狂转。
#GPU #算力需求 #供不应求 #科技泡沫
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关于AI基建泡沫，你们觉得是世界首富聪明，还是草履虫基金经理聪明？
#AI基建泡沫 #世界首富 #草履虫基金经理 #投资 #质疑
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为什么我认为一些政府追求绝对稳定的社会是一个巨大的谎言，因为从复杂系统角度出发，一个系统的健康程度不是由稳定程度所决定，而是来自波动之后的适应和重建。 投资上也是，你的投资组合应该具备很好的从波动性回撤中迅速恢复的能力，这比涨得多和快更加重要。
#政府 #稳定 #复杂系统 #波动 #适应
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$CRWV 当下面临的困境和24年7月的 $NVDA 简直如出一辙，都是有限的产能和巨大的市场需求之间的矛盾，我不想刻舟求剑，如果你怀疑AI的需求，不妨做些思想实验：假设政府出台AI禁令，整个社会会变成什么样子？如果OpenAI服务器挂掉，X上的timeline会炸锅吗？Cursor不能用了，开发者们能适应吗？
英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 216 条信息
#CRWV困境 #NVDA对比 #AI需求 #产能限制 #市场需求