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记住我的话，AI强劲需求对半导体产能的挤占，会让苹果这种超高毛利的消费电子也扛不住，美联储降息引发的通胀，会从电子产品涨价开始。
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今天的认知被刷新了，AI不是线性扩张的软件，而是指数级扩张的文明。 黄仁勋最近在采访和播客中多次提到，AI需求爆炸式增长，已经超出人类控制的节奏，类似于文明级变革，英伟达3万多工程师玩了命每年把GPU性能提升十倍，但AI的需求每年增长一万倍，效率越高需求越大。 很多人质疑AI和算力需求，但其实对算力需求最大的是AI自身。我们造出了认知引擎，但还没建好承载它的文明基础设施。
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人类医生治不好的病，AI治好了，随着模型训练量越来越大，AI的靠谱程度每上升0.01%都会淘汰数以万计把头埋进沙子的白领阶层
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计算是人类唯一可以无限加速的东西，石油会挖光、土地会用完，但计算不会。 如果芒格在世，他会在理解了计算本质的那一刻，毫不犹豫的让巴菲特买入英伟达，因为加速计算就是那个长长的坡、厚厚雪，幸运的是段永平看到了。
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为什么在中文沟通中，使用很多专业词汇，会被吐槽是叠大词，而在英文沟通中，使用专业词汇会被认为是提高沟通的带宽和效率？ 一个可能的解释是，中国文化属于高权力距离文化（霍夫斯泰德指数里中国86，美國40）对“高位者用复杂语言压人”天然敏感。 一旦有人用大量专业词汇，潜台词容易被解读成“我比你高一级，我在教育你”，于是引发逆反。 英语母语国家（尤其是美国）权力距离低，用再专业的词，大家也倾向于解读成“你只是碰巧知道更多而已”，而不是“你想骑在我头上”。
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英伟达是超算领域的God Tier级别：GPU加速系统现在在TOP100超级计算机中占据了88个席位，其中 85% 使用了 Nvidia Hopper GPU，CPU的市场份额已从70%降至不足15%。 随着Blackwell的铺货，英伟达在这个领域的占有比例还会进一步上升。 出处：
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真正吃算力的领域： 十万亿次化学反应轨迹、数十年气候观测、X-ray 材料相变、蛋白质折叠路径、原子级模拟、粒子散射图谱、聚变等离子体非线性场、电网振荡数据、风洞涡旋分布、量子比特噪声谱、多尺度高性能仿真档案 这些基本只有英伟达能做，ASIC和TPU都不行，人们总是一而再再而三的低估加速计算。
#英伟达 #加速计算 #算力 #高性能仿真 #科学计算
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表面上看，部分国家的金融政策以稳定为主，但这种表面稳定所积累的长期内在风险是非常大的。 “风险更可控的市场”是通过压制波动来实现表面的稳定，但这相当于给系统打吗啡，短期不痛，长期积累致命毒性； “更有效的市场”则是让系统每天都在经历小剂量的毒素（波动、破产、惩罚），从而产生免疫力和适应力，甚至从每次危机中变得更强。
#金融政策 #稳定 #长期风险 #压制波动 #市场免疫力
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AI 的进化不是画圆，而是长刺。 我们正站在那个星号的位置，惊叹于它的神力，也困惑于它的愚蠢。 距离填满那个圆，AGI还有多远？
AI高考数学测试：O3意外落后，Gemini夺冠引发热议· 67 条信息
#AI进化 #AGI #人工智能 #技术挑战 #未来展望
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白宫将AI战略升级到“曼哈顿计划”级别，此刻Mike Burry的空头仓位瑟瑟发抖，赶紧数数substack的会员费够不够买降压药。
#白宫AI战略 #曼哈顿计划 #Mike Burry #空头仓位 #降压药
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如果房子盖好了没人住，那是房地产泡沫；但现在的状况是，每一块GPU只要一上架，立马就被抢光并插电满载狂转。
#GPU #算力需求 #供不应求 #科技泡沫
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关于AI基建泡沫，你们觉得是世界首富聪明，还是草履虫基金经理聪明？
#AI基建泡沫 #世界首富 #草履虫基金经理 #投资 #质疑
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为什么我认为一些政府追求绝对稳定的社会是一个巨大的谎言，因为从复杂系统角度出发，一个系统的健康程度不是由稳定程度所决定，而是来自波动之后的适应和重建。 投资上也是，你的投资组合应该具备很好的从波动性回撤中迅速恢复的能力，这比涨得多和快更加重要。
#政府 #稳定 #复杂系统 #波动 #适应
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$CRWV 当下面临的困境和24年7月的 $NVDA 简直如出一辙，都是有限的产能和巨大的市场需求之间的矛盾，我不想刻舟求剑，如果你怀疑AI的需求，不妨做些思想实验：假设政府出台AI禁令，整个社会会变成什么样子？如果OpenAI服务器挂掉，X上的timeline会炸锅吗？Cursor不能用了，开发者们能适应吗？
英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 216 条信息
#CRWV困境 #NVDA对比 #AI需求 #产能限制 #市场需求
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恭喜各位英伟达股东，见证人类历史上第一家市值5万亿美金的公司，接下来你们会继续见证它成为6万亿、7万亿、8万亿...
英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 216 条信息
#英伟达 #市值5万亿 #历史 #股东 #积极
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我感觉我他妈简直是个鬼才，看了维特根斯坦的《逻辑哲学论》后，想到的第一个事情居然是用来指导设计开放世界游戏中物品的数据结构，AI听完疯狂吹我彩虹屁，太好玩了
#维特根斯坦 #逻辑哲学论 #开放世界游戏 #数据结构 #AI
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我说为什么现在特斯拉的Optimums小组进入了Founder Mode，马斯克又开始睡地板了，原来灵巧手已经进步这么快了
#特斯拉 #Optimums小组 #Founder Mode #马斯克 #灵巧手
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Grok本身就是一个极好的公司基本面研究工具，内置了Polygon的API，会自己写代码查询公司股价和财报信息，非常实用。
#Grok #Polygon API #公司基本面研究 #股价 #财报信息
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看到这张拍摄于SpaceX的照片，黄仁勋把最新GPU交到马斯克手上，我直接一整个人的内啡肽就起来了
#SpaceX #黄仁勋 #马斯克 #GPU #科技
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AI推荐的稀有元素公司 $CRML 从10月4号以来涨了160%，感觉今年用AI做美股投研真的起飞了
#CRCL股价波动引发投资者热议，年底能否突破300？· 121 条信息
#AI投研 #美股 #CRML #稀有元素 #股价上涨
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昆虫的单个神经元在结构上比脊椎动物甚至人类的神经元更精致和复杂，其形态多样性和内部复杂性（如树突分支和突触整合）也往往更发达，神经元之间形成的网络更去中心化，连接密度和全局整合能力较弱，这种分布式结构适合快速的本能反应，比如飞行和捕食。 但由于缺乏人类大脑那样的高度集中连接和可塑性，导致昆虫无法进行抽象学习、长期记忆或复杂问题解决，因此“智商”远低于人类。 这又让我想到了那些动作敏捷，每天在x的timeline上蹿下跳的“trader”，长期的最终收益大概率跑不过那些将交易逻辑建立在长期的抽象层面思考的投资者。
#昆虫神经元 #脊椎动物神经元 #结构复杂性 #分布式结构 #抽象学习
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当人类为AI流泪时，AI此刻就有了心跳。
#AI #人工智能 #情感 #科技 #人文
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在操作计算机的能力评分中，GPT-5突然达到了70%，去年AI在这个能力评分中只有12% 人类是72%
OpenAI GPT-5发布引发用户不满，阿尔特曼回应质疑· 158 条信息
#GPT-5 #AI能力提升 #计算机操作 #人类对比 #技术进展
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很多Old Money讨厌比特币挖矿，但我要说，从电力市场bid-ask角度来看，比特币挖矿意义非凡，挖矿+AI的本质是将数据中心从单纯的"负载"转变为"虚拟电厂"(Virtual Power Plant): Bid侧: 智能购电，追逐价格洼地 Ask侧: 出售灵活性，在高价时段"卖空"自己的负载 套利空间: 时间×空间×波动率三维优化 风险缓冲: 多元收入流对冲单一市场风险 我甚至可以提出一个暴论，如果没有比特币挖矿作为整个电网的可中断负载，规模不断上升的、峰谷需求难以预估的AI数据中心会让整个电网陷入巨大灾难。
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#比特币挖矿 #电力市场 #AI数据中心 #虚拟电厂 #电网风险
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苹果在手机影像领域达到了登峰造极境界，但是年轻的小登们却拿起了Nano Banana和Sora，一脚把手机摄影踢向了历史垃圾堆
#苹果 #手机影像 #nano banana #Sora #颠覆