#算力需求

20小时前

英伟达的PE比沃尔玛健康，算力需求仍然在加速，moat越来越厚 AI时代一家股赢家通吃，垄断集团以外没活路刻舟求剑思科的都是哪来的大傻逼

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 79 条信息

#英伟达 #算力需求 #AI时代 #垄断 #思科

澎湃新闻-10%公司

2周前

万亿云市场为何大爆发：巨头涌入AI基础设施竞赛，算力需求打开空间

#云市场 #AI基础设施 #算力需求 #巨头竞赛 #技术爆发

2周前

Situational Awareness对未来十年人工智能发展趋势进行了深度剖析，特别聚焦于AGI到ASI（超级人工智能）转变的关键时期——2027-2034年，即“智能大爆炸”。预计自2027年起，算力需求将以每年接近百倍的速度激增，远超过AGI时期每年十倍的增长率。每年接近百倍的速度激增！

#人工智能 #AGI #ASI #智能大爆炸 #算力需求

3周前

看了甲骨文财报电话会纪要，再一次印证了之前聊到的AI正在加速，甚至加速被加速。就像老黄在8月底说的推理token生成量一年增长十倍，还在加速增长没有减速迹象，对于算力的需求还在持续增长。甲骨文最新一季财报也说明了这一点，营收业绩算正常，但是其“剩余履约义务”（RPO）猛增至4550亿美元，同比增长359%。电话会上管理层还透露预计未来几个月将签署更多大额合同，RPO可能超过5000亿美元。甲骨文CEOSafra Catz表示，本季表现“惊人”，云基础设施需求持续增长。由于云服务需求旺盛，公司面临供应瓶颈，需将部分客户订单安排到未来。妥妥的供不应求当然算力的下游需求都是来几家巨头科技巨头，openAI首当其冲，微软、谷歌、Meta都在加入算力抢购大潮之中。很多人担心进入基础设施的泡沫，这里可以拿微软最新一季财报来看，微软Azure云业务里AI云的收入已经达到了40亿美金，而且还保持着超过100%的同比增速，而微软Azure非AI 同比增速只有25%，亚马逊aws的同比增速是17%。可以说AI云服务下游的需求在暴增，需要大量的计算产能的供给。昨天微软甩给$nbis 五年190亿美金的大单，今天甲骨文爆出来四五千亿美金的剩余未履约义务，估计能然市场对于算力的需求信心大增。

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 79 条信息

#甲骨文 #AI加速 #算力需求 #云服务 #微软Azure

3周前

#OpenAI 将在明年由博通代工生产自己的 AI 芯片，满足自身 AI 算力增长的需求并减少对英伟达的依赖。自行研发或定制芯片的好处在于可以根据需求进行功能和性能定制，坏处就是前期投资非常大，OpenAI 的芯片实际是 OpenAI 与博通合作定制研发，最后由博通代工生产。查看全文：

#OpenAI #AI芯片 #博通代工 #减少英伟达依赖 #算力需求

3周前

AVGO财报暗示一个潜在客户下生产订单，订购了100亿美金机架，会在26年Q3交付。这个客户现在猜测可能是OpenAI 且按照这个客户的描述——之前的600-900亿也并未包括该客户，是一个新增量。之前的SAM是三个量产客户，大家传言的5-6个“潜在”客户尚且无法计算收入潜力。比如这个会上Hock Tan提到的总体“backlog”超过1100亿美金，也是基于目前的下订单客户（一个季度AI收入52亿美金，锁定未来4年）目前OpenAI的推理需求暴增，让其在算力供应上开始分散化选择，除了NV、租赁、ASIC，甚至还考虑过TPU，与AMD也在合作。不是降低NV需求，而是N卡的确短缺，参考Jensen说的“H100/H200也全部sold out卖光”，供给受限不是说着玩的。总之，博通这个对26年的描述，与老黄大会小会上强调的NV 26增速可能接近50%，前后校验。之前供应链大家听到的各种“小道消息”，也似乎对得上。但为什么不是XAI或苹果呢？谢谢大家

#AVGO财报 #OpenAI #算力需求 #NV短缺 #2026年Q3交付

1个月前

红杉的合伙人 Konstantine 刚公开了一段分享「万亿的AI革命：为何它比工业革命更宏大」，其中有五个他们观察到的AI领域正涌现出的明确趋势： - 工作模式从追求“确定性”转向拥抱“高杠杆”； - 价值衡量从学术基准转向真实世界； - 强化学习技术走向应用中心； - AI 开始渗透到物理世界； - 以及“算力”正成为新的生产函数。第一和第五个趋势，我认为是“工作”定义的范式转变，值得每个人思考并付诸于行动：我们的工作模式正在发生根本性转变。过去，我们用 100% 的精力去完成一项任务，追求 100% 确定的结果。未来，我们将用 AI 获得超过 100%（甚至 1000%）的杠杆，但需要接受结果在表现形式上的一定不确定性。例如一位销售人员，过去需要自己手动管理所有客户，逐一跟进。而在 AI 时代，他可以为每个客户部署一个AI Agent，这些代理 7x24 小时监控客户动态、寻找机会。这极大地提升了销售的覆盖面和效率（杠杆）。但 AI 代理的跟进方式、沟通风格可能与销售本人不完全一样，甚至可能犯错（不确定性），这时就需要人来介入和修正。这要求大家从一个工作“执行者”转变为一个“AI 管理者”和“异常处理者”；对全人工的完美的追求，需要让位于对效率和规模的追求。红杉对他们投资组合的调查显示，预计每个知识工作者消耗的算力，最保守的估计也将增长10倍。而乐观的预测，则可能达到 1000 倍甚至 10000 倍。正如第一个趋势所说，每个知识工作者未来都可能指挥成百上千个AI Agent，这将带来算力需求的爆炸式增长。这不仅对提供推理（Inference）服务的公司是巨大机会，也利好那些保护推理过程（安全）和利用这种新生产函数触达更多用户的公司。目前来看，Anthropic 强化 Coding 和 Agentic 能力的策略奏效了，程序员和其它自动化需求强烈的知识工作者带来了高价值的大量 API 调用消耗🤔

#AI革命 #红杉资本 #工作模式转变 #算力需求 #AI Agent

rick awsb ($people, $people)

2个月前

当ai开始自我完善ai算法这就是加速正在被加速（Acceleration is being accelerated）的一个强有力的证明这不仅仅是acc而是acc² acc²的加速度，正在被快速扩散到各个不同的垂直领域。算力需求的不断增长就是证明。 Scaling law is being scaled 两位数的gdp增长可能不远了

#AI浪潮：重塑就业，风险暗涌？· 106 条信息

#AI #算法 #自我完善 #加速 #算力需求

6个月前

外電報導指出，高盛分析師團隊24日下調了AI伺服器機櫃出貨量，2025年以及2026年預計出貨量從3.1萬台和6.6萬台下調至1.9萬台和5.7萬台（以144-GPU等效計算）。該調整主要因GPU迭代期影響以及供需的不確定性所致。高盛指出，CSP（雲端服務供應商）預計2025～2026年的資本支出（capex）將分別增長41％及15％，反映對算力需求的持續增加。中國CSP資本支出預計2025～2026年分別增長26％及4％，顯示中國市場投資力道逐步放緩。

#高盛 #AI伺服器 #出貨量下調 #GPU迭代 #供需不確定性 #雲端服務供應商 #資本支出增長 #算力需求 #中國雲服務市場

东方网-澎湃新闻

6个月前

黄仁勋：市场对DeepSeek的理解完全错误，算力需求依...

#黄仁勋 #DeepSeek #市场理解 #算力需求

新浪新闻-新浪网

7个月前

黄仁勋首度回应DeepSeek冲击：算力需求将不减反增

据《巴伦周刊》、《财富》杂志等报道，当地时间2月20日，美国芯片企业英伟达公司首席执行官黄仁勋首度回应“DeepSeek..._新浪网

#黄仁勋 #DeepSeek #算力需求 #人工智能 #科技

✧ 𝕀𝔸𝕄𝔸𝕀 ✧

7个月前

deepseek就是个纯纯的小可爱，把强化学习这层窗户纸捅穿了，我看他妈的后面怎么买卡，大模型一旦走到强化学习阶段，对算力的需求会炸掉，千亿美金的数据中心只是起步。那些喊着deepseek会减少算力需求的韭菜们发梦天，认为英伟达要崩盘了，他们后面会直接破大防。

#DeepSeek #强化学习 #算力需求 #大模型 #数据中心 #英伟达

偶像派作手

8个月前

昨天我在使用DeepSeek的时候出现过好几次因为聊天的人太多而无法回答，这恰恰说明仍然需要大量算力，或者说大量算力+优化计算效率。在提升了计算效率后，如果有高端芯片的话那岂不是更加如虎添翼，这样像奥特曼发推说的：“现在比任何时候都更需要算力。”

#DeepSeek #算力需求 #计算效率 #高端芯片 #奥特曼 #科技发展

偶像派作手

8个月前

人工智能大模型会开始“去中心化”，催生出多个中模型，或者只针对某一个行业某一个专业的mini模型，那依然还是需要芯片。昨天西方媒体普遍漏掉一个关键信息，就是澎湃新闻写DeepSeek的梁文锋时有一段话：“梁文锋在为数不多的对外发声中同样也提到“短期内没有融资计划”，并认为当下面临的问题“从来不是钱，而是高端芯片（短缺）”。所以哪里就不再需要那么多算力了，高端芯片还是有优势的。

#人工智能 #去中心化 #中模型 #mini模型 #芯片短缺 #高端芯片 #算力需求 #融资计划 #西方媒体