rick awsb ($people, $people)

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这是目前关于伊朗战争的最好的分析文章—- 混乱是阶梯，伊朗的混乱，是美国军工的阶梯，是美国LNG的阶梯，是地缘博弈卡住对手脖子的阶梯，也是拉盟友下水为更混乱的世界买单的阶梯
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这就是为什么，存储仍然如此低估 这就是为什么，存储可能将迎来戴维斯双击
#存储 #存储行业 #戴维斯双击
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卡塔尔供应约20%全球LNG 的Ras Laffan天然气设施被攻击，美国lng公司要笑醒 天然气的定价逻辑正在变化。美国掌握的是边际供给，一旦卡塔尔出问题，市场自然转向美国。 美国和希LNG船东拿走定价权和流动性溢价，欧洲日本中国等进口方承受成本上升。 这件事不是能源短缺，而是定价权转向。 且影响不会停在能源本身，而是继续传导：LNG → 电价 → 算力成本。 半导体晶圆厂中期会改变新建产能的选址。 因为企业更看重的是电力稳定性和能源安全，而不只是价格。 LNG供应最稳定的地方，你猜是哪？
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之前川普处理乌克兰的时候骂声一片，结果后来成功脱身，烂摊子甩给了欧洲， 那么现在川普处理伊朗问题的时候，会不会又故技重施，制造混乱，然后让其他人去承担后果？ 最重要的是，美国不需要赫尔木兹海峡的油
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不懂就问，美国如果现在让霍尔木兹航运就这么堵塞下去， 谁赢麻了？ 谁亏废了？
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黄金坑！
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我觉得川普这次应该还是会跟伊朗taco的 但有一个问题，可以taco的对象全被斩首了 那跟谁taco呢？🤣
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川普和硅谷的传声筒，金主之一，chamath昨天发推：川普干委内瑞拉和伊朗意在阻止中国攻台 马斯克回复说：舞台已经搭好 美国彻底不演了，东大接不接招？ 偶尔还会看到有推上“专家”说中国可以借美国无法分身的时候攻台， 不要嘴炮，polymarket上有盘口，一赔十，直接下单即可大赚
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如果接下来一个人的公司，能借助AI成为10亿美元的独角兽，创造出相当于1000人或1万人人才能创造的价值， 那么未来一个人的社会运动也可能借助AI创造出之前1000人或者一万人才能创造出来的社会影响。 而开源模型能帮用户造武器。。。 从这个角度来说。中国最大的反贼军火商是梁文峰？🤣
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我早就屏蔽了绝大部分的粉红和极左， ai之后又帮我屏蔽了一轮对投资判断准确率低的推特号（不令我惊讶的是，绝大部分立场偏左） 但在像今天这样的日子里，我还是用忍不住小号偷偷的去看看这帮傻逼如丧考妣的样子 让阴暗的心理获得了极大的满足🤣
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今日暴论 哈妹内衣之所以被斩首， 是因为没有贯彻落实我党的“到群众中去”非常有先见之明的既定政策方针🤣
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美国打在伊朗的身上，疼在某国的心里 兵发霍尔木兹海峡，为的是长期另外那个海峡 削弱伊朗和委内瑞拉，打击的是某国战时石油供应，和去美元化的大宗商品/贸易节点
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今天block的裁员可怕不是他一次才40%， 也不是他在公司高速增长且利润还在增长时大规模裁员 真正可怕的是公司裁员后股价大涨，说明金融市场正在奖励这种行为， 那么这样的裁员可能就会进入螺旋上升 citrini报告说的28年百分之10的失业率，在资本眼里，显然不够看
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Citrini的这篇宏观分析，每个人都应该看看 关系到我们每个碳基生物的身家性命 分析认为ai带来的大失业会在2028年最终导致大通缩（萧条） 政府将在（因为失业和智能替代带来的）税基流失的情况下，面临不得不进行巨大转移支付的两难，印钞可能是唯一选项 货币危机很可能无法避免 很值得把文章仍给ai，再进一步的分析一下，危机的剧烈程度，和可能对全球社会造成的影响 剧透一下，ai这次带来的巨大的影响，会让达里奥天天鼓吹的所谓大国博弈，不值一提
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现在看地缘政治，感觉上越来越像看超级碗或者nba 喜欢的党派占上风当然高兴一下，但ai时代，地缘政治的意义也就相当于大号的体育比赛 弱智的碳基国家还在为一点蝇头小利你死我活 天才的硅基国度已经在向着戴森球加速 在即将到来的多轮超音速技术经济海啸中，无论我党，还是你党 都大概率挺不过前三轮
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AI时代本质上就是「人人管理天才团队」 每个人手里的chatgpt、claude，就是博士团队、甚至诺奖级专家组合 每个人都可以成为NASA、贝尔实验室、大奖章基金量化团队、中科院物理研究所的负责人 这在人类历史上几乎从未出现过，这是个人的巨大机会，同时也是个人能力的巨大挑战。
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基于某党对一个带货主播视频里的坦克造型的蛋糕都严防死守如临大敌的表现 这次刘美贤父亲生平如此精彩 为了防止某些境外势力借题发挥 制作谷刘对比影响安定团结 还是降低谷爱凌的曝光率吧 有必要的话，干脆抵制冬奥？😂🤣
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本来还想去买个minimax玩玩 结果今天gemini出了新版，还有折扣
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今天财报啊
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有小作文说东大可以通过出口智能（算力）来出口能源 我差点没笑叉气 东大缺芯什么时候能自给先不说 真干这事基本上等同于为了打台湾给老百姓发枪 开源ai给老百姓带来的能力值提升，远比发枪高得多得多 大概等同于崇祯给李自成发无人机🤣
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openai收购openclaw，某种程度上，是在争夺agent调度层，或者说，agent操作系统（OS）。 模型决定智能，OS 决定存在。 模型可以被替换，OS 很难被替换。这是刚刚被主流意识到的结构性趋势。 模型本质上是 stateless 的。每一次调用，都是新的推理。而 Agent OS 是 stateful 的。它保存 memory、skills、identity、execution history。这些状态会随着时间不断积累，形成真正的护城河。一旦数百万 agent 的 memory 和 workflows 累积在某个 OS 上，迁移成本会变得极高。不是因为模型更强，而是因为“存在本身”已经绑定在 OS 上。 这和计算机历史完全一致。Intel 提供 CPU，但 Windows 控制软件生态。CPU 可以替换，Windows 很难替换。云计算也是一样，AWS 上的 infra、data、deployment pipeline 形成了 lock-in。 Agent OS 就是 AI 的 coordination layer。 它不仅管理 execution，还管理 identity、memory、skills 和 agent 之间的交互。一旦 OS 成为 agent 的默认运行环境，它就变成 agent 的“自然栖息地”。agent 不再只是调用模型，而是在 OS 内持续存在、演化和协作。模型变成 OS 可插拔的组件，而 OS 成为不可替代的基础设施。 这也是为什么 orchestration tool 本身没有护城河，但 Agent OS 有。orchestration 只是调度调用，而 OS 控制生命周期。前者是工具，后者是环境。 OpenClaw 如果停留在 orchestration 层，最终会被 commoditize。但如果它演化为 Agent Runtime，支持 persistent agents、native memory、identity 和 skill system，它就开始具备 OS 的特征。当更多 agent 在其上运行，memory 累积，skills 依赖其 runtime，迁移成本会迅速上升。 但真正的跃迁发生在 economic layer 出现的时候。当 agent 可以在 OS 内 earn、pay、transact，OS 就不再只是技术基础设施，而成为 economic substrate。此时护城河不再只是技术，而是 network effect。就像 Ethereum 不只是代码，而是经济系统。 这也是为什么模型公司本身并不天然拥有 OS 优势。模型公司控制 intelligence，但 OS 控制 persistence。Intel 控制计算能力，但 Microsoft 控制计算环境。历史上，控制 runtime 的公司往往获得更长期的战略优势。 这也是 OpenAI 如果收购 OpenClaw 的真正战略意义。不是为了 orchestration，而是为了控制 agent 的运行环境。一旦 agent runtime 成为标准，默认模型选择权也会集中在 runtime 上，而不是模型提供方。 现在的 stack 正发生一个根本变化。模型仍然重要，但正在逐渐 commoditize。OS 可能会成为 AI 生态的核心。应用运行在 OS 上，模型运行在 OS 下，OS 位于中间，成为真正的权力中心。 当然，这个趋势未必是终局，当模型递归自我迭代不断加深，一切可能又会再次被颠覆。
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为agent开发的项目将会爆炸性增长，单纯为人而开发项目占比会越来越低 加密行业应该（也必然会）抓住这波大潮
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啥情况？智谱需要众筹算力吗？ 我有一计， 发币吧🤣
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一次推理，本质上是在消耗电力、算力，所以推理结果本身就是一种资产。 90%的推理请求因为高类似，不会触发GPU，而是直接读取已有推理结果， 如果每次读取支付低于独立推理的非常小额的费用，如：0.0000001 eth，非常符合ai agent这种理性经济人的行为模式 这样的高频，小额支付，只能在链上完成
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crypto，是ai agent经济行为最好的奖励函数 让市场成为agent最好的奖励 让agent的递归自我迭代，自动基于收益最大化进行目标对齐 让链上逻辑，通过对token的约束，来约束agent的行为 光凭这点，区块链就必然会成为agent经济的默认运行平台