Fiona ❤️& ✌️

统计数据

283
文章
0
粉丝
0
获赞
5974
阅读
avatar
【美国核心CPI年率低于预期】金十数据1月13日讯，美国12月未季调核心CPI年率录得2.6%，与11月持平，市场预期为2.7%。 美国12月CPI数据公布后，美国股指期货拉升转涨，道指期货现涨0.14%，标普500指数涨0.2%，纳指期货涨0.23%。
avatar
关于 “中国将分阶段取消电池出口增值税退税，刺激短期抢出口”稍微多说两句： 说大白话就是“出口电池的“隐性补贴”要慢慢收回了。 过去几年由于有增值税退税的存在，中国电池在全球市场更便宜、更有侵略性。 而现在这个政策要现在政策改成：“分阶段退出”。 在退税彻底消失之前，卖方会为了退税和更高的毛利抢出货，提前把能出的货都出掉。 对海外客户来说：知道中国电池以后会更贵，也会选择 提前锁量 / 提前下单。 和之前关税实施之前的抢出口潮非常类似。 $ALB $SQM $LIT
avatar
【Fiona的日报频道】 2026-01-13 ━━ 宏观要闻 ━━ 1️⃣🌟 “Powell 被刑事调查”升级为 Fed 独立性担忧，避险资产被点燃：黄金一度突破 $4,600/oz、美元走弱，市场对政策不确定性更敏感。 2️⃣美股周一收盘再创新高，但走的是“谨慎 risk-on”：SPX +0.2%、DJIA +0.2%、NDX +0.3%、小盘 RUT +0.4% 相对更强，显示风险偏好尚可但更偏均衡轮动。 $SPX $DIA $QQQ $IWM 3️⃣特朗普：即刻起，任何与伊朗伊斯兰共和国有业务往来的国家，在与美利坚合众国进行的所有商业往来中，均须缴纳25%的关税。 4️⃣特朗普发言：停止让美国人为科技巨头的电费买单！首个与微软接触，本周起调整策略，确保数据中心能耗不转嫁给普通家庭。 $META 评价： 市场对政策不确定性更敏感；短线倾向“风险资产不崩、但对冲需求上升。 ━━ AI新闻 ━━ 1️⃣🌟 苹果与谷歌达成多年协议：Gemini 将集成进“新版 Siri”（预计 2026 年晚些时候）。 $GOOGL $AAPL $MSFT 2️⃣🌟 Nvidia 与 Eli Lilly 计划 5 年投入 $10 亿共建联合研究实验室：偏向“AI+制药/科研”落地，利于带动医疗 AI 训练/推理需求与行业示范效应。 评价：这是 Alphabet 在 AI 生态的关键分发胜利（直达苹果海量设备），也会加剧与 OpenAI 等的竞赛。 ━━ 机器人新闻 ━━ 1️⃣中国人形机器人公司“X Square Robot”获 10 亿元人民币融资：由字节跳动、红杉中国系等领投，叙事集中在 VLA（视觉-语言-动作）与产业试点落地。 2️⃣Walmart 扩大与 Alphabet 旗下 Wing 的无人机配送：计划未来一年覆盖新增 150 家门店、目标到 2027 年超 270 个站点，利好“零售履约自动化/低空配送”主题。 ━━ 其他要闻 ━━ 1️⃣晨星：泡泡玛特四季度国内营收增速或放缓 ━━ 产业新闻 ━━ 1️⃣🌟 中国将分阶段取消电池出口增值税退税，刺激短期抢出口 → 锂价大涨：锂盐期货单日跳升、市场交易点在“短期电池产量/备货拉动”与“中期产能过剩治理”之间的再定价。 碳酸锂主力合约日内涨幅达11.00%，现报172740元/吨。 $ALB SQM $LIT / (BYD) / $CATL
avatar
2026年 $MU 产品开发关键节点，看完就懂为何2026是对美光科技无比关键的一年。 四大核心产品： 1️⃣HBM3E 12层（当前重心） 2️⃣HBM4（下一代杀手锏） 3️⃣1γ (1-gamma) 制程节点 4️⃣企业级存储：SSD & NAND Q1：利润保卫战 重点： HBM3E 12层工艺良率爬坡，目标 80%+。 影响： 决定 2026 上半年的毛利率（Gross Margin）上限。 Q2：制程突破口 重点： 1γ (1-gamma) 制程（首引入 EUV 光刻）样品产出。 影响： 决定美光能否在 2nm 时代缩小与三星的技术代差。 Q3：顶级认证期 重点： HBM4 送样至英伟达，配合 Rubin GPU 进行最后验证。 影响： 2027 年长期订单的定心丸，也是股价二次爆发的引信。 Q4：存储密度革命 重点： 300层以上 3D NAND 量产，满足多模态 AI 爆发的 SSD 需求。 影响： 巩固在企业级数据中心市场的占有率。
avatar
炒币的不幸在股市狂飙的模式下，更加明显和戳心了。 还好我弃暗投明了🥲 钱还是在好赚的市场里赚
avatar
【Fiona的日报频道】 2026-01-12 ━━ 宏观要闻 ━━ 1️⃣沪深两市成交额午后突破3.5万亿，突破2024年10月8日创下的历史纪录。 2️⃣司法部罕见传唤鲍威尔，特朗普回应：我毫不知情。鲍威尔强硬回应刑事调查：刑事传票是“政治借口”，誓言顶住特朗普压力。 3️⃣美财长解释MBS购债计划：美联储缩表多少，特朗普政府就买多少 4️⃣摩根大通不再预计美联储将在2026年降息。此前预期1月份降息25个基点，摩根大通预计美联储将在2027年第三季度进行一次25个基点的加息。 评价：中国股市持续高潮，流动性流向风险资产。美股期货受鲍威尔传唤消息影响下跌 ━━ AI新闻 ━━ 1️⃣存储芯片价格飙升，消息称谷歌、微软等美科技巨头派团队赴韩抢购 DRAM 2️⃣Google宣布与Shopify,Etsy,Wayfair,Target和Walmart合作创建了通用商务协议。这是一个新的开放标准，允许Agent与系统在购物旅程中的每一步进行相互沟通。AI agent替我们购物的时代即将真正到来。 $GOOG 3️⃣OpenAI和软银向“星门”合作伙伴SB Energy投资10亿美元。 4️⃣核能助推AI革命：Meta签下巨额订单，Oklo与Vistra股价齐飙升。 $OKLO $VST 评价：数据中心导致的缺电让能源投资也成为AI投资的主线。AI的普及和各种通用协议的推进，AI agent替我们购物的时代即将真正到来。 ━━ 产业新闻 ━━ 1️⃣市场消息称小鹏汽车()正聘请银行为其飞行汽车部门在香港进行首次公开募股。 $XPENG
avatar
【Fiona的日报频道】 2026-01-10 ━━ 宏观要闻 ━━ 1️⃣非农数据正式出炉： 美国劳工部周五公布 12 月非农就业新增 15.8 万人，显著不及市场预期的 19.5 万人，为近半年最低增幅；然而失业率意外降至 3.6%，薪资环比增长 0.4%，这种“就业量缩、薪资质涨”的矛盾数据导致市场对 3 月降息的争论进入白热化。 2️⃣日元汇率剧震： 日本央行行长暗示春斗薪资谈判若超预期将加快加息步伐，日元兑美元瞬间拉升 150 点，引发跨境套利交易平仓潮。 3️⃣伊朗：全国性抗议进入新一轮爆发，互联网大范围被切断，局势紧张或对地区稳定与能源市场带来扰动。 ━━ AI新闻 ━━ 1️⃣Minimax： MiniMax Group 在香港成功 IPO，首日股价大涨100%+，MiniMax作为第一批中国 AI 公司IPO 引发资本热潮。 2️⃣XPeng： 小鹏汽车宣布战略转型为“物理 AI”（Physical AI）企业，聚焦自动驾驶、机器人等智能系统部署 3️⃣Perplexity 开启 IPO 辅导 4️⃣a16z 成立 150 亿美元巨额基金： 硅谷风投 Andreessen Horowitz 今日宣布完成 150 亿美元新一轮募资，明确表示将重点扶持“具有美国国家利益”的 AI 安全（Safety） 与 物理 AI 公司。 ━━ 机器人新闻 ━━ 1️⃣追觅（Dreame）CES 发布具身新品：全球首发 Aglaya 系列 工业人形机器人，展示了通过视觉语言模型（VLM）自主修复流水线故障的能力 2️⃣万仞 AI “悉悉”机器人批产： 国内新锐万仞 AI 今日宣布其人形机器人“悉悉”完成首批百台量产试制，主打低成本自研执行器，将人形机器人的准入门槛降至 15 万人民币以内。 评论：在实现量产走进车间的前夜，似乎已经开始价格战的苗头～ ━━ 其他要闻 ━━ 1️⃣特朗普：将推行为期一年的信用卡利率上限政策，限定为10% 2️⃣2026年首周海南离岛免税购物金额超12亿元 3️⃣美国抵押贷款利率多年来首次跌破6%，特朗普称其解决了拜登留下的高房贷利率难题，为美国家庭减轻负担 4️⃣特朗普施压大型石油公司在委内瑞拉投资1000亿美元 ━━ 产业新闻 ━━ 1️⃣苹果 Vision Pro 2 供应链定案：1 月 10 日最新供应链消息称，苹果已锁定二代 Vision Pro 的微型 OLED 供应商名单，旨在通过大幅降重和降低售价在今年 6 月重振 XR 市场。 $AAPL 2️⃣HBM 产能“双轨化”： 受 AI 推理与端侧计算需求分化影响，三星与 SK 海力士今日宣布将 2026 年生产线划分为“云端高带宽”与“端侧低功耗”两类，反映出 AI 硬件正向边缘端迁移。 $MU ━━ 加密新闻 ━━ $BTC / $ETH ETF 均净流出， $SOL ETF小幅流入
avatar
知道格陵兰岛大，但是他有1/4个中国的面积还是惊到我了
avatar
整理了最新英伟达CEO黄仁勋在CES的讲话中点名的 App、合作方及底层逻辑梳理： 1️⃣ 企业级智能体 -Palantir $PLTR : 全平台深度集成 NVIDIA 加速，数据分析正式进入“自动驾驶”时代。 -ServiceNow $NOW : 重构 UI 界面，从“填表单”进化为“跟智能体聊天”。 -Snowflake $SNOW : 数据平台与 AI 深度融合，让云端数据直接变为可对话的知识。 NetApp $NTAP: 存储巨头转身，集成语义 AI 实现智能化客服与数据检索。 Salesforce $CRM: 利用 Nemotron 模型强化其 AI Agent 生态。 2️⃣ 生产力与安全 Cursor: (老黄私心最爱) 彻底重塑了 NVIDIA 内部的编程范式。 CodeRabbit: NVIDIA 全员普及的 AI 代码评审工具。、 CrowdStrike $CRWD: 打造“以 AI 对抗 AI 威胁”的底层安全护栏。 Hugging Face: 与 NVIDIA 深度合作，成为 GR00T 和 Cosmos 等模型的主要开源阵地。 3️⃣ 物理 AI 与工业落地 (Physical AI) 奔驰 CLA 级首发 Alpamayo 自驾推理模型。 JLR (捷豹路虎) & Lucid $LCID : 紧随其后的自驾技术合作伙伴。 Siemens (): 投入数百名专家，深度集成工业 AI 与数字孪生。 Uber $UBER: 利用 Alpamayo 系统推进 L4 级自动驾驶落地。 ━━ 核心范式转移：为什么是 2026？ ━━ -DeepSeek R1 的逆袭： 老黄公开盛赞其为“开源推理系统的里程碑”，标志着开源模型正式闯入 Frontier（前沿）阵营。 -上下文是新瓶颈： “存储必须被重构！” NVIDIA 推出 ICMS 存储平台，将内存（DRAM）和 SSD 从“配角”拉到了推理的“前线”。 -混合架构 Nemotron 3： 混合 Transformer-SSM 架构解决长序列成本，让 AI 真正能“长时间深度思考”。 -世界模型 Cosmos： 赋予机器人（如 GR00T）“常识”，AI 终于开始理解重力、摩擦力和惯性。
avatar
MINIMAX上线当日上涨超100% 市值超1000亿的公司又多了一家 #Minimax
avatar
有一个我觉得两岸差异很大的点是: 对塑化剂的在意程度有天壤之别。 大陆还在逐步认知这个概念的阶段。而台湾对塑化剂极其重视，部分有娃人群甚至到了谈之色变。 塑化剂被公认为内分泌干扰物，同时会造成生殖与发育风险（孕妇、儿童最敏感） 会加速塑化剂释放的情形有: 1️⃣ 高温（最危险） 温度↑ → 分子运动↑ → 塑化剂迁移速度暴增 🔥典型场景： 微波炉加热塑料盒; 塑料杯装热水、热汤 夏天车内的塑料瓶水 2️⃣ 油脂 / 高脂食物 塑化剂是脂溶性的： 油炸食物; 奶油、乳制品; 肉汤、辣油、麻辣锅底 3️⃣酸性/酒精/老化 等等 这两年逐步把家里的各种塑料制品尤其和吃喝有关的都换成不锈钢陶瓷或者玻璃的，减少塑料的使用也是对地球🌍尽一份绵薄之力。
avatar
有一个很简单但是很本质的选股逻辑，你的生活里被什么包围，你在用什么且觉得好用离不开，那就买什么？ $BABA 承包了我的购物 $GOOG 承包了日常、出行、工作 $AAPL 承担了我的电子设备全家桶
avatar
【Fiona的日报频道】 2026-01-09 ━━ 宏观要闻 ━━ 1️⃣美联储——①米兰：预计在2026年将进行约150个基点的降息。②特朗普称已决定下一任美联储主席人选。③贝森特敦促美联储进一步降息，并称预计特朗普将在本月宣布美联储主席人选。 2️⃣美国总统特朗普就核裁军条约和台湾问题发表讲话：他表示将允许美俄《新削减战略武器条约》到期并认为这是正常，同时就台湾问题强调由习近平决定，但美方仍“非常不满”任何改变现状。 3️⃣中国对日本实施出口管制针对军事用途的双重用途物项，区域安全局势紧张加剧。 4️⃣沪指新高：沪指上破4100点再创十年新高，日内涨0.4%，深成指涨0.6%。商业航天、多元金融等板块涨幅居前。 5️⃣美参议院推进限制特朗普对委内瑞拉军事行动的决议：参议院以窄幅多数向前推进一项决议，要求国会授权才能进一步军事行动，此举反映国会对总统战争权力的制衡趋势。 评价：区域安全变数重重，台海问题在特朗普任期内愈添变数。港A热度持续，美股官网新年第一份非农。 ━━ AI新闻 ━━ 1️⃣Minimax： 港股AI大模型公司MiniMax()扩大涨幅，现涨超52%，总市值达770亿港元。 2️⃣摩尔线程：正式发布开源大模型分布式训练仿真工具SimuMax的1.1版本。 3️⃣英伟达支持的数据中心公司Nscale据悉寻求20亿美元融资。 $NVDA 4️⃣商务部回应审查Meta收购Manus：企业从事对外投资等活动须符合中国法律法规 $META ━━ 太空经济 ━━ 马斯克宣布星舰大规模量产：可能每年生产 1 万枚星舰SpaceX 首席执行官马斯克最近公布了航天业有史以来最雄心勃勃的制造目标之一“每年生产 1 万艘星舰飞船”。#SPACEX ━━ 机器人新闻 ━━ 1️⃣智元登顶全球人形机器人出货量榜首：根据全球权威市场研究机构Omdia最新发布的《通用具身机器人市场雷达》报告，2025年全球人形机器人总出货量达1.3万台，中国厂商领跑全球。其中，智元（AGIBOT）以超5100台出货量及39%市场份额，拿下全球出货量与份额双第一。 2️⃣乐聚机器人与阿里云达成全栈AI合作：双方将基于阿里云算力、AI平台、千问模型，共同开展人形机器人训练场合作。 3️⃣金力永磁：2025年净利同比预增127%-161%，具身机器人电机转子及磁材产品已有小批量交付。 ━━ 其他要闻 ━━ 1️⃣铜资源争夺白热化，嘉能可与力拓重启合并谈判 2️⃣仙工智能继续推进港股 IPO 计划：作为机器人控制系统龙头企业，在港交所上市预期仍备受市场关注 3️⃣重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志被押解回国。 ━━ 产业新闻 ━━ 1️⃣淘宝闪购称要达到市场绝对第一：阿里巴巴面向投资者的最新交流信息显示，淘宝闪购在最新季度取得关键进展。同时，阿里集团对于淘宝闪购 2026 年的投入战略也明朗化：闪购首要目标是份额增长，会坚定加大投入以达到市场绝对第一。 ━━ 加密新闻 ━━ 1️⃣Truebit被盗 8536～ETH约 2600万美金 2️⃣美国总统特朗普无意赦免SBF - 在接受《纽约时报》采访时表示，他无意赦免
avatar
都不知道是不是心理作用，感觉最近听到战斗机的频率越来越高，飞得越来越低（变大声了）...
avatar
英伟达：TPU GPU ICMS 币安：鱼头酒，人生自传，山东学，嘿嘿嘿
avatar
At CES 2026, 老黄提出了一个新的观点：数据中心新的卡脖子的压力，已经从 “insufficient compute” 变成了“insufficient context” ，提出了“Context is the new bottleneck — storage must be rearchitected.” 1️⃣那这里的Context指的具体是什么呢？ Context是一个非常核心的AI概念！用最通俗的话来解释： 上下文长度，就是AI模型在处理你的当前问题时，能“看到”并综合考虑的之前文本（或对话历史）的总量。 你可以把它想象成模型的“短期工作记忆”或“参考书页数”。 假设你有一位记忆力有限的老师： 上下文长度短（如 4K tokens）：这位老师只能记住你们最近几分钟的对话。如果你突然问他：“我们刚才讨论的那本书的作者还写了什么？”，如果他“记忆窗口”里已经没有这部分内容了，他就无法回答。 上下文长度长（如 128K tokens）：这位老师能记住你们过去几小时甚至几天的完整对话。他可以轻松地回顾很久之前提到的细节，并在此基础上进行复杂的推理和总结。 2️⃣在技术上，上下文长度通常以 “令牌” 来衡量。一个token大约等于0.75个英文单词或一个中文字符。 🌟4K tokens：约3000个英文单词，或一篇短文。 🌟128K tokens：约10万个英文单词，相当于一本中长篇小说的长度。 🌟1M tokens：约75万个英文单词，相当于好几本长篇巨著。 3️⃣为什么它如此重要？ 上下文长度直接决定了模型能处理任务的复杂度和连贯性： -长文档处理：要总结、分析或翻译一本数百页的书籍，这需要超长的上下文窗口。 -复杂多轮对话：在客服、心理咨询或复杂的创意协作中，对话可能持续数十甚至上百轮。长上下文能确保模型不忘记最初的设定和目标，保持对话的一致性和深度。 -“大海捞针”能力：这是衡量长上下文模型效能的关键测试。即在几万字的文本中故意埋藏一个事实，强大的长上下文模型能准确找到答案。 -减少信息丢失：在短上下文中，当新信息输入时，旧信息会被“挤出去”。这会导致模型失忆、前后矛盾。长上下文极大地缓解了这个问题。 4️⃣那当上下文成为新的瓶颈，又会带来什么样的技术革命和投资机会呢？ 其实看这几天的盘面已经非常明显，无论是强势的闪迪 $SDNK 、美光 $MU 三星、SK都显示了。新的技术瓶颈也将带来新的机会。 这推动了存储架构和内存子系统的革命（如HBM高带宽内存、CXL协议、NVIDIA的ICMS平台等）。 5️⃣储存超级周期或许真的到来！ 这一波逻辑改变，让原本属于“配角”的内存和存储，拿到了 AI 基础设施周期的“主角”剧本。 内存板块（ $MU , 三星, 海力士）：不再仅仅是随手机/PC波动的周期股，而是 AI 系统的“扩容基石”。 高性能存储（ $SNDK/WDC）：企业级 SSD 的逻辑从“容量竞赛”转向“推理加速竞赛”。 网络与 DPU（NVIDIA 自身）：老黄通过 BlueField-4 和 Spectrum-X 把内存、存储、GPU 连成了一体，这意味着英伟达不仅卖芯片，还在定义**“数据如何在机器内流动”**的规则。
avatar
【Fiona的日报频道】2026-01-08 ━━ 宏观要闻 ━━ 1️⃣美股高位震荡： 道指与标普500在创下历史新高后小幅回落，市场正屏息等待周五即将公布的美国12月非农就业报告及失业率数据。 2️⃣避险情绪抬头： 受特朗普国防预算增支计划及全球贸易不确定性影响，亚洲防务板块集体走高，金价与油价在震荡中小幅反弹。 3️⃣中国经济数据发布：国家统计局公布上半年经济数据，二季度GDP同比增长4.7%，上半年同比增长5.0%，整体呈现回升向好态势。 4️⃣印度：交易员表示，印度央行可能再次出手支撑卢比。美元兑印度卢比从89.9775跌至89.8550。 5️⃣战争预测市场升温：交易员押注美国对伊朗古巴哥伦比亚空袭的可能性 ━━ AI新闻 ━━ 1️⃣智谱AI（Zhipu）港股挂牌： 中国大模型领军企业智谱AI于1月8日正式在香港联交所上市（）。智谱AI发布新一代基座大模型GLM-4.1，声称在多方面性能有显著提升，并向开发者开放。 2️⃣英伟达开源Alpamayo模型： 黄仁勋在CES吹风会上发布专为自动驾驶设计的开源“推理型”AI模型，引入思维链（CoT）逻辑，旨在解决智驾系统在长尾场景下的决策黑盒问题。 3️⃣谷歌CES展示AI汽车深度整合： 谷歌宣布与高通、奔驰加强协作，将其新一代Gemini车载模型深度集成至数字化座舱，实现完全语音控制的复杂路径规划与情感交互。 4️⃣Nvidia 在 CES 2026 发布新一代 AI 平台 Vera Rubin，以超强性能和更低运行成本为核心，支持大规模AI推理与数据中心应用。 5️⃣Lenovo 发布新 AI 个人助理平台 Qira，预计将覆盖手机、电脑与可穿戴领域，助力设备生态智能化 6️⃣OpenAI调整模型访问：据报道，OpenAI将推迟发布其新的“草莓”AI模型，并调整了部分模型的API访问策略，引发开发者社区关注。 7️⃣美光加速HBM4芯片扩产。 8️⃣三星公布创纪录利润，AI推动存储市场增长。 9️⃣Anthropic计划以3500亿美元估值融资100亿美元。 ━━ 机器人新闻 ━━ 1️⃣中国具身智能出海潮： 在CES 2026现场，宇树、智元等中国头部机器人企业展示了具备高柔顺灵巧手的人形机器人，重点强调其在家庭烹饪和工业分捡场景的落地能力。 2️⃣蓝思科技扩大产能： 消息称中国工业机器人巨头蓝思科技计划在2026年大幅扩充人形机器人组装线，预计年出货量将首次突破3000台，带动稀土永磁材料需求激增。 3️⃣Geek+（极氪家）股权解禁： 全球仓储机器人龙头Geek+迎来上市后首个基石投资者解禁期，主要股东雄安基金表态将长期持有，支持其将总部迁往雄安后的全球化扩张。 4️⃣Arm 正式成立 “Physical AI” 单元，聚焦机器人与汽车等实体智能领域，标志AI与机器人深度融合。 5️⃣Hyundai 汽车集团在 CES 推出机器人与AI战略，未来将在制造和产业链中部署人形机器人以提升效率。 ━━ 其他要闻 ━━ 1️⃣苹果折叠屏供应链传闻： 分析师郭明錤指出，苹果已加速折叠屏 iPhone 的零部件认证，预计 2026 年量产，将带动三星显示与相关铰链厂商的股价上扬。 2️⃣IPO与融资咨询：人工智能药物研发公司「英矽智能」据悉已向港交所递交上市申请，计划在港股主板挂牌。 3️⃣重要展会前瞻：世界人工智能大会（WAIC）将于下周在上海举行，预计将有多项前沿AI技术和产品集中发布。 ━━ 产业新闻 ━━ 1️⃣存储芯片结构性转牛： 受英伟达 ICMS 平台（上下文存储平台）推动，市场对企业级 SSD 和高性能 DRAM 的需求从周期性转向结构性增长，美光 $MU 等标的获机构上调评级。 2️⃣半导体“推理革命”： CES 现场反馈显示，芯片厂商竞争重心已从“训练算力”全面转向“推理能效比”，低功耗推理芯片成为中小厂商在 2026 年突围的关键。
avatar
SK到止盈位置先卖出，虽然感觉会卖飞。但还是尊重挂单
avatar
挂单出奇迹 这可比我自己手动卖的强多了 现在看app的频率也真的低到卖出几天了才能发现卖了
avatar
美股真的简单模式！ $MU CES喊單大會進行時
avatar
科技界的春晚CES正如火如荼地开展。 2026 年被公认为 “实体的 AI 元年” (Physical AI Year)，科技叙事已从“屏幕里的对话框”正式转向“现实世界的劳动力”。 看点1️⃣：算力霸权的权力更替 老黄（ $NVDA ）带着 Rubin 平台 再次炸场，重点从只拼算力大小，转移到了拼 “推理成本”。推理成本骤降至 1/7，意味着 AI 规模化商用的门槛彻底消失。 同时，苏妈（AMD）靠着 OpenAI 和蓝色起源的背书，正式开启了航天级芯片的争夺战。 看点2️⃣：如果说 2025 是 AI 的“动嘴年”，那么 2026 CES 宣告了 “动手年” 的到来。 “Physical AI”（物理 AI） 成了全场唯一的真神。从波士顿动力 Atlas、三星的双臂家务机器人到 NVIDIA 的 Cosmos 世界模型，AI 正在从云端降落，正式接管物理世界。 中国具身智能军团占比直接过半。宇树要展示最新交互，智元更是带着全系产品线第一次直面北美市场，加上维他动力、银河通用、云深处这些实力派，这阵仗前所未有。 看点3️⃣：终结智能手机的“刺客”出现了 OpenAI 的无屏终端、Meta 的 AR 眼镜、以及各种智能戒指。 市场正在寻找下一个 iPhone 时刻。2026 年，我们的交互可能不再需要那块发光的玻璃，而是手势、语音和眼神。 看点4️⃣：智能驾驶的新纪元 英伟达新推出了Alpamayo 的智能驾驶系列。Alpamayo 不是一个简单的芯片，而是一个开源的推理型 AI 模型家族。它是专门为解决自动驾驶中那些罕见、复杂的“长尾场景”而设计的。 核心身份： 全球首个专门面向自动驾驶的 VLA（视觉-语言-动作） 推理模型。老黄定义： “物理 AI 的 ChatGPT 时刻已经到来。” 更有意思的是它的定位：「教师模型」。这套包含 100 亿参数模型、AlpaSim 仿真环境和 1700 小时真实数据的开源全家桶，不是为了直接塞进车里，而是为了让车企拿去「蒸馏」和训练自己的轻量化模型。英伟达这招非常高明，通过开源定义了下一代开发标准——不仅教你怎么跑得快，更教你怎么跑得明白。 根据英伟达公布的规划，Alpamayo 将透过 Drive AV 软件系统，率先导入奔驰 CLA 量产车型，并预计于 2026 年第一季度在北美市场上线，随后逐步扩展至欧洲与亚洲市场。 补充阅读：《CES 2026 最疯狂的 25 个脑洞，全在这里了》
avatar
我的2026年展望：2026 AI和太空经济、军工并行的一年 前提： AI不是泡沫，而是未来。且2026AI仍然是美国经济增长的核心驱动力。看多/增持美股 选标的要求： 1️⃣有真实的数据/业务/营收，最好是盈利或者即将盈利 2️⃣题材：热门题材，基金资本愿意介入 3️⃣防御性：极端行情下的表现 自己的直觉选择： 1️⃣Google：感受我日常生活的含G含量超级高，gemini的突破性发展和TPU 2️⃣阿里巴巴：抖音IPO之前的最好选择 3️⃣宁德时代：机器人绕不过的一环 4️⃣NVDA：数据中心最大的成本 5️⃣RKLB：spaceX之前最好的选择，spaceX会带来一次太空热 6️⃣SK+MU：内存超级周期，先上车再看。 新基建：AI电力带来新的万亿基建机会。现在PE被低估？
avatar
告别“垃圾场里挖金子”：一个交易者的2025归零笔记 这是一封迟到的年终总结和新年展望。 痛苦的记忆，需要时间来钝化。 往年的这个时候，我通常已经写好了年终总结。那时候的我，像个考了100分的孩子，急于把“胜利经验”晒出来，骄傲地等着家长签字。毕竟，过去三年的连续盈利，让我一度以为自己掌握了某种永恒的真理。 然而，2025年，市场给了我一记响亮的耳光。 1️⃣2025年的我，一个普通的币圈交易者，不发币无内幕，在并不算太好的市场里认认真真炒币了10个月，没有像链上达人/p小将一样抓到那么多百倍千倍的大机会，我遵守着自己的法则和一亩三分地，赚自己能力圈内的钱。 直到10月11日，那一根毫无征兆的“针”。 我记得那个早上，我茫然地坐在电脑前，看着屏幕上的红绿数字疯狂跳动。我看着挂单被接走，看着仓位被强平，看着账户在在几分钟内归零。 难受吗？当然。但更多的是一种怔愣：当你赖以生存的法则失效时，你该如何自处？ 2️⃣如果你信任的法则失效，你会怎么做？ 熟悉我的朋友应该知道，我非常信任“右侧”，但是在过去的一年中，这个策略变得更加难以执行。 ”右侧“：什么是右侧？追涨杀跌是右侧。 我曾对“右侧交易”深信不疑。但在2025年，这个策略变得无比沉重： 行情的持续性极差，追涨即山顶。 无尽的震荡，每一次“右侧入场”都是在磨损本金。 当一年中365天有300天都在失效，策略还是好策略吗？ 需要优化自己的策略，但我懒惰了，懈怠了，我选择了最错误的一种方式。 3️⃣潘多拉魔盒：只要大于1，都是杠杆 我打开了潘多拉的魔盒——”杠杆“ 2倍杠杆也是杠杆，只要大于1，都是杠杆。 为了在无聊的波动行情里收取更大的收益，我加上了杠杆。最终在10月11日的极端情形下，单一账户清零。 那一刻我也回想了自己一些自欺欺人的话语。 我说“2倍杠杆我就当现货拿着”； 我说”不可能爆，爆到我大家都死了，市场too big to fall”。 最后我所认为的“不可能”发生了。这次的事件真的是黑天鹅么？还是“灰犀牛”，只是我们都选择视而不见一家独大的恶果？更重要的问题是：接下来怎么做？ 4️⃣停止在“垃圾场里寻找黄金”。 全面拥抱真正性感的叙事。 去中心化的故事历史已经在2025年谱写了一个结尾——《天才法案》。大家拥抱合法化、拥抱SEC、拥抱KYC。如果区块链只剩下一层技术外壳，它还值得我们如此狂热吗？ 现在的市场，日益“赌场化”。我决定停止在垃圾堆里寻找黄金。除了BTC作为“数字黄金”和“能源货币”值得长期坚守，对于其他的空气叙事，我会保持最苛刻的审视。 我仍然相信且持有BTC，但是其他的呢？我会对其他项目所诉说的叙事更严格，对他的收入来源更谨慎。 5️⃣跳出围墙：“太空” “AI” 会帮我们拓展想象力的边界 既然旧的故事已经讲完，那就去听听更宏大的叙事。 2026年，真正的想象力边界在AI、太空经济、机器人。这些不再是虚无缥缈的白皮书，而是正在落地的现实。 我相信2026会是AI的一年，会是太空经济的一年，也或许会是机器人的一年。有太多我们期待已久的事情，会在这一年里逐步成为现实。 拥抱股市，无论是美股还是港股，去倾听更可持续的故事，在里面找到我们的未来。 6️⃣防御 地缘政治风险不断加剧，我还是坚持一贯的原则“——君子不立于危墙之下。同时，我会更加关注大宗、军工企业，增加相对应的敞口。 希望2026年，自己更努力、更健康、更知行合一、情绪平和有上进心，把目标一点点实现。
avatar
昨天看了这个视频，故事里的男主人公来自山西一个贫困农村。他应该是最适合移民美国这一类国家的人。 出身贫寒、勤劳肯干、关心家人、耐得住寂寞（甚感知不到寂寞），在美国他赚到了足够的钱来供家人好好生活，而他也为这样的生活感到满足。 他高考失利后，决定去美国搏一搏。他把一穷二白的自己申请到美国签证视作是“上帝”给他的仁慈。他3个月的暑期工生活让他清醒明白了，要来美国打工，同工不同酬，地理套利的收益太大了。 小时候被灌输的勤劳致富，其实是需要因地制宜。在中国，勤劳似乎不一定可以致富。很多钟点工阿姨时薪30-50人民币，在社区跑多户人家，勤劳艰辛地谋生；快递员外卖小哥为了不超时怕投诉像陀螺一样不停转着。 但是在台湾、美国这些单位时间劳动报酬较高的国家，勤劳可以带来相对体面的生活。台湾的保洁时薪基本在400-500台币每小时，而且总是供不应求。
avatar
离岸人民币兑美元再度升破 7.0 关口 😭