Fiona ❤️& ✌️

统计数据

235
文章
0
粉丝
0
获赞
3764
阅读
avatar
在前文《AI军备竞赛的终点是电力竞赛么？》中我们已经论述了AI算力中心所面临的巨大电力缺口。其中有一个解法，也是Elon非常推崇的解决方案是——“储能”（Energy Storage）。 针对最近美国／全球对电网压力 + AI／数据中心对电力需求暴增的情境，Musk 提出一个大胆设想 —— 通过大规模部署工业级电池储能系统（像 Megapack / Powerpack 那样的 utility-scale 储能），配合夜间发电 + 储能白天释放，有可能“将美国电网的有效发电能力翻倍（double the effective capacity）”。 能不能把美国发电能力翻倍我们稍后再谈，但是储能板块对于Tesla的财报是产生了切实且巨大的影响。其储能部门在 2025 年 Q3 报告中“创纪录储能部署 + 利润贡献”。 特斯拉Q3的储能业务（Megapack + Powerwall / Powerpack）数据到底有多好呢？ 能源储能产品部署量 12.5 GWh，创纪录！业务收入为 约 34 亿美元 在过去 12 个月，其储能部署总量达 43.5 GWh，增长 84%。 且储能板块的高毛利率不错让不少人认为这将是Tesla 除汽车之外最重要的新增长驱动力。 回到储能，什么是储能呢？把电先存起来（充电），再在需要的时候释放（放电）。我们日常常用的充电宝，其实也是储能的一种形式。它的核心作用就三件：1️⃣削峰填谷（peak shaving）2️⃣备用电源 / 应急电源 3️⃣电网稳定性与调频 / 调压 储能方案可以适合家用、小型商用、工业、AI等不同场景。这里我们聚焦讲AI数据中心的储能方案。而刚提到的储能三大特点，对于AI数据中心来说都非常关键。 数据中心爆发式的用电需求让电网建设赶不上负荷增长。 储能用于： 🌟作为 园区级电源（peak support） 🌟作为 电网缓冲区（让数据中心快速并网） 在 AI 超级算力集群里扮演“发电厂补充角色”。如果没有储能，很多 AI 数据中心连接入电网都不可能实现。 储能的技术路线有多种选择，但目前电化学储能是数据中心的主流选择。 从储能产业链来看，中游即 🔸 BESS 系统集成（Megapack、Fluence、FlexGen 等） 🔸数据中心 UPS + 储能（Vertiv、Eaton、Schneider 等） 是吸引投资最多的部分。 下一篇会来具体介绍一下产业链里值得关注的公司。 $TSLA $FLNC $ETN $VRT
avatar
投AI数据中心电厂具体的投资构成比例
avatar
同时问了 Chatgpt 和Gemini，电力短缺推动的美国基建中会长期收益的产业和具体标的，两者答案和而不同。但是很有趣的是，在我的第一次提问中，双方都没有提到最近大火的挖矿企业转型。但是在我补充追问后，又加上了这一点（果然讨好型）。 板块基本可以分为： 1️⃣电力基建 2️⃣储能 3️⃣清洁能源 4️⃣核能 5️⃣配套（如能源管理与效率软件等） $PWR $ETN $FLNC $ENPH $CEG $BWXT
#电力短缺 #美国基建 #Chatgpt Gemini #挖矿企业转型 #能源
avatar
听了很值得听的一期播客《硅谷101｜AI数据中心的万亿大基建时代：美国GDP增长全靠它》。 因为播客很长，所以分享一下自己记录的一些要点，整理了其中提到的和电力、算力相关的一些标的。如果有时间还是可以听一听完整版本。 观点部分： 1️⃣做数据中心中最猛的公司有哪些？OpenAI最激进，目标构建10吉瓦乃至长期100吉瓦的算力容量。xAI、Meta同样激进，扫货涡轮发电机、抢占能源低廉土地建数据中心。（5-7万亿的投资在路上） 1吉瓦对应50billion的投资。 2️⃣微软建数据中心速度加快，在这一年中对于建立数据中心的想法有发生变化。Google 微软本身已有的云中心就超过了10吉瓦。因此新兴AI公司会更加激进。 3️⃣芯片不如能源那么短缺。过去 2年芯片的产能已经扩展了。记忆体缺口会稍大，但是最大的缺口还是来自于电力。 4️⃣Power First战略背后的逻辑：谁有电就能用得上这么大量的算力，从而获得更大的市场份额，产生利润从而循环这个过程。“投资不足”风险远大于“过度投资”风险。 5️⃣Andy gives, Bill takes away. 安迪指英特尔前CEO安迪·格鲁夫，比尔指微软前任CEO比尔·盖茨，这句话的意思是，硬件提高的性能，很快被软件消耗掉了。目前大厂内（META等)内部的GPU是不足的，用于内部就需要很多算力。就算有多余算力，可以用于内部降本。 6️⃣为何要建大的数据中心（大于1吉瓦）？降低运营成本+提供AI训练效率。趋势是万卡集群到10万卡集群甚至更大。 7️⃣算力用在了哪里？两年前更多的算力用在了预训练，预训练无法产生收益，现在更多转到了推理（6成），预计未来应用和推理的占比会不断提高（真正创造GDP）。 8️⃣闲置算力可以初创公司用于推理，但是更适合startup而不是大厂，大厂更在意效率。 9️⃣数据中心的电力⚡️来源：美国电力系统过去20年增长缓慢，年增1%，远慢于数据中心的增速 新增需求：美国需要增加80吉瓦发电量， 缺口：20吉瓦每年（8吉瓦来自数据中心） 纽约年用电量在6-11吉瓦 供应：天燃气为主，太阳能储能，核能（2028年后） 🔟美国电网脆弱： 发电（50%）-输电（20%）-配电（30%）。现有电网吸纳这些新发电量也有困难。 燃气涡轮机订单排到2028年，马斯克横扫全美70%库存。 变压器核心材料硅钢进口受限，制约电网基础设施升级，宝钢产量巨大但是无法进口。 1️⃣1️⃣英伟达构想供电新方案——高压800v直流，用于数据中心内的机柜之间。GPU的升级要求更多的power，更高电压可以降低传输中的损失，减少对铜的需求。这部分还停留在构想。 1️⃣2️⃣今年美国数据中心的用电量占全国5%，接近整个加州的用电量，并且2030年将翻倍。 1️⃣3️⃣长距离传输电网建设缓慢。避开长距离传输短板，美国科技公司选择在数据中心旁自建发电站 1️⃣4️⃣美国电力建设，相关的能源股能源股？ $OKLO $CEG 核能板块 铜相关 天然气相关 $GE $FLNC $EOSE 储能 $CIFR $IREN $BTDR 矿业转发电
谷歌TPU崛起，英伟达面临市场危机· 19 条信息
#AI数据中心 #电力短缺 #算力需求 #美国电网 #能源投资
avatar
目前芯片发展的趋势是： 各大公司纷纷自研芯片 → 去英伟达化正在进行 从GPU主导到GPU和ASIC共存 Intel成为苹果新合作伙伴，据传会代工部分M系列芯片
谷歌TPU崛起，英伟达面临市场危机· 19 条信息
#芯片 #自研芯片 #去英伟达化 #GPU #ASIC #Intel #苹果 #M系列芯片
avatar
Circle能不够讲好这个故事其实有两个前提： 1️⃣稳定币的故事边际在哪里？如何把这个市场的想象力打开？ 2️⃣作为目前万年老二的circle，如何保住自己的老二地位，并且赚钱。这里说的赚钱是提高自己的利润率，现在各种渠道推广费用太高，算下来，circle净利润率实在太低了。 我不认为稳定币只是加密货币的故事，我觉得他更应该是金融范式变革、AI交易兴起的受惠者和核心参与者。 前阵子看到一篇文章，里面提到随着“代理式商业”（agentic commerce）的兴起，AI开发者对稳定币青睐有加。 “他们喜欢稳定币。为什么？因为它是一种编程语言，非常简单……对程序员和开发者非常友好。”这可能使稳定币成为未来自动化经济系统中的首选货币形式。 饼可以很大，但是现在需要给大家看到的是如何一步步落地的苗头和希望。
Circle上市引发市场热议，稳定币未来何去何从？· 128 条信息
#稳定币 #Circle #AI交易 #金融范式变革 #自动化经济
avatar
休息结束🔚
avatar
这次上海hyrox看到有朋友完赛且成绩感人。虽然大多是马拉松达人/运动博主。 于是我心血来潮不自量力也体验了一下hyrox，真的真的很酸爽！ 累到大脑空白深思恍惚。别人给我加油很想回应但口不能言。比较之下所有项目里跑步是最轻松的，虽然滑雪机划到神思恍惚，虽然波比跳远和箭步蹲可以完成，农夫走握力不够壶铃脱手，推拉雪橇属于再用力也是纹丝不动，看起来不是很难的墙球对我而来也是强求了。 教练问我要去hyrox参赛么，我说现在的水准还差的太远，可以当个目标，争取明年可以完赛。 有群友问我怎么还不回归，确实是行情不支持。不是我的时间也不是简单时间，还是在其他有益身心的方向发展一下吧！ 既要有健康的身体，也要有健康的仓位 :)
#上海hyrox #运动体验 #身体挑战 #明年完赛目标 #健康生活
avatar
自上周六以来，中国航空公司已记录到约 49.1 万张飞往日本的机票被取消，约占其飞往这一热门目的地总预订量的 32%。 这个时候去日本旅游算抄底么？
#中国航空公司 #日本机票取消 #旅游抄底 #机票预订量 #负面情感
avatar
看到一则新闻，说必胜客英国快要倒闭了。必胜客英国的特许经营商DC London Pie正式进入破产管理程序。 回头一想，上次吃必胜客真的是十年前了。小学时爸妈带我去吃必胜客是多么开心，当时的必胜客永远爆满。 看了眼必胜客中国还在继续，虽然增幅不明显，但是做下沉市场走低价策略还是让他们有自己的客户。 只是和曾经的辉煌相比，现在的必胜客还是有点心酸。每一个周期里都无数人出现，也有无数人消失。
#必胜客英国倒闭 #餐饮行业衰落 #必胜客中国市场 #时代变迁 #童年回忆
avatar
年度最佳视频之“What Every Body Fat % Actually Looks Like (50% to 5%)” 关于体脂率你一定要知道的事情！强烈推荐 从宅女到健身一年半，每次搜索体脂率，都会有非标准化的答案。似乎每个体脂率因为每个人、每种测量方式、是否健身呈现的效果都会大不相同。 Jeff找了很多人，从体脂率50%-5%，既有健身的也有不太健身的，呈现每个人的真实状态，生活习惯和在这个体脂率之下的感受。 1️⃣DEXA vs BIA：不同器材的测量结果不同，DEXA真的是ego killer 2️⃣每个人舒适的体脂率不同 3️⃣同样体脂率，女生看起来会比男生瘦，女性的体脂率分布在胸部和臀腿；男生更容易分布在腹部。 4️⃣女生的体脂率-10大概是对应的男性体脂率。 5️⃣打药的（roid rage）和极端低体脂真的是影响生活，也容易不开心
#体脂率 #健身 #男女差异 #测量方法 #生活影响
avatar
中际旭创据悉正考虑在港股上市，拟募资至少30亿美元。（彭博）
#中际旭创 #港股上市 #募资 #30亿美元 #彭博
avatar
芯片狂潮向存储蔓延，美光新高，闪迪暴涨，NAND涨价...等接连占据新闻头条。 虽然太多太多人鼓吹记忆体超级牛市通常是顶部标志，虽然确实有很多行业冥灯买入记忆体股票。但是作为一个永远在学习的平民，了解一下“记忆体”是什么？ NAND Flash和DRAM 又究竟都是什么？最近说的减产涨价又是为什么？ 学无止境，那我们就作为普通人，来学习一下记忆体的基本概念，帮助大家知识拓展/新闻阅读。小白科普文，大神可跳过。 1️⃣到底什么是“记忆体”？（Memory／Semiconductor Memory） “记忆体”在半导体产业中指用来存储数据的芯片或电路。 🌟没错，会看主语的朋友已经发现了，记忆体（Memory）本质上就是一种芯片。 📖它大致可分为两类： 易失性 (Volatile) 记忆体：断电后数据会丢失。典型代表是 DRAM（动态随机存取记忆体）等。 非易失性 (Non-volatile) 记忆体：断电后仍能保留数据。典型代表是 NAND Flash 、 NOR Flash。 事实上，根据摩根士丹利的分析，半导体行业，尤其是内存领域，正处在一个关键的周期转折点。AI引发的芯片狂热正从GPU等逻辑芯片，迅速蔓延至存储芯片领域。存储市场，特别是闪存（NAND），正处于一个持久上升周期的“早期阶段”。 2️⃣记忆体都用在哪里呢？ 根据前面的分类， 🧐DRAM：提供计算机／服务器中处理器运行时所需的临时数据存储。读取-写入速度快，但断电后数据消失。 🧐NAND Flash：常用于存储设备如 SSD、USB 盘、手机存储。断电后仍可存数据，容量大但相比 DRAM延迟高。 🧐HBM（High Bandwidth Memory）：一种专为高性能计算／AI 设计的高带宽记忆体，通常采用堆叠结构，用于 GPU、服务器等。 目前市场上所谓“记忆体需求大增”，主要并不是所有类型的 memory 都一起涨，而是集中在 AI 驱动的高带宽、高速类记忆体。 🌟当前最火的主角：HBM（高带宽记忆体），AI的核心获益者 它是为 AI GPU／高性能计算芯片 专门设计的堆叠式记忆体。通过垂直堆叠 8 ~ 12 层 DRAM 晶粒，并使用“硅通孔（TSV）”实现超高带宽传输。 🌟供不应求且频频涨价的NAND NAND短期需求井喷 云服务提供商（CSPs）因AI推理业务和机械硬盘供应受限，提前数月便开始为2026年的存储需求进行谈判。这一订单热潮直接导致闪存相关公司股价飙升，截至9月23日，SanDisk股价已暴涨95%，KIOXIA上涨75%，远超同期SOX指数10%的涨幅。 驱动这轮狂潮的核心力量，是超出预期的近线企业级固态硬盘（NL eSSD）订单。尽管市场对“重复下单”存在担忧，但大摩认为，即便在其最乐观的模型中，假设2026年市场仍将面临7%的供应缺口。 而和需求暴增同时出现的是，产能供应的不足。NAND市场有四巨头，他们分别是：铠侠、闪迪 #sandisk 、 $Samsung 和SK海力士 。 过去两年全球 NAND 市场经历严重价格崩跌（ASP 下跌超 60%），厂商利润大幅压缩甚至亏损。👉 现在，厂商通过减产企图“修复价格”与“回到盈利区间”。 闪迪管理层现在认为，在全行业参与者审慎控制供应增长的背景下，NAND产业的供不应求状况将持续贯穿整个2026年。 这一判断与市场观察高度一致。由于AI服务器对DDR5和HBM等高端内存的需求激增，各大芯片厂正优先将产能分配给这些高利润产品。这直接导致了用于消费级SSD和主流设备的NAND闪存及DDR4内存供应短缺。 闪迪已将11月NAND闪存合约价格大幅上调 50% ，DRAM内存价格同比飙升171.8%，三星和SK海力士等巨头仅能满足约70%的订单。 高盛认为，只要NAND市场的竞争对手继续保持供应纪律，价格的上涨趋势就将持续，这种有序的供需格局是支撑闪迪股价和利润率持续走高的最关键因素。 研报称，供不应求直接转化为定价能力，最终体现在利润率的飙升上。 相关链接：
#芯片 #存储 #NAND涨价 #AI #闪迪
avatar
很久没看财库的数据了，毕竟在我眼中这个叙事也死了有一阵子了。 所有的叙事 都是有保质期的。从追逐特朗普家族买什么，到看DAT买什么，到BSC群魔乱舞，最近的隐私概念又兴起。 像一层叠一层的海浪，新浪来时，旧潮退却。 $BMNR 和 $SBET 的MNAV都跌在1以下了。这是底部标志之一。但我并没有任何购买欲望。在这个被抽干的水池里，做一条不乱扑腾的鱼或许可以苟活久一点。 底部是一个区间，只是不知道他是一周，一个月，抑或一年。 以己度人，我的信心还没有归来。信心比黄金还贵。
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#财库数据 #叙事周期 #市场信心 #价值洼地 #谨慎观望
avatar
相信大家都体验到币安人生的真谛了，真畜生人生。
币安3亿美元赔付计划引发用户热议，行业信心重建之路艰难· 67 条信息
#币安 #人生 #真谛 #畜生 #负面
avatar
韩国炒币人数真的很庞大，坐一次地铁就遇到两个看盘的。 偷偷看了一眼，看的是大饼的线，问题不大。 地铁里还有Upbit的广告。 想到前几天深圳开不起来的Solana大会，对比还是鲜明的。
韩国老哥疯狂做多山寨币，收益率飙升至1400倍！· 81 条信息
#韩国炒币 #地铁看盘 #比特币 #Upbit广告 #Solana大会
avatar
今天路遇一只小羔羊，抱了一会它竟然直接在我怀里睡着了 今日奇迹时刻😃
#小羊 #奇遇 #治愈 #偶遇 #萌宠
avatar
这就是传说中的一边养生一边伤身
三伏天养生热潮：中医教你如何应对酷暑· 71 条信息
#养生 #伤身 #矛盾 #健康 #生活方式
avatar
BN的针 真太多了
#BN #疫苗 #负面
avatar
今日数据： 1️⃣华尔街恐惧与贪婪指数跌至23，为4月末以来首次跌至极度恐惧区域，美盘初为35。 2️⃣VIX收于25.31，创4月24日以来最高收盘水平。 3️⃣三大股指集体收跌 金龙指数跌近1% 4️⃣纽约期金日内大涨3.00%，现报4328.00美元/盎司。 5️⃣美国10年期国债收益率跌穿4%整数心理关口，为4月以来首次
美股新行情：就业数据下修引恐慌· 322 条信息
#华尔街恐惧 #美股下跌 #避险情绪 #金价上涨 #国债收益率下降
avatar
随着比特币又一次轻松的跌破了11w关口，和我近日缓和的情绪之下的思考，分享我对于当下行情的一点感受。 首先，短期不看大反弹。10月11日的极限插针和大额爆仓除了让少数机构和人赚到了钱，对于整个市场的伤害是巨大的。从机构到个人，都被血洗。大家除了资金蒙受相当大的损失，心气的损伤更为致命。对于山寨和CEX，最后一层遮羞布也撕下了。 今年以来，一个疑问一直萦绕在我脑海中：“币圈的风险和收益似真的还成正相关么？”。 信心是金，流动性也是金，而短期内，这两点似乎都消失了。 这种情况下保持现有价格震荡就很不错了，更有可能的是，脆弱的盘面随着某个/些风险事件而击穿。 DAT的故事讲到尽头。6月开启的新叙事也讲到结尾了。Tom Lee 作为核心DAT概念人物，在最近的发言中，也表示了： DATs泡沫“已破”警告。 他认为以持有大额加密资产（如 ETH /BTC）作为公司国库资产的模式，其估值逻辑正受到严重怀疑。部分这类公司现在的市值甚至低于其所持加密资产价值。 他把这称为一个清晰的信号：这种“把加密资产当国库资产”的游戏开始崩裂了。 虽然他还是奶了一下自己的bag $ETH 会到新高，但是懂得都懂。 宏观的干扰因素也不少：美国政府关门，美中关系紧张，世界多地仍深陷战争泥潭，美股高位的回调隐忧。而唯一确定的利好只有降息。盘面是脆弱的，而世界是走向动荡和分裂的。
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#比特币下跌 #市场信心不足 #DAT泡沫破裂 #宏观经济风险 #加密资产估值
avatar
黄金突破4300关口
#黄金价格震荡：暴涨暴跌？避险依旧？· 140 条信息
#黄金 #金融 #投资
avatar
我好喜欢重庆出租车师傅！ 刚上黄色法拉利的时候师傅用看死游客的眼神看着我们，不屑于回答我们的问题。 后来用薄熙来话题撬开了师傅的话头，一整路吧啦吧啦的小嘴就没有停过。 一会学飞机轰炸声给我们说抗日时期的重庆，一会讲薄熙来如何改善了重庆的治安控制房价利民。他和我们说，重庆的出租车是全国出租车中唯一活在生和死之间，其他基本都死了。 一眨眼我们到目的地了师傅还是意犹未尽。 今早专门去了七星岗，想要感受一下重庆人真正的生活气息，才发现，最有生活气息的永远是重庆人本身。
#重庆出租车 #薄熙来 #重庆生活 #出租车师傅 #七星岗
avatar
沉迷网络积累的沮丧被出来走走迅速稀释！
#网络沉迷 #沮丧 #户外活动 #情绪缓解 #积极
avatar
目前的计划: 1️⃣出金 场内的钱特别容易买回去，留2成现金给生活。 2️⃣股票5成资金，BTC 3成。 3️⃣休息一阵子。 4️⃣未来投资选择转向防御型，多看少出手。
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#出金 #股票 #BTC #防御型投资 #休息