RamenPanda

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3小时前

加密货币价格自加密总统特朗普就职以来的表现 $BTC：-13% $ETH：-9% $XRP：-33% $SOL：-47% $DOGE：-62% $ADA：-61% $LINK：-45% $AVAX：-62% $SUI：-70% $TON：-70% $ENA：-58% $PEPE：-75% $APT：-77% $TRUMP：-79% 谢谢您，总统先生。🤡

特朗普“提款机”：加密ETF与代币敛财· 133 条信息

#加密货币 #特朗普 #贬值 #Trump #PEPE

15小时前

《南华早报》近日披露了一项中国研究项目，该项目表明中国人民解放军可能在20公里高空部署无人机群，在星链卫星与台湾之间形成一道“电磁盾牌”，有效阻断通信信号。这些无人机（或气球、高空飞行器）将在空中排列成密集的干扰网格，向地面发射噪声信号。

台海军事对峙升级：大陆军演与台湾汉光演习· 89 条信息

#中国人民解放军 #无人机群 #电磁盾牌 #星链卫星 #通信阻断

22小时前

CUDA + PyTorch仍然统治地位，TPU动摇不了

谷歌TPU崛起，英伟达面临市场危机· 16 条信息

#CUDA #Pytorch #TPU #人工智能 #深度学习

23小时前

CPU TPU GPU: CPU 像一个特别聪明全能的工人——什么都会，但干重复活很慢 GPU 像几千个通才工人一起干活 TPU 像一条专为单一任务定制的自动化流水线，机器排列好之后几乎没有来回搬运 TPU 只接受数据、不接受指令，不用在几百种运算指令里做选择，也几乎不需要数据缓存，数据像流水线一样按既定路径流过，从而省电、省面积、利用率拉满 TPU 在机器学习任务上能做到极高的每瓦性能和每美元性能，但基本只能干这一件事，灵活性远不如 GPU

谷歌TPU崛起，英伟达面临市场危机· 16 条信息

#CPU #GPU #TPU #机器学习 #硬件性能

1天前

真正限制芯片出货的限速因子是台积电的CoWoS芯片封装产能。$NVDA 还是 $Goog 还是 $AMD 都要跟台积电抢CoWoS封装的 2026台积电扩产CoWoS是击碎AI泡沫论的又一个铁证。看好所有需要CoWoS的芯片公司

谷歌TPU崛起，英伟达面临市场危机· 16 条信息

#CoWoS封装 #台积电扩产 #AI芯片 #NVDA #AMD

2天前

错误的投资：非要在最底部买入。买不到就不买正确的投资：你并不需要在相对低位买入。一个大趋势到来，你只要中途上车，并且不要过早下车，就能赚钱发财 **KERNEN**：你对AI的兴奋，其实很大程度上是因为你担心它需要巨额投资，而且目前完全没有“储蓄”——我们得去构建护城河，战争已经打响。而且你——你很早就参与AI。你之前在Nvidia上就踩了刹车，对吧？ **DRUCKENMILLER**：嗯，首先，我并不是很早就看上Nvidia。我的年轻合伙人很早就看上了Nvidia。2022年秋天他打电话给我，说他觉得大家对区块链的狂热会被AI彻底盖过。我让他自己去想怎么玩这个想法，结果他告诉我一个月后，我应该去买这家叫Nvidia的公司。我当时甚至不知道它在拼写上怎么写（ChatGPT后来才让我明白那是什么）。于是我大幅加仓了。我在6月接受采访时说，我原本预计Nvidia两到三年能从150美元涨到300美元趋势线，我从来没见过潜力比互联网还大的东西。但当股价两个月就从150冲到900，我可不是Warren Buffett，我不会死守10年或20年的东西。我在3月就全部清了——我们跑得非常漂亮。很多我们当时看到的东西，现在已经被市场普遍认可了。至于Powell（美联储）——我们之前预计他会再次大幅转向，我们也确实做多了长期美债，但没有，我们公布了AI愿景之后就全平了。而且，老实说，如果我们在1999年聊互联网，或者聊任何人在聊的东西，我不觉得有人会预见到它能变成今天这样。20年我们都没想到电话、Uber。我们没买Facebook、亚马逊、谷歌。却在99年买了Nasdaq，跌了80%才让我们彻底清醒。那不是靠“去赌大趋势”能赚到钱的。但它确实有节奏——AI也会按节奏逐步到来。短期看，现在市场可能有点过热，但长期看，我觉得是严重被低估的。真正的“大回报”可能还要四到五年后。所以现在可能有点过热，但长期绝对被低估。 ### 核心总结（3句话） 1. Druckenmiller 承认自己并非最早看多Nvidia的人，而是被年轻合伙人2022年秋天说服，重仓后在2024年3月从150美元涨到900美元时高位清仓，完美兑现利润。 2. 他认为AI的长期潜力远超互联网，但短期（当前）市场明显过热，类似于1999年互联网泡沫时的狂热。 3. 与1999年不同的是，他相信AI的实质性“大回报”会逐步兑现，只是主力爆发期可能还要4-5年，因此现在情绪过热、长期却严重被低估。

#Druckenmiller #英伟达(Nvidia) #AI #投资 #市场过热

2天前

学习大空头 Michael Burry 如何通过做空英伟达在3个月内实现1.5倍回报 1拿出800万购买英伟达的看跌期权 2提前公布13F并在互联网上大肆宣传自己的做空仓位，引发市场热议 3在市场高波之际开放 twitter 订阅，定价400美金/人 4瞬间5万人订阅，笑纳2000万订阅收入。

#Michael Burry #英伟达做空 #看跌期权 #1.5倍回报 #高额订阅费

2天前

操作次数越多犯错次数越多

#操作失误 #重复操作 #效率降低 #负面影响

2天前

币圈老登炒美股有一个天然优势，这个优势也让做美股变得比炒币更简单---资金量经历过几轮牛熊的币圈老登都是有相当本金的人了，不需要像美股小散一样日内交易赌期权。老登们更不需要去挖掘去赌高波动的小盘股赌高赔率，只需要买入大盘热门票，就能稳稳赚钱美股是个最适合老登们以大博大的汪洋大海

币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6428 条信息

#币圈老登 #美股 #资金优势 #大盘热门票 #稳健投资

2天前

换位思考一下，在羊胎盘大殖子嘴里都是工业垃圾的，其实中国已经做到全球最顶尖的，其他国家包括美国都垂涎欲滴，想做做不出做不到的，新能源电动车，人形机器人，要是印度企业做出来的，X上的舆论会是个什么状态。印度的民族主义情绪能爆发到何种荒谬的地步还好印度搞诈骗一绝，狗屁都造不出，否则全宇宙都是它的了羊胎盘，殖人的民族自卑感，都是他妈惯出来的

#新能源电动车 #人形机器人 #民族自卑 #印度诈骗 #中国制造

2天前

链上美股是逃税圣地绝无可能野蛮发展美国司法部铁拳锤下来只是时间问题

#链上美股 #逃税 #美国司法部 #监管 #负面

2天前

你越接近中国工业数据越不想买美股同行的股票。只买美国有绝对领先优势的公司的股票，赚最确定的钱

中美贸易战升级：习近平押注美国股市动荡迫使特朗普让步· 21 条信息

#中国工业数据 #美股 #绝对领先优势 #确定性 #投资策略

2天前

人形机器人在中国，必定会走像新能源汽车一样的路，从废物和骗补贴的骂声中，一路过关斩将蜕变成碾压性的存在现在性价比极高的国产电车，已经把国内二线豪华品牌碾压到月销量快归零了。2025年全国汽车销售，一半是国产电车了。欧盟美国要不是有惩罚性关税扛着，比亚迪能把美欧的传统车企屠倒闭了

中国新能源车：狂飙突进与隐忧并存· 140 条信息

#人形机器人 #新能源汽车 #国产电车 #比亚迪 #中国制造

3天前

量产的中国人形机器人这种在殖人眼里的工业垃圾，换作全世界其他任何一个国家都造不出来，包括美国。他们为啥不量产呢？是不想吗？美国资本市场那么有钱，量产垃圾出来不是能骗到更多的投资吗？

#中国人形机器人 #工业垃圾 #美国 #资本市场 #量产

3天前

市场喜欢从一个极端走向另一个极端市场认为GPT把 $goog 搜索干废了的时候，认为goog AI不行要日落西山的时候，它的PE是受到了极大的挤压的然而财报一出，巴菲特老爷子一买，市场像被一记耳光打醒，突然又回过神来，发现goog是个垂直整合的，什么都有的巨无霸。那现在它的PE又会极速膨胀

#GPT #Google #AI #PE #巴菲特

3天前

谁能讲讲“中国英伟达”摩尔线程？很快要ipo了

#中美芯片战：英伟达求生，中国突围· 122 条信息

#摩尔线程 #中国英伟达 #IPO #芯片 #人工智能

3天前

我强烈看好美国的模型和芯片，强烈不看好美国的人形机器人量产曾经特斯拉量产的一波三折不断延期就是泼给现在吹美国机器人能快速量产牛逼的最好冷水

#看好美国模型芯片 #不看好美国人形机器人量产 #特斯拉量产延期

3天前

把美国PPT机器人公司Figure机器人的CEO吓到胡言乱语说是AI视频的，港股上市公司优必选的，机器人大军美国的人形机器人还在实验室，还在演示视频里吹牛逼。然而优必选的，已经量产进厂打工了，中国人形机器人全行业已经积累了超过1000万小时的工时了

#Figure机器人 #优必选 #人形机器人量产 #中国机器人 #工业应用

3天前

下一任美联储主席，凯文·哈塞特（Kevin Hassett）是谁？美国经济学家，前特朗普政府经济顾问委员会主席（2017-2019），现任特朗普第二任期国家经济委员会主任，是特朗普最信任的经济幕僚。 **是否会当美联储主席？** 目前是最热门人选，特朗普可能近期宣布提名接替2026年到期的鲍威尔。 **如果当选，政策会怎样？超级鸽派 + 亲特朗普：会大幅加快降息、优先保增长和就业，容忍更高通胀，对加密货币友好，但美联储独立性将明显下降，市场担心政治化。

美联储主席“宫斗”：特朗普逼宫，继任者浮出水面· 208 条信息

#凯文·哈塞特 #美联储主席 #特朗普 #鸽派 #经济政策

3天前

大白话讲解谷歌TPU VS GPU #### 1. TPU 诞生的真正原因（2013-2015） - Google 谷歌发现：如果每个安卓用户每天用语音搜索 3 分钟，现有 CPU/GPU 算力要让全球数据中心翻倍。 - 结论：必须自研 ASIC 专门跑矩阵运算（神经网络推理），否则 AI 成功会把自己“撑死”。 - 从立项到量产仅 15 个月，2015 年就已经在 Google 搜索、地图、照片、翻译背后悄悄运行。 #### 2. TPU vs GPU 的本质区别 - GPU：通用并行处理器，背着“图形渲染”历史包袱（缓存、分支预测、复杂调度等）。 - TPU：极简“领域专用架构”（Domain-Specific Architecture） - 核心是 **Systolic Array（脉动阵列）**：权重只加载一次，数据像血液一样单向流动，几乎不回写内存，彻底解决冯诺依曼瓶颈。 - 最新一代 TPU v7（Ironwood，2025 年 4 月发布）单芯片规格： - 4,614 TFLOPS（BF16） - 192GB HBM（与 Blackwell B200 相同） - 内存带宽 7,370 GB/s - 性能/功耗比比上代 v6e（Trillium）提升 100% #### 3. 真实性能对比 - 推理场景下，TPU 性价比普遍比 Nvidia GPU 高 30%-100%（看具体工作负载） - 典型说法： - “同样的钱，8 张 H100 的活，1 个 TPU v5e Pod 就能干” - “TPU v6 比 Hopper GPU 省电 60-65%” - “老一代 TPU 降价极狠，新一代出来后上一代几乎白送” - 即使 Jensen Huang 也承认：ASIC 里只有 Google TPU 是“special case”。 #### 4. TPU 普及的最大障碍 - 生态锁死：程序员大学学的是 CUDA + PyTorch，TPU 用 JAX/TensorFlow（虽已支持 PyTorch，但库仍不完善） - 只能在 Google Cloud 用（AWS/Azure 都没有），数据迁移成本（egress fee）极高，企业不敢 All-in - 目前主要赢在推理，训练虽强但 CUDA 生态仍占优势 #### 5. 对 Google Cloud 的战略意义 - AI 时代云服务毛利率从 50-70% 暴跌到 20-35%，因为大家都在给 Nvidia 打工（Nvidia 毛利 75%）。 - 谁能用自研 ASIC 摆脱 Nvidia，谁就能重回 50%+ 毛利。 - 三大云厂商自研 ASIC 进度：**Google TPU >> AWS Trainium > Azure MAIA** - Google 已把 TPU 设计前段（RTL）全部握在自己手里，Broadcom 只做后端物理实现，Broadcom 毛利率被压到 50% 左右。 - 内部：Google 搜索、Gemini、Veo 等全部用 TPU 推理；对外 GCP 客户要 Nvidia 才给 Nvidia。 - **TPU 是 GCP 在 AI 时代翻盘、抢回云市场份额的最大王牌**。 - Google 正疯狂扩产 TPU v7（Ironwood） - 外部客户 2025 年底才开始大规模拿到 - 业内预计 2026 年 Google TPU 出货量将出现爆发式增长（与你之前那张 UBS 报告提到的“Google TPU v7p 明显放量”完全吻合） **总结：** Google TPU 是目前唯一真正能和 Nvidia 掰手腕的自研 AI 芯片，尤其在推理时代具备压倒性性价比优势，未来 5-10 年将是 Google Cloud 最大护城河，也是台积电 CoWoS 封装需求暴涨的最重要驱动力之一。

#Google TPU #NVIDIA GPU #AI芯片 #推理性价比优势 #Google Cloud

3天前

瑞银：台积电先进芯片封装技术 CoWoS 需求因 Nvidia、AMD、Google TPU 而大幅上行： 1. 大幅上调 2026 年 CoWoS 总需求预测，主要来自 GPU 和 Google TPU。 2. Nvidia：需求预估上调 13%，主要因 Rubin 架构在台积电 2026 年产能可能高达 300 万颗；另考虑 Vera CPU 采用 CoWoS 封装的潜在上行。 3. AMD：需求预估大幅上调 56%，看好 MI450（采用机柜级架构）+ OpenAI 明确采购的强势展望。 4. Broadcom：预计 2026 年为云端 AI 贡献 26-28 万颗 CoWoS 需求（2025 年仅 9-10 万颗），增长近 3 倍。 5. Google TPU：看到 TPU v7p（基于 N3 + CoWoS）明显放量迹象，测试与规划积极。 6. OpenAI 自研 ASIC：因主要放量落在 2026 年 Q3 以后，下调 2026 年单位预估，从 70 万颗降至 50 万颗。 2026 年 CoWoS 供需仍将非常紧俏，台积电先进封装产能扩张速度仍是关键瓶颈。告诉我，AI的泡沫在哪里？

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 216 条信息

#台积电CoWoS #Nvidia Rubin #AMD MI450 #Google TPU v7p #2026 CoWoS紧俏

3天前

2026美股AI会有超级大牛市不光是token需求飞火箭不减速的基本面，更有特朗普政府的强力政策扶持--定向的财政刺激叠加AI曼哈顿计划美股也有A股一样的政策牛了，而且是有强劲基本面，再叠加政策刺激的，打了激素的政策牛一切都在中期选举之前

#2026美股 #AI #超级大牛市 #特朗普政府 #财政刺激

3天前

中国工业实力和规模经济降本已经强到什么外人无法理解的地步了呢？原本是美国宙斯盾上才有的高精尖的相控阵雷达，能同时锁定上百个目标的昂贵技术，现在因为中国的规模经济把价格干到白菜价，已经沦落到了用在中国农村来抓野猪了

#中国工业实力 #规模经济 #相控阵雷达 #白菜价 #农村抓野猪

3天前

Tom Lee永远都是接走牛市最后一棒的他要么是真的蠢，要么是美国大钱的白手套。我更倾向于后者

#Tom Lee #牛市 #白手套 #美国大钱 #负面

3天前

马斯克搞SpaceX在干什么？不是就是把原本高不可攀，昂贵的火箭发射，通过重复利用的不锈钢火箭，和规模经济，把发射成本降低到白菜价？美国他也想把激光雷达干到白菜价啊，可惜他做不到啊？ X上又酸又臭没脑子的殖人们，来解释为什么火箭发射干到白菜价是对的，中国把激光雷达干到白菜价就是错的？

美空军暂停与马斯克火箭项目合作，背后原因引发热议· 6 条信息

#马斯克 #SpaceX #火箭发射 #白菜价 #激光雷达

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