RamenPanda

统计数据

947

文章

0

粉丝

0

获赞

13186

阅读

1个月前

大空头Michael Burry已经黑化成傻逼了 AI这么好用大空头也不用AI，问问AI token的需求曲线到底是什么样的英伟达财报没说谎啊，又一次打脸AI伪需求，gpu有多少卖多少，大空头又给套住了

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 216 条信息

#Michael Burry #AI伪需求 #英伟达财报 #被打脸 #大空头

1个月前

crcl，等34美金以下买

#CRCL股价波动引发投资者热议，年底能否突破300？· 121 条信息

#CRCL #34美金以下 #买入

1个月前

我来给币圈老登指一条明路：核心AI阿尔法：重仓拿好Goog，拿到至少十万亿美金市值然后搭配仓位在半导体里博取贝塔，就那几个半导体，主阶的nvda，还是二阶导的amd，还是高通、台积电、MU，无所谓高低搭配，2026～2027必然血赚现在的token需求是指数级别的爆炸式上涨，除了核心AI，其他都不买

#币圈 #AI阿尔法 #GOOG #半导体 #血赚

1个月前

币圈人求稳我建议直接买goog养老买不了美股的就买阿里。阿里和goog一样你有没有谷歌

#币圈 #谷歌养老 #阿里 #美股 #求稳

1个月前

比特币月线。告诉我，你看到了什么？

比特币减半与牛市周期的神秘关联引发热议· 68 条信息

#比特币 #月线 #加密货币 #市场分析 #投资

1个月前

我很久没聊币了，这里说几点，你们自己判断 1. 比特币的私匙被美国撬开了。大佬们的币被美国权利机关收走。持有比特币当“主权个人”，除了私匙持有者，谁都拿不走资产，在里论上可行，现实中却因为第三方钱包的私匙生成有不绝对随机的漏洞，让私匙被美国破解 2. 比特币跑输了所有大类资产，包括TLT美债。黄金的巨大涨幅更是把过去硬蹭的“电子黄金”给证伪 3. 币圈川粉跪舔的特朗普加密总统，实际上是kk园区的总统，币圈散户们都是被他全家以“特朗普资产”敲骨吸髓的猪仔 4. 特朗普即将要求离岸交易所上报美国用户的资产信息给美国国税局IRS，用来查税 5. 美国的比特币老矿工们都在争先恐后卖矿场给AI算力，或者直接转型做AI数据中心 6. 不同的比特币牛顶指标钝化，高点越来越低，指标距离历史牛顶区间还有十万八千里，价格原地崩塌 7. V神说量子计算机在2028年就能硬破解加密私匙

币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息

#比特币 #美国政府 #特朗普 #加密货币 #风险

1个月前

川粉以为加密总统利好币圈，要买特朗普资产，要买比特币，要买wlfi，要买trump币，实际上加密总统把币圈当园区了，币圈老表一个个都是猪仔实际上的总统利好半导体，要给半导体去监管，只有为半导体大牛市干了实事

特朗普“提款机”：加密ETF与代币敛财· 133 条信息

#特朗普 #加密货币 #币圈 #半导体 #监管

1个月前

短线噪音后，接下来还是营收说话半导体不是加密币，你怎么看空，营收都是要爆炸的

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 216 条信息

#半导体 #营收爆炸 #短线噪音 #积极

1个月前

最近一周整个半导体板块承压。美股资金在用放大镜找泡沫了。英伟达指引需要做的，就是把芯片需求不够证伪

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 216 条信息

#半导体板块承压 #美股资金 #英伟达指引 #芯片需求

1个月前

NVDA 财报之后

#NVDA #财报 #英伟达 #股票 #业绩

1个月前

AI还在很早期，别理华尔街那些唱衰的人 NVDA 的需求爆炸式增长，每生产 1 颗芯片就有 12 个订单在排队。以目前接近 0.55 的 PEG 比率来看，根本谈不上贵

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 216 条信息

#AI早期 #NVDA需求 #PEG比率 #华尔街唱衰 #芯片订单

1个月前

2026年大涨的 Goog ➕ 半导体

#2026年 #GOOG #半导体 #大涨 #积极

1个月前

美股机器人股票最大的问题是，需求都是靠想象空间幻想出来的。从目前放出来的机器人看，距离真正的通用机器人还差十万八千里。最接近量产的Neo机器人，每一台背后，仍然有一个人操作，用来搜集数据训练即使有了真正的通用机器人，需求真正有多少，没人知道。这和半导体实打实的token需求毫无可比性

#美股机器人股票 #需求靠想象 #通用机器人差距大 #Neo机器人需人工操作 #需求未知

1个月前

有些票是绝不能追高的，例如没有盈利的网红概念股，有些票是可以一直买顶的，例如半导体

#网红概念股 #半导体 #追高

1个月前

优质股票，AI和半导体 Goog Nvda AMD AVGO MU 即使顶点买入也可以钻石手，无惧下跌

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 216 条信息

#优质股票 #AI #半导体 #长期持有 #科技股

1个月前

2025 黄金: +53% 比特币: -1%

#黄金上涨 #比特币下跌 #2025年 #金融市场 #投资

1个月前

TD Cowen 分析师 Joshua Buchalter 主持了 $AMD 投资者电话会议，CFO Jean Hu 和 CVP Matt Ramsay 参加，主要讨论 AI 路线图、市场规模 (TAM) 和长期模型。管理层关键表态（Key Takeaways） 1数据中心业务：指引 >60% 营收 CAGR（排除中国地缘政治风险），是未来增长绝对核心引擎。 2AI TAM 定义更谨慎： ◦AMD 认为 $1万亿 AI TAM 只包括自己能真正参与的部分：GPU、CPU、DPU/NIC（服务器侧网络），明确不包含交换机 (switches)。 ◦中国市场只占很小一部分，因此地缘政治不确定性对指引影响有限。 3长期营收目标（未来3-5年）： ◦总体营收增长 >35%（主要由数据中心拉动） ◦传统核心业务（客户端PC、游戏、嵌入式）仍保持 >10% CAGR ◦到2030年简单线性推算整体增速可能接近40%，但管理层在公司层面故意留有余地，体现保守与灵活性。分析师观点 •整体基调建设性 (Constructive) •承认 AI 大规模量产执行仍有挑战，但认为 AMD 在快速膨胀的 AI 市场中定位良好，有能力捕获可观价值。 •强调管理层在指引中已充分考虑地缘风险和中国占比低，降低投资者担忧。一句话提炼 TD Cowen 维持 AMD 290美元目标价，认为尽管执行仍有挑战，但管理层对 AI 数据中心超60%增长+整体35%以上长期增速的指引显示出强劲信心，且对中国风险暴露极低，仍然看好 AMD 在万亿 AI 市场中的份额捕获能力。

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 216 条信息

#AMD #AI数据中心 #增长指引 #地缘政治风险低 #目标价290美元

1个月前

继续看好meta

1个月前

炒美股，坚决不买任何画大饼公司，一定让财报说话，你就离亏钱远了十万八千里

#美股 #财报 #价值投资 #避坑 #理性

1个月前

比特币的年线你看到了什么？

比特币减半与牛市周期的神秘关联引发热议· 68 条信息

#比特币 #年线 #金融 #投资 #加密货币

1个月前

阿里大模型进入公测阶段了

#阿里 #大模型 #公测 #科技 #AI

1个月前

英伟达 $nvda 马上财报，高盛如何预看未来？ 1/ 高盛的核心观点是什么？ •预计 NVDA 三季报会超预期，并且上调后续指引 (beat-and-raise)。 •但市场预期已经拉满 → 股价的短期反应 = 取决于指引超出预期的幅度有多大。 •核心结论：维持“买入”评级 + 目标价从$210 上调到$240。 2/ 为什么高盛比市场 (Street) 更乐观？ •高盛大幅上调了对 NVDA 未来几年 (FY26-28) 的营收和 EPS 预测，平均上调12%。 •驱动力：管理层最近的积极评论 + 高盛自己也上调了对云巨头 (hyperscaler) 资本开支的预测 → 最终都指向 NVDA 的数据中心业务会更强。 •用大白话总结就是：高盛认为市场严重低估了 NVDA 两到三年后的长期盈利能力。他们的 FY27/FY28 每股收益 (EPS) 预测，比市场共识高出22%/28%。 3/ 财报电话会上什么信息最关键，会直接影响股价？ •市场现在最关心的是对 2026 年 (CY26) 业绩的能见度，以下四点是关键： ◦$5000亿数据中心收入预测：需要更多细节 → 达成这个目标的时间节奏 + 客户构成 + 计算和网络业务的占比。 ◦OpenAI的部署：需要更明确 → CY26 年具体的落地时间表 + 能给 NVDA 贡献多少收入。 ◦Rubin 新架构：需要更清晰的路线图 → CY26 年新架构的放量节奏 + 对产品组合的影响。 ◦中国业务：需要关注 → 有没有恢复的可能性。 4/ 这份报告最大的增量信息是什么？ •最大的增量 = 高盛对 NVDA 的长期盈利能力极度乐观，并且认为市场远未 price in。 •逻辑链条：AI 基建需求持续 → 云巨头资本开支增加 → NVDA 数据中心 (特别是网络部分) 收入超预期增长 → 驱动 FY27/FY28 的 EPS 远超当前市场共识。 •这基本上就代表，高盛认为 NVDA 的故事远未结束，当前的股价对比其 2-3 年后的盈利能力，可能仍然便宜。 5/ 主要的风险点在哪？ •AI 基础设施支出放缓。 •竞争加剧 → 市场份额被侵蚀。 •竞争加剧 → 利润率被压缩。 •供应链出现限制。

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 216 条信息

#英伟达财报 #高盛买入评级 #数据中心业务 #AI基建需求 #长期盈利能力乐观

1个月前

盲猜解放军海军很快要环绕日本岛演习了在日的中国人，最好离开日本。日本国内社会受到极大刺激，反中而且解放军不会止步于此，会不断加码，重压逼到日本首相道歉为止台湾红线，杀鸡儆猴，告诉全世界，台湾的高压线碰不得先拿日本开刀

台海军事对峙升级：大陆军演与台湾汉光演习· 89 条信息

#解放军海军 #环绕日本岛演习 #反中情绪 #台湾红线 #杀鸡儆猴

1个月前

港股圈疯传的高盛研报：强烈看好阿里巴巴！ 1. 阿里越来越呈现出“双核驱动”的业务格局——电商与云计算，这一点与亚马逊的发展路径高度相似。在电商渗透率逐渐见顶的背景下，云业务无疑承载着更大的增长预期，尤其是当前全球AI浪潮汹涌，云计算作为基础设施的重要性愈发凸显。 2. 不过，这一轮AI云竞赛的格局与以往不同。AWS 步伐略显迟缓，市场更青睐微软云与谷歌云——前者握有 OpenAI 模型的优先合作权，后者则具备从芯片到模型的全栈能力。 3. 高盛指出，在全球主流云厂商中，阿里云展现出独特优势。除了开源的顶流模型 Qwen，更关键的是其“一云多芯”策略：既采用外部芯片，也坚持自研路线，有效规避了对单一供应商的依赖。 4. 过去我们提到阿里云，总习惯将其视为“中国市场的领跑者”——事实也如此，其国内市场份额甚至超过第二至第四名之和。 5. 但有意思的是，高盛预测，阿里云的海外收入将在未来几年保持“高双位数增长”，到2028年，海外业务有望贡献总收入的四分之一。 6. 支撑这一判断的，是阿里云在产品和基础设施上的综合积累。可以说，它某种程度上融合了多家巨头的长项：既有AWS那样完整的云服务体系，也具备 OpenAI 的模型能力、Oracle 级的企业数据解决方案，以及类似谷歌 TPU 的专用芯片布局。 7. 这意味着，阿里云未来有望跻身全球云计算的第一阵营，与 AWS、Azure、Google Cloud 同台竞技。 8. 谈到出海路径，阿里与字节跳动呈现出明显差异：字节更偏向C端应用扩张，而阿里则聚焦于将AI与云服务推向企业级市场。 9. 可以看出，阿里正变得越来越专注、越来越彻底——聚焦云，深耕技术，坚定出海。

#高盛看好阿里巴巴 #阿里云全球竞争力 #AI云服务 #中国云计算出海 #阿里云一云多芯策略

1个月前

半导体内行Fin神有关AI的所有高认知观点，AI总结： - **AI 泡沫性质** - 核心观点：与互联网泡沫不同：AI 是应用端驱动基建，基建紧缺而非过剩；泡沫可能在 App 端（需求兑现慢）。 - 支撑论据：互联网基建解耦导致 97% 光纤闲置；AI 中 CRWV backlog 从 30B 涨到 55B，需求传导自 App → 云 → DC → 芯片。 - 风险警示：App 端泡沫源于 AI/Agent 迭代慢；渗透率近 50% 时增速放缓，可能引发砍单潮（类似 Cisco 泡沫）。 - **GPU 折旧与寿命** - 核心观点：折旧不是大问题：训练 GPU 寿命 2-3 年（AFR <6%），推理 5-6 年；整体按 5-6 年合理。 - 支撑论据：Meta Llama3 报告：年化 AFR 9%；CRWV 财报：旧 H100 续约价仅降 5%，A100 卖光。 - 风险警示：若按 6 年折旧而实际寿命短，可能虚高利润（灰犀牛）；技术迭代导致 TCO 劣势，但短期供不应求。 - **基建投资与 Capex** - 核心观点：公司激进转向 Capex（Meta 38%、MSFT 33%），挤压 Opex 导致裁员；半导体利润超互联网成新常态。 - 支撑论据：Amazon 裁 3 万省 60B 买 GPU，云增速从 18% 提至 24%；Nvidia 投资伙伴推动 Capex。 - 风险警示：电力/并网瓶颈（矿转 AI 如 CORZ）；举债风险（如 ORCL）；泡沫破灭在 App 端而非基建。 - **公司策略** - 核心观点：OpenAI 平衡：10GW NV、10GW ASIC、6GW AMD；AMD 激进 PIM 技术；Meta all-in 但常错节奏。 - 支撑论据：AMD ROCm 进步，但软件栈慢；Oracle 可能入 ASIC 市场（传闻）。 - 风险警示：Zuck 运气好（Reels GPU 转 LLM），但风格折腾（Libra、VR）；AMD 需成熟 ASIC 抢推理份额。 - **就业与社会影响** - 核心观点：AI 提效有限（大厂 15-20%）；就业压力更多来自 Capex 挤压，而非纯提效。 - 支撑论据：Agent 操作猛但目标仅 20% 效率；SDE 买 Nvidia 对冲被 GPU 挤出价值链。 - 风险警示：结构性失业潮（非大规模）；AI 通缩性（抑制通胀）；端侧 AI 需 7-10 年演进。 - **技术趋势** - 核心观点：存储周期早期（HDD/SSD 紧缺）；AI 推理成本不降（体验优先，如手机功耗）。 - 支撑论据：WDC/Hynix 财报：推理比例升；渗透率 10%-50% 最快增长阶段。 - 风险警示：Token 消耗量成文明标志；人 + AI > AI（开放问题需人简化）。

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 216 条信息

#AI泡沫 #GPU折旧 #基建投资 #公司策略 #就业影响 #技术趋势

...