RamenPanda

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3个月前

谁能讲讲“中国英伟达”摩尔线程？很快要ipo了

#中美芯片战：英伟达求生，中国突围· 122 条信息

#摩尔线程 #中国英伟达 #IPO #芯片 #人工智能

3个月前

我强烈看好美国的模型和芯片，强烈不看好美国的人形机器人量产曾经特斯拉量产的一波三折不断延期就是泼给现在吹美国机器人能快速量产牛逼的最好冷水

#看好美国模型芯片 #不看好美国人形机器人量产 #特斯拉量产延期

3个月前

把美国PPT机器人公司Figure机器人的CEO吓到胡言乱语说是AI视频的，港股上市公司优必选的，机器人大军美国的人形机器人还在实验室，还在演示视频里吹牛逼。然而优必选的，已经量产进厂打工了，中国人形机器人全行业已经积累了超过1000万小时的工时了

#Figure机器人 #优必选 #人形机器人量产 #中国机器人 #工业应用

3个月前

下一任美联储主席，凯文·哈塞特（Kevin Hassett）是谁？美国经济学家，前特朗普政府经济顾问委员会主席（2017-2019），现任特朗普第二任期国家经济委员会主任，是特朗普最信任的经济幕僚。 **是否会当美联储主席？** 目前是最热门人选，特朗普可能近期宣布提名接替2026年到期的鲍威尔。 **如果当选，政策会怎样？超级鸽派 + 亲特朗普：会大幅加快降息、优先保增长和就业，容忍更高通胀，对加密货币友好，但美联储独立性将明显下降，市场担心政治化。

美联储主席“宫斗”：特朗普逼宫，继任者浮出水面· 209 条信息

#凯文·哈塞特 #美联储主席 #特朗普 #鸽派 #经济政策

3个月前

大白话讲解谷歌TPU VS GPU #### 1. TPU 诞生的真正原因（2013-2015） - Google 谷歌发现：如果每个安卓用户每天用语音搜索 3 分钟，现有 CPU/GPU 算力要让全球数据中心翻倍。 - 结论：必须自研 ASIC 专门跑矩阵运算（神经网络推理），否则 AI 成功会把自己“撑死”。 - 从立项到量产仅 15 个月，2015 年就已经在 Google 搜索、地图、照片、翻译背后悄悄运行。 #### 2. TPU vs GPU 的本质区别 - GPU：通用并行处理器，背着“图形渲染”历史包袱（缓存、分支预测、复杂调度等）。 - TPU：极简“领域专用架构”（Domain-Specific Architecture） - 核心是 **Systolic Array（脉动阵列）**：权重只加载一次，数据像血液一样单向流动，几乎不回写内存，彻底解决冯诺依曼瓶颈。 - 最新一代 TPU v7（Ironwood，2025 年 4 月发布）单芯片规格： - 4,614 TFLOPS（BF16） - 192GB HBM（与 Blackwell B200 相同） - 内存带宽 7,370 GB/s - 性能/功耗比比上代 v6e（Trillium）提升 100% #### 3. 真实性能对比 - 推理场景下，TPU 性价比普遍比 Nvidia GPU 高 30%-100%（看具体工作负载） - 典型说法： - “同样的钱，8 张 H100 的活，1 个 TPU v5e Pod 就能干” - “TPU v6 比 Hopper GPU 省电 60-65%” - “老一代 TPU 降价极狠，新一代出来后上一代几乎白送” - 即使 Jensen Huang 也承认：ASIC 里只有 Google TPU 是“special case”。 #### 4. TPU 普及的最大障碍 - 生态锁死：程序员大学学的是 CUDA + PyTorch，TPU 用 JAX/TensorFlow（虽已支持 PyTorch，但库仍不完善） - 只能在 Google Cloud 用（AWS/Azure 都没有），数据迁移成本（egress fee）极高，企业不敢 All-in - 目前主要赢在推理，训练虽强但 CUDA 生态仍占优势 #### 5. 对 Google Cloud 的战略意义 - AI 时代云服务毛利率从 50-70% 暴跌到 20-35%，因为大家都在给 Nvidia 打工（Nvidia 毛利 75%）。 - 谁能用自研 ASIC 摆脱 Nvidia，谁就能重回 50%+ 毛利。 - 三大云厂商自研 ASIC 进度：**Google TPU >> AWS Trainium > Azure MAIA** - Google 已把 TPU 设计前段（RTL）全部握在自己手里，Broadcom 只做后端物理实现，Broadcom 毛利率被压到 50% 左右。 - 内部：Google 搜索、Gemini、Veo 等全部用 TPU 推理；对外 GCP 客户要 Nvidia 才给 Nvidia。 - **TPU 是 GCP 在 AI 时代翻盘、抢回云市场份额的最大王牌**。 - Google 正疯狂扩产 TPU v7（Ironwood） - 外部客户 2025 年底才开始大规模拿到 - 业内预计 2026 年 Google TPU 出货量将出现爆发式增长（与你之前那张 UBS 报告提到的“Google TPU v7p 明显放量”完全吻合） **总结：** Google TPU 是目前唯一真正能和 Nvidia 掰手腕的自研 AI 芯片，尤其在推理时代具备压倒性性价比优势，未来 5-10 年将是 Google Cloud 最大护城河，也是台积电 CoWoS 封装需求暴涨的最重要驱动力之一。

#Google TPU #NVIDIA GPU #AI芯片 #推理性价比优势 #Google Cloud

3个月前

瑞银：台积电先进芯片封装技术 CoWoS 需求因 Nvidia、AMD、Google TPU 而大幅上行： 1. 大幅上调 2026 年 CoWoS 总需求预测，主要来自 GPU 和 Google TPU。 2. Nvidia：需求预估上调 13%，主要因 Rubin 架构在台积电 2026 年产能可能高达 300 万颗；另考虑 Vera CPU 采用 CoWoS 封装的潜在上行。 3. AMD：需求预估大幅上调 56%，看好 MI450（采用机柜级架构）+ OpenAI 明确采购的强势展望。 4. Broadcom：预计 2026 年为云端 AI 贡献 26-28 万颗 CoWoS 需求（2025 年仅 9-10 万颗），增长近 3 倍。 5. Google TPU：看到 TPU v7p（基于 N3 + CoWoS）明显放量迹象，测试与规划积极。 6. OpenAI 自研 ASIC：因主要放量落在 2026 年 Q3 以后，下调 2026 年单位预估，从 70 万颗降至 50 万颗。 2026 年 CoWoS 供需仍将非常紧俏，台积电先进封装产能扩张速度仍是关键瓶颈。告诉我，AI的泡沫在哪里？

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 216 条信息

#台积电CoWoS #Nvidia Rubin #AMD MI450 #Google TPU v7p #2026 CoWoS紧俏

3个月前

2026美股AI会有超级大牛市不光是token需求飞火箭不减速的基本面，更有特朗普政府的强力政策扶持--定向的财政刺激叠加AI曼哈顿计划美股也有A股一样的政策牛了，而且是有强劲基本面，再叠加政策刺激的，打了激素的政策牛一切都在中期选举之前

#2026美股 #AI #超级大牛市 #特朗普政府 #财政刺激

3个月前

中国工业实力和规模经济降本已经强到什么外人无法理解的地步了呢？原本是美国宙斯盾上才有的高精尖的相控阵雷达，能同时锁定上百个目标的昂贵技术，现在因为中国的规模经济把价格干到白菜价，已经沦落到了用在中国农村来抓野猪了

#中国工业实力 #规模经济 #相控阵雷达 #白菜价 #农村抓野猪

3个月前

Tom Lee永远都是接走牛市最后一棒的他要么是真的蠢，要么是美国大钱的白手套。我更倾向于后者

#Tom Lee #牛市 #白手套 #美国大钱 #负面

3个月前

马斯克搞SpaceX在干什么？不是就是把原本高不可攀，昂贵的火箭发射，通过重复利用的不锈钢火箭，和规模经济，把发射成本降低到白菜价？美国他也想把激光雷达干到白菜价啊，可惜他做不到啊？ X上又酸又臭没脑子的殖人们，来解释为什么火箭发射干到白菜价是对的，中国把激光雷达干到白菜价就是错的？

美空军暂停与马斯克火箭项目合作，背后原因引发热议· 6 条信息

#马斯克 #SpaceX #火箭发射 #白菜价 #激光雷达

3个月前

只有当在有极强的外部催化剂的情况下看空做空美股才有胜算，例如贸易战、解放日关税、新冠、2022结束宽松时代连续加息除此以外任何时候做空都没有胜率，特别是凭感觉看美股不顺眼就说要完蛋的人，一律当傻逼对待

#做空美股 #外部催化剂 #贸易战 #加息 #风险

3个月前

摩根首席策略师Michael Wilson最新的研报：美股短期回调下跌，是在给中期上涨腾出空间 TGA加结束QT，摩根认为回调已经结束。中期，非政府相关就业疲软，推动美联储“提前曲线”降息，2026年降息将早于市场定价，进一步提振股市少看X上的看空美股的民科分析师们，多读多思考优质研报

鲍威尔讲话引发美股波动，降息与缩表成焦点· 18 条信息

#美股 #摩根士丹利 #降息预期 #中期上涨 #回调结束

3个月前

x上原来还有这么多人不懂规模经济这样的常识，认为中国把激光雷达这样曾经高溢价的东西，通过规模化生产的工业实力供成白菜价是错事。真是可悲又可笑你以为美国不想把激光雷达干成白菜价吗？它能做到早就做到了！冷战时期的例子：美苏冷战时期，还是工业国的美国，利用规模经济分摊了争霸成本，而苏联只能靠国库硬扛昂贵的单品 * 芯片白菜化：美国把军用芯片塞进计算器和游戏机，把成本压到地板；苏联芯片仅供军用，无法量产分摊，造价天价 * 军备成本战：美国搞“星球大战”依托成熟的民用电子工业，花小钱；苏联为跟进必须从零搭建体系，被迫烧掉GDP的25%，直接导致财政枯竭 * 生活落差：美国工业化生产的牛仔裤和粮食是廉价日用品；苏联却要用石油外汇去买这些“白菜价”商品，“美帝的廉价货成了苏联的奢侈品”，直接摧毁了自信心能不能把高溢价的东西干到白菜价是衡量工业实力的表现！

#规模经济 #工业实力 #激光雷达 #中美对比 #冷战

3个月前

2026年AI全行业政策牛。美国也有政策牛市了特朗普“Genesis Mission”行政命令任务目标：启动“Genesis Mission”，旨在通过人工智能推动美国科学发现，媲美阿波罗计划的雄心，强化国家安全、能源主导和技术领先主要措施： - 能源部牵头建立“美国科学与安全平台”（American Science and Security Platform），整合联邦科学数据集、超级计算机、AI模型和机器人实验室 - AI代理自动测试假设，加速突破性研究（如生物技术、核能、空间技术、量子计算和半导体） - 目标在十年内将研究生产力翻倍，缩短发现周期（从数年到数月） - 90天内完成计算资源盘点，快速推进实施

川普签署行政命令，人工智能发展引发热议· 19 条信息

#AI政策 #美国 #特朗普 #Genesis Mission #科技

3个月前

美国的大模型，GPT还是claude还是grok还是Gemini，每个每隔一段时间都会憋个大招，每个模型更新迭代每隔六个月都不一样所以买AI的大盘股也不存在谁干死谁，无外乎就是一段时间一个fud另一个，gpt好的时候nvda好，goog 被欧洲官司fud，现在 goog好了，nvda又被fud 你乘着fud买就行了，有多难呢？

AI交易比赛：DeepSeek V3领先，GPT-5惨遭亏损· 98 条信息

#美国大模型 #GPT #Claude #Grok #Gemini #AI大盘股 #FUD

3个月前

从另外一个角度看，一个“区块链革命”，最终走出来的，仅仅一个稳定币，这就几轮炒作了超过十年 AI人类第四次工业革命级别的创新，走出来的应用，已经远超区块链，而且在改变世界。这才开始两年多，你就说有泡沫了。搞笑呢？

币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息

#区块链革命 #稳定币 #AI #第四次工业革命 #泡沫

3个月前

oai阵营和谷歌阵营都看好 token需求指数级别上涨，这是蓝海市场，不是pvp 蛋糕会做大，不是你多吃一口我少吃一口哪个阵营fud另外一个阵营，股价跷跷板就是给你的节日大促销半导体的多头故事都会实现，无论是nvda 还是相信oai，二阶导的amd

英伟达市值突破5万亿，币圈信心崩溃引发热议· 36 条信息

#OAI阵营 #谷歌阵营 #Token需求上涨 #蓝海市场 #半导体多头

3个月前

nvda下跌是送钱的谷歌新闻那个fud是给你的圣诞节促销

美股新行情：就业数据下修引恐慌· 322 条信息

#英伟达下跌 #圣诞节促销 #谷歌新闻FUD

3个月前

给跪久了，看到个事实就破防的人，上一课：过去5年，中国激光雷达价格暴跌99%以上，已彻底“白菜化： 2018年：车规级激光雷达5–10万元 2023年：量产车用机械式激光雷达已跌到2000元以内 2024年：国产单线/三角测距/ToF激光雷达批量价已低至69–199元 2025年：甚至出现“玩具级”32线激光雷达，网购价仅99元起现在这些超低价激光雷达已经大规模用在：儿童编程教育机器人（300–600元整机就带激光雷达建图导航） STEM教育小车、平衡车玩具级扫地机器人遥控坦克、对战机器人等儿童玩具典型案例：淘宝热销的399元儿童可编程机器人，直接标配“国产32线激光雷达+SLAM建图” 小米等品牌的部分千元以内扫地机器人，也已用上百元级国产激光雷达

#激光雷达 #价格暴跌 #中国制造 #儿童机器人 #性价比

3个月前

美股买AI，我只会买软件和芯片，不碰所谓的机器人相关，是因为搞机器人真的没美国什么事。全球人形机器人的最激烈竞争只发生在中国的几个城市之间。说一些事实全球参与人形机器人制造的100家上市公司中，中国占比56% 中国有全球45%的机器人集成商，这些企业专注于根据用户需求定制机器人中国在全球人形机器人产业链中占比63%，产业集群：珠三角、长三角地区集聚超3000家机器人企业中国人形机器人技术专利全球第一。优必选以763件有效专利数位列全球企业榜首中国的专利覆盖本体结构、驱动控制、智能感知三个领域，形成全栈式技术垄断布局人形机器人的核心技术指标，包括负载能力、运动控制和自由度、AI和感知技术，中国都是突破和性能指标领先全球的优必选单台人形机器人成本比特斯拉Optimus低30%，宇树科技单台人形机器人成本比特斯拉Optimus低32% 2025年宇树G1售价9.9万元的首批订单迅速售罄，优必选Walker S1在比亚迪工厂实现效率翻倍，预计2025年第二季度规模化交付。而特斯拉Optimus量产仍处于初期阶段机器人总体规模，中国连续12年稳居全球最大工业机器人市场，2024年新增工业机器人安装量占全球54%，保有量达200万台，占全球43% 最后，我引用高盛团队实地调查中国人形机器人后给出的研报： “高盛团队对中国多家领先的人形机器人企业进行了实地调研，发现中国在该领域已形成显著领先优势，尤其在数据积累上，中国企业累计训练数据超过1000万小时，远超硅谷同行的水平，这得益于中国庞大的应用场景和快速迭代能力。高盛调研覆盖了从核心零部件到整机制造的全产业链，观察到中国机器人已在工厂、仓储等领域实现小规模部署，成本控制和供应链优化更具竞争力；相比之下，硅谷企业在实际落地和数据闭环仍滞后。高盛认为，中国人形机器人产业正预计未来3-5年内将主导全球市场，并建议投资者关注相关供应链机会。”

#中国人形机器人领先 #机器人产业集群：珠三角、长三角 #中国机器人数据积累超硅谷 #高盛看好中国机器人 #机器人成本优势

3个月前

完了。大空头彻底黑化到了降智币圈散户成天瞎bb nvda是新时代的cisco，大空头也来这个脑残论调了如果你花400美金一年去买成天看这些东西，这也是你的智商检测器

#大空头 #NVDA #币圈散户 #降智 #负面情绪

3个月前

国内这几年投资高科技的，包括机器人、脑机接口、生物制药，都在闷声发大财

中国科技创新成就引发全球瞩目，重大成果频现！· 47 条信息

#高科技投资 #机器人 #脑机接口 #生物制药 #经济发展

3个月前

lidar这种东西在西方是昂贵的稀罕品在中国已经被用在儿童智能玩具上了你细品吧

#LiDAR技术 #中国 #儿童智能玩具 #技术普及 #西方昂贵

3个月前

中美双下注谷歌阿里都是价值投资港股也是价值洼地

#中美 #价值投资 #港股 #谷歌 #阿里

3个月前

美国搞模型搞软件有戏搞机器人制造搞量产是要被中国按在地上摩擦的机器人的小脑已经被中国按在地上摩擦了，AI大脑中美差距并不大。中国模型玩开源，美国玩闭源。现在美国绝大多数的AI创业公司都在用阿里的开源模型，上面套马甲。讽刺不讽刺？就像现在EV一样，机器人最终还是要被中国按在地上摩擦

DeepSeek数据泄露：德国下架，信任崩盘· 446 条信息

中国DeepSeek引发美国科技股暴跌事件· 170 条信息

#中美AI差距 #中国机器人制造优势 #美国AI开源模型依赖 #机器人产业竞争 #中国EV产业优势

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