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3小时前

韩国人开始拉盘了 NVDA，SNDK夜盘均大涨

3小时前

疯掉了，sndk也被韩国人再次拉起 😓😓😓😓

4小时前

摩根士丹利研究报告对DRAM及三星极度看涨 "三星迈入万亿美元时代，背后是基本面的支撑，而非单纯的市场情绪。尽管这一里程碑在一定程度上具有象征意义，但它折射出更强劲的盈利能力、持续改善的利润率、稳固的定价优势，以及持续的AI顺风，为公司长期增长奠定了坚实基础。" "下一步如何？我们上调了2026年第二季度至2027年的DRAM定价预测，并将普通股目标价上调至248,000韩元（上调18%）。内存芯片正日益成为AI基础设施的核心，并持续推动史上最大规模的利润复苏。强劲的营收增速与盈利倍数，有赖于稳固的HBM领导地位以及代工业务利润率的提升——在我们看来，这两点对三星而言都具有高度确定性。"

6小时前

数据中心的增速真的疯了其他部门根本是一毛钱的增速也没有，笑死试想未来10年存储，如果也是这样的曲线真的不敢想！ 😓😓😓

7小时前

Citadel城堡证券发文反驳2028AI末日论，他们认为：AI导致大规模失业、需求崩溃的末日叙事，在数据和经济逻辑上都站不住脚。文章有六大论点： 1. 现实数据不支持"AI正在取代工作"的叙事软件工程师的招聘职位正在快速上涨，同比增长11%。圣路易斯联储的实时人口调查数据显示，每天使用AI工作的人群比例出奇地稳定，没有出现任何非线性爆发的迹象。 2. 递归的技术能力 ≠ 递归的经济采用AI可以自我改进，但技术扩散历史上永远遵循S曲线：早期缓慢→加速→饱和减速。市场往往线性外推加速阶段，但组织整合成本高昂、监管介入、边际收益递减，都会使采用速度自然放缓。此外，取代白领工作所需的算力，比当前水平高出数个数量级，物理资本、能源、监管都是真实的瓶颈。 3. 生产率提升是供给冲击，不是需求崩溃AI驱动的自动化本质上是正向供给冲击：降低成本、扩大产出、提升实际收入。历史上蒸汽机、电气化、计算机都遵循同样的模式。更低的价格会提升真实购买力，进而刺激消费。一个生产率激增但总需求同时崩溃的场景，在会计恒等式上就说不通。 4. 替代弹性有天然约束即使AI资本可以替代部分劳动力，经济体中仍有大量物理性、关系性、监管性、监督性任务难以自动化。面对严重的替代风险，民主国家通常会通过财政和监管政策来对冲最坏结果。数据中心建设本身正在带动建筑业就业增加。 5. 凯恩斯的教训：生产率提升不等于劳动减少1930年凯恩斯预测到2000年人类每周只需工作15小时。他对生产率的判断是对的，但对劳动力市场的推断完全错了——因为他低估了人类欲望的弹性。生产率提升扩大了消费边界，带来了新产业和新需求，而不是让人们停止工作。 6. 微软Office的类比事前（ex-ante）大家担心Word和Excel会取代办公室工作人员，事后（ex-post）它们显然是办公室工作人员的补充工具而非替代品。AI很可能走同样的路。结论城堡证券认为，过去一个世纪里，历次技术革命既没有带来失控的指数级增长，也没有让劳动力变得多余。相反，它们恰好足以维持发达经济体接近2%的长期趋势增长。如今人口老龄化、气候变化和去全球化正在压制潜在增长，AI也许恰好足以对冲这些阻力

8小时前

英伟达表示，该公司已获得许可，可向中国客户出售少量较低端的H200芯片，在重返全球最大半导体市场的努力中迈出了一小步。

9小时前

SK海力士与闪迪联合发起高带宽闪存（HBF）联盟： SK海力士与闪迪共同成立HBF标准化联盟，该工作组设立于开放计算项目（Open Compute Project）框架下。 HBF技术填补了HBM高带宽内存与SSD固态存储之间的空白，旨在提升AI推理的性能与效率，同时改善功耗效率和系统可扩展性，并有望降低总体拥有成本（TCO）。预计到2030年，市场对先进存储解决方案的需求将大幅增长。

11小时前

英伟达公司2026财年毛利率面临下行压力，主要受到与H20产品过剩库存及采购承诺相关的一笔高达45亿美元支出的影响。这一重大财务调整预计将对公司短期盈利能力构成显著挑战。此次巨额支出反映了供应链管理中的潜在风险，尤其是在人工智能芯片需求波动加剧的市场环境下。英伟达需要平衡产能规划与市场需求，以避免类似库存减值对财务表现的持续冲击。

12小时前

英伟达盘后崩掉了，5555

13小时前

英伟达公司发出预警，供应链瓶颈预计将在2027财年第一季度及后续季度持续对游戏业务板块形成阻力。这一挑战可能影响显卡产品的市场供应能力。

13小时前

英伟达 $NVDA 刚刚公布财报每股收益（EPS）为 1.62美元，超出市场预期的 1.50美元 🟢 营收为 681亿美元，超出市场预期的 659亿美元 🟢

13小时前

OpenAI关于中国"网络特种作战"2026总结报告中，有这么一段耐人寻味的关于围攻高市早苗分析，原文翻译如下： 10月中旬，在日本首相高市早苗公开批评内蒙古人权状况后，有用户要求ChatGPT协助策划一项旨在抹黑她的行动。该用户要求模型根据六大核心要素制定方案：第一，发布并放大针对高市的负面评论；第二，批评其对外来移民的立场，并建议使用冒充外国居民的虚假电子邮件账号向日本政界人士投诉；第三，围绕生活成本问题施压，提议同时使用虚假社交媒体账号并借助本地网络用户制造舆论压力；第四，指控高市具有极右倾向；第五，煽动民众对美国关税的不满情绪，以对美关系转移公众对中日关系的注意力；第六，散布有关内蒙古实际状况的正面信息。报告大体遵循草案结构，涵盖五大主题：负面评论、移民、生活条件、极右联系以及关税问题（未提及内蒙古），并披露了若干行动细节，例如声称该行动已向若干未具名的日本网红寻求支持。 “围绕生活成本问题施压”，这句话熟悉吗？去年下半年，关于日本米贵、日本人都吃不起饭的帖子，都是谁在推特上转发，这些人到底是不是网络作战的一部分？推特知名爱国账号“30岁的老王”背后到底是什么力量在支持，人在美国王路飞为什么会跨过太平洋，莫名其妙成为他的好朋友？我相信大家已经应该已经心知肚明了吧？咱们党真的挺厉害的，我真的是低估了他在海外建设党支部的能力，和决心

13小时前

妈的，咱们狱友和网警们用AI搞网络作战终于上榜了咱们终于拿到了和北朝鲜一样，写进人类历史教科书的待遇虽然是反面教材。。。

13小时前

妈的，咱们政府的狱友和网警们，终于上榜了拿到了和北朝鲜一样，写进教科书级别的待遇 555

13小时前

从半导体板块的资金流向来看英伟达这次财报几乎是必涨的问题不是涨不涨而是涨多少会不会把我们吓死了。。。

13小时前

消息人士确认，美国证券交易委员会（SEC）已就简街（Jane Street）涉嫌在美国股票及加密货币相关产品中从事操纵性交易行为，对其展开正式调查。

14小时前

英伟达这次财报是必涨的问题不是涨不涨而是涨多少会不会把我们吓死了。。。

14小时前

Jane Street斥资13.3亿美元跻身SLV最大股东该交易公司在2025年第四季度增持了创纪录的2060万股SLV份额，跻身最大股东之列，持有2067万股，占该ETF的3.75%，这一数据来自其最新提交的13F文件。此举在网络上引发了对潜在市场操纵的担忧，例如将股票与空头期货配对进行中性套利操作——与此同时，白银在2026年经历了剧烈震荡：1月下旬一度攀升至每盎司121.67美元的峰值，随后暴跌40%，此后又反弹至90美元上方。分析人士解释称，Jane Street的持仓更可能是为了支撑其作为做市商的角色——涵盖ETF申购、期权对冲及套利业务——而非对白银价格的方向性押注。

15小时前

我宣布：属于币圈的狂欢，正式开始了！

15小时前

这轮CRCL真的翻身了未来一周内可能会50% retrace，毕竟今天是逼空行情，空头全死绝了，变成了燃料但财报反转之后，长期可以看$120！谢谢大家

15小时前

这轮CRCL真的翻身了我看$120！谢谢大家

15小时前

关于NVDA财报的乐观总结：需求持续性：这次可能真的不一样历史学家 Carlota Perez 有个知名理论：每次技术革命（铁路、广播、互联网）都会经历”泡沫→过度建设→崩溃→黄金时代”的循环。市场对英伟达的低估值，本质上是担心这个历史剧本重演——即资本开支泡沫导致算力过剩、需求崩塌。但这次可能不同，核心论据是瓦特（电力）和晶圆的双重短缺：超大规模云厂商（Hyperscaler）即便想过度建设也做不到，因为物理资源不够。历史上那些先例技术革命，并没有遭遇类似的供给硬约束。台积电（TSMC）的管理层风格保守稳健，不会激进扩产，这反而可能”单枪匹马”地防止行业过热。作者认为这反而是好事——供给约束会使AI算力周期更平滑、更持久，对市场和人类社会都更有益。 GPU使用寿命：比预期长得多 GPU的租赁价格是衡量AI经济价值的”心跳”，理应随着更新型号的推出而下降。但现实是：已有近四年历史的H100，过去两个月租赁价格反而急剧上涨；甚至六年前的A100在AWS上仍然满负荷运转，每小时定价依然坚挺。这一反常现象说明：GPU的实际有效寿命至少达到6年，超过大多数客户的折旧年限。这带来几个推论： 1. GPU的融资成本将下降，因为残值比预期更高； 2. 相比之下，ASIC（专用芯片）劣势明显——针对单一模型优化的芯片，在AI快速迭代的今天难有长寿命，融资成本更高； 3. GPU的通用可编程特性是其长寿的根本原因，而即将推出的SRAM芯片用于解码（decode）将进一步延长GPU生态的生命周期。生态系统竞争：英伟达正形成成本优势英伟达正在推进预填充（prefill）与解码（decode）的分离架构，且很可能比谷歌TPU生态更早实现。结合英伟达Rubin系列的激进设计，以及谷歌TPU v8的保守设计和缺乏交换式扩展网络结构，英伟达客户在推理成本上可能首次形成对谷歌的优势。

16小时前

情况发生了变化：在NVDA营收预期和近期软件股财报影响下，Mag 7和IGV可能将开始正式反弹我们来看如下几个事实： 1. Hims 财报令人失望，盘后大跌8%但第二天涨回全部跌幅， 2. 史上最失败IPO Figma已经连续三天反弹， 3. 就连万年垃圾PYPL都要彻底翻身，被大厂收购了，看来情绪可能真的已经到底了此外，CRCL财报大超预期，股价大涨30%，引发币圈short squeeze，BTC + 7% 这一切都说明，物极必反。情绪走到极端就会反转如果未来几周资金轮动到大科技，我会卖出一点sndk正股补贴软件和大科技，diversify一下仓位，等微软涨回来之后再卖掉，然后把可能受资金流出影响震荡阴跌的sndk买回来，顺便降低成本。期权方面，就继续卖sndk的put。这周到期的put有572.5，600，610和630 谢谢大家

17小时前

情绪发生了变化：在NVDA营收预期和软件股财报影响下，Mag 7和IGV可能出现反弹 Hims 财报那么烂但是收回全部跌幅，史上最失败IPO Figma连续三天反弹，就连万年垃圾PYPL都要被收购了，看来，情绪真的已经到底了此外，CRCL财报大超预期，股价大涨30%，引发币圈short squeeze，BTC + 7% 这一切都说明，物极必反。情绪走到极端就会反转如果未来资金轮动到大科技，我会卖出一些sndk正股补贴大科技仓位，diversify一下，等微软这种东西涨回来之后再卖掉，把sndk买回来，顺便降低成本。期权方面，继续卖sndk的put，这周到期的put有572.5，600，610和630 谢谢大家

18小时前

昨天首次试用了Claude在Mac上的app，第一次就感觉这玩意和ChatGPT真的不大一样。 ChatGPT我也是在下载好app里使用，所以我的比较应该是公平的因为最近要办事，我需要填写一个表格文件，我大概知道这个表格的名字；在Claude里，我输入表格的名字和我的需求，Claude能直接去网上搜素——这当然没什么稀奇，ChatGPT也能做但更奇特的是，他找到官方的网址之后，在没有我干预的情况下能提前把表格的word格式找到并下载，下载好之后还能阅读，根据表格里的问题向我提问，比如姓名地址基本信息等等，甚至还有一些选择题，我回答之后，才发现这些问题就是表格里的问题，他直接帮我填在了表格里填写好之后，他还会在右边打开一个新的窗口，预览这个填好的文件，可以直接下载。整个过程行云流水，没有一个环节出了bug需要重试同样的流程，如果换成ChatGPT则一般是这样的： 1. 要么是找到的链接已过期——这经常发生； 2. 要么是告诉我他无法下载这个文件；我需要自己下载好之后上传给他 3. 上传之后提取的文字信息也不准确，经常漏掉表格中的问题，也不会主动问我问题填表。需要我不断promt他，才能帮我把表格填完填好之后，生成的word文件格式大部分也是错的，会丢掉部分信息（比如表单的层次、标题等等），甚至之前还经常出现生成文件失败无法下载的错误看起来ChatGPT真的不大行了。聊聊天还可以，让他处理这种简单的表单文书工作，竟然都输给了Claude。这还是在ChatGPT是付费版，Claude是免费版的情况下进行的对比可惜我不怎么写代码，不然真的要给Claude续费了 😅😅😅

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