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2分钟前

Jane Street斥资13.3亿美元跻身SLV最大股东该交易公司在2025年第四季度增持了创纪录的2060万股SLV份额，跻身最大股东之列，持有2067万股，占该ETF的3.75%，这一数据来自其最新提交的13F文件。此举在网络上引发了对潜在市场操纵的担忧，例如将股票与空头期货配对进行中性套利操作——与此同时，白银在2026年经历了剧烈震荡：1月下旬一度攀升至每盎司121.67美元的峰值，随后暴跌40%，此后又反弹至90美元上方。分析人士解释称，Jane Street的持仓更可能是为了支撑其作为做市商的角色——涵盖ETF申购、期权对冲及套利业务——而非对白银价格的方向性押注。

1小时前

我宣布：属于币圈的狂欢，正式开始了！

1小时前

这轮CRCL真的翻身了未来一周内可能会50% retrace，毕竟今天是逼空行情，空头全死绝了，变成了燃料但财报反转之后，长期可以看$120！谢谢大家

1小时前

这轮CRCL真的翻身了我看$120！谢谢大家

1小时前

关于NVDA财报的乐观总结：需求持续性：这次可能真的不一样历史学家 Carlota Perez 有个知名理论：每次技术革命（铁路、广播、互联网）都会经历”泡沫→过度建设→崩溃→黄金时代”的循环。市场对英伟达的低估值，本质上是担心这个历史剧本重演——即资本开支泡沫导致算力过剩、需求崩塌。但这次可能不同，核心论据是瓦特（电力）和晶圆的双重短缺：超大规模云厂商（Hyperscaler）即便想过度建设也做不到，因为物理资源不够。历史上那些先例技术革命，并没有遭遇类似的供给硬约束。台积电（TSMC）的管理层风格保守稳健，不会激进扩产，这反而可能”单枪匹马”地防止行业过热。作者认为这反而是好事——供给约束会使AI算力周期更平滑、更持久，对市场和人类社会都更有益。 GPU使用寿命：比预期长得多 GPU的租赁价格是衡量AI经济价值的”心跳”，理应随着更新型号的推出而下降。但现实是：已有近四年历史的H100，过去两个月租赁价格反而急剧上涨；甚至六年前的A100在AWS上仍然满负荷运转，每小时定价依然坚挺。这一反常现象说明：GPU的实际有效寿命至少达到6年，超过大多数客户的折旧年限。这带来几个推论： 1. GPU的融资成本将下降，因为残值比预期更高； 2. 相比之下，ASIC（专用芯片）劣势明显——针对单一模型优化的芯片，在AI快速迭代的今天难有长寿命，融资成本更高； 3. GPU的通用可编程特性是其长寿的根本原因，而即将推出的SRAM芯片用于解码（decode）将进一步延长GPU生态的生命周期。生态系统竞争：英伟达正形成成本优势英伟达正在推进预填充（prefill）与解码（decode）的分离架构，且很可能比谷歌TPU生态更早实现。结合英伟达Rubin系列的激进设计，以及谷歌TPU v8的保守设计和缺乏交换式扩展网络结构，英伟达客户在推理成本上可能首次形成对谷歌的优势。

2小时前

情况发生了变化：在NVDA营收预期和近期软件股财报影响下，Mag 7和IGV可能将开始正式反弹我们来看如下几个事实： 1. Hims 财报令人失望，盘后大跌8%但第二天涨回全部跌幅， 2. 史上最失败IPO Figma已经连续三天反弹， 3. 就连万年垃圾PYPL都要彻底翻身，被大厂收购了，看来情绪可能真的已经到底了此外，CRCL财报大超预期，股价大涨30%，引发币圈short squeeze，BTC + 7% 这一切都说明，物极必反。情绪走到极端就会反转如果未来几周资金轮动到大科技，我会卖出一点sndk正股补贴软件和大科技，diversify一下仓位，等微软涨回来之后再卖掉，然后把可能受资金流出影响震荡阴跌的sndk买回来，顺便降低成本。期权方面，就继续卖sndk的put。这周到期的put有572.5，600，610和630 谢谢大家

2小时前

情绪发生了变化：在NVDA营收预期和软件股财报影响下，Mag 7和IGV可能出现反弹 Hims 财报那么烂但是收回全部跌幅，史上最失败IPO Figma连续三天反弹，就连万年垃圾PYPL都要被收购了，看来，情绪真的已经到底了此外，CRCL财报大超预期，股价大涨30%，引发币圈short squeeze，BTC + 7% 这一切都说明，物极必反。情绪走到极端就会反转如果未来资金轮动到大科技，我会卖出一些sndk正股补贴大科技仓位，diversify一下，等微软这种东西涨回来之后再卖掉，把sndk买回来，顺便降低成本。期权方面，继续卖sndk的put，这周到期的put有572.5，600，610和630 谢谢大家

4小时前

昨天首次试用了Claude在Mac上的app，第一次就感觉这玩意和ChatGPT真的不大一样。 ChatGPT我也是在下载好app里使用，所以我的比较应该是公平的因为最近要办事，我需要填写一个表格文件，我大概知道这个表格的名字；在Claude里，我输入表格的名字和我的需求，Claude能直接去网上搜素——这当然没什么稀奇，ChatGPT也能做但更奇特的是，他找到官方的网址之后，在没有我干预的情况下能提前把表格的word格式找到并下载，下载好之后还能阅读，根据表格里的问题向我提问，比如姓名地址基本信息等等，甚至还有一些选择题，我回答之后，才发现这些问题就是表格里的问题，他直接帮我填在了表格里填写好之后，他还会在右边打开一个新的窗口，预览这个填好的文件，可以直接下载。整个过程行云流水，没有一个环节出了bug需要重试同样的流程，如果换成ChatGPT则一般是这样的： 1. 要么是找到的链接已过期——这经常发生； 2. 要么是告诉我他无法下载这个文件；我需要自己下载好之后上传给他 3. 上传之后提取的文字信息也不准确，经常漏掉表格中的问题，也不会主动问我问题填表。需要我不断promt他，才能帮我把表格填完填好之后，生成的word文件格式大部分也是错的，会丢掉部分信息（比如表单的层次、标题等等），甚至之前还经常出现生成文件失败无法下载的错误看起来ChatGPT真的不大行了。聊聊天还可以，让他处理这种简单的表单文书工作，竟然都输给了Claude。这还是在ChatGPT是付费版，Claude是免费版的情况下进行的对比可惜我不怎么写代码，不然真的要给Claude续费了 😅😅😅

4小时前

2027年，在高失业和经济危机的影响下联邦利率可能大幅降低到2%

5小时前

人各有志，准备报效祖国的话就直接回去吧在日本表心迹实在是有些做作了给谁看呢，大使馆吗？

5小时前

买了点NVDA，这玩意财报毫无疑问一定爆炸顺便把大科技也带起来 😅😅😅 谢谢大家

5小时前

SK 海力士将在龙仁投资 150 亿美元建设新设施 • SK 海力士：龙仁项目的投资规模将显著扩大 • SK 海力士计划提前扩充生产能力

5小时前

美国及全球主要科技公司正在积极抢聘 HBM 与 NAND 工程师人才。 •Micron：薪资翻倍 + 22 万美元签约奖金 •NVIDIA：HBM 工程师，基本年薪 25.9 万美元 •Apple：NAND 工程师，基本年薪 30.6 万美元 •MediaTek：HBM 相关岗位，基本年薪 26 万美元此外，Qualcomm、Google、Broadcom 和 Tesla 也在招聘 HBM 人才，方向涵盖验证（validation）、可测性设计（design-for-test）等领域。

6小时前

稳定币发行商 Circle 2025财年Q4总收入及储备收益达7.7亿美元，同比增长77%。截至年底，流通中的USDC达到753亿美元，同比增长72%；2025年第四季度USDC链上交易量为11.9万亿美元，同比增长247%。 2025年第四季度持续经营业务净利润为1.33亿美元，同比增加1.29亿美元。 2025年第四季度调整后EBITDA为1.67亿美元，同比增长412%。 Circle盘前直线拉升大涨超12%

14小时前

国内很多人习惯长大之后往家里寄钱，“赡养”父母的习惯，虽然情感上确实有报答父母的需要但逻辑上其实讲不通啊没错，父母确实是花钱养了你18年，但随后自己能再继续工作20多年，期间不必为你支付一分钱难不成，这20年的双职工作留下的积蓄，连自己老年都养不活了？更别提应该有的养老金呢？这钱哪里去了？？都去买房了吗😅😅

14小时前

特朗普告诉黄仁勋，每当他与习近平谈及台湾问题时，这位中国领导人都会发出沉重的呼吸声——一位知情人士如此透露。这让总统很不舒服。他敦促黄仁勋在美国本土生产芯片。

14小时前

追踪自2024年以来宣布的777个大型数据中心和AI工厂（单体容量＞50MW）中的190GW算力，预计2026年将有约140个项目、合计至少16GW的容量投入运营。然而，目前实际在建的仅约5GW。另有约11GW仍停留在"已宣布"阶段，没有可见的建设进展——尽管此类项目的典型建设周期为12至18个月。 "2025年，预期容量中有26%出现延期，另有10%的项目在几乎没有预警的情况下推迟了商业运营日期。鉴于这一历史记录，若2026年计划投产的容量中有30%至50%最终延期，也不足为奇。"

14小时前

The Information：CoreWeave 将通过“芯片支持债务”融资 85 亿美元。

15小时前

稍微总结一下刚才科学Space的主要内容。我觉得第二部分，关于“细胞、生命和智能”的讨论更有趣我认为，这个世界其实存在两种“智能”，分别是第一类智能，和第二类智能细胞属于第一类智能，而且是“完全智能”体。这点从细胞内部进化出来的分子马达、离子泵、RNA编译、细胞器、沿着细胞骨架进行的分子搬运，以及极度复杂但又被控制得无比精确的有丝分裂就能看出，21世纪之后出版的生物书应该都有介绍，这里就不再赘述但我有一个更好的例子。大家想想，植物的大脑在哪里？很多人觉得植物没有大脑；但其实大家想不到，植物的大脑其实就是他的根。植物的叶子、枝干、花等地面部分都是可以被随时牺牲的，所以你把他们砍掉也不会流血，植物也不会死（只要不是全部砍光）；但根死了的话，植物就真的全死了为什么说植物的根就是大脑？因为表面上看，根埋在土里不见天日，应该是“死了”吧。但根尖细胞实际上是一个复杂的决策系统，他能决定植物的根往哪里长。如果植物缺水，他会在地下探索水源，往深处走；如果缺乏矿物质，他会和fungus（真菌）合作，利用细胞自带的探测分子嗅探矿物化合物，往有矿物质的地方生长。什么时候需要什么，往哪里长；地面上什么时候发芽，什么时候长叶子，什么时候开花；修剪之后怎么重新生长，都是根部“大脑”的功劳。所以从某种意义上说，植物的根，和草履虫，和动物大脑，没有区别，都具有复杂的通信、感受和决策能力，而且一点也不慢，只不过植物的根不是运动，而是生长而已，生长需要花更多时间。事实上我认为，把生物按照“植物”和“动物”的分类本质上是有问题的。植物和动物其实根本没有区别，都是由具有完整“第一类智能”的细胞组成的。他们的本质都是细胞，或者说，都是草履虫的后代。在“第一类智能”的基础上，由几百亿细胞组成的人脑所形成的智能其实是一种幻觉，专门处理“抽象的思维”，因此也叫“第二类智能”。这种“抽象的智能”当然是有用的，比如它能形成逻辑，了解因果关系，探索宇宙的奥秘，发明工具其实大部分多细胞动物，只要有神经系统，都具备一定程度的“第二类智能”。我们可以把“第二类智能”类比成大语言模型，只不过每个动物的“模型”大小不同，能力不同；人脑的模型大小最大，能力最强，但依然是“第二类”智能，不是“第一类”智能。这种对智能更细致的理解事实上可以帮我们回答两个问题：第一：LLM能否实现AGI，甚至超越人的智能？答案是肯定的。因为人脑智能本质上是一种“抽象”的智能，也就是第二类智能。通过对语言和数据的模仿，LLM完全可以形成这样的“抽象智能”，并且从抽象中学会因果关系，也就是变得“和人一样聪明”。第二：LLM是否能学会“具象”智能，也就是和李飞飞说的那样，了解“做菜的全部细节”？和这个地球互动？答案是否定的。因为真正和物质分子产生互动的是细胞，而不是人脑，这属于“第一类智能”。人脑可以想像“吃饭”，但真正帮你消化的是细胞；人脑可以想像“有丝分裂”，但真正分裂的，还是细胞。同样，因为无法真正的模拟细胞，LLM也不可能具备生物的“第一类智能”，无法真正的和世界互动，感受这个世界，乃至自我复制 “第二类智能”并不是什么神迹，他的秘密人类基本上已经要破解了但第一类智能——细胞——为何能诞生，细胞又是如何规划、控制、发育、“思考”的，至今还是一个谜这可能才是人类AI永远也无法企及的神迹

15小时前

日经亚洲：中国正计划将先进半导体晶圆产量从目前不足 2 万片提升至 10 万片，目标是在未来 1–2 年内实现。日经亚洲：中国还设定了更为激进的目标——到 2030 年再新增 50 万片晶圆的生产能力。

15小时前

我猜到澈言最近为什么突然回国了应该是老王的日本长期签证终于因为经营管理流水或者打工造假出问题了，自己暂时无法出境，毕竟出境就真的再也回不来了所以情急之下，让自己的固定饭友澈言一天之内临时回上海给他拿个证件/发票/证明之类的东西，作为证据给入管局解释，完成续签所以澈言在网上不方便说，特别是不方便和我说——因为他知道我揭露老王身份造假还在网上捧中骂日，称总书记“老大”，骂高市早苗“老巫婆”的事这件事有几个疑点： 1）澈言自己去，连老婆也不带，不符合他的作风 2）作为北方人，澈言没有理由因家事回上海，而不是北京 3）回国也不是为了玩，浪费机票钱但澈言心情很愉快，因此钱不是自己出的，而是老王出的应该八九不离十了我真的是小天才 😅😅😅

20小时前

Anthropic Cowork这么好，我打算今年用它写点代码，重拾我的专业技能做一些短期信号/选股方面有用的个人软件，网站或者app了尽情期待谢谢大家 😅😅😅

20小时前

看网络上大家的反馈，Anthropic的智能效果普遍超过了ChatGPT，最近几次崩盘也完全出自Anthropic之手，连五角大楼都摆脱不了对Anthropic的依赖他们不但推出了Cowork，甚至搞起了Remote，可以取代OpenClaw，难怪之前拒绝了和OpenClaw的合作而且国产模型大多选择Anthropic的数据去蒸馏，其他模型（包括谷歌自己的Gemini），连看都不看一眼原来，Anthropic的Ingelligence才是地球上最强？ OpenAI，真的没活了？谢谢大家

20小时前

Anthropic 行业摧毁列表，自2月4日以来，已经摧毁了：SaaS，网络安全，IBM 未来会有法律，金融，健康等行业静待被继续摧毁。。。

21小时前

关于 NVIDIA Rubin 的简要观察： HBM4 基础芯片问题： SK 海力士在堆叠工艺中遇到整合问题，涉及由台积电制造的 HBM4 基础芯片。出货延迟：由于需要返工，SK 海力士最早预计要到第四季度才能恢复出货。三星作为备选：在此期间，NVIDIA 正转向三星的方案，但三星的产能不足以完全填补供应缺口。量产爬坡推迟：因此，Rubin 的量产爬坡（Volume Ramp, VR）时间表预计将推迟 2 至 4 个月。公司口径：按照惯例，NVIDIA 很可能在即将到来的财报电话会上否认相关延迟，以维持市场信心。

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