勃勃OC

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11分钟前

高盛的“AI 韧性交易组合（AI-resilient trade basket）” 做多标的： $NET（Cloudflare） $CRWD（CrowdStrike） $PANW（Palo Alto Networks） $ORCL（Oracle） $MSFT（Microsoft）做空标的： $MDY（Monday） $CRM（Salesforce） $DOCU（DocuSign） $ACN（Accenture） $DUOL（Duolingo）

15分钟前

特斯拉（TSLA）在 2030 年代之前，并没有足够的资金来大规模推进 Robotaxi 或 Optimus（人形机器人）的扩张。特斯拉（TSLA）仅仅为了获得足够的 GPU 来开发 Robotaxi 和 Optimus（人形机器人），就需要超过 1000 亿美元的投入，更不用说后续的规模化扩张。特斯拉目前账上只有约 100 亿美元的现金，而且公司全球运营本身就需要 200 亿美元资金维持运转。公司已经不再产生自由现金流，同时在所有主要市场的汽车业务份额也在持续下滑。

29分钟前

由于内存（RAM）危机，Valve 的 Steam Deck OLED 将会“间歇性”缺货。

35分钟前

美国的AI基建泡沫正式破裂唯一受益者：内存条

52分钟前

第一次知道虽然中国制造业这么发达居然连一个DDR4的内存条都做不出来一块超过西部数据的SSD都造不出来半导体才是现代工业皇冠上的明星，扩产能至少得花2年时间完了低端工业国实锤了

1小时前

长期投资，长期翻倍，ALL IN存储，下辈子翻身做人

1小时前

上帝上天上苍我会每天跪下崇拜你你的言语指导我的一切都

1小时前

长期投资，长期翻倍，ALL IN存储，翻身做人

1小时前

全球半导体产值突破一万亿，3年内很快会到2万亿

1小时前

我确实是个傻子我该死 2028年见 88

1小时前

新年，我去吃麦当劳了祝大家新年快乐我会早日死亡我们火星见

1小时前

现在的市场很简单，你只需要问一个问题：你做不做内存？如果你做内存，你是神，你涨如果你不做内存，那就再问你买不买内存？如果你买内存，那么你牛逼，你有钱，但你是冤大头。我要discount你的股价，进入熊市，至少回撤20%，股价回到2025年4月的低点如果你不买内存，那你胆子大，你真自信，你真无知，你未来绝壁被AI取代，股价跌80%起步，甚至归零

1小时前

投资者正在为大型科技股寻求更多的下行保护：针对主要科技公司违约风险的债务保险总规模已升至 100 亿美元。此外，未平仓的信用违约掉期（CDS）净名义本金较 13 个月前的 22 亿美元激增近 400%。其中，甲骨文（$ORCL）以 60 亿美元位居首位，其次是亚马逊（$AMZN）的 17 亿美元，以及 Alphabet（$GOOGL）的 8.95 亿美元。 Meta（$META）为 6.87 亿美元，微软（$MSFT）为 5.21 亿美元，英伟达（$NVDA）为 2.20 亿美元。作为对比，一年前，这些公司中的许多甚至还没有相关的 CDS 合约。

2小时前

AI诞生之后，我觉得生命其实已经没有什么意义了，我志愿成为马斯克SpaceX首批火星探索者登陆火星，最终在上面烧死永远不再回来

2小时前

我觉得我的生命其实已经没有什么意义了，我志愿成为马斯克SpaceX的首批火星探索人登陆火星，最终在上面烧死永远不会来

2小时前

据报道，特斯拉于8个月前在奥斯汀推出的Robotaxi无人出租车服务，现阶段运营数据远未达到马斯克此前的承诺。其在奥斯汀地区的服务可用率仅为19%，多项核心运营指标均未达标。马斯克曾承诺，2025年底前在奥斯汀投放500辆Robotaxi，然而据Robotaxi Tracker数据，目前奥斯汀实际仅有42辆该车型，即便马斯克此前悄悄将目标下调至60辆，仍未实现。奥斯汀与旧金山湾区合计的特斯拉无人出租车数量，独立追踪数据显示仅约200辆，与马斯克宣称的“远超500辆”差距显著。在服务可用性上，奥斯汀的特斯拉Robotaxi过去48小时仅19%运营时间可正常使用，81%的时间处于不可用状态。且该服务在降雨天气会全面停工，而奥斯汀年均降雨超80天，进一步影响服务效率。安全层面，特斯拉向美国国家公路交通安全管理局报告的数据显示，其Robotaxi在配备安全监督员的情况下，碰撞率为人类驾驶员的9倍，行驶50万英里发生9起事故，平均每5.5万英里就有一起事故。马斯克此前承诺的完全无人监管乘车服务，实际落地后不仅有追踪车辆跟随，且仅在小范围区域试行，目前该服务已从追踪系统中消失。

2小时前

13 名员工离开了 Palantir，并发表了如下声明： “Palantir 正日益成为这一趋势的共谋者，在由寡头主导的所谓‘革命’名义下，使威权主义变得常态化。我们必须抵制这种趋势。”

3小时前

SemiAnalysis： $AMD 首个机架级（rack-scale）MI455X 系统的工程样品和小规模生产将于 2026 年下半年（H2 2026）启动。由于制造延迟，大规模量产爬坡以及基于 MI455X 生成的首批生产级 tokens 要到 2027 年第二季度（Q2 2027）才会出现。

3小时前

Meta这次估计要跌破559 大家自己做好准备吧其实依然挺高的

3小时前

据彭博社消息，包括马斯克和库克在内的科技行业领袖，正不断警告一场全球危机正在酝酿：内存芯片短缺开始冲击企业利润、打乱公司计划，并推高从笔记本电脑、智能手机到汽车及数据中心等各类产品的价格。据报道，人工智能热潮正引发存储芯片抢购热潮。从去年12月到今年1月份，某一类型DRAM的价格暴涨了75%。越来越多零售商和中间商，每天都在调价。

3小时前

就让崩盘正式，快速，马上别磨磨唧唧磨磨蹭蹭了开始吧

12小时前

科技股空头仓位上升，引发逼空讨论升温 XLK ETF 的空头兴趣已翻倍至 1.8%，创六年来最高水平；与此同时，微软的空头仓位升至流通股的 0.8%，Salesforce 接近 1.9%，而软件类 ETF IGV 更是达到 19%。科技板块在 2026 年开局不利，对冲基金通过做空软件股已获利 240 亿美元，背后原因包括增长放缓以及市场对 AI 前景的疑虑，导致股价自 2025 年高点回落。多头认为，在仓位拥挤及即将到来的催化剂（如 Nvidia 财报）推动下，可能出现空头回补行情；但怀疑者则认为，这些空头比例仍偏低，若没有额外的流动性压力或市场冲击，尚不足以触发大规模逼空。

12小时前

美股短期回调在所难免，但SNDK我能看到1000，2026年是硅基通用智慧元年。本期日报呈现我的全部逻辑，谢谢大家 2026年2月15日：通用智能曙光在即，基建需求指数增长，芯片产业迎20年最大危机；全网最Bullish的SNDK做多报告

13小时前

这是哪个国家的晚会这些人，是中国人吗？？

15小时前

因为存储极度短缺，人类半导体全部贡献给了AI，索尼考虑将下一代PlayStation推出到28甚至29发布

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