#半导体

1个月前

其实Goog的TPU也没吹的那么神奇 Goog是TSM最大客户(MTK QCom)，说穿了TPU就是Goog拿手机芯片订单配多了点货，以量取胜如果AVGO背后没有Goog，他凭自己分得到线程吗？半导体没那么优劣分析，就看TSM线程分配，其他全扯蛋这世界上就只有2店（AAPL Goog）一厂（TSMC），所有其他的都是“长工”

谷歌TPU崛起，英伟达面临市场危机· 19 条信息

#GOOG TPU #TSMC #半导体 #AAPL #线程分配

川沐｜Trumoo🐮

1个月前

不管是英伟达的gpu还是谷歌的tpu都是得给台积电来加工，台积电才是终极金铲子吧.

英伟达美国本土制造AI超级计算机事件· 20 条信息

#英伟达 #谷歌 #台积电 #芯片制造 #半导体

1个月前

盘前，半导体AI龙头个股迅速下跌，其中NVDA下跌4%，AMD跌6%，几乎吐回了周一的全部涨幅

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 216 条信息

#半导体 #AI #NVDA #AMD #下跌

TraderS | 缺德道人

1个月前

要是英伟达开放出口H200了，股价一下不就撑住了

#中美芯片战：英伟达求生，中国突围· 122 条信息

#英伟达H200 #出口开放 #股价支撑 #半导体 #乐观

1个月前

日本三巨头向中国断供光刻胶,真的吗？

#日本 #光刻胶 #断供 #中国 #半导体

1个月前

我来给币圈老登指一条明路：核心AI阿尔法：重仓拿好Goog，拿到至少十万亿美金市值然后搭配仓位在半导体里博取贝塔，就那几个半导体，主阶的nvda，还是二阶导的amd，还是高通、台积电、MU，无所谓高低搭配，2026～2027必然血赚现在的token需求是指数级别的爆炸式上涨，除了核心AI，其他都不买

#币圈 #AI阿尔法 #GOOG #半导体 #血赚

1个月前

川粉以为加密总统利好币圈，要买特朗普资产，要买比特币，要买wlfi，要买trump币，实际上加密总统把币圈当园区了，币圈老表一个个都是猪仔实际上的总统利好半导体，要给半导体去监管，只有为半导体大牛市干了实事

特朗普“提款机”：加密ETF与代币敛财· 133 条信息

#特朗普 #加密货币 #币圈 #半导体 #监管

润学唯一博导（Tenure Track非走即生）

1个月前

半导体的今天就是AI的明天即，表面上是智力密集型行业，实际上变成资本密集型行业半导体人没有设备值钱，AI人没有卡值钱半导体发展到最后，就是大专生改参数做实验，AI发展到最后，也会变成大专生改参数做实验这是一个行业工具发展到极致后的必然资本密集型行业不能说打工很惨吧性价比不高

英伟达市值突破5万亿，科技巨头再创历史· 44 条信息

#半导体 #AI #资本密集型 #大专生 #性价比不高

1个月前

短线噪音后，接下来还是营收说话半导体不是加密币，你怎么看空，营收都是要爆炸的

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 216 条信息

#半导体 #营收爆炸 #短线噪音 #积极

1个月前

2026年大涨的 Goog ➕ 半导体

#2026年 #GOOG #半导体 #大涨 #积极

1个月前

有些票是绝不能追高的，例如没有盈利的网红概念股，有些票是可以一直买顶的，例如半导体

#网红概念股 #半导体 #追高

1个月前

优质股票，AI和半导体 Goog Nvda AMD AVGO MU 即使顶点买入也可以钻石手，无惧下跌

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 216 条信息

#优质股票 #AI #半导体 #长期持有 #科技股

1个月前

关于半导体你需要知道的 1. $AMD Investor Day：AI数据中心收入目标5年内$100B，EPS从2025的 $2.68暴涨至每股$20。路线图：MI350（2025，CDNA 4）、MI400（2026）、MI5002（2027，Helios时代，8.5x产能跃升）。 2. CoWoS产能预测（CoWoS--通过硅中介层将多个芯片集成在基板上，现代AI芯片的关键制造基础) 到2027年： $NVDA ：250K→1,110K（4.4x增长），Blackwell驱动，占半壁江山 $AMD ：55K→470K（8.5x，Helios低成本/高密度) $AVGO ：66K→400K $AMZN AWS：38K→150K 总体：27年总需求2.23M片，AMD份额升至11%（从<10%），但需证明ROCm生态匹敌NVIDIA CUDA 总之，芯片供不应求，供不应求！而且AMD增长强劲，将在在AI产能竞赛中“后发先至”

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 216 条信息

#AMD #AI数据中心 #CoWoS产能 #NVDA #半导体

1个月前

根据fin神，2026年会是AI从13%到50%渗透率的爆发年。也必然是AI大基建，半导体和储存的爆发年 AMD NVDA WDC 都有大肉吃

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 216 条信息

#AI #半导体 #AMD #NVDA #wdc

1个月前

AI里，什么是实打实的需求，什么是讲故事 AI基建，是token需求带来的实打实的爆炸式增速的基建需求，没有水分，不是故事。半导体和储存的股价上涨，都是实的物理应用AI，例如机器人，目前没有需求，需求全靠假设，想象空间。这是讲故事，股价上涨，市值高企，这些都是虚的

英伟达市值突破5万亿，科技巨头再创历史· 44 条信息

#AI基建 #token需求 #半导体 #机器人 #物理应用AI

1个月前

SK 海力士拟发行 ADR，上美国所了兄弟们。

#SK 海力士 #ADR发行 #美国上市 #半导体 #融资

1个月前

台积电10月份营收达新台币3674.7亿元（约合120.1亿美元），同比增长16.9%，环比9月份增长11.0%，创下历史新高。台积电此前的单月营收纪录为4月份的新台币3495.7亿元。

#台积电 #营收 #新高 #增长 #半导体

网易新闻-澎湃新闻

1个月前

黄仁勋：“对华出售最先进半导体会危及国家安全”站不住脚

黄仁勋：“对华出售最先进半导体会危及国家安全”站不住脚,黄仁勋,英伟达,国家安全,半导体,nvidia

#黄仁勋 #英伟达 #半导体 #对华出售 #国家安全

网易新闻-澎湃新闻

1个月前

果然，背后是美国捣鬼，“中国工厂将恢复出货”

果然，背后是美国捣鬼，“中国工厂将恢复出货”,半导体,中国工厂,美国,汽车,福特汽车公司,安世

#半导体 #中国工厂 #美国 #汽车 #福特汽车公司 #安世

Kay Capital Ⓜ️Ⓜ️T

1个月前

但是也不要低估美股的机会，尤其是这一轮的美股，我会说不高，因为需求是倍增的、产能增加是线性的，指数打线性，唯一的问题是涨的不够多。以及资金容量上去了，配置几乎是必须。你说 OpenAI 在和 NVDA, AMD, Oracle 搞盘子？我说资本的积累，最快就是靠盘子，20 年的流动性挖矿、21 年的 FIL，去年的 MSTR，今年的 BMNR 都是盘子。现在和互联网泡沫有一个很大的区别是，美股涨到现在，其实 1000 亿朝上的大科技和半导体还是很理性的。看 forward PE 也就是打入了两年的预期，只要还能持续更久的时间，可以收没有任何泡沫。其实主体大概是两件事：一个是最终大模型的用户端的需求，主要看 token 用量增速，目前还在 AI 摩尔定律，两个月翻一倍，这个轨迹上。而且有 Sora 这种多模态生成模型出来，用量远远超过文本，看不到增速会放缓的迹象。 token 用量应该是只会增加不会减少的，区别只是增速。只有增速放缓的问题，不存在需求存量减少的问题。 - 用过 Cursor、Codex 的程序员，就没办法不用了。 - 用了大模型去优化业务的公司，哪怕 token 涨价，只要还是远远低于雇个人，还是会继续用。另一个是，最终这个游戏的买家是大公司的 capex 还加的动多大杠杆，以及替大公司放大杠杆的公司（比如 CoreWeave 这种 neocloud）的融资能力/业务状况现在的情况是大公司加的杠杆并不夸张，CoreWeave 这种呢，只要上卡就租的出去，GPU 利用率并不低，绝不像互联网泡沫时代一样服务器在空转 uptime。 AI 这一次和过去很多次不同的是，比如互联网在 90 年代末是一个新的管道/传媒方式，Crypto 是把资产发行方式做演进，或者中国读者更熟悉的比如土地财政和无效基建。这些共性都是在「虽然不知道建了干啥，但先建了再说」，但这波 AI 不太一样，用量需求就在那里，直接兑现的就是生产力，起码在今天这个阶段，还不存在什么过度基建。股票的价格是未来的预期，现在赌的是，在按目前预期打满以后，未来 2 年会不会超预期。个人的观点应该还是会的。这个行业它不是软件，迭代的速度是按小时、天算的，这里的速度是新品发布、两年起步，产能爬坡是线性、不是指数。但是需求的增速，目前还是指数，即使放缓，也还是指数。简单倍增思想的运用吧，看不懂就算了。半导体行业作为一个周期性行业，虽然现在看已经在周期高位了，但仍然很有可能长期偏离周期，走一个中国入世前 6 年铜的走势，可以去看看 K 线。中国入世的 20 多年，整套工业体系是按全世界的需求去建设的，而不是一个国家的需求，给世界带来了巨大的生产力。这轮的 AI 也是上了就是生产力，和互联网泡沫、Crypto 这些有本质不同，如果你有点商品交易经验的话，看到这应该已经高潮了。泼泼冷水，风险在 AI 以外，比如宏观转向了，经济不行了，打仗了，川普又发癫了。茅台镇假酒言论，请勿作为投资建议。（说的只是七姐妹和半导体公司里的大盘股，炒比如储能、核电、量子计算这些小盘股就是完全另一个思路了，这些和山寨币没太大区别。）

#美股 #AI #半导体 #需求增长 #生产力

网易新闻-澎湃新闻

1个月前

闻泰科技：要想重启中国出口，必须满足这一条件

闻泰科技：要想重启中国出口，必须满足这一条件,闻泰科技,半导体,林剑,美国,安世,芯片

#闻泰科技 #半导体 #林剑 #美国 #安世 #芯片

网易新闻-澎湃新闻

1个月前

全球车企到处找芯片，“跟中国谈谈吧”

全球车企到处找芯片，“跟中国谈谈吧”,芯片,半导体,汽车

稀土战升级：美重启矿，中设限期· 49 条信息

#芯片 #半导体 #汽车 #中国 #全球车企

纽约时报-储百亮

1个月前

中国发布“十五五”规划，强调科技和先进制造业雄心

规划表示，中国将采取“超常规措施”，在半导体、高端装备和先进材料等关键技术领域实现突破。这表明北京意在进一步加强工业和科技实力，以在国际竞争中赢得主动。

中国科技创新成就引发全球瞩目，重大成果频现！· 47 条信息

#半导体 #高端装备 #先进材料 #科技实力 #国际竞争

2个月前

美股半导体很生动地演绎了什么叫“在恐惧中上涨” 市值还很低，继续涨

美股新行情：就业数据下修引恐慌· 322 条信息

#美股 #半导体 #上涨 #恐惧

2个月前

据消息人士透露，英伟达将与三星电子、SK集团、现代汽车集团、Naver等4家公司签订供货协议，供应人工智能（AI）芯片，并将于周五公布。

#英伟达 #三星电子 #AI芯片 #供货协议 #半导体