#AI基建

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勃勃OC
7小时前
AI基建和Q4回调共振了，最差情况还能再崩一个月吧，打到支撑为止 2025年11月23日星期日：英伟达秒变恒大，信贷危机何时了；Q4回调年底终局之战和我的策略
#AI基建 #Q4回调 #英伟达 #信贷危机 #年底终局之战
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RamenPanda
1周前
AI里，什么是实打实的需求，什么是讲故事 AI基建，是token需求带来的实打实的爆炸式增速的基建需求，没有水分，不是故事。半导体和储存的股价上涨，都是实的 物理应用AI，例如机器人，目前没有需求，需求全靠假设，想象空间。这是讲故事，股价上涨，市值高企，这些都是虚的
英伟达市值突破5万亿，科技巨头再创历史· 40 条信息
#AI基建 #token需求 #半导体 #机器人 #物理应用AI
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勃勃OC
2周前
很多人把今天的AI基建类比成2000年左右的互联网泡沫光纤大基建，他们有很多相似之处，但也有一些不同 相似之处就不必多说了，最大的相同在于在应用层出现killer app大范围盈利之前，就花了大笔资金投资基础设施的建设。当时是光纤，现在是数据中心 但不同之处也有很多，这里举几个比较明显的地方 第一：光纤的技术含量不如GPU，特别是GB300以及下一代AI芯片，全世界只有一两家公司能做。硬件的集中度特别高 第二：数据中心不仅需要GPU，还需要电能。因此连带将泡沫扩散到了和2000相比的更多领域 第三：即便在应用层，2000年的互联网泡沫催生了无数没有营收的.com公司，但2025年的AI基建泡沫却紧紧围绕在OpenAI等少数三家模型公司周围，软件集中度也特别高 第四：数据中心投资特别大，周期特别长。为了避免账面债务甚至以后的烂尾风险，大科技公司逐渐把建设数据中心的任务外包给第三方（也就是NeoCloud）。这在互联网泡沫中是没有出现过的事情。 因为这些特点，本次AI泡沫出现了上涨幅度巨大，但收益股票特别少的特点。延续了疫情以来Mag 7一枝独秀的趋势 可以说，也正因仅在几家大科技公司之间膨胀，AI泡沫破裂的条件更高，也更容易通过财务措施控制——只要大科技公司的盈利能力不出问题，这种泡沫持续的时间可能会超过2000年。 而且一旦破裂，也不会和2000年一样，影响几千家互联网公司——因为本来也就没有几家AI上市公司 谢谢大家
英伟达市值突破5万亿，科技巨头再创历史· 40 条信息
#AI基建 #数据中心 #互联网泡沫 #GPU #科技公司
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这家小日子的富士通公司与英伟达合作搞小日子的ai基建. 单从7.30发的财报来看，他这个每股收益的增长率不输国内的新易盛呐.
#富士通 #英伟达 #AI基建 #每股收益增长 #新易盛
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徐老猫
3个月前
Astera Labs昨天暴涨了将近30%，距离我一年前推荐分析也有260%的涨幅了。 这只股票，为什么它可以在AI基建热潮中扮演重要角色，如果留意我的专栏文章，一共认真提到了三次。 先后有两次价格谷底，足够从容建仓，获得200%以上的回报。
#Astera Labs #AI基建 #股票 #暴涨 #推荐
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徐老猫
5个月前
这是我整理的AI高成长股清单，包括15家AI基建股+15家应用股。其中大多数我在一年多时间内分析推荐过。假以时日，中间会跑出一些10倍、20倍股。 作为投资者，我们无需每天事无巨细地去了解川普政策、美联储动向、美债、关税、收益率这些话题，而应该更多的去关注未来的赢家。 有很多善于创造财富、具有前瞻性眼光的公司正在搭建人类生活的未来基础设施，正在重塑日常生活的方方面面。 财富将历史性地转移到那些能够意识到这一变革规模和速度、找到未来赢家的人身上。 让我们每个人不要成为财媒、自媒体口水的奴隶，要成为掌控未来财富的主人。
#AI高成长股 #AI基建 #AI应用 #投资策略 #财富创造