Kay Capital Ⓜ️Ⓜ️T

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AI 时代的狼友探花都是假的，中国哪有图左边这个规格的插座🔌要不是女生车灯太大了多年木渎扫街经验都根本发现不了
#AI #探花 #中国 #车灯 #扫街
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一个 21 年买了很多 Chia 矿机的圈外老哥，被套了四年终于解套了，跟我热泪盈眶的感谢山姆奥特曼，感谢 AI 大基建。 狂野的星际之门计划让他四年之前 FOMO 买的 3T 4T 10T 服务器老母鸡硬盘二手直接平价/小赚出了。
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#Chia 矿机 #山姆奥特曼 #AI 大基建 #星际之门计划 #解套
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IREN 真几把强势，直接大阳棒了
#IREN #强势 #大阳棒 #股票 #积极
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听了最近一期硅谷 101 关于美国电力的分享，才知道最近 BE 今年涨了五倍，是因为它几乎是唯一的选择： 美国 AIDC 现在都在搞「园区自建电站」： - 核电稳定，但建设周期是 5 年以上 - 新增电力供应和电力上网是两回事，上网电的乐观排期是3–5 年 - AI 上线周期又是按季度算 所以最现实也几乎是唯一的方案：AIDC 旁边自己发电。 - - - 现在支持这个规模的在地发电只有两条路径：天然气燃气轮机和固体氧化物燃料电池 SOFC。 燃气轮机的原理类似于飞机发动机，因为之前的需求没有这么强，美国本土能交付的产能只有几十台的数量级（每一台几十 MW、100MW 级）。 据说马斯克的 xAI 扫完了美国几乎所有的燃气轮机库存，加速了这个趋势。 代表公司是 GE Vernova / Siemens Energy / Mitsubishi Power / Doosan Enerbility。 但是燃机转速掉、调停会有瞬断风险，SOFC 电池是连续稳态电，虽然建设成本更高，但是电效率也更高，也支持氢气掺混，目前的玩家只有美国的 BE 和韩国的 Doosan Fuel Cell。 BE 目前在 2028 年以前不会接新订单了。 - - - 产能爬坡： 燃机轮机原理 = 半个航空发动机 + 半个发电厂： - 涡轮叶片是单晶超合金，涉及航空级精密加工 - 大型锻件与高端合金加工全球只有几家，主要在中国，但是被 Section 232 设置了配额和加征关税 - 人才链条断档（多年需求低迷） 这都不是加产线能解决的问题。 - - - 搞清楚的太晚了，但凡和一个美国 AIDC 建设从业者聊聊，应该抓住主线还是不难的，不会被核电的伪经忽悠。
#AIDC电力自建 #BE五倍增长 #燃气轮机短缺 #SOFC燃料电池 #AI算力需求
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李新野的文学是集泡学、勃学、姨学、董学、姨学、🐎学、OI 出题文学为一体的当代文学集大成者，关键是哥们真践行。你们看他的创伤，我只看到人的有趣。
#李新野 #泡学 #勃学 #姨学 #董学
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谁在李新野群里，拉我进去批判性学习一下。
#李新野 #微信群 #批判性学习
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想把李新野、勃勃、炸博这些流浪国男代表拉个群，看他们辩经然后相互决裂。
#李新野 #勃勃 #炸博 #流浪国男 #辩经
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EtherFi CEO 回复了： - 应该是上游发卡方的问题，他们已经在联系 - 承诺盗刷都会赔付（标准 Dispute 流程，钱他们其实只是垫付，最后会 chargeback） 个人建议，如果有替代先用其他卡，没有其他调低限额到可以接受的损失（默认限额 $50k 有点大）。 这是个常见的供应链攻击，传统银行也有，以前我朋友没有使用过的 Capital One 的虚拟卡也遇到过。
#EtherFi #盗刷赔付 #供应链攻击 #虚拟卡 #限额
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《我的父亲》作者李新野 95 页新作《人妻约会指南》。
#李新野 #人妻约会指南 #新作 #情感 #书籍
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⚠️EtherFi 很可能上下游出问题了，有一张从来没有进行任何消费/预授权的卡被盗刷了，暂停使用。
#EtherFi安全问题 #银行卡盗刷 #暂停使用 #资金安全 #风险预警
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但是也不要低估美股的机会，尤其是这一轮的美股，我会说不高，因为需求是倍增的、产能增加是线性的，指数打线性，唯一的问题是涨的不够多。 以及资金容量上去了，配置几乎是必须。 你说 OpenAI 在和 NVDA, AMD, Oracle 搞盘子？ 我说资本的积累，最快就是靠盘子，20 年的流动性挖矿、21 年的 FIL，去年的 MSTR，今年的 BMNR 都是盘子。 现在和互联网泡沫有一个很大的区别是，美股涨到现在，其实 1000 亿朝上的大科技和半导体还是很理性的。 看 forward PE 也就是打入了两年的预期，只要还能持续更久的时间，可以收没有任何泡沫。 其实主体大概是两件事： 一个是最终大模型的用户端的需求，主要看 token 用量增速，目前还在 AI 摩尔定律，两个月翻一倍，这个轨迹上。 而且有 Sora 这种多模态生成模型出来，用量远远超过文本，看不到增速会放缓的迹象。 token 用量应该是只会增加不会减少的，区别只是增速。只有增速放缓的问题，不存在需求存量减少的问题。 - 用过 Cursor、Codex 的程序员，就没办法不用了。 - 用了大模型去优化业务的公司，哪怕 token 涨价，只要还是远远低于雇个人，还是会继续用。 另一个是，最终这个游戏的买家是大公司的 capex 还加的动多大杠杆，以及替大公司放大杠杆的公司（比如 CoreWeave 这种 neocloud）的融资能力/业务状况 现在的情况是大公司加的杠杆并不夸张，CoreWeave 这种呢，只要上卡就租的出去，GPU 利用率并不低，绝不像互联网泡沫时代一样服务器在空转 uptime。 AI 这一次和过去很多次不同的是，比如互联网在 90 年代末是一个新的管道/传媒方式，Crypto 是把资产发行方式做演进，或者中国读者更熟悉的比如土地财政和无效基建。 这些共性都是在「虽然不知道建了干啥，但先建了再说」，但这波 AI 不太一样，用量需求就在那里，直接兑现的就是生产力，起码在今天这个阶段，还不存在什么过度基建。 股票的价格是未来的预期，现在赌的是，在按目前预期打满以后，未来 2 年会不会超预期。 个人的观点应该还是会的。这个行业它不是软件，迭代的速度是按小时、天算的， 这里的速度是新品发布、两年起步，产能爬坡是线性、不是指数。 但是需求的增速，目前还是指数，即使放缓，也还是指数。 简单倍增思想的运用吧，看不懂就算了。 半导体行业作为一个周期性行业，虽然现在看已经在周期高位了，但仍然很有可能长期偏离周期，走一个中国入世前 6 年铜的走势，可以去看看 K 线。 中国入世的 20 多年，整套工业体系是按全世界的需求去建设的，而不是一个国家的需求，给世界带来了巨大的生产力。 这轮的 AI 也是上了就是生产力，和互联网泡沫、Crypto 这些有本质不同，如果你有点商品交易经验的话，看到这应该已经高潮了。 泼泼冷水，风险在 AI 以外，比如宏观转向了，经济不行了，打仗了，川普又发癫了。 茅台镇假酒言论，请勿作为投资建议。 （说的只是七姐妹和半导体公司里的大盘股，炒比如储能、核电、量子计算这些小盘股就是完全另一个思路了，这些和山寨币没太大区别。）
#美股 #AI #半导体 #需求增长 #生产力
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谷歌盘后直接干到 300，可以说选筹毫无难度。有模型有数据有芯片，甚至有可能部分 training 用的是自家 TPU（不确定，只有内部知道），估值水平在七姐妹里也不算高，财报之前几天还有必然超预期的 Gemini 3。 和 BABA 一样，属于 no brainer。 只要相信他搞 AI 是破坏自己搜索/广告业务的想法依然有市场，就害能继续涨。
#谷歌 #AI #Gemini 3 #财报超预期 #no brainer
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何一、Hong Kong Doll、Tintin 都是四川女生，我意识到币圈在拿到最多流量/关注度（attention）方面，可能对四川女生是个 easy mode。
#何一 #Hong Kong Doll #Tintin #四川女生 #币圈 #流量
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何一、Hong Kong Doll、Tintin 都是四川女生，我意识到币圈可能对四川女生是个 easy mode。
#何一 #Hong Kong Doll #Tintin #四川女生 #币圈 #easy mode
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史上最长的 29 个月缩表，终于结束了。好日子来了。
#缩表结束 #货币政策宽松 #经济复苏 #积极
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兄弟们，要扛不住了。想去玩美股港股 A 股了。 有没有聪明钱包地址啊？有没有信号啊？用哪个产品扫链啊？可以狙击吗？那里应该没有奶牛吧？手续费贵吗？玩的话要用 VPN 吗？会不会也被翘来翘去啊？要打钱吗？预售会不会 rug 啊？
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#美股 #港股 #A股 #投资 #风险
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原来砸盘我小米的是李法师 Tony。
#李法师 #小米 #砸盘
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和朋友干了三五瓶茅台镇假酒，一致认为我们在 AI 的 Super Cycle 里，不能只看到 OpenAI、Oracle、Nvidia、AMD 的左脚踩右脚。 在 AI 摩尔定律 => token 使用量每两个月翻一倍且看不到任何停止迹象的环境变量下面，AI 基础设施，芯片，存储，电力，一切都依然还是早期。 下车太早只因愿景太小，远的不谈，参考中国入世前五年的铜、石油衍生品，硬生生把几个周期性行业/产品拉成超级大单边。 继续全情梭哈 AI，我肯定是喝多了，不作为投资建议。
#AI #Super Cycle #茅台镇假酒 #投资 #中国入世
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白宫门上星条扬 特主席画像挂厅堂 亿万粉丝齐声唱 特主席万岁万万岁 万岁万岁寿无疆 特主席呀特主席 你真赛过我亲爷爷
#特朗普 #个人崇拜 #颂歌 #美国政治 #负面
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好耶
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cz 赦没赦？赦了👉WSJ 报道原文
#CZ #赦免 #WSJ #报道 #负面
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18 年去西港考察的时候就知道大名鼎鼎的太子集团，但被 FBI 没收了 12 万 BTC 的 CHEN ZHI 的起家故事，居然是 08 年的熊猫烧香？？ 如果是真的话，这是安全圈最魔道天王的故事了——从初中学历脚本小子到占据中国人电脑病毒再到几百亿美金的诈骗帝国。 值得写个专题/拍个电影，教父那种，可惜不能播。
美国起诉柬埔寨太子集团董事长陈志，冻结150亿美元比特币资产· 76 条信息
#西港太子集团 #CHEN ZHI #熊猫烧香病毒 #诈骗帝国 #魔道天王
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喝了几壶啊
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高市早苗当选，接盘了一些三菱重工，看看能不能走出日本版的莱茵金属。
#高市早苗 #三菱重工 #日本版莱茵金属 #防卫产业 #经济
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Solana 其实是个西语词，意思是很多阳光的地方，SOL 呢，就是西语的太阳（顺带一提，LUNA 就是西语的月亮）。 所以呢，让我来取的话，Solana 中文名就叫日币，日逼的日。
#Solana #西语 #太阳 #日币 #命名