#中国入世

Kay Capital Ⓜ️Ⓜ️T

7小时前

和朋友干了三五瓶茅台镇假酒，一致认为我们在 AI 的 Super Cycle 里，不能只看到 OpenAI、Oracle、Nvidia、AMD 的左脚踩右脚。在 AI 摩尔定律 => token 使用量每两个月翻一倍且看不到任何停止迹象的环境变量下面，AI 基础设施，芯片，存储，电力，一切都依然还是早期。下车太早只因愿景太小，远的不谈，参考中国入世前五年的铜、石油衍生品，硬生生把几个周期性行业/产品拉成超级大单边。继续全情梭哈 AI，我肯定是喝多了，不作为投资建议。

#AI #Super Cycle #茅台镇假酒 #投资 #中国入世

易富贤Yi Fuxian《大国空巢》

6个月前

中国2001年加入世贸组织后，美国货物出口/进口之比降至63%（导致美国制造业衰落），为世界提供巨量顺差，中国因占最高份额而制造业崛起。现在美国征关税以振兴制造业。几年后达稳态后，美国出口/进口有望达85%，获取美国的顺差（虽然缩水）高份额者将成为制造业强国，失去美国顺差者制造业将衰落。

#中国入世 #美国制造业 #关税政策 #顺差问题 #中美贸易 #制造业变迁