Herman Jin

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13小时前

Meta据说已要求下个季度员工提高70%“效率” 知道业务没有增加，效率增加70%，意味着什么吗？大公司在 1. capex AI；2.员工payroll；3. 回报股东利益中选择最优先的一定是1 当capex做到freecash捉襟见肘了。投资不能停～～但分红回购比可以从43%降到16%，你的工作也可以….

1天前

现在打仗、指数position差、机构都在逃跑，全都是做空的理由然而明年这个时候，你会说当时NV可是低于180，我实在没敢买有一天，当大家认识到哪怕capex增速下降，NV 27年业绩也没啥影响的时候。他们会疯掉

2天前

我讽刺万税爷，对他政策、讲话嗤之以鼻然而，不管是Trump想转移国内关注、还是为了中期选举，但炸死邪教毛拉、抓走南美毒贩绝对是人类之福对西方乃至世界最大毒瘤就是：伊朗等国支持的宗教原教旨主义，通过非法移民在全世界发芽；大国不停通过支持邪教反美反西方；而欧美左派圣母情节对上述的容忍

3天前

复盘检讨：既然情报已经知道底牌了，就不要看市场尽量减少看推特，少看IB，买完把软件删掉

6天前

美图、booking这些家伙被颠覆是时间问题谁参与算力提高？软件层AI labs 集合是NV link based rack，Goog TPU 前道封装TSMC cowos Die TSMC线程；HBM MU Hynix 三星越往下贡献越小

1周前

市场position仍不友好： deal neg gamma/挂单少会加剧波动，CTA在净卖出上周更像是美股大票估值确实已经砸地板上了，retail在抄底。但你们如果期待大牛市，应该希望这狠狠调整下，把估值离谱的先腰斩一下现状大部分AI相关的票没泡沫，但局部叙事非常严重。如果能先挤一挤，估值正常修复都能破新高

2周前

还有人记得我1个月前在每周视频中对10yr利率看法吗，呵呵当股市纠缠不清的时候，宏观方向是很明确的

2周前

OAI Anthropic “金手指”点死软件有更深远的影响不仅二级市场估值“水线”被撼动了。去年开始压住Saas起飞的PE都亏的欲哭无泪，手上资产连并购之路都绝了想想硅谷有多少公司融了资在无脑做训练？现在又被OAI一把卷走150b，短期“底息生态”需要恢复

2周前

Pam Bondi完美诠释了什么叫做“下限” 做梦都无法想象司法部长能在议会这样作证。以前大家也dodge问题，左顾而言他，但这姐们really take it to the next level 一个字：服～～

2周前

具体说恐怖的第1条：summary execution OAI完成融资后，很多行业都可能面临今天软件的窘境。不看业绩，无需证据，一个小作文直接“叙事”判死刑其实是市场找OAI Anthropic业绩暴增的牺牲者会问：你估值没有OAI高，行业经验如有用，他为什么有钱不买你？一个少数屠杀多数的盛宴，投错赛道会很惨

2周前

NFP居然有130k….

2周前

当社会问题缠绕、“死机”无法解决的时候， “打仗”与“革命”永远像你电脑上的重启键一样好用

3周前

今天想到一个词“通缩繁荣”——很适合这个新时代总有人问会不会通胀，会不会“滞胀”？至少有我觉得不会其实对大部分人而已，“通缩繁荣”比“滞胀”还难受有钱的越来越富。大部人不光是穷，而且会失去向社会贡献价值的能力，没保险、没存款、没资产、没食物吃…. 革命吧，兄die～～

3周前

首先我是AI死多头，唱空永远不存在的但是短期（1-2周）要Buckle up 1. 市场正意识到越来越多“行业”正被OAI anthropic屠杀 2. 就业并不好 3. 股票市场MM非常谨慎，Bid offer变宽 4. Dealer neg gamma 5. CTA重仓位卖出概率大于买入二月卖出会由CTA和neg gamma加剧，在更小order book产生更大影响

3周前

人类认知分裂是很常见的比如有些人一边做空软件，一边觉得的AI是骗局还有些人一边崇尚“区块链”社区去监管；一边不但数落cz不按证券监管要求，还要求BN为市场结果负责？我朋友跟上海宛平南路600号的盛建华主任医师熟悉，要不要我帮您联系下？

3周前

好多人说现在市场缺钱、多头拥挤？ prime book上看反而是严重做空，不过大部分空头应该积压在软件和OAI系上

3周前

还通胀？我非常担心通缩～～

3周前

水退了全死，大跌与暴跌的区别业绩好坏没人看的，赚钱的补跌起来更猛。回头看看2008年AAPL Goog GS跌幅就知道了等AI真泡沫了肯定会让你看到的 1. 通胀回归 2. OAI或Anthropic IPO空头give in式爆涨 3. 你养老金账户买满了DC债券估计以上三件事会在末期一起发生

3周前

Qwen送奶茶想法不错，估计周一要炒股票了其实模型落后，先把Agent怎么做想明白也不乏是一种思路很可能今后所有生意都需要提供API，产品展示页对话的都是AI。而重资产模型就好像一个毛利高得多的电信运营商那现在做展示的TMT公司怎么办？难道给个API当AI供应商？

3周前

我知道我为什么“乌鸦”不到INTC了，因为我之前奶太久了给他点时间～～

3周前

兄die～～你自身没有任何问题问题就在于他们都看好看，你不死谁死？

3周前

为什么有人要明牌在链上做交易？不理解～～去BN OKX有人旁观着要吃你肉吗？

3周前

Goog拯救的意思是：其他大票估值太低跌不动多少，指数要调整的话，得让他的跌幅来凑数毕竟他市值大，他跌了别人不用跌了。而且他一跌还能带着他的一众小弟一起贡献一下

3周前

兄die～～你怎么弄成这样了我最近太毒奶，决定暂时只说宏观不评论个股了 ps 当你毛利不及NV、增长不及NV、丢份额加产品落后一代，还在讲追赶故事的时候。thats what you get

3周前

另外，仅今天见了3波人问香港交易A股个股期权。深深感受到了韭菜们的热情没事～～他们离完犊子不远了