Herman Jin

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1个月前

估计看不到韭菜割大户的戏码了在币圈，散户们为什么总是输的一方。美股去年散户表现都要好于基金经理的

1个月前

请问下军事专家们，中国全套的防空设施、相阵雷达为啥好像完全没啥用？人家两小时像表演赛一样，搞了那么多飞机从各个机场起飞过来“擒贼王”了。感觉都不是为了保证万无一失，而是展示肌肉战争已经从LMT/BA时代到了PLTR/Anduril时代了

2个月前

你们都在说intc我就去挖掘些其他票，研究下ARM吧

2个月前

自从做了币、股双多头，一直很担心我不怕万一调整，但怕万一跌了，你们不会拿板砖黑我头吧。别啊～我可是拿钱跟你们站一条战线的

2个月前

讨论下大涨卖call，大跌卖put的做法策略问题不是赚钱，而是风险！做法统计上会有个极大的tail。大部分时候必然赚钱，但容易吃个“暴击”永远缓不过来拿短期收益骗骗散户没问题，但碰上专业投资人立刻会问如何风控事实上，风控很难兼顾尾部和收益。因此，很少人反向持续加仓卖option能活过周期

2个月前

为什么这个时点尽量持“抗打”的票，有人问明年有没有风险、风险在哪里？不觉得风险在“AI泡沫”，不管估值还是应用需求。颠覆性技术诞生、成长路径中必不停被质疑。把他当噪音、助燃剂就好了不过有质疑就会有波动，波动可来自各种外因看总书记新年致辞了？两极分化如此严重，中期前再来次BLM骚动

2个月前

对，而且会发现扩产不了 GPU CPU供应没有弹性的

2个月前

内存缺货严重到MU忽然砍了消费端的供应，明年手机厂、消费电子出货都要被波及荣耀最懵逼，假装自己不是华为的。投名状买MU，现在库存都没有不建议追存储，蹲CPU性价比更高。内存调用难道可以用GPU？Agent遍地开花，现在CPU可用内存需求补满，CPU马上就缺货没做过AI Agent不能理解数据token需求的

2个月前

算力进去了，明年可能会有个Tier 1.5的东西

2个月前

BTC这个“画门”着实有点难看，但没必要那么悲观明年，1. 通胀不会高 2. 流动性不会差，涨不过半导体也不会是币圈大熊年

2个月前

旁观下壮观的现货逼空，千万别参与啊追高蠢、挡在short squeeze前更蠢

2个月前

我不看空传输，且明年绝大多数半导体都不能看空。但感觉光模块已经被中国买方研究太透、估值体现了满大街都知道缺货区别与存储、CPU缺货，有些应用不确定性。光模块简单直接看CapEx、产能就行。且头部估值已经被拉上去了，连tier 2跟跑的都在补涨老中买方扎堆的地方，让人有点发怵。看多需谨慎

2个月前

不考虑，AVGO vs NV 只需要看Cowos线程安排就好了。明年NV 拿了73% 另外，AVGO生意远不如NV，毛利也不如NV，能支付的AP费用更不如NV 很简单，NV 72里面芯片和AP的成本比率非常小，可以接受无限涨价。可以支付更高费用。没有道理AVGO持续比NV贵那么多 AVGO& NV两个公司现在PE估值差一倍，只会收窄

2个月前

如果BTC这里爆跌下去，币圈能看到大戏上演“赌狗散户收割超级大户们”

2个月前

万能的推特谁能告诉我Upbit 和Bithum有没有办法开户啊成本不计～～拜谢～～币圈现在别说小虾，连鱼虫也没了

2个月前

我有个问题：Epstein files公布不是已经过deadline了么？为什么没有刷到具体“劲爆”新闻？

2个月前

市场上的质疑本质上：要么a.质疑AI提高生产效率；要么b.质疑过度CapEX本身回顾一下历史，铁路问世后，英德美三国各自都各自经历了10-15y占4-6%GDP的CapEX周期只要提升生产率是实实在在的，有ROE和Margin，资本/国家主导就会持续投入。过度CapEX也没见大铁路破产啊 AI效率提升至少是铁路级别的

2个月前

之前为什么没人觉得债务是个问题呢？因为虽然杠杆高，但是ORCL的ROE也很高。现在大家定价ORCL会破产，恰恰只是担心投入的数据中心日后没有需求，没有ROE。而ORCL数据中心都是给OAI用的为什么觉得没有需求？本质上是担心OAI得订单不能完成 OAI有很强融资能力，压注ORCL破产就是毫无道理的

2个月前

踩踏了吧 ORCL不可能破产的，做空OAI系列的ORCL NV是很极限的“石头挤油” NV明年盈利/毛利双增加，估值17-18x PE，已经是过去几年来相对最便宜的时候了你们做空图什么？真觉得OAI会死还是ORCL会死？

2个月前

我们存下来，看看他会不会破产我觉得死的是空头，空头太拥挤了，随便一个news都能踩踏

2个月前

看到存储涨价后MU WDC SNDK的走势了吗？如果我告诉你明年CPU涨价50%，涨了还缺货呢？

2个月前

币圈现在戾气太重，感觉都有与国内快的司机聊天的感觉了我很长时间都尽量避免评论BTC和币圈资产不过近期有个发现：身边大钱确实一个卖币的都没有，只是抄在不同价位而已；但推特上KOL和散户则一致看空

2个月前

恕我不评论中国EUV光刻机，我还要回国吃吃喝喝的反正相信的早信了，装睡的叫不醒，你们觉得厉害就厉害吧

2个月前

做梦吧～你们居然敢定价万税爷身后三个一起破产？是谁意淫OAI完成不了“天量”订单的 OAI一个DAU的维护成本大概40USD（不算收入），商业价值200。他能不能完成订单不是看收入，而现金流能不能充裕。OAI是不会缺投资的，why？ OAI 2B收入x9倍=6b（约等PLTR） MSFT想拿OAI的API降维打击CRM等，直接遇上OAI了 OAI第一步金融。Project Mercury已经完成了代替IB牛马写ppt, Prospectus。还可以代替Ops迅速数据KYC，发confirmation。（不知道的去银行开户看看要几个星期！）今天所有基于C++的公司系统全要被替换。你们说OAI会没钱？联合ACN拓展2B的AI系统，并非仅为Saas收入。这是完成了各行各业后端供应商对接记住OAI是“入口”，永远不能看空风口上的“入口”。对接完供应商，假设GPT帮你规划行程之后直接给你一张预定账单，Booking该怎么办？他们有一点说的没错，AI“泡沫”会像海啸血流成河。但倒下的必然不是大总统身后的几个人

2个月前

是The information的关联基金空头平仓了吗 OAI为什么要拿AMZN的钱？Sam野心勃勃要取MSFT/AMZN而代之啊