Herman Jin

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Herman Jin
4个月前
很多人问起，统一回答下 Trainium 2 是包给MRVL做的；Trainium 3是AMZN做的前端，AI Chip做的后端。总包margin很高，只做后端就是搬砖20% margin低MRVL是不愿意做的 Trainium 3 方案还没定，就是AMZN一贯鸡贼要省钱。但问题： 1. Trainium1用的就是AI Chip方案弄的虎头蛇尾。 2. Trainium3出片7月明年量产不了 3. Deepseek逆向启示今后方案可能需要更多HDM，是Trainium3改（更长时间）还是2升级不知道 4. 根本上Trainium3 MRVL也在同时出方案，AWS选谁还没定 5. 因此1.6m片是2还是3，你们觉得怎么分配？ 可笑的是Goog TPU用AVGO一直很稳定，AMZN非要鸡贼省💰真的很好吗？ MRVL更宏观的看法： ASIC必定要数倍的起量。MRVL在链接上的优势保证他一定可以得到20+%的市场份额。AI Chip并不在牌桌上，他们只能做最基础的。其他哪怕按摩店，要进这个市场，对比MRVL在链接速度有专利，根本不构成威胁 Asic市场就是Avgo吃一半多，MRVL吃剩下的一半多，残羹剩饭其他人分
#Trainium2 #Trainium3 #AMZN #AI Chip #MRVL #前端 #后端 #方案 #生产 #margin
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Herman Jin
4个月前
感动啊 😂 买了大半年，从31加仓到20+的INTC，今天终于盈利了 最后一个亏的票出水了（MDB我下跌加仓早出水了） INTC除了silver lake TSM那些传言，其实18A节点是真心不错的
#INTC #盈利 #加仓 #股票 #TSM #传言 #18A节点
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Herman Jin
5个月前
INTC作为美帝“长子”，风光的时候都不得不把X86架构给AMD，让“按摩店”活下来 TSM并不是美国公司！终于知道自己要面临狂风暴雨，想去救INTC缓和下 但台南帮还是小聪明，最终方案一定会远超过他们的开价的 Biden谨小慎微，表现的很守规矩想用芯片法案，无奈机构太官僚了；Trump直接抄起饭碗扣在人脸上
#英特尔 #AMD #芯片法案 #台积电 #美国政治 #中美博弈
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Herman Jin
5个月前
我不是学AI的，专业用词可能贻笑大方 不过，我这两年一直靠着自己投资的一个AI团队帮忙提供行业insight。虽然还需要自己择时，但是感恩他们，投资大方向几乎没错过 前几天，复述了下他们关于deekseek的观点，差点被“科学家们”喷出翔来。我这帮SV团队可能有点“偏见”，不过我还选择相信，等等拭目以待
#AI投资 #行业洞察 #deekseek #SV团队 #科学家观点
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Herman Jin
5个月前
搜索的这两个新闻一起，真的好魔幻
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Herman Jin
5个月前
这个才是黑天鹅…..deepseek事情算啥？ BREAKING: President Trump announces the U.S. will be placing tariffs on all semi-conductors and pharmaceuticals imported from Taiwan in the very near future
#特朗普 #美国 #关税 #台湾 #半导体 #药品 #国际贸易
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Herman Jin
5个月前
下面这个确实是我对ds比较认可的影响 OpenAI的问题就像我之前说过的，继续保持与算力、资金无限竞争对手突进的常态太难了 而既然选择脱离MSFT继续“闪电战”，那就必须突破，不然会“阵地战”拖死
#OpenAI #算力 #资金 #竞争 #MSFT #闪电战 #阵地战
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Herman Jin
5个月前
不要把deepseek拿去跟GPT做比较，是不可同日而语的东西 Hugging face上这种论文、垂直模型多如牛毛。市场关注亮点不过是中国在“没有”算力卡成本很低也能训练出效果差不多的模型。且说中国真没囤H100么？ deepseek是个工程方法，大厂不屑于做，浪费精力做这个模型能力要落后对手 炒作背后很多利益，或许大家想表达禁令没啥用，推动打开禁令卖卡给中国？
#DeepSeek #GPT #Hugging Face #中国算力 #H100 #工程方法 #炒作与利益 #禁令与市场
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Herman Jin
5个月前
早说了BOJ影响有限的，甚至外汇这个幅度的调整都很难归因到BOJ
#BOJ #影响有限 #外汇调整 #归因困难
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Herman Jin
5个月前
你听说过什么叫“蒸馏”么？说个大白话： 就是拿人家算出来的模型参数，跳过所有数据清洗、训练，做最后一程。其实没有任何创新 好像人家证明了π=3.14，他拿结果去算了圆面积。让他再自己去证明算一个e，他又抓瞎了
#蒸馏 #人工智能 #机器学习 #模型创新 #数据科学
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Herman Jin
5个月前
下午7点后，所有token又一次进入了一种诡异完全按比率跟随BTC，全部绑架控盘的状态 这次看得见的手是准备猛拉还是猛砸一把？
#加密货币 #比特币 #市场操控
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Herman Jin
5个月前
升腾芯片很好用啊！ 因为就是把NV H100芯片的logo用手精细的打磨掉，换了个logo放进机柜。能不好用吗？肯定比AMD好
#升腾芯片 #NV H100 #AMD #芯片
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Herman Jin
6个月前
“Just because you believe the other side is corrupt doesn’t give you a license to do the same.” My support and expectations for Trump have completely disappeared.
#特朗普 #政治腐败 #失望
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Herman Jin
6个月前
个人觉得不会 相反，特别是MSFT业绩Q4和Q1业绩都会很好 NV至少符合预期，应该beat beat
#MSFT业绩 #Q4业绩 #Q1业绩 #NV预期 #beat
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Herman Jin
6个月前
wishful thinking
#心理学 #愿望 #自我发展 #积极思考 #情绪管理
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Herman Jin
6个月前
其实近期利率市场有点unreasonable hawkish了 经济好可能给联储更大空间考虑什么时候降息、并且等待评估关税影响；但这绝不是完全不降息，或升息的理由 Trump关税别搞太过分，base case还是经济强通胀低 政策石头落地，2月供应下来，10年期在4.5%-4.7%是合理的
#利率市场 #特朗普关税 #联储政策
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Herman Jin
6个月前
Information又在胡扯NV了：推迟订单？ 我怎么听说的是MSFT愿意在大规模测试前直接先用片 懂不懂现在市场是“供应不足”，谁敢那么勇去砍单NV？ 机柜在rack level合作协同是必然一步步踩坑的。但是，这些都会累积NV的门槛。云厂还能怎么样？难道准备买AMD？
#NV #MSFT #片供应不足 #机柜合作 #AMD