Herman Jin

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3周前

股市叙事太割裂了软件砸地板上，却还质疑AI真实性存储、光模块涨上天，还不相信NV需求既不相信基础算力供不应求、又疯炒配件等来轮调整，让那些按照28年盈利估值的跌个70%+，市场就健康了

1个月前

OAI这轮融资要搞150-170b，大家猜猜Jensen能拿多少份额

1个月前

最近有关OAI和NV的报道完全都是nonsense 首先对于100吧MOU最初的报道就是失实的，后面几次追问黄仁勋一定要“造个大新闻”，put words in his mouth 设身处地，去听一听原视频，你是黄仁勋人家OAI份额还没定，也就能说什么这些吧还有什么OAI不满NV卡，难道用华为？现在理解Trump为什么说fake media

1个月前

20bil ATM发股票！算力短缺共识如此确定之际，其实最大风险反而是几个CapEx巨头被CDS、财务问题挤压，被迫减少CapEX 这样单个公司会让出GPU份额永远掉队，行业也会被短期质疑下跌 Orcl要all in“看看究竟谁是真傻逼”。反正有卡份额不买必死无疑，冲不过去就早死早超生呗

1个月前

币圈愁云惨淡的哭喊啥？弄得好像跌了多少的样子去看看我跑掉的INTC和卖飞的AAOI，再看看接下去几周的存储、金银。这都哪跟哪儿啊？其实华尔街不怕你跌，怕你不“性感”了。TSLA年初跌起来那么猛，没见那么多人去Fud呀

1个月前

洪兴社大合照～～堂主飘了，坐太中间了。应该学MTK，上身应该稍稍向帮主倾斜一点社团控供应，搓圆仔汤，其实未来供需失衡会比大部分人想象的更严重

1个月前

我是觉得，就好像08年MS能去指责GS说他给CDO提供了杠杆吗？大家产品未必一样，但都在给市场提供流动性（杠杆）

1个月前

解释下关于CEX说的内容：首先，我在三大所都有不小的交易量。OKX虽个人成交量相对最小，但一样是衣食父母。我无意占边谁、指责谁我也尊重交易所各自规则。极端行情OK没有有技术问题，只是规定现货期货偏离大时，不能反向在期货盘口下单我疑问是这种情况下，正向的单又跟谁成交了？其次，USDe反复质押是造成了系统性杠杆。去杠杆过程一定会扭曲价格 BN是否误导销售？我收到过BN向VIP USDe loan 信息。但我负责我的sales确实没有硬推销过当投资人默认USDe=USDT的时候，他们就忘记了SIVB后USDC的波动，也忘记了Luna。自己是专业投资人，去怪谁呢？ 08金融危机，是该责备提供杠杆的投行，还是贪心加杠杆的投资人？仁者见仁、智者见智吧晚上被水军骂火了，发推有点得罪人，多多包涵。这个事情我不做进一步回复了

1个月前

看你这货把市场吓的

1个月前

clawdbot不会部署？问问GPT 以后不管什么事，只有原始人才会去找教程看

1个月前

用了下clawdbot，毫不犹豫地乘香港人后知后觉还没买没断货，去入了台Mac Mini Michael Burry你真是勇士，快做烈士了吧

1个月前

为什么大家只看到H100租金在涨？因为新的根本没市场，全被包圆了。能租到H100就不错了你们确定还敢用旧卡折价逻辑继续做空云厂吗，good luck ～～Michael Burry

1个月前

Minneapolis又死一个，极端民意之际，中间的声音是不会有人听的接着是鼓动大家general strike还是搞武装protest都不可知任何高Beta投资都要非常谨慎。我只敢持跌不太动的大票，且即使如此我都觉得很不安

1个月前

Claude cowork要证明编程agentic agent的可能性我感觉马上要重新点燃AI了过去几个月的主旋律是钱多和不相信，市场看到那块短板/缺货就冲进去猛炒。但是对AI本质是不信任的，“配件”炒上天，带盈利的主流却无人问津炒叙事，压盈利的分歧是不能持久的现在有点像煮了一小时的高压锅快要爆开了

1个月前

上一个这样干的是谁啊？我想想～～好像叫Intel

1个月前

ARM还没到他，但是好日子会来的 btw，特别最近涨的多的，包括存储，季报最好小心点，upside surprise难度都挺大的市场小作文满天飞，买方预期都打满了

1个月前

以前组团骂我的都是说我看空BTC、看多美股，组团让韭菜买INTC 现在他们一般在骂我什么？说我诈骗了50亿？还是说我沾花惹草？我把他们block了，看都不到

1个月前

现在终于全都知道CPU缺货了吧？我来泼点冷水，CPU缺货是很难复刻存储缺货那种上涨的疯狂的。INTC AMD盈利不会那么快体现的但～who knows呢～～现在买股票只要懂“冲”就行，不用懂半导体。我也不敢买SDNK，人家也照样翻倍个人比较左侧，我觉得短期已经严重超买了

1个月前

买个swaption彩票吧真的股市大跌，利率必然向下几十个bps走，而且现在vol也不高

1个月前

澄清下，我没有“变节”看空INTC，也没清仓。不过确实降仓、卖了call 我相信INTC必然翻身，也知道他很可能会像存储一样疯一下可是一切都有价格背景，在50价格下： 1yr INTC性价比不如NV，3m不如MSFT 大概率会疯长不是追买的理由，上下“风险不对称”才是合理理由

1个月前

我很反感Trump贪腐、反感国会GOP跪舔恶心惺惺作态的鬼样子但就事论事，ICE合法执法，你拿车撞执法人员挨枪子不是活该！别上纲上线还有Trump修理委内瑞拉，一战定南美这复当年班超36骑袭杀疏勒王之故事，让南美各国在共产与美国之间鼠首时好好掂量政治正确？1999科索沃、2011利比亚国会批准了？

1个月前

文斗正转向武斗，仓位得要“抗打” 理性的声音正在被polarize的浪潮吞噬，美国割裂还要加剧。党同伐异，已经没人就事论事了宣泄时间上肯定等不到合法选举了。那就只会进一步“对抗”，是不是引起更严重后果却不得而知不是枪击案，也会有其他事情。应那句文革“不是请客吃饭，不是做文章”

1个月前

我是不是算最早说CPU缺货的“嘴资”呀

1个月前

求证下Meta兄弟，据说现在内部AI打成一锅粥因为不满alex wang去老板那里闹，抢了点资源拿钱收购了Manus。现在两拨人一台戏，模型收敛不了？不用回复我，真的话悄悄给我点个赞

1个月前

我作为Goog铁粉，买了Goog从来不卖的人，来评论下 Goog是几个大票中预期差最小的，26年几乎所有利好已经都price in了。很难想象他你们希望的做的更好了长期囤货的请无视此帖。但人云亦云要买的这个位置风险收益不是特别吸引人