#AI数据中心

1个月前

美国银行（Bank of America）的策略团队在 2025 年 11 月的一份股市报告中指出，由于 AI 数据中心建设的推动，微软、亚马逊等超大规模云厂商的资本支出（CapEx）相对于经营现金流（OCF）的占比如今已经超过美国主要石油巨头。该帖附带的图表对比了 CapEx/OCF 比例，显示甲骨文（Oracle）高达 140%，而石油巨头约为 40%；与此同时，超大规模云厂商的“投资资本回报率（ROIC）减去加权平均资本成本（WACC）”依然保持为正。尽管这种高资本密集度与历史上的石油行业模式相似，但由于市场对 AI 增长的预期，超大规模云厂商依然以高估值倍数交易。不过，美国银行的最新调查显示，越来越多的基金经理开始担忧这些公司出现“过度投资”的风险。

谷歌TPU崛起，英伟达面临市场危机· 19 条信息

#AI数据中心 #微软亚马逊 #资本支出 #过度投资风险 #高估值

Fiona ❤️& ✌️

1个月前

听了很值得听的一期播客《硅谷101｜AI数据中心的万亿大基建时代：美国GDP增长全靠它》。因为播客很长，所以分享一下自己记录的一些要点，整理了其中提到的和电力、算力相关的一些标的。如果有时间还是可以听一听完整版本。观点部分： 1️⃣做数据中心中最猛的公司有哪些？OpenAI最激进，目标构建10吉瓦乃至长期100吉瓦的算力容量。xAI、Meta同样激进，扫货涡轮发电机、抢占能源低廉土地建数据中心。（5-7万亿的投资在路上） 1吉瓦对应50billion的投资。 2️⃣微软建数据中心速度加快，在这一年中对于建立数据中心的想法有发生变化。Google 微软本身已有的云中心就超过了10吉瓦。因此新兴AI公司会更加激进。 3️⃣芯片不如能源那么短缺。过去 2年芯片的产能已经扩展了。记忆体缺口会稍大，但是最大的缺口还是来自于电力。 4️⃣Power First战略背后的逻辑：谁有电就能用得上这么大量的算力，从而获得更大的市场份额，产生利润从而循环这个过程。“投资不足”风险远大于“过度投资”风险。 5️⃣Andy gives, Bill takes away. 安迪指英特尔前CEO安迪·格鲁夫，比尔指微软前任CEO比尔·盖茨，这句话的意思是，硬件提高的性能，很快被软件消耗掉了。目前大厂内（META等)内部的GPU是不足的，用于内部就需要很多算力。就算有多余算力，可以用于内部降本。 6️⃣为何要建大的数据中心（大于1吉瓦）？降低运营成本+提供AI训练效率。趋势是万卡集群到10万卡集群甚至更大。 7️⃣算力用在了哪里？两年前更多的算力用在了预训练，预训练无法产生收益，现在更多转到了推理（6成），预计未来应用和推理的占比会不断提高（真正创造GDP）。 8️⃣闲置算力可以初创公司用于推理，但是更适合startup而不是大厂，大厂更在意效率。 9️⃣数据中心的电力⚡️来源：美国电力系统过去20年增长缓慢，年增1%，远慢于数据中心的增速新增需求：美国需要增加80吉瓦发电量，缺口：20吉瓦每年（8吉瓦来自数据中心）纽约年用电量在6-11吉瓦供应：天燃气为主，太阳能储能，核能（2028年后） 🔟美国电网脆弱：发电（50%）-输电（20%）-配电（30%）。现有电网吸纳这些新发电量也有困难。燃气涡轮机订单排到2028年，马斯克横扫全美70%库存。变压器核心材料硅钢进口受限，制约电网基础设施升级，宝钢产量巨大但是无法进口。 1️⃣1️⃣英伟达构想供电新方案——高压800v直流，用于数据中心内的机柜之间。GPU的升级要求更多的power，更高电压可以降低传输中的损失，减少对铜的需求。这部分还停留在构想。 1️⃣2️⃣今年美国数据中心的用电量占全国5%，接近整个加州的用电量，并且2030年将翻倍。 1️⃣3️⃣长距离传输电网建设缓慢。避开长距离传输短板，美国科技公司选择在数据中心旁自建发电站 1️⃣4️⃣美国电力建设，相关的能源股能源股？ $OKLO $CEG 核能板块铜相关天然气相关 $GE $FLNC $EOSE 储能 $CIFR $IREN $BTDR 矿业转发电

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#AI数据中心 #电力短缺 #算力需求 #美国电网 #能源投资

1个月前

TD Cowen 分析师 Joshua Buchalter 主持了 $AMD 投资者电话会议，CFO Jean Hu 和 CVP Matt Ramsay 参加，主要讨论 AI 路线图、市场规模 (TAM) 和长期模型。管理层关键表态（Key Takeaways） 1数据中心业务：指引 >60% 营收 CAGR（排除中国地缘政治风险），是未来增长绝对核心引擎。 2AI TAM 定义更谨慎： ◦AMD 认为 $1万亿 AI TAM 只包括自己能真正参与的部分：GPU、CPU、DPU/NIC（服务器侧网络），明确不包含交换机 (switches)。 ◦中国市场只占很小一部分，因此地缘政治不确定性对指引影响有限。 3长期营收目标（未来3-5年）： ◦总体营收增长 >35%（主要由数据中心拉动） ◦传统核心业务（客户端PC、游戏、嵌入式）仍保持 >10% CAGR ◦到2030年简单线性推算整体增速可能接近40%，但管理层在公司层面故意留有余地，体现保守与灵活性。分析师观点 •整体基调建设性 (Constructive) •承认 AI 大规模量产执行仍有挑战，但认为 AMD 在快速膨胀的 AI 市场中定位良好，有能力捕获可观价值。 •强调管理层在指引中已充分考虑地缘风险和中国占比低，降低投资者担忧。一句话提炼 TD Cowen 维持 AMD 290美元目标价，认为尽管执行仍有挑战，但管理层对 AI 数据中心超60%增长+整体35%以上长期增速的指引显示出强劲信心，且对中国风险暴露极低，仍然看好 AMD 在万亿 AI 市场中的份额捕获能力。

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 216 条信息

#AMD #AI数据中心 #增长指引 #地缘政治风险低 #目标价290美元

1个月前

关于半导体你需要知道的 1. $AMD Investor Day：AI数据中心收入目标5年内$100B，EPS从2025的 $2.68暴涨至每股$20。路线图：MI350（2025，CDNA 4）、MI400（2026）、MI5002（2027，Helios时代，8.5x产能跃升）。 2. CoWoS产能预测（CoWoS--通过硅中介层将多个芯片集成在基板上，现代AI芯片的关键制造基础) 到2027年： $NVDA ：250K→1,110K（4.4x增长），Blackwell驱动，占半壁江山 $AMD ：55K→470K（8.5x，Helios低成本/高密度) $AVGO ：66K→400K $AMZN AWS：38K→150K 总体：27年总需求2.23M片，AMD份额升至11%（从<10%），但需证明ROCm生态匹敌NVIDIA CUDA 总之，芯片供不应求，供不应求！而且AMD增长强劲，将在在AI产能竞赛中“后发先至”

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1个月前

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1个月前

11月14日，据媒体援引知情人士，三星电子 005930.KS 本月已将某些内存芯片的价格较9月份上调了高达60%，这些芯片目前因全球竞相建设AI数据中心而供应短缺。此举是在这家全球最大的内存芯片制造商决定推迟在10月份正式公布供应合同价格之后作出的。他们补充说，定价细节通常是每月公布的。

#三星电子 #内存芯片涨价 #AI数据中心 #供应短缺

1个月前

三星电子、SK海力士、铠侠等NAND制造商大幅削减NAND闪存供应，“供应紧张”推动全面涨价三星电子、SK海力士、铠侠（Kioxia）以及美光（Micron）这四大全球NAND闪存制造商，正在今年下半年集体削减NAND供应量。分析人士指出，厂商一边通过控制供给推动价格上涨，一边在将生产设备转换至四层单元（QLC）制程时，不可避免地出现产能损失，而这种制程的需求正因AI数据中心激增而快速上升。与此同时，三星电子、SK海力士和铠侠正推动NAND价格上涨——过去一年该产品价格一直徘徊在成本线附近。据称，三星正在与主要海外客户讨论明年的NAND供应量，并在内部考虑上调价格20%至30%甚至更多。据《朝鲜商业报》（ChosunBiz）12日获得的市场调研机构Omdia年度数据，三星电子今年的NAND晶圆产量目标约为472万片，较去年的507万片下降约7%。铠侠也从去年的480万片调整至469万片。Omdia预计三星与铠侠的减产态势将持续到明年。 SK海力士和美光同样采取保守的产量策略，以期从价格上涨中获益。SK海力士的NAND产量从去年的201万片降至约180万片，降幅约10%。美光的情况类似，其在新加坡Fab 7（最大的NAND生产基地）保持在30万片出头的低水平产出，维持保守供给。随着主要厂商一致控制生产，NAND产品的平均售价（ASP）正急剧上升。海外市场研究机构称，NAND价格仅在上季度就上涨了15%，接下来可能再暴涨40%至50%以上。TrendForce报告指出，主流的512Gb三层单元（TLC）NAND晶圆现货价格较前一周上涨14.2%，达到5.51美元。现货价反映即时交易价格，当该价格上涨时，意味着产品愈发难以取得。 TLC类NAND短缺也意味着主要厂商正将重心转向利润率更高的QLC产品。QLC和TLC指的是单个存储单元可存储的比特数。TLC每单元存三比特，而QLC则可存四比特。相同面积下，QLC比TLC多出约30%的容量，因此在制造AI数据中心所需的大容量SSD时具有优势。一位半导体业内人士解释称：“随着现有的TLC产线逐步转为生产AI数据中心必需的QLC SSD，自然会出现‘减产效应’——部分TLC设备被闲置。这种在设备与工艺转换期间出现的‘损失’一向会导致市场价格大幅上升。” 与此同时，长期受困于供过于求的三星电子与SK海力士，也正趁NAND价格回升之机努力提升盈利能力。据悉，美国SanDisk已自本月起将NAND合约价上调最高约50%。由于北美大型科技公司担忧NAND价格飙升，纷纷开始“囤货”，有分析指出明年的NAND供应量或已被抢购一空。

#NAND闪存 #三星电子 #SK海力士 #减产涨价 #AI数据中心

2个月前

2025年，AI数据中心已消耗全球电力约2-3%，而Web3相关计算每年额外拉动数百TWh用电，形成“双引擎”驱动。2030年AI数据中心电力需求将翻倍至945TWh，相当于日本全国用电量；在缺口巨大的情况下，聪明的钱，总是走在前面。投资大佬的布局: - 比尔·盖茨（Bill Gates）：通过TerraPower投资数十亿美元建设小型模块化核反应堆（SMR），2025年在怀俄明州推进项目，确保AI训练的稳定清洁电力供应。 - 杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）：推动亚马逊重启三哩岛核电站，投资超10亿美元；个人Bezos Earth Fund支持核聚变初创，锁定Web3和AI的未来能源。 - 埃隆·马斯克（Elon Musk）：特斯拉Megapack电池存储2025年部署超20 GW，结合太阳能微电网，为xAI数据中心避开电网瓶颈，提供即时响应电力。 - 萨姆·奥特曼（Sam Altman）与彼得·蒂尔（Peter Thiel）：联合追加4亿美元投资Helion Energy核聚变，目标2030年为OpenAI提供无限低碳电力，防范能源短缺风险。 - 拉里·佩奇与谢尔盖·布林（Larry Page & Sergey Brin，Alphabet/Google创始人）：通过Google投资20亿美元与Intersect Power合作开发太阳能+存储能源公园，2025年落地多个数据中心专用项目，应对AI电力翻倍需求。创新型公司列表: - Nextera Energy公司：全球最大可再生能源开发商，2025年新增3.2 GW风能+太阳能+存储项目，承诺减排70%，专注“电网前置”应对AI峰值需求。 - GE Vernova公司：风力技术领导者，推出6.1 MW低风速涡轮机，安装容量超120 GW，推动海上风电在51国落地，提升中低风区效率。 - Sungrow Power Supply公司：太阳能储能巨头，PowerTitan液冷系统市场份额25.2%，2025年储能增长127%，集成氢气模块支持分布式电网。 - Longi公司：光伏制造创新者，高效单晶硅电池技术领先，2025年产能扩张，支持全球太阳能成本降至历史低点。 - JinkoSolar公司：太阳能组件制造商，Tiger Neo系列模块效率超25%，2025年出口超100 GW，助力数据中心绿色供电。 - Siemens Energy公司：综合能源解决方案提供商， offshore风电项目主导，2025年推进氢能存储集成，覆盖AI基础设施。 - Fervo Energy公司：地热能源先锋，增强型地热系统（EGS）实现24/7基载电力，2025年获TIME GreenTech Top 10，适用于数据中心。 - Ormat Technologies公司：地热发电专家，二元循环技术效率高，2025年扩展至美国西部项目，提供稳定低碳电力。 - Antora公司：热储能创新者，碳块热电池存储风/太阳能热能，2025年获Fast Company Most Innovative Energy #6，工业级部署。 - Utility公司：清洁氢能技术领导，电解槽效率超70%，2025年入选TIME Top GreenTech，推动氢基储能解决AI电力间歇。

#AI数据中心 #能源 #可再生能源 #电力 #科技

2个月前

听了这期播客，原来今年美国 GDP 的增长 90% 以上都是靠 AI 数据中心相关产业推动的。不知道中国的比例有多少。

#美国GDP #AI数据中心 #经济增长 #中美对比 #产业推动

2个月前

MSX 上新｜$NOK.M 正式登陆 MSX！当 $NVDA.M 持续「点石成金」，AI 数据中心→高带宽网络→5G/边缘的整条链路都在加速升级。算力狂飙，先行一步的通信与光网络供应商更有戏，诺基亚是否会是那只被老黄「魔法加持」的关键拼图之一 ⚡️ ⏰上线时间：2025 年 10 月 29 日（UTC+8） 💰交易入口：｜ 🔗更多详情：

#MSX #NOK.M #诺基亚 #AI数据中心 #算力

Pike时政财经分析

2个月前

Meta正在美国路易斯安那州（Holly Ridge）建设一个名为 Hyperion 的大型AI数据中心。由 Blue Owl Capital（私募信贷巨头）主导融资。总融资规模高达 270亿美元（$27 billion），是史上最大规模的私募债务（private-debt）融资交易。Meta持有20%股权，Blue Owl持有80%。发行的债券获得 S&P A+评级（由于Meta信用支撑），但收益率高达6.58%，接近高收益债水平。PIMCO 买入约 180亿美元，是最大投资方。BlackRock 买入约 30亿美元，其中部分进入旗下ETF（包括主动高收益ETF、Total Return ETF、Loan ETF）。这笔融资为 “off-balance-sheet”结构（表外融资），Meta通过合资实体完成建设和融资，保持资产负债表“轻装”状态。点评：Meta通过Blue Owl这种结构，将数据中心的巨额建设成本从母公司资产负债表中剥离，同时保留控制权与使用权。这意味着AI基础设施融资正走向“基础设施化”，类似于过去的基建投资比如电厂、高速公路，以长期合同和固定收益资产的方式融资。此外这笔融资进一步表明，AI革命仍处在“基础设施投资周期的早期阶段，PIMCO、BlackRock等投资人选择重仓硬件与电力侧的基础设施，说明资本市场仍然认为AI数据中心是安全、可复制、可抵押的长期资产；市场愿意接受6.58%的回报率（低于传统风险溢价），说明他们相信AI数据中心将有稳定现金流。 Meta采用的租赁结构与 CoreWeave的Take-or-Pay合同极为相似，用长期客户现金流来支撑融资，唯一不同的是这里通过合资公司（SPV）与母公司Meta之间签署的长期使用协议来形成稳定现金流。而meta和crwv的tak-or pay 合同是crwv和meta的长期租赁合同。

#Meta #AI数据中心 #Blue Owl #表外融资 #长期投资

2个月前

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2个月前

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3个月前

很多Old Money讨厌比特币挖矿，但我要说，从电力市场bid-ask角度来看，比特币挖矿意义非凡，挖矿+AI的本质是将数据中心从单纯的"负载"转变为"虚拟电厂"(Virtual Power Plant): Bid侧: 智能购电，追逐价格洼地 Ask侧: 出售灵活性，在高价时段"卖空"自己的负载套利空间: 时间×空间×波动率三维优化风险缓冲: 多元收入流对冲单一市场风险我甚至可以提出一个暴论，如果没有比特币挖矿作为整个电网的可中断负载，规模不断上升的、峰谷需求难以预估的AI数据中心会让整个电网陷入巨大灾难。

币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息

#比特币挖矿 #电力市场 #AI数据中心 #虚拟电厂 #电网风险

3个月前

身边越来越多的矿工朋友都转型去做AI数据中心了美国现在各大公司，七姐妹、葫芦娃也都在疯狂地建AI数据中心跑马圈地，美国版“新基建” AI基建现在从我们比特币挖矿行业挖人，工资直接双倍起跳，豪无人性。问题是，一问财务数据，投AI数据中心的回报率只有比特币挖矿的一半，整个市场真正赚钱的只有英伟达。但没事，现在资本市场认AI，反正华尔街有钱，管他OpenAI 盈利不盈利，明年还有我们马哥的机器人开售，大家鼓足了劲把这个泡泡吹大。这不马哥自己都增持 $TSLA 了，成本$420，冲吧！美股大牛市开始了：AI

#AI数据中心 #比特币挖矿 #美国新基建 #英伟达 #马斯克增持TSLA

3个月前

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3个月前

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rick awsb ($people, $people)

3个月前

突发：英伟达投资openai1000亿美元，用于部署10吉瓦AI数据中心 nvda盘中拉近5% 数据中心上下游，芯片制造，液冷，能量电池，全部起飞英伟达这招非常聪明：锁定GPU需求，确保OpenAI数百万GPU采购，巩固英伟达在AI算力市场的领先地位。同时锁定openai，限制其转向tpu的可能分享AI增长红利，并下注agi：通过股权投资分享OpenAI估值增长（当前估值5000亿美元），类似微软模式。应对竞争：对抗谷歌TPU、AWS Trainium等ASIC威胁，维持GPU+CUDA生态主导地位。抢占算力市场：优化OpenAI模型与英伟达硬件的适配，通过与OpenAI、微软、Oracle等合作（如Stargate项目），提升推理效率和能效，扩大AI基础设施市场份额。市场信号：展示英伟达现金流实力（2026财年Q1营收441亿美元），应对反垄断审查风险。 ai大国竞争：nvda在中国宣布限制几个产品购买之后，大举投资美国ai，将通过海量资本投入对中国的ai企业带来两难困境-- 追赶，需要巨额支出，限制于中国资本市场融资能力；不追，差距会拉大。可能受益板块及标的：数据中心基础设施：Super Micro Computer、Dell、HPE因服务器需求激增受益。半导体供应链：台积电（英伟达GPU代工）、ASML、Applied Materials、Lam Research因芯片生产需求增长。云服务与AI基础设施：微软（Azure）、Oracle（Stargate项目）、AWS因AI算力需求提升。能源与冷却技术：Vertiv、Eaton、Schneider Electric因数据中心电力和冷却需求增加。网络设备：Arista Networks、Cisco、Broadcom因AI数据中心网络需求增长。注：本人持有推文提及资产，观点充满偏见，非投资建议dyor

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 216 条信息

#英伟达投资OpenAI #AI数据中心 #GPU算力市场 #AI大国竞争 #科技股上涨

4个月前

谷歌宣布首座模块化核反应堆所在地，位于美国田纳西州橡树岭，利用多个小型模块化核反应堆为 AI 数据中心供电。这些核反应堆由 Kairos Power 研发和建造，目前每个反应堆可以提供 50 兆瓦的电力供应，到 2035 年该公司要为谷歌提供 500 兆瓦的电力供应。查看全文：

#谷歌 #模块化核反应堆 #田纳西州橡树岭 #AI数据中心 #Kairos Power

环球网-环球时报

7个月前

美国将与阿联酋合建AI数据中心，专家：美国和中东的AI合作还是“战略构想”

中关村信息消费联盟理事长项立刚18日告诉《环球时报》记者，美国和中东在人工智能方面的合作，目前还是“战略构想”的阶段。

#美国 #阿联酋 #AI数据中心 #中东合作 #战略构想

腾讯新闻-财联社

11个月前

微软CEO对话特朗普和马斯克：豪掷800亿美元建AI数据中心

财联社1月16日讯（编辑周子意）微软公司CEO纳德拉（Satya Nadella）成为最新一位向美国新政府“示好”的科技行业领袖。据报道，纳德拉已与美国当选总统唐纳德·特朗普和美国企业家埃隆·马斯克举行了会晤，期间共同讨论了人工智能和网络安全问题。这家科技巨头会后在一份声明中表示，会谈涉及了一系列话题，包括微软承诺在...

#微软 #特朗普 #马斯克 #AI数据中心 #投资

1年前

微软宣布，将在 2025 财年里投入 800 亿美元建造 AI 数据中心所以 Nvidia 股票还得涨（新闻微软 2024 年购买了 48.5 万颗英伟达 Hopper GPU，数量比第二名 Meta 多了一倍）

#微软 #2025财年 #800亿美元 #AI数据中心 #Nvidia股票 #Hopper GPU #Meta