#电力

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墓碑科技
1个月前
AI的终极瓶颈是什么？ 不是芯片，是电。 谷歌给出的答案，是把数据中心建到太空里。 一个名为“捕日者”的项目，听起来像科幻片。 为什么？ 太空里的太阳能，强度是地球的8倍。 一旦能源不再是束缚，AI算力的成本将被彻底颠覆。 这听起来很宏大，但背后是现实的焦虑。 在地球上，数据中心已经成了耗电巨兽，冲击着各地的电网和民生用电。 把高耗能的产业转移到太空，是解决地球能源危机的方案，还是资本摆脱监管和资源限制的新玩法？ 这是一个值得深思的问题。 他们计划在2027年就把一些TPU送上太空。 这究竟是科技的又一次“登月”壮举，还是一个把问题扫到天上去的昂贵游戏？ 当科技精英们仰望星空时，谁来解决地面上的电费账单？
#AI #能源 #太空 #数据中心 #电力
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皓樂芒
1个月前
5000 亿美元，这是OpenAI 现在被炒到的估值高度。 有人算了一笔账，为了让这轮AI 投资哪怕只赚到10% 的回报，人类必须每年拿出大约6500 亿美元，永远付下去。换成直白的说法，就是每一个iPhone 用户，长期每月多交34.72 美元，才够填这场AI 狂飙埋下的账。 Morgan Stanley 在旁边补了一刀，大家以为AI 的瓶颈在模型和芯片，其实最大的问题很可能是电。美国到2028 年，光是给数据中心补电，就可能缺口高达44 吉瓦。要把这一块缺口补上，电网和电源投资大约要2.5 万亿美元，再加上 2 万亿的数据中心本体，整套AI 基建账单能写满n页 A4 纸。 于是有聪明人开始盯向电厂、变电站和天然气管道。一看吓一跳，这轮AI 狂潮表面上是模型竞赛，底层其实是一次罕见的资源重排。资本、土地、电力、铜、芯片，被一口气拉到同一个坐标系里，强行塞进未来十年的时间里统一结算。 有三件事正在同时发生。 第一件事是钱。麦肯锡测算到2030 年，全球数据中心要砸下接近7 万亿美元投资，其中超过4 万亿是算力硬件。把这个数字分解到电网侧，就是上面Morgan Stanley说的美国2028 年前后的用电缺口。 再叠加各路统计就能看到另一组数字，所谓“mag 7”在 2025 年的 AI 相关资本开支保守估计也要 3300 亿到 4000 亿美元，个别年份甚至更高。这是人类有史以来最大规模的“数字矿山基建”。 目前看起来这些钱都能融到。私募信贷、主权基金、保险和养老金，似乎相信找到了一个好像可以同时解决“负利率时代”和“科技增长故事”的出口。 问题是，也不知道资方会不会突然有一天早上梦醒时分，急着叫起来“show me the money”。 第二件事是电。这一次科技公司可能发现自己不得不走进一个很不熟悉的世界。芯片可以用钱抢，工程师可以用股权挖，唯独电力，必须和一个缓慢、保守、充满利益纠葛的系统打交道。 美国有分析预估，到了这轮建厂高潮的中后期，数据中心可能吃掉全国7% 到 12% 的用电。澳洲也有类似的模型，也给到了 2030 年 12% 的上限预估。 这意味着厂方不再是“电网里的一个用户”，厂方的存在就足以改变别的用户的电价。于是民间社区开始反对这类项目，地方政府开始质问，为了一堆我们说不清、看不见的“AI 工厂”，要不要让居民电价多涨几分钱。 在这样的背景下，“电力配容量”被重新发明成一种稀缺资产。 有数据中心投资大佬总结得很直白，以前数据中心不过是“配置了高级制冷的仓库”，客户是一手遮天的巨头，现在生成式 AI 把电力变成了“金票”，地主手里终于有了谈判筹码。 租金翻倍、租约从五到七年瞬间拉长到十五到二十年，背后反映了现实，那就是谁控制了变电站边上的那块地，谁就有资格向世界上最有钱的一撮公司提条件。 第三件事，这是一场时间对赌。假设2030 年前后 AI 基建总投资规模来到几万亿美元，要拿到体面的 10% 回报，需要一条每年大约 6500 亿美元的长期收入流。从利润角度推算，到 2026 年头部 AI 公司要在现有基础上再长出一到一点多万亿美元的营收来支撑。 问题是今天市场的定价里，已经隐含了这些未来现金流，而且往往还给了折现率很低的“市梦率”估值。 股价上看还在讲着“AI 会改变一切”的故事，而美国家庭的消费信心指数却掉到了五十年新低；当mag 7每季度往数据中心里砸一个上百亿美元的时候，电网运营商和地方政府在考虑的是电压稳定、居民电价和水资源。 这一切在基础设施投资大佬的眼里，就像当年世界大战期级别的金矿淘金运动，只不过这次不做矿工了。而是要扮演一个极其传统的角色盖厂房、拉电线、签长期租约。 淘金潮中最容易迷失的人，是试图抓住最高估值的时点，一次性高价退出的人。 而AI数据中心大佬们这次要的是另一种时间结构，即使空气从估值里慢慢漏掉，只要那几家头部客户还在，合同里锁定的十五到二十年分红就足够好。 所以有个微妙的场景发生了。 一边是大空头Michael Burry 关掉基金，说“市场的估值方式已经和自己的价值判断完全不同步”； 另一边是 Stonepeak、Goodman Group和各路主权基金正在悄悄把一块块地、一条条输电线路、一座座冷却塔装进自己的资产负债表。 因为前者挣的是“定价错配”的钱，后者挣的是“时间错配”的钱。 现在我们再回头看这三件事。 钱，很可能不是最大的问题，世界上从来不缺愿意为新故事买单的资本。 电，短期可以用比特币矿场改造、用气电机组顶一顶、用进口算力转嫁一部分，但真正难的是当AI 工厂和居民用电之间发生冲突，政治系统会把哪一方放在前面。 利润，才是压在所有人头上的那块石头。AI 的技术突破再华丽，如果不能稳定地转译成现金流，这些万亿级的钢筋、水泥、铜和硅，就会像历史上无数次那样，变成沉没成本和折旧负担。 资本市场注定要经历一次结构性再分配。从“增长故事”回到“物理约束与资本回报”的拐点， 算力的叙事会把一部分超额回报从“软件层”和“应用层”挤回到“电网层”和“基础设施层”。 有些公司会发现，自己辛辛苦苦讲故事，最后成就的是那些卖电、卖冷却、卖土地的人。 也会有一些基础设施玩家，即使在泡泡漏气后，手里还拿着每个季度准点进账的现金流。 一个字， 真正站得住的资产，最后是在电价、监管和长期现金流三条曲线交汇处仍然构成“必需服务”的那一部分。
特朗普宣布美国5000亿AI投资计划事件· 39 条信息
#AI #电力 #数据中心 #资本 #长期现金流
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截至10月底全国累计发电装机容量37.5亿千瓦
#全国 #累计发电装机容量 #37.5亿千瓦 #10月底 #电力
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国家能源局：截至10月底全国累计发电装机容量37.5亿千瓦 同比增长17.3%
#国家能源局 #发电装机容量 #同比增长 #能源 #电力
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【新思想引领新征程·非凡“十四五”】特高压输电网越织越密 筑牢能源安全基础
特高压输电网越织越密 筑牢能源安全基础
新疆环塔里木盆地超高压电力环网全线贯通，能源格局再升级！· 18 条信息
#特高压 #输电网 #能源安全 #电力 #基础设施
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Cell 细胞
1个月前
AI 对应的是 电，不是电脑、手机， 这个思维模式要每天提醒自己！ 电力 是 能源的基础设施， 电让能源普惠； AI 是 智能的基础设施， AI 让智能普惠。 AI 会带来哪些新的可能， 在模式思考上需要参考： 电力 带来过哪些新的可能？
#AI #电力 #能源基础设施 #智能普惠 #技术类比
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“电”亮西藏发展新征程
#西藏发展 #电力 #新征程
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Bruce
1个月前
AI是重度依赖电力的行业 美国的电力网络整体落后中国20年 中国可以把新疆几千公里外的电穿越全国 而美国连德州都不能给加州输电。 未来几年美国的 AI 公司 如：大模型公司、云厂商、数据中心 REIT等 都会开始大量收购比特币矿场 不是因为比特币，而是电力储备
#AI #电力 #美国 #中国 #比特币矿场
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Morris
1个月前
2025年，AI数据中心已消耗全球电力约2-3%，而Web3相关计算每年额外拉动数百TWh用电，形成“双引擎”驱动。2030年AI数据中心电力需求将翻倍至945TWh，相当于日本全国用电量；在缺口巨大的情况下，聪明的钱，总是走在前面。 投资大佬的布局: - 比尔·盖茨（Bill Gates）：通过TerraPower投资数十亿美元建设小型模块化核反应堆（SMR），2025年在怀俄明州推进项目，确保AI训练的稳定清洁电力供应。 - 杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）：推动亚马逊重启三哩岛核电站，投资超10亿美元；个人Bezos Earth Fund支持核聚变初创，锁定Web3和AI的未来能源。 - 埃隆·马斯克（Elon Musk）：特斯拉Megapack电池存储2025年部署超20 GW，结合太阳能微电网，为xAI数据中心避开电网瓶颈，提供即时响应电力。 - 萨姆·奥特曼（Sam Altman）与彼得·蒂尔（Peter Thiel）：联合追加4亿美元投资Helion Energy核聚变，目标2030年为OpenAI提供无限低碳电力，防范能源短缺风险。 - 拉里·佩奇与谢尔盖·布林（Larry Page & Sergey Brin，Alphabet/Google创始人）：通过Google投资20亿美元与Intersect Power合作开发太阳能+存储能源公园，2025年落地多个数据中心专用项目，应对AI电力翻倍需求。 创新型公司列表: - Nextera Energy公司：全球最大可再生能源开发商，2025年新增3.2 GW风能+太阳能+存储项目，承诺减排70%，专注“电网前置”应对AI峰值需求。 - GE Vernova公司：风力技术领导者，推出6.1 MW低风速涡轮机，安装容量超120 GW，推动海上风电在51国落地，提升中低风区效率。 - Sungrow Power Supply公司：太阳能储能巨头，PowerTitan液冷系统市场份额25.2%，2025年储能增长127%，集成氢气模块支持分布式电网。 - Longi公司：光伏制造创新者，高效单晶硅电池技术领先，2025年产能扩张，支持全球太阳能成本降至历史低点。 - JinkoSolar公司：太阳能组件制造商，Tiger Neo系列模块效率超25%，2025年出口超100 GW，助力数据中心绿色供电。 - Siemens Energy公司：综合能源解决方案提供商， offshore风电项目主导，2025年推进氢能存储集成，覆盖AI基础设施。 - Fervo Energy公司：地热能源先锋，增强型地热系统（EGS）实现24/7基载电力，2025年获TIME GreenTech Top 10，适用于数据中心。 - Ormat Technologies公司：地热发电专家，二元循环技术效率高，2025年扩展至美国西部项目，提供稳定低碳电力。 - Antora公司：热储能创新者，碳块热电池存储风/太阳能热能，2025年获Fast Company Most Innovative Energy #6，工业级部署。 - Utility公司：清洁氢能技术领导，电解槽效率超70%，2025年入选TIME Top GreenTech，推动氢基储能解决AI电力间歇。
#AI数据中心 #能源 #可再生能源 #电力 #科技
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新疆前三季度外送电量超千亿千瓦时 新能源电量占比超三成
#新疆 #外送电量 #新能源 #电力 #经济发展
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勃勃OC
2个月前
AI就是电，电就是AI AI对人类文明的贡献，就相当于之前电的发明一样 是创造性的，革命性的，爆炸性的 所以，买电力公司，就等于买AI 谢谢大家
#AI #电力 #革命性 #创造性 #投资
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转： 𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀（当下主线） 这些公司代表当前市场信心的核心——机构已经重仓、趋势已确立： $NBIS Nebius $HOOD Robinhood $CRWV CoreWeave $CLS Celestica $SYM Symbotic $STX Seagate $INSM Insmed $PLTR Palantir $MU Micron $UI Ubiquiti $BABA Alibaba $GEV GE Vernova $NET Cloudflare $NRG NRG Energy $ORCL Oracle $GLW Corning $SOFI SoFi 𝗡𝗲𝘅𝘁-𝗚𝗲𝗻 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀（下一代领军股） 这些公司是潜力周期的早期信号，在AI、电力、算力与国防产业交汇处积蓄能量： $IREN IREN $LEU Centrus Energy $BE Bloom Energy $APLD Applied Digital $VSAT Viasat $SNDK SanDisk $PL Planet Labs $KTOS Kratos $PGY Pagaya $TEMP Tempus AI $AVAV AeroVironment $LIF Life360 $AMSC American Superconductor $MVST Microvast $NXT Nextracker $HIMS Hims&Hers 𝗦𝗽𝗲𝗰𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀（前沿投机股） 这是最前线的高风险区，但往往能捕捉未来主题的最早信号： $TMC The Metals Company $UAMY United States Antimony $OKLO Oklo $BMNR Bitmine Immersion Tech $MP MP Materials $LTBR Lightbridge $QBTS D-Wave Quantum $OPEN Opendoor $ONDS Ondas $ASTS AST SpaceMobile $CIFR Cipher Mining $GRAL GRAIL $AEVA Aeva Tech $QURE uniQure $EOSE Eos Energy $BITF Bitfarms $QS QuantumScape
#市场信心 #AI #电力 #算力 #国防产业
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dontbesilent
3个月前
通常来讲，AI 是作为业务提效工具，而不是创造新业务的工具 如果一定要创造业务的话，也不是不行，但难度会很高，主要是钱的问题 一种是研发大模型，就像梁文锋这种，这个需要的钱少一些，启动资金大概 100 亿就可以 另外一种是给 AI 厂商解决电力问题，比如弄个雅鲁藏布江水电站，这个需要的钱就多一些，得 10000 亿往上了
#AI #大模型 #电力 #资金 #梁文锋
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美股牛哥
3个月前
原来铝用量这么大么在电力里。。
#铝 #电力 #用量
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国家能源局：截至8月底全国累计发电装机容量36.9亿千瓦
#国家能源局 #发电装机容量 #36.9亿千瓦 #电力 #能源
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Rocky
3个月前
这可能是今年第一个推荐的10倍股！ 奥特曼投资的可控核聚变能源公司，主要给 #AI 算力集群提供电力！🧐 #AI 的未来是电力⚡️⚡️⚡️
#10倍股 #奥特曼 #可控核聚变 #AI算力 #电力
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德潤傳媒
3个月前
🇱🇹 赞！立陶宛已切断与俄罗斯的最后几条电力连接线 国家输电运营商Litgrid宣布，连接该国与俄罗斯加里宁格勒地区的跨境输电线路已完全拆除。 🔻拆除工作始于今年二月初——就在波罗的海三国与欧洲电网同步运行之后，这标志着与俄罗斯、白俄罗斯共用同一电网系统长达65年的历史终结。顺带一提，明斯克也将很快被切断——线路拆除计划定于2027年完成。 通往前苏联过去的大门正在关闭并被牢牢封堵。何等明智之举！ 民主国家需要联合行动应对中朝俄独裁国家的侵略威胁。💪💪💪
#立陶宛 #俄罗斯 #电力 #断开 #地缘政治
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宁夏8月份外送新能源电量同比增长44% 创出新高
#宁夏 #新能源 #电力 #增长 #积极
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宁夏单月外送新能源电量创新高
宁夏单月外送新能源电量创新高-
#宁夏 #新能源 #电力 #外送 #创新高
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海外爆料
4个月前
🔥 问：民国时期就有电了，为什么之后还点了四十年煤油灯⁉️ 💥 答：因为红太阳升起来了‼️
#民国时期 #电力 #煤油灯 #红太阳 #政治隐喻
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dontbesilent
4个月前
我希望自己成为一个耗电大户，现在我消耗的电力和算力都太少了
#耗电大户 #电力 #算力 #渴望 #个人发展
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中国前总理李鹏之女李小琳罕见接受中国时装杂志采访，提及父亲在她童年时自称是一名“带来光明”的电力工作者，一件衣服一穿便是20年；她还曾送父母99朵玫瑰，被李鹏含泪斥责浪费。
#李小琳 #李鹏 #家庭 #节俭 #电力
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日本一核电站内报告有三架无人机飞行 相关方正在搜索
日本原子能规制厅27日凌晨发布消息称，当地时间26日21时左右，日本佐贺县玄海核电站厂区内发现有3架无人机飞行。九州电力判断这一情况可能会对核电站运行产生影响，随即向日本原子能规制厅进行报告。
#日本 #玄海核电站 #无人机 #核安全 #电力
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石榴数据线丨风光无限！上半年新疆外送电量“绿电”占比超三成
#新疆 #外送电量 #绿电 #上半年 #电力
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Bubble Trader
5个月前
算力的终点是电力 电力的终点是核能 核能的源头是 $ASPI 欢迎大家加入 $ASPI 华语投资者社区
#ASPI #核能 #电力 #投资者社区