#AI算力

1周前

大空头Michael Burry这次做空能赢么？Burry执掌的Scion資產管理公司罕見的提前两周披露三季度13F報告。显示Scion基金約80%仓位集中做空英伟达和Palantir，名义价值超10亿美元，也是今天市场上最受关注的热点。去搜了下过去几年Michael Burry的做空案例： 20-21做空特斯拉，结果失败，亏损数亿美金。 21年做空ARKK、科技股指数。做空太早部分失败，等到22年市场整体回调时，burry早已大幅减仓，最后小亏； 23年Q2做空标普500和纳斯达克100，结果失败，亏损十亿美金； 23年Q3做空半导体，结果失败； 25年Q1做空中概股和英伟达，其实时机很对、但最终结果还是小亏。我的观察是Burry的做空如果是宏观大风险引发的市场冲击那么能赢一把大的，例如06年就开始做空次贷。但是如果针对个股和具体产业标的，往往是忽略了基本面只是基于泡沫警告来下注，结果都不是很好。例如这一次如果说因为流动性紧张带来对风险资产的挤压而去做空美股其实逻辑合理的，因为政府停摆还没有结束流动性何时恢复未未可知，这期间流动性紧张蔓延对所有风险资产都会有挤压，美股杀估值。看了Burry的几个论据，其实也可以详细聊聊： 1）25年前的资本开支情况跟现在的资本开支情况差别很大，当下大科技资本开支建算力并不是盲目。从token消耗量就能看出来，Tokens（词元，大模型算力计量单位）消耗量是衡量AI应用落地的一个重要指标。目前Tokens消耗量都在以100倍以上的速度增长。举两个例子：2025年10月，谷歌日均Tokes处理量是13000万亿Tokens/月，相比2024年5月的9.7万亿Tokens/月增长134倍。字节跳动为例， 2025年5月字节跳动旗下豆包大模型日均Tokens调用量16.4万亿，相比2024年5月的1200亿增长137倍。 openai月度token消耗量过去一年也增长了几十倍。所以巨头这么大力度的建算力背后核心是token消耗量的飙升。这里我们应该用电力的视角去看算力，而不是电缆的视角去看算力。电力发明一百多年了、今年各国的电力消耗还在快速上升、新电站还在继续建设。而且当下还只是AI应用还没有大规模爆发。 2）burry拿18年云计算厂商业务增速跟当下业务增速对比，其实忽略了一点。18年市场给予谷歌，亚马逊的pe可是远高于当下的水平的。18年谷歌pe四五十倍，亚马逊更高。放下他们云计算业务增速降下来，但是估值水平也就当时的一半了。相当于市场在当下给他们的估值水平其实已经计价了增速的下降，这里还有很重要的一点就是业务规模相比8年前已经翻了好几番，规模越大增速自然也很难一直保持高速。其实想聊的是，怎么看正确看待美股调整？ 1）市场流动性紧张，带动整体风险资产回调是大概率事件。这个之前也聊过 2）美股AI主线涨太多，借由此次流动性冲击调整杀一波估值，也很合理。 3）在没有更大级别的宏观事件冲击下、美股预期这一波是一个小级别的调整。 4）但是动不动喊泡沫崩盘，其实略过度了。之前一直聊的、不同的宏观风险等级是不同的、对市场的冲击也是不同的。真要说AI主线泡沫破掉，等到大科技公司财报大半都miss掉预期，公司营业利润增长已经远远跟不上资本开的增长时候再说也来得及。简单说就是看大盘小级别杀估值调整，并不看整体大幅度崩盘。

#Michael Burry #英伟达做空 #美股调整 #AI算力 #流动性紧张

2周前

这个太弱了，我们正在开发黑科技，所有在Linux下的App都可以远程跑。还有很多和本地交互的细节，不止跑起来就可以了。懒猫微服的用户期待吧，估计下个月就有完美的版本了，再加上懒猫AI算力舱，私有化数据分析，你懂得。

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#黑科技 #Linux #远程应用 #懒猫微服 #AI算力

妞和其他8964人觉得很赞

2周前

买服务送懒猫微服哈哈，确实哪怕是比起 AI 算力舱来说，现在的服务都要更值钱一点

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#服务 #懒猫微服 #AI算力 #值钱 #积极

3周前

🔥1024节来个猛的吧🔥 价值16599元的懒猫AI算力舱，此帖评论超过100、阅读量超过3万，明天就把他抽奖送给大家！懒猫AI算力舱战力分析: 英伟达AI芯片、275T真算力、64GB超大显存、70B大模型、畅玩CUDA生态、AI浏览器、10多款AI牛逼应用全免费（看视频介绍）欢迎大家评论、转发、收藏，说话算话！

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#懒猫AI算力舱 #AI算力 #英伟达芯片 #抽奖 #免费

3周前

AMD的投资逻辑 1. CPU市占率提升：Zen架构下，EPYC服务器份额从<5%升至~25%，Ryzen消费端超40%，持续蚕食Intel 2. AI算力爆发：MI300/350系列GPU单卡性能逼近H100，2024年AI收入目标75亿美元，2025年或超100亿 2.1 AMD与OpenAI签署多代GPU协议，部署6GW计算容量（首年1GW于2026下半年启动，使用MI450系列），价值数百亿美元；AMD获10% OpenAI股权权证选项。该协议标志AMD进入顶级AI玩家供应链，预计2026-2027年贡献数十亿营收，推动数据中心业务翻倍增长 2.2 AMD通过MI450/MI355系列GPU（性能逼近H100/H200，成本更低）侵蚀NVDA AI霸权；OpenAI转向AMD采购（类似其10GW NVDA协议），凸显 hyperscalers 分散供应链需求；预计2025年AMD数据中心GPU市占升至10%+，2026年加速蚕食NVDA 80%+份额，受益于AI训练成本上升 2.3 AMD稳居AI计算第二龙头（仅次NVDA），凭借Instinct系列加速器覆盖训练/推理；与Meta/Oracle/AWS/Coherent等合作深化生态；2025年AI营收目标超100亿，市占扩张中受益AI基础设施建置浪潮，估值更具吸引力（P/E 25x vs NVDA 40x+） 3. 供应链+制程：台积电3nm/2nm加持，毛利率回升至54%+，成本优势扩大 4. 并购协同：Xilinx（FPGA）+Pensando（DPU）构建全栈AI生态，数据中心一站式解决方案

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 173 条信息

#AMD #AI算力 #OpenAI合作 #数据中心 #GPU

1个月前

Oracle宣布自2026年第三季度起，将在其云基础设施（OCI）部署5万颗AMD Instinct™ MI450系列GPU，构建全新AI超级集群，并计划持续扩容。此举标志着AMD与Oracle的合作迈入新阶段，也被视为AMD在打破英伟达长期主导的AI算力生态中的又一关键突破。

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#Oracle #AMD #AI算力 #GPU #云基础设施

1个月前

现在对比4月有不少新的followers, 所以解释一下. "根据和谈进程加仓" -- 就是关注实时新闻, 只要有和谈进程的"前进"新闻就加一点, 即使已经涨起来也可以追涨, 比如周六trump的TACO新闻出来, 就加个10%或者5%. 这个和谈过程不会不给机会的, 因为双方是在博弈, 总会有反反复复, 即使最后敲定的联合声明出来了, 大盘跳空高开我都会追涨. 5/12 联合声明出来后你全仓干进去不管是中国股市还是美股现在都是赚得盆满钵满. 因为刨除中美对抗这个最大利空, 现在交易的主线是降息周期宽松放水+AI算力需求带来的巨大基建消费. OBBB 放了4万亿多的水出来, 天量的水对应的就是天价的资产价格. 我今年只有一次看空美股, 就是 3/7 前后, 因为贝森特那时候说要 detox 排毒, 减少财政赤字, 同时 Musk 的 DOGE 进行得如火如荼. 美股两个水龙头 -- FED和财政部, 如果同时关水, 美股必崩. 但是只要都在放水, 什么利空长期看都是噪音, 音乐还在继续就可以继续嗨. 能逼迫这两个水龙头关水的东西, 目前看只有一个东西 -- 通胀, 通胀, 还是通胀.

#中美和谈 #降息周期 #AI算力 #美股 #通胀

Tigris 会讲课教授是好老师

1个月前

$AMD 股东今天的狂喜，其实早有迹可循。OpenAI 不可能把 90% 的 GPU 都押在 NVIDIA 上扶持老二，制衡老大，是硅谷的常识。但谁能想到，Sam不光买货还把VC 对赌条款搬进了供应链。这不是一单采购，是一场带杠杆的信仰实验。如何理解对一个对赌就能引爆今日25%涨幅？才能抓住下一个可能…⬇️ 如果你只看到 “OpenAI用了AMD”，你看到的是结果；如果你看到 “OpenAI为什么这样设计”，你看到的是策略；但只有当你看懂 “市场因此产生的行为链”，你才看懂了剧本。这个剧本演绎：首先AMD将成为AI的第二大供应商7%到20/30%；预期的可能未来，被各路卖方鼓吹成必然趋势；投资者基于基本面预测买入，算法、动量和事件投机基金买入，量价齐升，怕错过，机构买入；价格快速上行，叠加600美金的远景，扭曲期权市场定价，期权市场放大交易，多头加仓对冲，空头平仓买入；这时候高频交易更一步加速，这时候涨幅已经不是基本面，反应信念的传播速度了。这时候，人们开始用价格本身来证明叙事的正确： “看吧，AMD 的股价都涨成这样了，说明它一定有巨大前景。” 这时候，没人再谈 AMD的ROCm 软件生态劣势；没人在意台积电产能、HBM供应、英伟达压价策略。叙事已经压过现实。但这并非泡沫。 AI 的算力需求太大，不是所有任务都需要极致性能。OpenAI 会在延迟不敏感的场景用 AMD； AMD 只要演得像，就能活。关键是：硬件撑得住，软件抬得起，再找来第二、第三个客户，就能让信念自洽。牛市的起点是事实，中段是信念，顶点是信念对自身的信仰。 $AMD 的25%，不是股价的增长，是信念传播速度的定价。而这场游戏，才刚刚开始。

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#AMD #OpenAI #AI算力 #信念传播 #市场情绪

1个月前

国庆往回走了，国庆节前咨询的老板，今天可以下单咯，明天到，国庆节后开始研究 1. 懒猫微服： AI数据中心，7盘全固态，国内地狱网络模式，内网穿透第一 2. 懒猫AI算力舱：AI算力中心，英伟达AI推理芯片，275T真算力，64GB超大超大显存，兼容CUDA生态，不折腾 3. 懒猫微服用法见个人主页最后链接，懒猫AI算力舱用法见引用推文私信我，我给你专属优惠，找我买最划算

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1个月前

我们家大猫和小猫的购买理由： 1. 懒猫微服： AI数据中心，7盘全固态，国内地狱网络模式，内网穿透第一， 2200个应用国庆随心玩 2. 懒猫AI算力舱：AI算力中心，英伟达AI推理芯片，275T真算力，64GB超大超大显存，兼容CUDA生态 3. 私信我，我给你专属优惠，找我买最划算参数详情请看全球包邮

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麦通MyStonks华语

1个月前

🚀 MyStonks 现货上新｜ $NNE.M & $SMR.M 🗓 上线时间：2025/09/24（UTC+8） $NNE.M （Nano Nuclear Energy, Inc.） ✅ 微小/小型模块化核反应堆（Micro/SMR）与配套燃料，面向数据中心/工业园区/公共事业等场景，支持 7×24×365 稳定供能；正推进长周期 PPA 模式与项目工程落地。 🌟 看点：分布式部署降低配电改造与用能不确定；“小堆 + 长约 PPA” 提升现金流可见度；燃料—制造—运维一体化产业链。 ⚙️ AI 算力能源：GW 级园区追求高利用小时与稳定负荷，微小堆可分期部署、占地小，具备就地供能与冷却优势。 🔗 现货： 👉 更多： $SMR.M （NuScale Power Corporation） ✅ 全球首家获美国 NRC 标准设计批准（SDA）的 SMR 厂商；77 MWe 模块已取证，推进罗马尼亚 RoPower 等工程；TVA × ENTRAI 规划最高 6GW SMR 为超大数据中心供能。 🌟 看点：“先证先行”提升商业化招投标与许可进度；与 NVIDIA/OpenAI/Oracle 等算力需求共振，匹配数据中心“分布式 + 可调度 + 零碳基荷”。 ⚙️ AI 算力能源：24×7 零碳可调度电力，支持园区以长期 PPA 锁定成本与现金流可见性。 🔗 现货： 👉 更多： #麦通 #MyStonks #NNE #SMR #核能 #小型模块化反应堆 #PPA #数据中心 #AICompute #链上美股 #美股代币

#MyStonks #NNE.M #SMR.M #小型模块化核反应堆 #AI算力

华尔街观察

1个月前

佩洛西的投资逻辑： AI 算力是主线，NVIDIA 和 Broadcom 作为核心硬件供应商稳居重仓；AI 应用安全则由 Palo Alto Networks 承担；云和消费生态通过 Amazon 与 Google 锁定未来增长；电力和医疗则成为 AI 扩张中的延伸板块。她几乎把人工智能产业链上下游以及相关配套能源全部覆盖，组合完整而前瞻。

#佩洛西投资 #AI算力 #NVIDIA #Broadcom #人工智能产业链

1个月前

才写完的文章《懒猫AI算力舱有啥用？》

#懒猫AI #算力舱 #AI算力 #科技 #评测

1个月前

这可能是今年第一个推荐的10倍股！奥特曼投资的可控核聚变能源公司，主要给 #AI 算力集群提供电力！🧐 #AI 的未来是电力⚡️⚡️⚡️

#10倍股 #奥特曼 #可控核聚变 #AI算力 #电力

2个月前

Coreweave 单日 +20%; Oracle 单日+40%，创下20年最大单日涨幅； Nebius 单日+50%; 山寨季发生在美股AI算力服务商。

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 173 条信息

#CoreWeave #Oracle #NEBIUS #AI算力 #美股

2个月前

电价太可怕了美国人人都成为AI算力爆发的受害者 nb

#电价上涨 #AI算力 #美国 #经济负担 #负面

3个月前

Deepseek的横空出世，让美国“把AI算力金融化收割全球的美梦”破灭了 “要文斗不要武斗”，中美两个超级大国的激斗，虽然没有硝烟，但是规模和精彩程度都是空前的

DeepSeek数据泄露：德国下架，信任崩盘· 425 条信息

中国DeepSeek引发美国科技股暴跌事件· 164 条信息

#DeepSeek #AI算力 #中美 #竞争 #金融

外汇交易员

7个月前

#观察多个博主测试显示英伟达RTX 5090显卡和RTX 5090D显卡（中国特供版）在AI算力各项测试表现上几乎没有差别。

#英伟达 #RTX 5090 #RTX 5090D #AI算力 #显卡测试

环球网-环球时报

8个月前

投资银行发布报告，微软裁减数据中心，美国出现“AI算力投资过剩”？

美国投资银行TD Cowen近日发布的一份分析师报告显示，微软正在放缓数据中心容量的租赁，该消息引起市场广泛讨论。

#投资银行 #微软裁员 #数据中心 #AI算力 #投资过剩