TraderS | 缺德道人
1天前

英伟达和谷歌，一涨一跌，此消彼长，此起彼伏，因为谷歌不但发布了超强了Gemini3，更是因为拥有强大的自研TPU。相当于谷歌自己一家就可以形成闭环。对英伟达芯片的依赖度大大降低。甚至可以引申到其他家大厂如亚马逊，微软，Meta未来都可以加强自研芯片，英伟达的唯一性叙事被打破了。 而且如果模型效率提高，短期内硬件需求反而可以是下跌的，原来需要1万张卡做的事现在8000张就够了，进一步打击了销量叙事

#英伟达股价下跌 #谷歌Gemini3 #自研芯片 #算力需求下降 #AI算力

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李狗蛋3.0 🔶 MemeMax ⚡️

1天前

英伟达怎么跌了这么多？ 发生啥事了😢

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TraderS | 缺德道人

1天前

今天英伟达股票一度大跌6%，而过去一周谷歌、OpenAI、Claude 都在密集发布新模型，一般人们可能会认为有新模型发布意味着算力要求的提升，意味着未来对英伟达算力的旺盛需求，所以这就是市场反直觉反常识的地方。 实际上从本轮下跌开始，市场就逐渐从“军备竞赛”到追求“投资回报率 (ROI)了。 越密集发模型，说明竞争越惨烈。华尔街现在的拷问是：“你们发了这么多模型，到底赚回来多少钱？” 市场

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Andy Stewart

4天前

各位推友大家好，我是懒猫微服的CEO王勇 很多人可能还记得，我曾经是 deepin Linux 的联合创始人和 CTO，在开源社区混了二十多年，写过不少代码，折腾过几百个项目，日常泡在 Linux、Emacs、Haskell 这些社区，下班最喜欢折腾 Linux 和 Emacs。 😆 我自己也是一个连续创业者：第一次是开服装厂，第二次是和伙伴们一起做了 deepin linux，这次是懒猫微服

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TraderS | 缺德道人

1周前

刚刚美股开盘后谷歌大涨5%，英伟达上涨2.5%，本来要靠英伟达独立支撑的市场因为谷歌Gemini3的神兵天降获得了助力，美股闭盘后英伟达财报压力大减，整个市场容错率上升。感觉好多了

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Andy Stewart

1周前

AI算力仓的大佬，还是玩的花 😉

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谷歌TPU崛起，英伟达面临市场危机

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近期，关于人工智能的辩论愈演愈烈，焦点集中在AI的未来盈利能力及其对巨额资本开支的覆盖能力上。随着谷歌推出强大的TPU芯片，其自研能力显著提升，市场对英伟达的依赖度降低，质疑声不断。投资者开始关注谷歌的股价表现，认为TPU不仅是芯片，更是云计算的战略布局。与此同时，英伟达的财报引发了对其未来销售的担忧，尤其是在模型效率提升可能导致硬件需求下降的背景下。各大投行对TPU的看好进一步加剧了市场的动荡，英伟达的市场地位面临挑战。