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1个月前

谈判时间确定, 稀土跌了一轮, 谈判结果出来, 今天又要跌一轮了. 稀土这玩意儿虽然重要, 但是真不赚钱, 市场规模太小, 利润也不行, 出不了啥巨头, 当中美关系风险对冲可以, 真长持当投资感觉还是不太行, 感觉没啥赚钱前景.

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#稀土 #中美关系 #市场规模小 #利润低 #不赚钱

1个月前

解释下押注逻辑, 不一定对. 1. 稀土这张牌很大, 不管华尔街怎么拉mp, crml, uuuu这些矿股的股票, 它们也不能1年内给你把稀土变出来. 而稀土中国真严格管控, 不用1年, 几个月世界的供应链都要出问题. Trump没得选, 这也是我为什么一直押Trump最后一定让步. 2.今天trump说可能提前执行11/1 100%关税, 但是vix同时开始跳水, 不升反降, 市场已经在告诉我他在放屁, 可以继续押taco 3.本来应该月底进行的谈判, 10/17 就提前开始接触, 最近本身贝森特和trump的态度就软, 先坐不住的是白宫. 4. 黄金赶顶后开始暴跌, 里面的钱撤出来, 中美如果谈判关系缓和, 这些钱应该会继续进股市. 综合分析, 我感觉周末应该是利好概率>利空.

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#稀土 #特朗普让步 #100%关税 #VIX跳水 #中美谈判缓和

1个月前

稀土标的再次说明这句话的含金量:"怕高都是苦命人". 但是胆小的我追高确实不敢上大仓位, 赚点饭钱也够了. 现在涌入稀土的资金我猜测相当大的部分都是其他地方撤出来避险的热钱. 如果中美关系缓和 (月底的时候大概率), 这些热钱会撤出然后重新继续炒数据中心周边的主线剧情, 所以这周稀土上去多快, 热钱撤出的时候下来就可能多快, be careful.

#稀土 #热钱 #中美关系 #避险 #数据中心

1个月前

现在对比4月有不少新的followers, 所以解释一下. "根据和谈进程加仓" -- 就是关注实时新闻, 只要有和谈进程的"前进"新闻就加一点, 即使已经涨起来也可以追涨, 比如周六trump的TACO新闻出来, 就加个10%或者5%. 这个和谈过程不会不给机会的, 因为双方是在博弈, 总会有反反复复, 即使最后敲定的联合声明出来了, 大盘跳空高开我都会追涨. 5/12 联合声明出来后你全仓干进去不管是中国股市还是美股现在都是赚得盆满钵满. 因为刨除中美对抗这个最大利空, 现在交易的主线是降息周期宽松放水+AI算力需求带来的巨大基建消费. OBBB 放了4万亿多的水出来, 天量的水对应的就是天价的资产价格. 我今年只有一次看空美股, 就是 3/7 前后, 因为贝森特那时候说要 detox 排毒, 减少财政赤字, 同时 Musk 的 DOGE 进行得如火如荼. 美股两个水龙头 -- FED和财政部, 如果同时关水, 美股必崩. 但是只要都在放水, 什么利空长期看都是噪音, 音乐还在继续就可以继续嗨. 能逼迫这两个水龙头关水的东西, 目前看只有一个东西 -- 通胀, 通胀, 还是通胀.

#中美和谈 #降息周期 #AI算力 #美股 #通胀

7个月前

这轮上涨的一个清晰起点就是Trump的认怂,他不断释放和中国谈判的消息,市场就跟着一路涨.这是反转吗?并不是.市场的资金在投票,美元指数回100以上了吗?日元,欧元的汇率涨回来了吗?黄金跌下去了吗?在这几个关键指标反转之前,依旧可以看做熊市的反弹,熊市的反弹迅猛,但是依旧只是反弹.

#特朗普 #市场反应 #中美谈判 #熊市反弹