#降息周期

1天前

一堆人默认是降息周期，怎么可能呢。技术面和基本面都不支持美国10年期国债收益率走低。

鲍威尔鹰派言论致市场预期骤降，降息前景不明· 28 条信息

#降息周期 #美国10年期国债收益率 #技术面 #基本面 #走低

3周前

我个人和业务都不对未来市场做预测，但最近听到老韭菜朋友们的私下真实观点，不同的几种分享给大家供讨论: 观点 1: 行情已经牛转熊，明年年中一半币圈公司会挂。观点 2: 只要 AI 不倒，美股和加密货币就不会倒。观点 3: 降息周期前半段是牛市，后半段转熊，特朗普中期选举之前会垃经济。

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#币圈熊市 #AI与加密货币 #降息周期 #特朗普经济 #市场观点

3周前

近期寺院禅修，对于市场尾端，有更深入的思考，回来把公司研究员60%的比例都分配给了美股市场(庆幸的是团队成员基本都是券商背景)，加密市场逐渐压缩，对于10.11的惨剧，我和我们团队无法遗忘，所以我们选择更安全的投资市场去参与，减少加密资产的配置，今天我们讲讲降息周期利好的美股赛道！降息周期中，哪些低估值的公司值得配置，巴菲特选择了房地产公司，伯克希尔·哈撒韦在2025年第二季度增持了住宅建筑商莱纳建筑(#LEN)的股份，并新开仓了另一家大型住宅建筑商霍顿房屋( #DHI)。但因此衍生出来散户的追捧，疯狂的OpenDoor Technologies( #OPEN) 是一家房地产销售科技公司，3个月涨幅高达20倍。但降息利好方向，此处我们更佳看好创新药板块，美股创新药，这几年由于加息影响和今年特朗普政府的打压，导致一直萎靡不振，但其潜力和估值已经到了最佳的配置窗口期，叠加降息周期的长期性利好，这是一个深度值得配置的板块。降息对药企，尤其是创新药公司，将是一个长远积极影响。我们知道，创新药很多价值在未来，一款还在研发的新药，真正赚钱可能要 3–8 年甚至更久。市场会把这些未来钱折现到今天来算价值，折现率往往用市场利率来做参考计算，尤其是美债的无风险利率。 • 利率高 → 折现更狠 → 未来的钱今天值更少 → 创新药公司估值容易被压低（尤其是那些现在没利润、靠未来几个重磅药撑估值的公司）。 • 利率降 → 折现没那么狠 → 未来收益现在值钱一些 → 创新药、早期 Biotech 的估值往往会上去。另外降息还会从“钱”这一面帮生物医药公司，降低整体的综合成本。首先医药公司的融资成本变低，企业借钱或做并购成本下降，早期公司更容易融资，VC钱可能回流。最后药企很喜欢做并购（M&A），尤其是在某些细分赛道，实施垄断地位，将是一家独大的关键，也会直接影响定价权，而降息将会推动并购（M&A）潮，大药厂手上现金多、负债成本低，想用并购去补短板（买有潜力的 pipeline）。降息会降低买方资金成本，增加大药厂出手收购小创新公司的概率，从而推高整体创新药的估值预期。这里我推荐5只，美股创新药的龙头公司，仅供参考！ 1️⃣ #Pfizer（辉瑞，#PFE） • 主营业务：Pfizer 是全球最大的制药企业之一，业务遍及药物研发、疫苗、消费者保健产品等。它在疫苗（包括肺炎球菌疫苗等）、肿瘤、心血管、糖尿病/代谢病等多个领域都有布局。在 COVID-19 疫情期间，其疫苗与口服药 Paxlovid 带来极大关注，不过随着疫情缓解，这部分收入大幅下降。总体来看，辉瑞属于既有“稳定现金流”（成熟产品、疫苗）也有“平台+爆点”（mRNA、抗体药物、ADC 合作），综合性比较强。 • 收入：Q2 2025 收入约 $14.7B（季度），公司在 2025 年上半年表现稳健并调整了 EPS 指引，可喜的是，辉瑞的股息分红很稳健，股息率6.8%左右，高于美债收益率。 • 关键药物：Comirnaty（COVID-19 mRNA 疫苗，和 BioNTech 合作）、Padcev（与 Astellas 合作的 ADC）、以及多个在研资产（包括疫苗季节性产品与抗癌组合）。近期 Padcev + Keytruda 的组合在学术会议上有亮点，可能推动适应证拓展。 • 未来预期：疫苗（季节性疫苗配方的监管/上市）、Padcev 联合疗法的新适应证数据、以及公司 pipeline 中重要 Phase 3 的 topline 审批。 2️⃣ #AstraZeneca（阿斯利康，#AZN） • 主营业务：#AstraZeneca 是一家英国大型药企，主要靠肿瘤、呼吸/免疫、心血管代谢及疫苗赚钱。最近在ADC（抗体偶联药物）与乳腺癌/三阴性乳腺癌方向有大进展，临床数据利好，对营收有实质推动潜力和想象空间。 • 收入：Q2 2025 收入约 $14.4B（季度），季度营收和每股收益率都纷纷超出预期，股息率不高，仅有2.3%，主要营收用于研发为主。 • 关键药物：肿瘤领域，法洛德注射液 (Faslodex)等，心血管、肾脏和代谢领域药物，Evusheld (AZD7442)，baxdrostat，AZD0780等，呼吸和免疫领域药物，神经科学（精神疾病）药物，思乐康持续性药效锭 (Seroquel XR)等。 • 未来预期：#AstraZeneca 很像“稳健押注癌症新药”的公司——如果 Enhertu 系列、Datroway 这些重磅药未来几年真能放量，公司就能继续跑赢大盘；如果临床或者监管遇到问题，成长性会回落到“老牌药厂”水平。简而言之，临床里程碑决定了 #AstraZeneca 未来方向。 3️⃣ #EliLilly（礼来，#LLY） • 主营业务：#EliLilly 是一家老牌的美国跨国制药公司，成立于1876年。礼来公司总计在全球55个国家进行大型临床试验，其产品销往约120个国家。核心产品主要有传统的糖尿病、中枢/精神、癌症等处方药，但近两年最大亮点是其在抗肥胖和GLP-1（和新一代双/三联激动剂）市场的强势崛起，带来爆发性的收入增长。Lilly 在 2025 年被很多报道视为在减肥药赛道上领先者之一。 • 收入：Q2 2025 收入约 $15.5B（季度），季度营收和每股收益率都纷纷超出预期，股息率不高，仅有0.69%，主要营收用于研发为主。 • 关键药物：糖尿病和减重药物（GLP-1/GIP 受体激动剂等），Mounjaro 用于治疗2型糖尿病，同时在减重方面效果显著。Trulicity (Dulaglutide)属于畅销的2型糖尿病药物。Zepbound (Tirzepatide / 替尔泊肽)用于治疗减重适应症。Jardiance (Empagliflozin)治疗2型糖尿病和心衰。胰岛素产品：如 Humalog 和 Humulin。阿尔茨海默病（在研/待批），Donanemab用于治疗阿尔茨海默症的在研药物，预计将是未来的关键药物之一。其他在研或新药，Orforglipron是一种口服小分子GLP-1受体促效剂，在糖尿病和减重领域具有潜力。 • 未来预期：现在的逻辑是“减重/GLP-1 赚钱+管线继续放量”。只要新药继续显示更好疗效、报销和供应链问题可控，Lilly 的收入还能继续跑；但风险是监管、定价压力、医保限制和竞争（尤其 Novo Nordisk 和其他竞品）会侵蚀边际。简单来说，Lilly 是现在的“票房明星”，但是票房能不能持续取决于医保和竞争。 4️⃣ #Regeneron（再生元制药公司，#REGN） • 主营业务：#Regeneron 是一家美国制药公司，成立于1988年。最初主要研究神经营养因子及其再生能力，后来也开始研究细胞因子等其他领域。它是一家典型的“创新生物药公司”，少数高毛利药（如 EYLEA）是现金奶牛，新产品能迅速拉动估值，公司产品在眼疾、过敏性和炎症性疾病、癌症、心血管和代谢性疾病领域有显著市场占有率。 • 收入：Q2 2025 收入约 $3.6B（季度），季度营收和每股收益率不及预期，股息率不高，仅有0.31%，公司有回购计划。波动较大原因是：EYLEA 和其他药品是主驱动力，产品销售波动与费用上升较大引发业绩担忧。 • 关键药物：Dupixent (dupilumab)用于治疗中度至重度异位性皮炎。EYLEA (aflibercept) / EYLEA HD (aflibercept)注射液，用于治疗多种眼科疾病，包括湿性年龄相关性黄斑变性（Wet AMD）、糖尿病性黄斑水肿和视网膜静脉阻塞引起的黄斑水肿等。Libtayo (cemiplimab)，一种免疫检查点抑制剂（PD-1抑制剂），用于治疗某些皮肤鳞状细胞癌和其他特定癌症。Praluent (alirocumab)，用于治疗高胆固醇血症。 • 未来预期：EYLEA HD 的 FDA 审查进展，一旦审查通过，可能会刺激EYLEA相关产品的放量。odronextamab 等药物的关键申请，一旦通过，也会对企业盈利增长带来帮助。 5️⃣ #NovoNordisk（诺和诺德，#NVO） • 主营业务：#NovoNordisk 是一家丹麦的生物制药公司，成立于1923年，专注于糖尿病和肥胖症等严重慢性疾病的治疗药物研发、生产和销售。它在全球糖尿病治疗市场中占有领导地位，提供胰岛素、GLP-1疗法等产品，同时也经营一个生物制药部门，提供血友病和生长激素等治疗药物。其中糖尿病与减肥药（GLP-1 系列）为绝对核心，Wegovy、Ozempic 等让诺和成为减肥和糖尿病领域的龙头。 • 收入：Q2 2025 收入约 $77.1B（季度），季度营收和每股收益率不及预期，股息率不错，有3.22%，公司有回购计划。近一年来跌幅较大，主要原因是减肥药领域竞争激烈，业务倾斜较为严重，糖尿病和减肥药占主营业务比重高达93%。 • 关键药物：Ozempic，这是一种用于治疗2型糖尿病的 GLP-1 (胰高糖素样肽-1) 受体激动剂。Wegovy，这是 Ozempic 的高剂量版本，专门获批用于慢性体重管理（减肥）。口服司美格鲁肽 (Oral semaglutide): Novo Nordisk 在口服 GLP-1 药物方面也有突出表现。 • 未来预期：诺和现在是“GLP-1 第一把交椅”，长期看有定价权和渠道优势；但要警惕：市场被竞争者（例如 Eli Lilly）蚕食份额、医保限价或供应链问题。如果公司能通过新适应症、口服药或更好的商业化保持领先，长期前景仍非常稳健。总体来说，随着10月份降息的临近，叠加12月降息预期的高涨，市场对于降息概念股，其实是可以做一个重点关注，目前创新药相关的公司，已经杀过一轮估值，基本都处于相对合理区间，作为降息+防守策略，#AI 板块的高获利部分，可以适当考虑配置创新药领域，这将是一个稳健而折中的方案，如若您跟我一样，是一位长期价值+配息投资者：辉瑞和诺和诺德更适合作为“稳收益 + 稳研发暴露”的配置；如若您的风格比较激进，看成长且能承受波动，可考虑礼来和阿斯利康和再生元制药公司的“创新+规模”组合。目前这些公司在 #MSX 上面都有，炒美股，我选择用 #RWA 美股代币化平台 #MSX，一同投资参与美股市场：早期美股投资粉丝和伙伴，可以私信我，免费进入美股交流和探讨社群！🧐

#美股创新药 #降息周期 #价值投资 #辉瑞 #礼来

1个月前

本来 8 天的国际邮轮，提前第 3 天在大阪下船，紧急回东京了。除了邮轮的 Wifi，禁止了所有加密网站和行情软件以外，近期币圈所发生的事情，让我联想到了 2019 年。当时，市场也是： · 刚进入降息周期 · 几家头部所开始商战 · 全行业用户数据增量都很差结果就是 2019 年底的市场巨幅波动。我必须要回到电脑前了，预感未来一个月，市场所发生的事件不会减少，这些都会对投资者的情绪产生影响。

币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6058 条信息

#国际邮轮 #大阪下船 #币圈 #降息周期 #市场波动

1个月前

现在对比4月有不少新的followers, 所以解释一下. "根据和谈进程加仓" -- 就是关注实时新闻, 只要有和谈进程的"前进"新闻就加一点, 即使已经涨起来也可以追涨, 比如周六trump的TACO新闻出来, 就加个10%或者5%. 这个和谈过程不会不给机会的, 因为双方是在博弈, 总会有反反复复, 即使最后敲定的联合声明出来了, 大盘跳空高开我都会追涨. 5/12 联合声明出来后你全仓干进去不管是中国股市还是美股现在都是赚得盆满钵满. 因为刨除中美对抗这个最大利空, 现在交易的主线是降息周期宽松放水+AI算力需求带来的巨大基建消费. OBBB 放了4万亿多的水出来, 天量的水对应的就是天价的资产价格. 我今年只有一次看空美股, 就是 3/7 前后, 因为贝森特那时候说要 detox 排毒, 减少财政赤字, 同时 Musk 的 DOGE 进行得如火如荼. 美股两个水龙头 -- FED和财政部, 如果同时关水, 美股必崩. 但是只要都在放水, 什么利空长期看都是噪音, 音乐还在继续就可以继续嗨. 能逼迫这两个水龙头关水的东西, 目前看只有一个东西 -- 通胀, 通胀, 还是通胀.

#中美和谈 #降息周期 #AI算力 #美股 #通胀

加密猴哥🐒

1个月前

大机会总在暴跌后产生更新下之前画的一张K线趋势图，顶部压制线贯穿了17年、21年、24和25年，目前看，压制完全有效，这就是K线的魅力。比特币在8月首次冲击12万美金后，10月又二次冲到了12万但因为黑天鹅顺势打到了10万，目前在11万附近震荡首先，我肯定的是每次黑天鹅过后，都不会立马反转纵观历史，94、519、312、luna暴雷、FTX暴雷、日本银行暴雷等等回调周期，都没有出现过V反行情，无论牛熊。大部分都会进行几次的探底，但我认为，目前还在降息周期，所以这次回调的极限应该就是在10万附近，然后震荡抬高底部。如果到了10万，请记得抄底。

比特币冲击历史新高，巨鲸入场引发市场热潮· 187 条信息

#比特币 #暴跌后机会 #10万抄底 #降息周期 #震荡抬高底部

Fiona ❤️& ✌️

1个月前

其实宏观面没有什么意料之外的利空，反而随着降息周期的开始，更多的流动性汇入。跌的原因不清楚，但是基于长期判断逐步买入。买单早早已经挂好，也已经买入了第一批。前几周和我老公开玩笑，说我觉得降息附近行情k线会走一个W。先跌到降息利好出上涨，再回调，再开启最长的上涨。为自己的判断下注吧 NFA

美联储维持利率不变，降息现分歧，7月预期降温，关注9月· 461 条信息

#降息周期 #流动性汇入 #长期投资 #W型走势预测 #NFA

看不懂的sol

1个月前

很多兄弟还不明白降息的路径和方式的不同，我特意制作了思维导图。复盘1970年以来，美联储共有 9 轮降息周期，根据宏观环境、降息动机、降息路径及结果，可以将这9轮降息周期分为三类——预防式降息、衰退式降息和危机性降息。预防式降息(1984/1995/2019): 1.降息时的宏观环境-美国通胀相对稳定、失业率处于阶段性低位，但存在一定的衰退风险; 2.降息动机一平衡就业和通胀目标，预防或缓冲经济下行压力; 3.降息路径一一通常时间较短、降息幅度相对有限，且较大概率出现间隔降息，斜率较小且不确定性强; 4.降息结果一一美国经济“软着陆”概率较大，2019-2020年降息周期由于全球新冠疫情爆发仍陷入衰退。衰退式降息(1974/1981/1989/2001): 1.降息时的宏观环境一-美国失业率升至高位，经济衰退压力显著或已陷入衰退; 2.降息动机一一解决经济衰退及衍生的一系列问题; 3.降息路径一通常时间较长、降息幅度较大，且大概率为连续降息; 4.降息结果一一降息初期经济下行压力较大且通常持续一段时间，随着降息效果显现经济逐渐企稳回升。危机性降息(1998/2007): 1.降息时的宏观环境一出现金融危机等“黑天鹅”事件，如1998年亚洲金融危机和2007年次贷危机，同时可能伴随美国经济衰退; 2.降息动机一应对“黑天鹅”事件对经济和金融条件的冲击，维稳美股; 3.降息路径一通常时间也较短、降息幅度适中，斜率较大; 4.降息结果一一随着危机解除经济迅速反弹。而此前市场上比较主流的观点，本轮（2024/2025 本次）美联储也是是“预防式降息”，降息幅度有限，经济软着陆，以此为预测而进行的交易就是我们之前所说的“降息交易”。

美联储降息引发经济动荡，财富转移危机加剧！· 40 条信息

#美联储降息 #降息周期 #预防式降息 #衰退式降息 #危机性降息

1个月前

现在是多年一次的连续降息周期多个头部所频繁上币的窗口期多个地区的加密政策友好期此时不炒币，不撸毛，不创业，不折腾这种机会，以后就真的很难有了

币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6058 条信息

#降息周期 #加密货币 #政策友好 #机会 #炒币

1个月前

降息周期开始，中概股估计要创历史新高没办法这就是周期这也是，吓死我们所有人的历史的必然四月份要是能看清楚那就好了 88

币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6058 条信息

#降息周期 #中概股 #历史新高 #四月份 #周期

1个月前

降息前，暴风雨来临前的宁静，波动率又降到了谷底，今晚必然有大鱼翻身！🧐 今天一直在看一些分析报告，发现城堡证券的美股预测鬼才Rubner，发了一篇文章，讲了他的一些最新预测观点，这可是城堡从高盛高薪挖过来的资深研究员，7月份的时候，他说美股可以涨到9月初，然后面临回调，目前来看，算是对了一半。他的最新观点： • 短期美股市场，将会迎来短期回调，很多基金已经满仓，意味着“新增买力”有限，所以即使降息利好，也可能出现冲高回落。 • 散户主导：散户最近买得多，机构反而在对冲。这会导致盘面波动比较剧烈，容易出现假突破，要留意降息前后这种状况的出现。 • 中长期乐观：降息周期往往给年底行情托底，加上机构年底都有业绩压力，拉高的动力是存在的，看好年底的行情。所以兄弟们，今晚你们押注哪个方向？🧐

美联储维持利率不变，降息现分歧，7月预期降温，关注9月· 461 条信息

#美股短期回调 #散户主导 #降息周期 #年底行情 #城堡证券Rubner

加密猴哥🐒

1个月前

美机构说降息周期要来了大水漫灌直到2027年如果这个预测的逻辑成立那比特币就不会有深熊，也难出现大跌。比如像前几轮牛市那样动不动就50%左右的回撤没有深熊，一级就会热点不断只要别着急赚快钱哪怕每年抓住1个确定性的机会一家人几年的生活费也出来了更何况每月链上都会有确定性的机会大家要记得，没有好机会别冲动如果每次忍不住交易时，想想家人和后果

币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6058 条信息

#降息周期 #比特币 #深熊 #投资机会 #家庭生活

2个月前

上一波降息周期是从 2019 年 8 月开始的，现在我们熟知的多数老 DeFi、基建蓝筹，都是那会开始赴美创业和融资，并在 20、21 年获得了市场发现。这波降息周期即将从 2025 年 9 月份开始了，身边不少同行，最近又开始扎堆赴美创业，融资了。预计很快，我们将看到几个百倍的大蓝筹出现。随即全面进入山寨季。

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#降息周期 #DeFi #赴美创业 #市场机遇 #蓝筹

2个月前

看什么CPI，我们现在已经进入高速收费站（降息周期），收费杆已经抬起来了，马上就要进入辅道在进入四车道主路，有的车开120码（BNB、OKB）、有得车开80码（BTC、ETH）、超车道有160、200码奔跑的，但速度快了出事故的概率会大，稳稳的开车，到达终点只是时间问题，当然中途可以把油加满。

美国CPI数据公布在即，比特币价格面临生死抉择· 27 条信息

#降息周期 #加密货币 #投资 #风险 #乐观

Dr.Hash 赛博哈希

2个月前

🚨美国劳工部将于今晚8点半公布8月CPI 目前预测值2.90%，前值2.70% 公布值>预测值=利好美元 💡CPI全称消费物价指数是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标通常作为观察通货膨胀水平的重要指标 📈CPI和昨晚的PPI将大幅影响之后的降息周期进程今晚盘面的波动将会非常大天地针场面很容易见到，注意安全

美国CPI数据公布在即，比特币价格面临生死抉择· 27 条信息

#美国劳工部 #8月CPI #通货膨胀 #降息周期 #市场波动

2个月前

纽约和硅谷的朋友纷纷表示这轮AI牛市还会持续18个月咱就说保守点打个对折还有9个月从现在开始计算到明年6月份离场也差不多就是降息周期结束的时间点现在开始多关注美股AI方向已经涨了很多的那些美股可以先放放专注于AI云、DC基建、细分应用市场等尤其是还没拉菲的一些小而美公司大家有好的标的也可以推荐给我们既然特朗普不遗余力地要创造一场牛市我们就积极拥抱泡沫在泡沫破碎前离开

#AI牛市 #美股AI #特朗普 #泡沫 #降息周期

2个月前

Trend Research：未来加密友好政策的进一步落地和华尔街的对ETH长期价值形成共识，ETH的“抢购”才刚刚开始，伴随着降息周期即将到来，我们将长期ETH目标价格上调，认为ETH市值在1–2个牛熊周期中将超越BTC。

ETH牛市再现，突破4000美元引发市场情绪波动· 165 条信息

#加密友好政策 #ETH长期价值 #华尔街 #降息周期 #ETH市值

3个月前

左手货币之王，右手战争之王 Eth真能v啊，3350一下就到了3854 自己还说3660是强支撑，自己光玩Sol去了不能看太多压力位，还是要专注盘面强弱不然容易给自己洗脑做空，然后抗单我们可能很快进入新的一轮降息周期利好币圈，在开始炒作降息周期前多半会有一次震荡下调来积蓄上涨的动能 8月份应该逢低做好自己的多头建仓准备短线上依旧围绕目前的阻力区间在116800附近，做好真假突破的交易准备以太强压3880/3940附近

比特币震荡，以太坊承压，Solana崛起？· 2004 条信息

#以太坊 #ETH #降息周期 #多头建仓 #阻力区间

3个月前

9月开始进入降息周期是进入降息周期，不是降息一次降息周期的意思是每隔几个月降一次 9月川普家族的大项目也要上线现在没有任何理由看空如果非要找一个理由，那就是自己开了空单

#降息周期 #川普家族项目 #9月 #看多 #空单

4个月前

目前为止，CRCL 晒收益最多的帖子是文学城上 45 岁朝上的北美老中，人家 mindset：大统领国家战略、替代 VISA、嗷嗷猛冲剑指 2000。我们这些所谓币圈的真实用户看他是：合规成本高到没有利润、降息周期很容易亏损、发行量靠大量补贴、合理估值 30-50 笑哈哈。跟币圈一样，上币了就是赌筹和基本面逐渐脱离了，你要知道可以浇给谁。

#CRCL股价波动引发投资者热议，年底能否突破300？· 115 条信息

币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6058 条信息

#CRCL #币圈 #北美老中 #大统领国家战略 #替代VISA #合规成本 #降息周期

在悉尼和稀泥

8个月前

澳洲总算进入了降息周期。我在朋友圈发个打油诗的功夫，大佬几个小时就撸了一个贷款计算器出来。我去一看ui的完成度好高啊。(下面是我从他朋友圈截的）我觉得很多人不是技术问题，而是 1 要转变思维方式 2 要持之以恒的练习在此之下，才是去看具体比如落地页怎么做，内容怎么写，seo怎么搞。很多人上来就一个一个的技能学，到最后就和看了一堆BBC的纪录片一样，信息获取了一堆，生活没半点变化。

#澳洲 #降息周期 #朋友圈 #打油诗 #贷款计算器 #UI设计 #技术问题 #思维方式 #持续练习 #落地页 #内容写作 #SEO #技能学习 #信息获取