#OpenAI合作

3个月前

$CRWV 财报：收入：13.6 亿美元，稀释后每股净亏损：-0.22 美元与 Meta 签署了一份高达约 142 亿美元的多年期合作协议，用于支持下一代工作负载，并包含显著扩展选项与 OpenAI 的合作进一步扩大，新签约额高达约 65 亿美元，使总合作承诺金额达到约 224 亿美元根据今天公布的 8-K 文件，$CRWV 在上个季度将其 RPO（未履行履约义务）扩大了约 210 亿美元以上。但有趣的是，公司仅新增约 6.6 亿美元的递延收入，这意味着预收现金仅占约 3%。而在此前的合同中，预收现金通常占 RPO 的约 30% —— 这无疑是一个非常显著的变化。考虑到 $CRWV 的商业模式是依靠客户的预付款来为基础设施扩张融资（这一点在其公开披露中已明确说明），而公司在上季度不得不通过增加净债务 26 亿美元来填补资金缺口，这一差异其实是一个相当严重的警讯：一种可能是：公司人为夸大了合同总金额，以便借此获得更多融资，而客户的真实需求远低于披露数字；另一种可能是：这些大额订单背后的客户已无力支付正常比例的预付款，与订单规模严重不符

#CRWV财报 #收入下降 #Meta合作 #OpenAI合作 #RPO增长 #预付款比例下降 #财务风险

3个月前

PayPal这是怎么了？原来是拿到了和OpenAI的合作 😅😅😅

OpenAI与微软关系紧张，或将发起反垄断投诉· 29 条信息

#Paypal #OpenAI合作 #金融科技 #商业合作 #中性

3个月前

AMD的投资逻辑 1. CPU市占率提升：Zen架构下，EPYC服务器份额从<5%升至~25%，Ryzen消费端超40%，持续蚕食Intel 2. AI算力爆发：MI300/350系列GPU单卡性能逼近H100，2024年AI收入目标75亿美元，2025年或超100亿 2.1 AMD与OpenAI签署多代GPU协议，部署6GW计算容量（首年1GW于2026下半年启动，使用MI450系列），价值数百亿美元；AMD获10% OpenAI股权权证选项。该协议标志AMD进入顶级AI玩家供应链，预计2026-2027年贡献数十亿营收，推动数据中心业务翻倍增长 2.2 AMD通过MI450/MI355系列GPU（性能逼近H100/H200，成本更低）侵蚀NVDA AI霸权；OpenAI转向AMD采购（类似其10GW NVDA协议），凸显 hyperscalers 分散供应链需求；预计2025年AMD数据中心GPU市占升至10%+，2026年加速蚕食NVDA 80%+份额，受益于AI训练成本上升 2.3 AMD稳居AI计算第二龙头（仅次NVDA），凭借Instinct系列加速器覆盖训练/推理；与Meta/Oracle/AWS/Coherent等合作深化生态；2025年AI营收目标超100亿，市占扩张中受益AI基础设施建置浪潮，估值更具吸引力（P/E 25x vs NVDA 40x+） 3. 供应链+制程：台积电3nm/2nm加持，毛利率回升至54%+，成本优势扩大 4. 并购协同：Xilinx（FPGA）+Pensando（DPU）构建全栈AI生态，数据中心一站式解决方案

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 216 条信息

#AMD #AI算力 #OpenAI合作 #数据中心 #GPU

4个月前

刚增发了，来讲一下一个不到10亿市值的小票 $SATL 一个在阿根廷的遥感卫星公司，有几十颗在轨卫星。然后2023年tether用可转债方式入股了3000万美金，我们亲爱的部长howard lutnick曾经是这个公司的主要股东之一（最近股份转给部长儿子了）。此外 openai在阿根廷签的几个重要deal中的：OpenAI and Sur Energy signed LOI to explore a large-scale data centre project in Argentina. 实际上 $SATL 和 Sur Energy的老板是同一个人。 $SATL 和pltr是有合作的，然后昨天发了一个声明，要在卫星上搭载ai平台，它家的亮点是高分辨率，然后用卫星组合成一个星座来对同一个地点在一天中高频次访问（官网宣称是同一个地点一天最多能拍7次。这玩意有啥用呢？军事和监控是最大的价值，而且它董事会里有一个美国退役的陆军四星上将。然后你去看它官方推特里大概也能猜到它可能的应用和合作。另外我觉得资产监控这个概念是很有意思的，可能未来会用于rwa之类的基础设施。风险提示：市值极低，日交易量极低，小仓位买个彩票观察一下后面再说吧。被套了别来找我，buy是你自己按下去的。非投资建议

#阿根廷遥感卫星公司 #Tether投资 #OpenAI合作 #军事监控应用 #高风险小市值

4个月前

美国政府当然是可笑的特朗普当然也是个傻逼但美国私营企业的创造能力，创新能力，工作效率绝对不容某些习惯了集体所有制的官僚社会中产们，轻蔑哪怕是硅谷科技公司门口看门大爷的技术水平都会惊掉所有人的下巴这也是为什么总是会在美国，传出意外投资、意外合作消息的原因其他国家你几乎很少听到，听到了，也在市场上惊不起一丝波澜首先是nvda投资intc，后来又是nvda投资openai 再就是orcl拿到openai大单这些看起来默默无闻的新闻正是你睡觉的时候美国科技公司的ceo和高管们依然在勤勤恳恳、切切实实改变世界的最佳证据 All in美国！这就是，美股几何的第一定律：美国永远成功

#美国科技创新 #NVDA投资 #OpenAI合作 #美股几何定律 #All in美国

外汇交易员

1年前

韩国企事业单位发布DeepSeek禁令韩国IT巨头Kakao发布内部公告，禁止员工在工作中使用DeepSeek。距离Kakao宣布与OpenAI开展战略合作仅过一天。移动运营商LG U+禁止在内联网使用DeepSeek，还建议员工尽量避免在个人电脑上使用DeepSeek，并提醒利用该工具时勿输入敏感或重要的个人信息。韩国产业通商资源部以安全问题为由临时禁止员工使用DeepSeek。韩国水电与核电公司（水核电）已于1日发布DeepSeek禁令。此前已禁止员工在工作中使用OpenAI的ChatGPT，以防核电相关资料和个人信息外泄。搜索门户NAVER正在研讨是否禁用DeepSeek。三星电子、SK、LG电子等主要大企业已使用自研生成式AI模型，禁止在公司电脑上安装未经批准的外部软件。

#Kakao #LG U+ #DeepSeek禁令 #OpenAI合作 #韩国企事业单位 #信息安全