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qinbafrank

2025-06-04 13:24:47

这次应该还是戳到普京痛处了，绍伊古去朝鲜干啥，估计是让三胖再派规模更大的军队去乌东战场。

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#普京 #绍伊古 #朝鲜

2025-06-04 09:22:19

这块跟逃课君观点略有不同的是：我认为4.9号pivot是债市而不是股市，美股4.2广告牌之后连着跌了三天4月7号（纳指从最高点下来到4月7号的最低点已经跌了-27%）不怎么跌了川普并没有动；但是美债从4月7号开始大跌US10Y则是连飙三天到4月9号最高接近4.6%，4月美股第一次股债汇三杀，川普马上在4月9号开始转向，能看的出来还是债市的大波动震动了川普和贝森特。至于说近期美债收益率在高位川普

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#美股 #债市 #川普

2025-05-31 10:16:17

如昨晚聊到的中美博弈升级导火索应该是稀土，中国还是牢牢卡住稀土出口的口子没有放松，所以前两天美国先是停止了c919大飞机的发动机，昨天从川普、贝森特都有一系列的指责。而真正的关税升级则是凌晨6点，白宫宣布，美国的钢铁进口关税将从25%翻倍至50%，下周起实施（美国约17%的钢铁需求依赖进口，其中大部分来自加拿大、巴西和墨西哥）。宣布时间点美股已经收盘，都来不及反应。生效时间就在下周，看起来是要

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#中美博弈 #稀土 #关税

2025-05-30 19:02:13

歼20干掉外军第五代战机？看央视报道，今天凌晨东部战区在渤海空域发现不明空中目标实施警告驱离，在目标持续逼近我领空并拒绝应答情况下，东部战区某航空旅紧急升空两架歼20战机实施拦截。监控数据显示，目标于04时17分信号消失，军方确认已采取必要防卫措施。军事专家分析综合雷达反射特征与飞行轨迹，该目标具备第五代战机典型隐身新能与超音速巡航能力。看起来外军最先进的战机，应该是被歼20超视距发射导弹干掉

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#军事 #歼20 #第五代战机

2025-05-28 18:25:27

这里有个问题是虽然川普贝森特对鲍威尔不满，但是毕竟他们还是美国至上主义。黄金价格走高本质上是对美国领导全球秩序和美元信用的不信任投票，而且从黄金数据来看非美国家央行应该是这两年黄金上涨的主力推手。从这个角度来看，pozsar说“比特币法案实际上用来抬高黄金价格”感觉略站不住脚，川普贝森特还有sacks应该不可能去做损害美国根基的事情（至少出发点上还是MAGA主义，节奏和方式另说）个人觉得美国力

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#川普 #贝森特 #鲍威尔

2025-05-28 10:03:34

原来川普转向贸易谈判的驱动逻辑已经被命名为“TACO”交易，意为"Trump Always Chickens Out"（特朗普总是临阵退缩），这一缩写词最初由《金融时报》专栏作家提出Robert Armstrong提出。看来不止川普会造词😉

#川普 #贸易谈判 #TACO交易

2025-05-27 21:14:42

美欧谈判乌龙之后，市场怎么看？上周五川普威胁6月1号对欧盟加征50%的关税到周日晚上欧盟委员会主席冯德莱恩主动跟川普通话、周一早上川普取消6.1加征又退回到之前7月9号的谈判框架内，市场走了一个小型过山车。后面怎么看？ 1、贸易谈判之前说宏观也是有叙事的，自四月中旬以来宏观驱动的主逻辑就是川普的转向，到现在一直没有变过（前两周市场比较关心美丽大法案带来的赤字增加）但经过上周五美欧谈判的乌龙风波

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#美欧谈判 #川普关税 #市场反应

2025-05-26 07:28:44

6月1号已经不再是关键时刻了，美欧又回到了之前到90天谈判框架里。欧盟委员会主席冯德莱德主动跟川普联系，准备“迅速而果断”地推进跟美国的贸易谈判，川普同意将截止日期延长到7月9号。昨天聊到川普再次拿出关税大棒，是对欧盟谈判进程缓慢的不满、随着截止日期的临近他也着急，所以孤注一掷。看美欧24年贸易数据，如果真的双方50%关税加上去，对欧盟的影响杀伤力会更大。

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#美欧贸易谈判 #关税政策 #特朗普

2025-05-24 15:54:26

川普为何突然对欧盟发难？之前欧盟提交的谈判方案里，不愿就美国关注的问题，如流媒体服务费、增值税、汽车法规以及对美国公司实施的反垄断罚款等，提出具体的解决方案。看上去欧盟也不打算改变欧盟的增值税体系，也不打算改变健康和数字法规，这些都被川普视为非关税贸易壁垒。同时欧盟有27个成员国，每一次沟通成员国之看也需要密切磋商，这些也拖延了谈判的进展N。表面上是对欧盟之前提交的谈判方案不满；实质上

#川普 #欧盟 #谈判

2025-04-25 18:19:23

从阿特金上任聊聊“去监管”，阿特金本周才真正就任SEC主席，之前市场期待的“去监管”才真正开始陆地，借着rick兄的推文对于币市来说“去监管”的几点： 1、之前批量诉讼被撤销； 2、数字资产分类明确，那些是商品哪些是证券； 3、美国监管部分管辖权划分清晰，过去两年美国监管部分经常打架，SEC、CFCT、OCC、司法部、纽约金融服务局等特别是SEC和CFCT之间的争夺； 4、明确监管边界，哪些是明令

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#阿特金 #去监管 #币市

2025-02-15 23:14:18

微信接入DeepSeek，没想到动作这么快，大概率还是满血版。国民级App接入DeepSeek，算是真正的AI普惠了

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#微信 #DeepSeek #AI普惠

2025-01-27 07:41:05

严格来说deepseek对Ai未来的影响在本周是对市场影响最大的呐。这是根基性问题，是不是影响到未来的算力消耗？影响到哪个阶段，早期的模型训练会有影响，那么后期大规模应用呢？会不会是一个拐点，市场真正要从基础设施往应用层上切换？在这个问题之外再看财报，还有宏观数据的发布了。

#DeepSeek #AI未来 #市场影响

2025-01-24 20:09:10

DeepSeek R1把A16z创始人安德森都震惊到了，前几天发布的DeepSeek-R1 性能很猛 —— 在数学、代码、自然语言推理等任务上，说是性能比肩 OpenAI o1 正式版。而且模型在发布的同时，权重同步开源。 Deepseek的生猛，让 Meta 的生成式 AI 团队陷入了恐慌，因为在前者的低成本高歌猛进下，后者无法向公司高层解释自己的超高预算的合理性。

#DeepSeek #a16z #人工智能

2025-01-12 08:10:38

下周美股财报季开启，有时基本面也权重回归的阶段。经历过23、24年连续两年的大涨，今年美股的波动可能会进一步被放大。背后的逻辑是：随着利率渐近中性利率降息空间确实在变小，那么利率下行对估值提升的作用就会减弱；随着川普政策落地中期的阵痛可能会显现； AI革命已经走了两年时间，基础设施算力竞赛到了高潮期25年或者26年科技巨头的资本开支增速可能触顶、AI也要从算力或者大模型的基础设施锚向应用锚的转
#美股 #财报季 #利率政策

2025-01-07 16:11:10

彭博超强26万的非农就业和4.4%失业率预期，叠加了今晚高于前值和预期的就业缺口和强于预期的非制造业指数，让市场猛杀一波

#彭博 #非农就业 #失业率

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