#微软Azure

13小时前

看了甲骨文财报电话会纪要，再一次印证了之前聊到的AI正在加速，甚至加速被加速。就像老黄在8月底说的推理token生成量一年增长十倍，还在加速增长没有减速迹象，对于算力的需求还在持续增长。甲骨文最新一季财报也说明了这一点，营收业绩算正常，但是其“剩余履约义务”（RPO）猛增至4550亿美元，同比增长359%。电话会上管理层还透露预计未来几个月将签署更多大额合同，RPO可能超过5000亿美元。甲骨文CEOSafra Catz表示，本季表现“惊人”，云基础设施需求持续增长。由于云服务需求旺盛，公司面临供应瓶颈，需将部分客户订单安排到未来。妥妥的供不应求当然算力的下游需求都是来几家巨头科技巨头，openAI首当其冲，微软、谷歌、Meta都在加入算力抢购大潮之中。很多人担心进入基础设施的泡沫，这里可以拿微软最新一季财报来看，微软Azure云业务里AI云的收入已经达到了40亿美金，而且还保持着超过100%的同比增速，而微软Azure非AI 同比增速只有25%，亚马逊aws的同比增速是17%。可以说AI云服务下游的需求在暴增，需要大量的计算产能的供给。昨天微软甩给$nbis 五年190亿美金的大单，今天甲骨文爆出来四五千亿美金的剩余未履约义务，估计能然市场对于算力的需求信心大增。

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 65 条信息

#甲骨文 #AI加速 #算力需求 #云服务 #微软Azure

3个月前

微软 Azure：请选择编程语言：走吧，爪哇岛，迅速（AI落地现状）

#微软Azure #编程语言 #AI落地 #爪哇岛 #迅速

7个月前

我不看好AMZN AWS云服务这个季度的AI业绩增速首先是竞争对手的数据不大好看。微软Azure和谷歌云增长放缓，引发了一些分析师对AWS表现的谨慎态度。 TECHnalysis Research的首席分析师鲍勃·奥唐奈（Bob O'Donnell）表示：‘微软表示受限于产能，谷歌也表示受限于产能。很可能，亚马逊也会表示其可能受到产能限制，这就是其增长率未必达到市场预期的原因。’ 其次，我从没听过AWS自研了任何赶上榜单表现的大语言模型。谷歌有Claude/Gemini，微软有OpenAI。亚马逊有什么？这家公司并不懂AI，也无法招聘到硅谷最厉害的AI工程师总而言之，我可能会在下午考虑卖Call做空AMZN的有限涨幅但如果下跌，估计也不会跌超10%，和谷歌表现很可可能类似不敢卖Call的也可以考虑卖点Put

#AWS #AI业绩 #云服务 #微软Azure #谷歌云 #增长放缓 #产能限制