#减产涨价

12小时前

三星电子、SK海力士、铠侠等NAND制造商大幅削减NAND闪存供应，“供应紧张”推动全面涨价三星电子、SK海力士、铠侠（Kioxia）以及美光（Micron）这四大全球NAND闪存制造商，正在今年下半年集体削减NAND供应量。分析人士指出，厂商一边通过控制供给推动价格上涨，一边在将生产设备转换至四层单元（QLC）制程时，不可避免地出现产能损失，而这种制程的需求正因AI数据中心激增而快速上升。与此同时，三星电子、SK海力士和铠侠正推动NAND价格上涨——过去一年该产品价格一直徘徊在成本线附近。据称，三星正在与主要海外客户讨论明年的NAND供应量，并在内部考虑上调价格20%至30%甚至更多。据《朝鲜商业报》（ChosunBiz）12日获得的市场调研机构Omdia年度数据，三星电子今年的NAND晶圆产量目标约为472万片，较去年的507万片下降约7%。铠侠也从去年的480万片调整至469万片。Omdia预计三星与铠侠的减产态势将持续到明年。 SK海力士和美光同样采取保守的产量策略，以期从价格上涨中获益。SK海力士的NAND产量从去年的201万片降至约180万片，降幅约10%。美光的情况类似，其在新加坡Fab 7（最大的NAND生产基地）保持在30万片出头的低水平产出，维持保守供给。随着主要厂商一致控制生产，NAND产品的平均售价（ASP）正急剧上升。海外市场研究机构称，NAND价格仅在上季度就上涨了15%，接下来可能再暴涨40%至50%以上。TrendForce报告指出，主流的512Gb三层单元（TLC）NAND晶圆现货价格较前一周上涨14.2%，达到5.51美元。现货价反映即时交易价格，当该价格上涨时，意味着产品愈发难以取得。 TLC类NAND短缺也意味着主要厂商正将重心转向利润率更高的QLC产品。QLC和TLC指的是单个存储单元可存储的比特数。TLC每单元存三比特，而QLC则可存四比特。相同面积下，QLC比TLC多出约30%的容量，因此在制造AI数据中心所需的大容量SSD时具有优势。一位半导体业内人士解释称：“随着现有的TLC产线逐步转为生产AI数据中心必需的QLC SSD，自然会出现‘减产效应’——部分TLC设备被闲置。这种在设备与工艺转换期间出现的‘损失’一向会导致市场价格大幅上升。” 与此同时，长期受困于供过于求的三星电子与SK海力士，也正趁NAND价格回升之机努力提升盈利能力。据悉，美国SanDisk已自本月起将NAND合约价上调最高约50%。由于北美大型科技公司担忧NAND价格飙升，纷纷开始“囤货”，有分析指出明年的NAND供应量或已被抢购一空。

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