TD Cowen 分析师 Joshua Buchalter 主持了 $AMD 投资者电话会议，CFO Jean Hu 和 CVP Matt Ramsay 参加，主要讨论 AI 路线图、市场规模 (TAM) 和长期模型。管理层关键表态（Key Takeaways） 1数据中心业务：指引 >60% 营收 CAGR（排除中国地缘政治风险），是未来增长绝对核心引擎。 2AI TAM 定义更谨慎： ◦AM

#AMD #AI数据中心 #增长指引 #地缘政治风险低 #目标价290美元

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RamenPanda

1天前

很多人没意识到，$nvda 真正的对手，真正的威胁是 $goog 的tpu Goog和anthropic 的新闻是转折点未来谷歌会将它的tpu租赁出去，抢占达子的市场 $amd 沦为龙三了

陈少举（🦣 @[email protected] ）

2天前

i read AMD确认FSR Redstone将于12月10日发布，Radeon RX 9000系列独占 //看看9070表现如何了。👀

RamenPanda

6天前

关于半导体你需要知道的 1. $AMD Investor Day：AI数据中心收入目标5年内$100B，EPS从2025的 $2.68暴涨至每股$20。路线图：MI350（2025，CDNA 4）、MI400（2026）、MI5002（2027，Helios时代，8.5x产能跃升）。 2. CoWoS产能预测（CoWoS--通过硅中介层将多个芯片集成在基板上，现代AI芯片的关键制造基础)

RamenPanda

1周前

根据fin神，2026年会是AI从13%到50%渗透率的爆发年。也必然是AI大基建，半导体和储存的爆发年 AMD NVDA WDC 都有大肉吃

RamenPanda

1周前

币圈人应该抛弃不买币就买特斯拉的思维，拥抱amd和nvda 币圈喜欢讲故事，股市不吃这一套

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英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？

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英伟达最新财报显示营收持续增长，但毛利率面临挑战，引发市场对其盈利能力的关注。尽管美国对华芯片出口有限制，英伟达营收仍大幅增长，稳居全球AI芯片市场领先地位。AMD等竞争对手也在AI领域取得进展。Oracle因云服务需求强劲增长上调年度财务预期，显示AI基础设施需求持续上升。英伟达内部人士在过去一年内出售了超过10亿美元的公司股票。英伟达市值一度突破4万亿美元，但市场对英伟达的未来发展仍存在分歧，多空情绪并存。各科技巨头争相与英伟达合作，以获取其AI芯片。