听了很值得听的一期播客《硅谷101｜AI数据中心的万亿大基建时代：美国GDP增长全靠它》。因为播客很长，所以分享一下自己记录的一些要点，整理了其中提到的和电力、算力相关的一些标的。如果有时间还是可以听一听完整版本。观点部分： 1️⃣做数据中心中最猛的公司有哪些？OpenAI最激进，目标构建10吉瓦乃至长期100吉瓦的算力容量。xAI、Meta同样激进，扫货涡轮发电机、抢占能源低廉土地建数据

#AI数据中心 #电力短缺 #算力需求 #美国电网 #能源投资

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勃勃OC

8小时前

美国银行（Bank of America）的策略团队在 2025 年 11 月的一份股市报告中指出，由于 AI 数据中心建设的推动，微软、亚马逊等超大规模云厂商的资本支出（CapEx）相对于经营现金流（OCF）的占比如今已经超过美国主要石油巨头。该帖附带的图表对比了 CapEx/OCF 比例，显示甲骨文（Oracle）高达 140%，而石油巨头约为 40%；与此同时，超大规模云厂商的“投资资本

Fiona ❤️& ✌️

14小时前

同时问了 Chatgpt 和Gemini，电力短缺推动的美国基建中会长期收益的产业和具体标的，两者答案和而不同。但是很有趣的是，在我的第一次提问中，双方都没有提到最近大火的挖矿企业转型。但是在我补充追问后，又加上了这一点（果然讨好型）。板块基本可以分为： 1️⃣电力基建 2️⃣储能 3️⃣清洁能源 4️⃣核能 5️⃣配套（如能源管理与效率软件等） $PWR $ETN $FLNC $ENPH $

Jixian Wang

1周前

又破纪录了每天只有3小时的供电，电压还只有190V，停电时候还伴随停水（高层没有水压） Slava Ukraine🇺🇦

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1周前

如果房子盖好了没人住，那是房地产泡沫；但现在的状况是，每一块GPU只要一上架，立马就被抢光并插电满载狂转。

RamenPanda

1周前

TD Cowen 分析师 Joshua Buchalter 主持了 $AMD 投资者电话会议，CFO Jean Hu 和 CVP Matt Ramsay 参加，主要讨论 AI 路线图、市场规模 (TAM) 和长期模型。管理层关键表态（Key Takeaways） 1数据中心业务：指引 >60% 营收 CAGR（排除中国地缘政治风险），是未来增长绝对核心引擎。 2AI TAM 定义更谨慎： ◦AM

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