#美国电网

avatar
听了很值得听的一期播客《硅谷101｜AI数据中心的万亿大基建时代：美国GDP增长全靠它》。 因为播客很长，所以分享一下自己记录的一些要点，整理了其中提到的和电力、算力相关的一些标的。如果有时间还是可以听一听完整版本。 观点部分： 1️⃣做数据中心中最猛的公司有哪些？OpenAI最激进，目标构建10吉瓦乃至长期100吉瓦的算力容量。xAI、Meta同样激进，扫货涡轮发电机、抢占能源低廉土地建数据中心。（5-7万亿的投资在路上） 1吉瓦对应50billion的投资。 2️⃣微软建数据中心速度加快，在这一年中对于建立数据中心的想法有发生变化。Google 微软本身已有的云中心就超过了10吉瓦。因此新兴AI公司会更加激进。 3️⃣芯片不如能源那么短缺。过去 2年芯片的产能已经扩展了。记忆体缺口会稍大，但是最大的缺口还是来自于电力。 4️⃣Power First战略背后的逻辑：谁有电就能用得上这么大量的算力，从而获得更大的市场份额，产生利润从而循环这个过程。“投资不足”风险远大于“过度投资”风险。 5️⃣Andy gives, Bill takes away. 安迪指英特尔前CEO安迪·格鲁夫，比尔指微软前任CEO比尔·盖茨，这句话的意思是，硬件提高的性能，很快被软件消耗掉了。目前大厂内（META等)内部的GPU是不足的，用于内部就需要很多算力。就算有多余算力，可以用于内部降本。 6️⃣为何要建大的数据中心（大于1吉瓦）？降低运营成本+提供AI训练效率。趋势是万卡集群到10万卡集群甚至更大。 7️⃣算力用在了哪里？两年前更多的算力用在了预训练，预训练无法产生收益，现在更多转到了推理（6成），预计未来应用和推理的占比会不断提高（真正创造GDP）。 8️⃣闲置算力可以初创公司用于推理，但是更适合startup而不是大厂，大厂更在意效率。 9️⃣数据中心的电力⚡️来源：美国电力系统过去20年增长缓慢，年增1%，远慢于数据中心的增速 新增需求：美国需要增加80吉瓦发电量， 缺口：20吉瓦每年（8吉瓦来自数据中心） 纽约年用电量在6-11吉瓦 供应：天燃气为主，太阳能储能，核能（2028年后） 🔟美国电网脆弱： 发电（50%）-输电（20%）-配电（30%）。现有电网吸纳这些新发电量也有困难。 燃气涡轮机订单排到2028年，马斯克横扫全美70%库存。 变压器核心材料硅钢进口受限，制约电网基础设施升级，宝钢产量巨大但是无法进口。 1️⃣1️⃣英伟达构想供电新方案——高压800v直流，用于数据中心内的机柜之间。GPU的升级要求更多的power，更高电压可以降低传输中的损失，减少对铜的需求。这部分还停留在构想。 1️⃣2️⃣今年美国数据中心的用电量占全国5%，接近整个加州的用电量，并且2030年将翻倍。 1️⃣3️⃣长距离传输电网建设缓慢。避开长距离传输短板，美国科技公司选择在数据中心旁自建发电站 1️⃣4️⃣美国电力建设，相关的能源股能源股？ $OKLO $CEG 核能板块 铜相关 天然气相关 $GE $FLNC $EOSE 储能 $CIFR $IREN $BTDR 矿业转发电
谷歌TPU崛起，英伟达面临市场危机· 19 条信息
#AI数据中心 #电力短缺 #算力需求 #美国电网 #能源投资
avatar
阿橡
3个月前
AI 专家从中国考察回来后震惊了。美国的电网太弱了，竞争很可能已经结束了。 AI experts return from China stunned: The U.S. grid is so weak, the race may already be over
#中国 #AI专家 #美国电网 #竞争 #震惊