RamenPanda
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3小时前
优质股票，AI和半导体 Goog Nvda AMD AVGO MU 即使顶点买入也可以钻石手，无惧下跌
3天前
关于半导体你需要知道的 1. $AMD Investor Day：AI数据中心收入目标5年内$100B，EPS从2025的 $2.68暴涨至每股$20。路线图：MI350（2025，CDNA 4）、MI400（2026）、MI5002（2027，Helios时代，8.5x产能跃升）。 2. CoWoS产能预测（CoWoS--通过硅中介层将多个芯片集成在基板上，现代AI芯片的关键制造基础)
根据fin神，2026年会是AI从13%到50%渗透率的爆发年。也必然是AI大基建，半导体和储存的爆发年 AMD NVDA WDC 都有大肉吃
AI里，什么是实打实的需求，什么是讲故事 AI基建，是token需求带来的实打实的爆炸式增速的基建需求，没有水分，不是故事。半导体和储存的股价上涨，都是实的 物理应用AI，例如机器人，目前没有需求，需求全靠假设，想象空间。这是讲故事，股价上涨，市值高企，这些都是虚的
Kay Capital
1周前
SK 海力士拟发行 ADR，上美国所了兄弟们。
