BlueJay

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1周前

$GOOGL Schmidt - 美中 AI 競爭是巨大問題，並非讚揚中國，而是客觀報導其優勢：中國已解決電力供應問題，對社群媒體有完全控制，擁有大量軟體人才和足夠硬體資源，同時是「純粹的資本主義者」，稱之為「中國特色社會主義」，但實質上是赤裸裸的市場驅動。美國的資本主義優勢人人皆知，但痛批美國電力不足，尤其是消費級應用領域，中國很可能領先；不過美國的硬體架構(如 $AMZN 和 $GOOGL )仍是頂尖，非常自豪地提到自己參與了 TPU 第一版的開發。幾個月前在國會作證，美國到 2030 年需為資料中心新增 92 GW 電力，相當於建造 60–92 座大型核電廠，每座 1–1.5 GW，但目前美國幾乎零新核電啟動。原本希望政府加速所有能源形式，包括石油、天然氣，但批評當局雖推油氣，卻嚴重阻礙太陽能和風能發展，這是「可怕錯誤」，國家亟需更多能源，否則無法充分利用 AI 領先優勢。若不解決，將出現情境如美國總統在沙烏地阿拉伯或阿聯酋簽下數吉瓦大單，最終導致最關鍵的 AI 訓練外包到國外。

3周前

$GOOGL Google DeepMind 的研究科學家，專注於 TPU 設計，談及今日 $NVDA 股價拋售：「這次拋售顯示市場對硬體和需求有多無知。」

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 216 条信息

#Google DeepMind #TPU #NVDA #股價拋售 #市場無知

2个月前

$OKLO $SMR 改做 nuclear microreactors 有這麼簡單？美國陸軍已啟動 Janus 計劃，這是一個與國防創新單位合作的六年項目，旨在建造數百個可運輸的微型核反應爐(nuclear microreactors)，為全國各地的基地提供電力，根據陸軍部長Daniel P. Driscoll 的說法，首批反應器預計將於2028年9月前完成。每個單元將產生不到20 MW的電力，足以供應一個小鎮或基地，並可部署到偏遠或島嶼地點。訂閱免費電子報：做 Small Module Reactor 的 $OKLO vs $SMR 因為 nuclear microreactors 漲翻天 😎

#nuclear microreactors #Janus 計劃 #Oklo #SMR #美國陸軍

2个月前

全球，Threads 有三天超越 X 了⋯⋯⋯

#Threads #X #社交媒体 #竞争 #增长

5个月前

可惡真的想吃當導航到 $TSLA Diner 時， $TSLA 會問你是否要預訂購食物，好在抵達時就準備好餐點

#TSLA Diner #预订购食物 #导航 #餐点

6个月前

$TSLA Cybertruck 也太堅固了吧

#TSLA #Cybertruck #坚固 #科技 #汽车

10个月前

彭博社 $META 正在 Reality Labs 內部組建一個新團隊。計劃為各個製造商生產的機器人開發人工智慧、感測器和軟體，而不是推出 $META 品牌的機器人。將針對家庭任務，目前已經與 Unitree Robotics 和 Figure AI 等公司展開洽談。

#人工智慧 #機器人 #家庭任務 #軟體開發 #科技合作

10个月前

SemiAnalysis at Lex Fridman $NVDA and DeepSeek - 當你從 10 億美元的走私增加到 100 億美元時，本質上是隱藏了某些層級的經濟活動。對我來說，最合理的說法是，當規模達到某個程度時，它會變得如此明顯，以至於更容易被發現這種經濟活動。 - 去年大約——NVIDIA 生產了 100 萬張 H20，這些是合法允許運往中國的。這款 GPU 在推理（reasoning inference）方面表現較佳，至少在推理而非訓練方面表現更好。 - 此外，還有幾十萬張 GPU，我們估計大約 20 萬至 30 萬張 GPU，是從新加坡、馬來西亞、美國等地轉運至中國的。許多公司成立後，購買 16 張、64 張 GPU 等等，然後再轉運。 - 華為則被認為自 2018 年禁令生效後，建立一個龐大的公司網絡，以獲取所需的材料。 - 所以，這並不是什麼天方夜譚的事情。但我同意這個觀點：「嘿，你不可能走私價值 100 億美元的 GPU。」 - 然後還有第三個來源，這剛剛才被禁止，之前並不被視為走私：中國正在租用 GPU。 - 根據我們的研究， $ORCL 最大的 GPU 客戶是字節跳動（ByteDance），而對 $GOOGL 來說，字節跳動可能是他們的第二大客戶。

#NVIDIA #DeepSeek #走私活动 #经济活动 #GPU推理 #中美经济关系

10个月前

$ASML 夜盤噴8% FY24Q4 訂單 70.9 億歐元，預估 35.3 億歐元。

#ASML #夜盤 #財報 #市場表現 #股票 #投資 #訂單 #預估

11个月前

25.6萬是一個令人非常絕望的非農數字，不僅僅是它造成了殖利率的暴衝、減少降息機率（甚至增加升息機率，我們不認同，但市場可是很天馬行空的），從細分數據來看，逾11萬的就業依然來自撒錢撒到爆的政府，零售、休閒娛樂可能跟假期的季節因素有關，其餘產業就真的沒什麼，而這現象已經持續非常長的一段時間了。這還是假設數據為真，莫忘美國勞工部前次已經把24Q1的前一年非農下修80多萬人，假如我沒記錯的話，費城聯準會自己也做了調查，結果連24Q2的非農增加也是假的，政府的報告＋聯準會的調查，其實真沒理由相信24Q3、Q4的非農還有什麼可信度，所以一是數據很爛，二是這數據連能不能信都不知道。短線上我們要經歷的情況會很類似2022年，假如本週CPI又出意外的高，那可能25H1就會像2022年，這還沒算上川普即將要做的事，也還沒算LA大火的後續衝擊。自本週起有很多美股財報，從成分股角度分析，如台股的拉積盤，美股也是靠科技股撐，中小型股的財報可能不至於太好看，假如連大科技都沒繳出好成績，等同股市唯一一根支撐也被踢爛了，這當然更不用解釋。敢作空或避險的可以做，否則就是增加現金比例。

#非农就业数据 #美联储政策 #美国经济