BlueJay

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BlueJay
1个月前
$TSLA Cybertruck 也太堅固了吧
#TSLA #Cybertruck #坚固 #科技 #汽车
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BlueJay
5个月前
彭博社 $META 正在 Reality Labs 內部組建一個新團隊。 計劃為各個製造商生產的機器人開發人工智慧、感測器和軟體，而不是推出 $META 品牌的機器人。 將針對家庭任務，目前已經與 Unitree Robotics 和 Figure AI 等公司展開洽談。
#人工智慧 #機器人 #家庭任務 #軟體開發 #科技合作
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BlueJay
5个月前
SemiAnalysis at Lex Fridman $NVDA and DeepSeek - 當你從 10 億美元的走私增加到 100 億美元時，本質上是隱藏了某些層級的經濟活動。對我來說，最合理的說法是，當規模達到某個程度時，它會變得如此明顯，以至於更容易被發現這種經濟活動。 - 去年大約——NVIDIA 生產了 100 萬張 H20，這些是合法允許運往中國的。這款 GPU 在推理（reasoning inference）方面表現較佳，至少在推理而非訓練方面表現更好。 - 此外，還有幾十萬張 GPU，我們估計大約 20 萬至 30 萬張 GPU，是從新加坡、馬來西亞、美國等地轉運至中國的。許多公司成立後，購買 16 張、64 張 GPU 等等，然後再轉運。 - 華為則被認為自 2018 年禁令生效後，建立一個龐大的公司網絡，以獲取所需的材料。 - 所以，這並不是什麼天方夜譚的事情。但我同意這個觀點：「嘿，你不可能走私價值 100 億美元的 GPU。」 - 然後還有第三個來源，這剛剛才被禁止，之前並不被視為走私：中國正在租用 GPU。 - 根據我們的研究， $ORCL 最大的 GPU 客戶是字節跳動（ByteDance），而對 $GOOGL 來說，字節跳動可能是他們的第二大客戶。
#NVIDIA #DeepSeek #走私活动 #经济活动 #GPU推理 #中美经济关系
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BlueJay
5个月前
$ASML 夜盤噴8% FY24Q4 訂單 70.9 億歐元，預估 35.3 億歐元。
#ASML #夜盤 #財報 #市場表現 #股票 #投資 #訂單 #預估
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BlueJay
6个月前
25.6萬是一個令人非常絕望的非農數字，不僅僅是它造成了殖利率的暴衝、減少降息機率（甚至增加升息機率，我們不認同，但市場可是很天馬行空的），從細分數據來看，逾11萬的就業依然來自撒錢撒到爆的政府，零售、休閒娛樂可能跟假期的季節因素有關，其餘產業就真的沒什麼，而這現象已經持續非常長的一段時間了。這還是假設數據為真，莫忘美國勞工部前次已經把24Q1的前一年非農下修80多萬人，假如我沒記錯的話，費城聯準會自己也做了調查，結果連24Q2的非農增加也是假的，政府的報告＋聯準會的調查，其實真沒理由相信24Q3、Q4的非農還有什麼可信度，所以一是數據很爛，二是這數據連能不能信都不知道。 短線上我們要經歷的情況會很類似2022年，假如本週CPI又出意外的高，那可能25H1就會像2022年，這還沒算上川普即將要做的事，也還沒算LA大火的後續衝擊。 自本週起有很多美股財報，從成分股角度分析，如台股的拉積盤，美股也是靠科技股撐，中小型股的財報可能不至於太好看，假如連大科技都沒繳出好成績，等同股市唯一一根支撐也被踢爛了，這當然更不用解釋。敢作空或避險的可以做，否則就是增加現金比例。
#非农就业数据 #美联储政策 #美国经济