半导体内行Fin神有关AI的所有高认知观点，AI总结： - AI 泡沫性质 - 核心观点：与互联网泡沫不同：AI 是应用端驱动基建，基建紧缺而非过剩；泡沫可能在 App 端（需求兑现慢）。 - 支撑论据：互联网基建解耦导致 97% 光纤闲置；AI 中 CRWV backlog 从 30B 涨到 55B，需求传导自 App → 云 → DC → 芯片。 - 风险警示

#AI泡沫 #GPU折旧 #基建投资 #公司策略 #就业影响 #技术趋势

相关新闻

德潤傳媒

16小时前

伯里最后的警告：那笔终结硅谷的 920 万美元赌注那个在 2008 年被华尔街嘲笑却做空成功的人，刚刚永远离开了公开市场。迈克尔·伯里不仅仅是做空 Palantir。他执行了金融史上最不对称的交易：花 920 万美元，换取当 AI 泡沫破裂时收取 2.4 亿美元的权利。这是 2600% 的回报。数字不会说谎： • Palantir： 449 倍收益，股价 184 美元。伯里的执

知识分享官

1天前

国内媒体成天bb程序员已被AI取代，我在X上看到的反倒是AI让程序员更强了。

RamenPanda

1天前

2024年7月：Oai 12个月内必倒闭其实唱空AI挺好的，从2023年起，各大媒体就在唱空“AI泡沫”了。市场需要唱空做空，这说明市场对比2000年成熟太多太多了。在质疑声中上涨，市场是非常健康的

Sen Yang

3天前

YouMind 代码仓库已经突破 10,000 个 commits 了，不敢想象没有 AI coding 的辅助这要花多少年才能实现。又想起上周末参加某会议时某大佬的论调 —— 「AI coding 发展了这么多年，这么火爆，企业到底因此裁掉了多少员工？」对于效率的提升和门槛的下降真是一点不提。

Rocky

3天前

#AI 究竟是“未来奇迹”还是“世纪泡沫”。最近这种讨论可谓是不绝于耳，尤其是昨天软银清仓了英伟达，更佳成为大家风口浪尖的讨论话题。最近看到一个难得的 #AI 大佬圆桌讨论，英伟达CEO黄仁勋，前Meta首席AI科学家和图灵奖得主杨立昆，AI教母李飞飞，AI教父杰弗里·辛顿，图灵奖得主约书亚·本吉奥，英伟达首席科学家比尔·戴利，6位世界顶尖的 #AI 大佬们首次同台对话，精彩程度堪比神仙打架。

关联事件

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？

175

英伟达最新财报显示营收持续增长，但毛利率面临挑战，引发市场对其盈利能力的关注。尽管美国对华芯片出口有限制，英伟达营收仍大幅增长，稳居全球AI芯片市场领先地位。AMD等竞争对手也在AI领域取得进展。Oracle因云服务需求强劲增长上调年度财务预期，显示AI基础设施需求持续上升。英伟达内部人士在过去一年内出售了超过10亿美元的公司股票。英伟达市值一度突破4万亿美元，但市场对英伟达的未来发展仍存在分歧，多空情绪并存。各科技巨头争相与英伟达合作，以获取其AI芯片。