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英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？

2025-06-09
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英伟达最新财报显示营收持续增长，但毛利率面临挑战，引发市场对其盈利能力的关注。尽管美国对华芯片出口有限制，英伟达营收仍大幅增长，稳居全球AI芯片市场领先地位。AMD等竞争对手也在AI领域取得进展。Oracle因云服务需求强劲增长上调年度财务预期，显示AI基础设施需求持续上升。英伟达内部人士在过去一年内出售了超过10亿美元的公司股票。英伟达市值一度突破4万亿美元，但市场对英伟达的未来发展仍存在分歧，多空情绪并存。各科技巨头争相与英伟达合作，以获取其AI芯片。

AI 智能分析

基于多源数据的智能分析与洞察

超微半导体（AMD）在2024年第四季度的财报表现超出预期，营收达76.5亿美元，每股收益为1.09美元，显示出其在市场中的竞争力。然而，尽管财务数据强劲，AMD股价却经历了剧烈波动，反映出市场对其未来在人工智能和高性能计算领域的不同看法。市场对AMD的信心受到多重因素影响，包括其在数据中心业务的增长潜力、与英伟达的竞争关系以及整体市场情绪的变化。这种波动不仅影响了投资者的信心，也可能影响AMD的长期战略决策，尤其是在AI技术快速发展的背景下。

事件发展趋势

  • • AMD可能会加大在AI和高性能计算领域的投资以提升市场信心。
  • • 市场对英伟达的关注将持续，尤其是在其新产品发布和财报公布后。
  • • 投资者情绪可能会受到整体科技股表现和地缘政治因素的影响。
  • • AMD和英伟达之间的竞争将更加激烈，可能引发价格战和技术创新。
  • • 市场对AI相关技术的需求将继续增长，推动相关企业的股价波动。

关键洞察

  • • AMD的财报显示其在数据中心业务的增长潜力，但市场反应不一。
  • • 英伟达的强劲财报和市场预期可能会进一步加剧对AMD的竞争压力。
  • • 股价波动反映了市场对未来技术趋势和公司战略的高度敏感性。
  • • 投资者对AI领域的乐观情绪可能会导致短期内股价的剧烈波动。
  • • AMD需要有效沟通其未来战略，以稳定市场信心和股价。

政策建议

  • • AMD应加强与行业领导者的合作，以提升其在AI领域的市场地位。
  • • 公司应定期发布市场展望和战略更新，以增强投资者的信心。
  • • 考虑通过股东回购或分红来稳定股价，提升投资者信任。
  • • 加大研发投入，特别是在AI和高性能计算技术上，以保持竞争优势。
AI 分析基于公开数据，仅供参考，不构成任何建议

事件时间线

2025-10-02
00:12

Sora 2 这么火🔥 第一反应是什么？加仓Nvidia 😜

来源：
indigo
2025-10-01
00:07

英伟达的PE比沃尔玛健康，算力需求仍然在加速，moat越来越厚 AI时代一家股赢家通吃，垄断集团以外没活路 刻舟求剑思科的都是哪来的大傻逼

来源：
RamenPanda
2025-09-30
22:34

$nvda 不可忽视的突破。

来源：
Manchurius Hao — Greeks.live首席赌狗
05:52

之前我說清倉了所有美股，然後，其實我有一個沒說，Intel虧了好多錢😆然後好不容易今天等到機會出了。太開心了！40%對於intel，我已經滿足了。

来源：
Sixia "Leask" Huang
2025-09-23
17:40

昨晚最大的新闻莫过于英伟达逐步向openai投资至多1000亿美金，协议细节是：并不是一次性投资，OpenAI每建设1GW的算力，英伟达投资100亿美金，股权投资不谋求控制权。之前老黄有算过1GW的产能对应着500亿美金的支出，英伟达能拿到其中的350亿美金。10GW就是5000亿美金的资本支出，给英伟达就是3500亿美金的增量，而且还拿到了openai的一部股权，对英伟达来说是个好生意。 昨晚

来源：
qinbafrank
10:47

在伟大的ai时代，我竟然没有英伟达！ 将来我的孙子问我时，我都不知道怎么回答了。

来源：
大宇
09:05

一觉醒来英伟达竟然ATH了，宣布投资1000亿美金给OpenAI建数据中心，加入了OpenAI和Oracle的杠杆游戏形成三角力量 看到推上有一些关于「满仓 vs 空仓」的讨论，推荐阅读泰珀近期的一篇访谈： 「市场涨到现在，要说哪里便宜就很勉强了。问题是，你怎么能完全不参与？因为酒会的酒杯还没撤走，酒还在」 只要我们还处于量化宽松的环境，大的 beta 就是印出来的钱会去哪里 Nvidia

来源：
Star@Day1Global 🦅🟠
08:29

英伟达给openai投1000亿美元，看到这个新闻就知道又会有铺天盖地的“庞氏骗局”的评论了。 英伟达拿一年的净利润投下游最优秀的ai公司，可能还拿到不小比例的股权，这种好事上哪找？宁德有机会在19-20年以一年净利润拿下特斯拉相当比例的股权+很大程度独家供应吗？ ai错就错在发展太快，认知差太大。

来源：
中国政经事实ChinaFacts
01:41

突发：英伟达投资openai1000亿美元，用于部署10吉瓦AI数据中心 nvda盘中拉近5% 数据中心上下游，芯片制造，液冷，能量电池，全部起飞 英伟达这招非常聪明： 锁定GPU需求，确保OpenAI数百万GPU采购，巩固英伟达在AI算力市场的领先地位。 同时锁定openai，限制其转向tpu的可能 分享AI增长红利，并下注agi：通过股权投资分享OpenAI估值增长（当前估值5000

来源：
rick awsb ($people, $people)
2025-09-17
11:59

395和我们价格差不多，它理论算力120T只有我们40%，但是实际性能估计只有我们20% AMD的AI软件生态不如CUDA，实际用起来很拉胯。 懒猫微服 + 懒猫AI算力舱组合才是最佳解，一个CPU强，一个GPU强

来源：
Andy Stewart
03:23

英伟达是否能成为2025年 市值最大的公司。。 这应该是个理财项目了 ，目前 100→138

来源：
小牛OTC
2025-09-16
11:23

英伟达的两家未具名的主要客户占其第二季度营收的 39%。 让我们猜猜，微软、meta？

来源：
勃勃OC
2025-09-12
21:34

据《The Information》报道，英伟达 $NVDA 据称正在从其新兴的云计算业务中退缩。

来源：
勃勃OC
2025-09-11
02:04

华尔街日报文章称， 甲骨文 在一个模糊的业务上给出了清晰的数字，这点值得赞赏。 甲骨文的大胆预测有力地表明，这家拥有48年历史、已经是全球最大软件供应商之一的公司，未来3年的总收入可能会增加一倍以上。这有点像人工智能芯片巨头英伟达，后者迅速从一家视频游戏芯片的小众供应商转变为全球唯一一家市值超过4万亿美元的公司。

来源：
勃勃OC
2025-09-10
22:12

Coreweave 单日 +20%; Oracle 单日+40%， 创下20年最大单日涨幅； Nebius 单日+50%; 山寨季发生在美股AI算力服务商。

来源：
XinGPT🐶
14:08

英伟达发布Rubin CPX GPU，专为长上下文推理打造 昨天白天我们还在聊128GB GDDR7的5090，还在质疑是不是真的，晚上就来了真正128GB GDDR7的Rubin CPX。这也侧面呼应了前两天业内反馈三星收单收到手软，大幅度提升GDDR7产能的事实。 对，英伟达昨天深夜发布全新GPU：NVIDIA Rubin CPX，这是一款专门面向长上下文AI推理的新型处理器，旨在支持百万

来源：
Compute King
11:31

看了甲骨文财报电话会纪要，再一次印证了之前聊到的AI正在加速，甚至加速被加速。就像老黄在8月底说的推理token生成量一年增长十倍，还在加速增长没有减速迹象，对于算力的需求还在持续增长。甲骨文最新一季财报也说明了这一点，营收业绩算正常，但是其“剩余履约义务”（RPO）猛增至4550亿美元，同比增长359%。电话会上管理层还透露预计未来几个月将签署更多大额合同，RPO可能超过5000亿美元。 甲骨

来源：
qinbafrank
08:27

$ORCL 添了一把火 明天各大data center股继续飞天。而且行业需求很快会传导到配套+电力

来源：
美股牛哥
04:56

AI订单，可以让一家快死的公司，死而复生 不过其实也就是回到上半年的高点而已 let’s see 这是否就是 泡沫的，最后阶段

来源：
勃勃OC
04:42

甲骨文 盘后涨幅扩大至22%，2026财年Q1云收入同比增长28%，预计全年云收入同比增长77% 英伟达 ，CoreWeave ，超微公司同步跟涨，涨幅均超2%

来源：
勃勃OC
2025-09-05
21:32

AVGO怎么了？？ +15%

来源：
勃勃OC
05:56

$AVGO 第三季度财报 • 销售额：159.5 亿美元 vs 预期 158.3 亿美元 • 每股收益 (EPS)：1.69 美元 vs 预期 1.66 美元 • EBITDA：107 亿美元 vs 预期 105 亿美元 • AI 销售额：52 亿美元 vs 预期 51 亿美元 第四季度指引 • 销售额：174 亿美元 vs 预期 170 亿美元 • EBITDA 利润率：67% vs 预期

来源：
勃勃OC
04:02

今天AVGO财报，大家又开始赌了。。。

来源：
勃勃OC
2025-09-04
08:35

最终还是大厂的资本性开支。老川对于CN 的芯片封锁，其实确保了国内芯片的收益空间，完全空出来了巨大的市场，估值按照切蛋糕逻辑毛估估即可，至于看市盈率的，基本都是不懂行。这么大的蛋糕，算力要全球登顶且要保持优势扩大，这个空间可以再算算。

来源：
Salonbus
08:10

英伟达多 特撕啦多 黄金多 比特币多

来源：
独立投资人
06:34

$FIG 财报，因为EPS和营收双miss，财报后股价暴跌14% 营收 2.496 亿美元，同比增长 41%。 运营利润为 210 万美元；运营利润率为 1%。非 GAAP 运营利润为 1150 万美元；非 GAAP 运营利润率为 5%。 来自经营活动的净现金流为 6250 万美元；经营现金流利润率为 25%。调整后自由现金流为 6060 万美元；调整后自由现金流利润率为 24%。 净利润

来源：
勃勃OC
2025-08-30
11:29

戴尔（dell）今天的财报很有意思， 典型的“增收不增利”。 AI服务器需求强劲，积压订单价值高达117亿美元，但其调整后毛利率却下滑至18.7%，不及市场预期，导致股价暴跌。 这背后的元凶。。。。。。 就是英伟达😂 不得不说，英伟达利用自己的芯片优势，还在不断扩大自己的供应链“链主”的优势，牢牢掌控全链条利润。 这实在是太狠了！ nvda怎么控制/挤压全供应链利润的？ 是通过推出M

来源：
ariel reyez romero
2025-08-29
16:35

这周行情平淡无奇，核心原因是宏观数据真空期，大家观望情绪较为浓厚。另外昨晚英伟达的表现，也让人比较担忧。今晚8点半，留意PCE数据，从目前投行数据预测来看，并不乐观，通胀大概率加剧，可能减弱9月份降息的概率和预期。 另外值得注意的是，昨天英伟达那么漂亮的财报，营收纷纷超预期(这是在H20芯片禁售中国的前提下)，营收数据还能创新高，这原本分析师，纷纷给予昨晚英伟达大涨的预期，但结果却是微跌。究其主

来源：
Rocky
10:43

英伟达预测人工智能两年繁荣后增长将放缓

来源：
阿橡
04:19

一个字形容今天的英伟达： 多空双杀

来源：
勃勃OC
2025-08-28
22:56

英伟达（$NVDA）目标价上调情况 •摩根大通（JPMorgan）：由 $170 上调至 $215 •Rosenblatt：由 $200 上调至 $215 •Benchmark：由 $190 上调至 $220 •美国银行证券（BofA Securities）：由 $220 上调至 $235 •花旗（Citi）：由 $170 上调至 $215 •Jefferies：由 $200 上调至 $205 •

来源：
勃勃OC
11:52

自ChatGPT问世后，英伟达的季度营收。图2是季度营收增长百分比。

来源：
偶像派作手
06:21

英伟达（Nvidia，$NVDA）批准追加 600 亿美元的股票回购。

来源：
勃勃OC
04:24

英伟达（$NVDA）财报： •每股收益 (EPS)：1.05 美元，预期 1.01 美元 •营收：467 亿美元，预期 461 亿美元 英伟达财报后跌4%

来源：
勃勃OC
04:24

英伟达(NVDA.O)2026财年Q2营收467亿美元，上年同期为300.4亿美元，市场预期为460.58亿美元。 虽然超预期了，但是没有大幅超预期，市场对 英伟达的容错率太低了。 盘后跌了，看看能否收回来

来源：
小牛OTC
04:22

英伟达财报： 英伟达第二季度营收 467 亿美元，预期 462.3 亿美元 *英伟达第二季度数据中心营收 411 亿美元，预期 412.9 亿美元

来源：
勃勃OC
03:33

英伟达财报预测： 今天日内上午先跳水然后V，现在下午又在出货 看这个情况，结合之前的经验，应该是要涨了 盘后我赌涨，小涨，微涨，中涨 千万别涨10% 谢谢大家！

来源：
勃勃OC
02:13

$NVDA 财报的隐含波动为 5.6% $SMH 大约为 3% $QQQ 大约为 1%

来源：
勃勃OC
2025-08-27
20:17

英伟达对地区的销售额占总销售额的百分比。

来源：
偶像派作手
01:20

Truist 称，$AMD 将再涨 30%，因为其芯片正在获得超大规模云服务商的青睐 “超大规模云服务商正在表现出真正的兴趣，愿意大规模部署 $AMD。” Truist 指出，业内人士如今对 $AMD 在数据中心/AI 领域的进展态度积极，超大规模云厂商正在把 $AMD 视为真正的合作伙伴，而不仅仅是用来与 $NVDA 做“价格比较”。 “最近他们告诉我们，超大规模客户正把 $AMD 作为潜

来源：
勃勃OC
00:53

英伟达（NVIDIA，股票代码：NVDA）计划于 2025 年 8 月 27 日（星期三）美股收盘后公布 2026 财年第二季度财报。

来源：
勃勃OC
2025-08-26
13:46

明天晚上 盘后 英伟达公布财报，又是夜里 4点以后了。 明天晚上 别睡觉。。。。

来源：
小牛OTC
10:23

今晚这份英伟达财报会影响所有市场. 一旦不及预期所有市场就是一棒槌， 如果远超预期，市场继续暴涨.

来源：
川沐｜Trumoo🐮
07:33

瑞银（UBS）预测，英伟达（$NVDA）将在2025年出货超过26,000台 GB200/300 NVL72 机架，其中近一半将在第四季度交付。 在2026年上半年，瑞银预计英伟达将出货超过28,000台 GB200/300 NVL72 机架，出货量将超过整个2025年的总量。

来源：
勃勃OC
03:03

在英伟达（$NVDA）财报公布前，富国银行将其营收预期从458亿美元上调至481亿美元， 其中数据中心营收预期从407亿美元上调至431亿美元，原因是季度内强劲的需求以及H20获批。

来源：
勃勃OC
2025-08-19
16:02

加仓英特尔 洗盘彻底结束了 至少20%利润 不谢 NFA 下半年，将属于intc和unh

来源：
勃勃OC
2025-08-10
16:21

gpt-5 thinking 对全球公司 50 强的分析： 1. AI 统治前十：前10里有8家是美国科技平台/算力相关；仅两家非美——沙特阿美（能源）和台积电（制造）。 2.英伟达一骑绝尘：坐稳全球市值第一，说明“算力=新石油”，资本正在给 GPU 与推理加速器付溢价。 3.半导体全栈在场：设计（NVIDIA、AMD、Broadcom）、制造（TSMC、Samsung）、设备（ASML）

来源：
howie.serious
2025-08-08
09:43

今天🇺🇸美股AMD大涨，现在还能建仓吗？ 看看我的机器人🤖怎么分析的。 分析报告 欢迎使用机器人

来源：
Inty News
2025-08-07
22:03

英伟达今天再创历史新高！ 目前市值4.51万亿，一些在硅谷的AI内部人士认为，其市值年底能超过5万亿规模。

来源：
OōEli.eth
2025-08-06
18:36

AMD乐观的收入前景不足以在周二盘后推高其股价，表明过去几个月的爆炸性上涨可能已经过度，尤其是在公司管理层拒绝将对华销售额纳入预测的情况下。 AMD目前的业绩预期并未计入向中国客户付运Instinct MI308芯片，因为该公司仍在等待美国政府批准其销售许可

来源：
勃勃OC
2025-08-04
14:12

传因销量不佳和库存积压等问题，英伟达将在本月下调 RTX 50 系显卡售价以避免销量继续下滑。博板堂网友发布的消息称，RTX 50 系显卡库存量远超理想水平，部分 AIC 制造商已经从 7 月底开始降价，更多制造商会从本月开始降价。查看全文：

来源：
蓝点网
2025-07-31
21:34

继英伟达之后，微软市值也超过4万亿了，AI真是个好东西

来源：
TraderS | 缺德道人
2025-07-29
12:29

瑞银（UBS）将 $AMD 的目标价从 150 美元上调至 210 美元。

来源：
勃勃OC
2025-07-28
22:19

AMD可能要去历史新高了

来源：
勃勃OC
2025-07-26
03:13

英特尔绩后盘前跌超8%，净亏损29.2亿美元，较去年同期的16.1亿美元亏损大幅扩大

来源：
勃勃OC
2025-07-16
09:17

我之前看来对NV的26年margin、增速下降还是太保守了。市场不管明年怎么样，今年业绩好就先干 不用谈AI具体应用何时产生。我们身处在串联计算向并联计算的迭代规程中，token需求无论如何都是指数级上升的。对应这个需求，唯一出路是堆叠计算单元面积 这是与手机、移动互联网完全不同的半导体大周期 NV疯完，半导体永远供不应求，现在没爆发的都会鸡犬升天

来源：
Herman Jin
2025-07-11
22:21

突发：英伟达(NVDA.O)股价再创新高，刚刚达到166美金

来源：
Inty News
2025-07-10
15:36

2025年估值： Nvidia：4万亿美元 Intel：1020亿美元 2009年估值： Intel：900亿美元 Nvidia：50亿美元

来源：
AI Will
2025-07-09
22:34

NVIDIA 市值刚刚破四万亿美元了，让我想起了半年前，当时 DeepSeek 刚出来，有很多不看好 NVIDIA 的言论，当时它的股价也在持续下跌。半年过去了，似乎答案很明显了。

来源：
图拉鼎
2025-07-08
12:13

美国AI行业现在已经卷到什么程度呢 就是美股七公主的老板们 什么谷歌、小扎哥、库克哥等等 这些人想见老黄、请老黄吃饭 也都得排队、预约！ 所以再大的生意都离不开人情世故 即使强如马斯克也得说： Jensen是我的好朋友。 大家也不为别的 就想早点能拿到英伟达的卡 但我看着40000亿的 $NVDA 还是下不去手 最近一直在思考AI会不会出现当年互联网泡沫那一波机会？ 如果出现的话，最好的All

来源：
Bruce J
2025-06-29
12:18

据英国金融时报：英伟达(NVDA.O)内部人士在过去12个月内已出售超过10亿美元的公司股票。

来源：
小牛
2025-06-16
22:36

AMD大涨8%，AI老二的时代，回来了？

来源：
勃勃OC
2025-06-13
05:51

Oracle上调年度财务预期，归因于云服务需求的强劲增长，导致股价连涨两天，显示AI基础设施需求持续上升。 Nvidia在德国部署10,000个GPU，启动欧洲首个工业AI云，支持制造业AI应用。 AI基础设施公司Nebius Group（原NBIS）在英国部署数千块的Nvidia B300 GPU集群，支持AI计算需求。

来源：
ariel reyez romero
2025-05-30
13:53

AI芯片巨头英伟达营收猛增69%，达441亿美元 尽管美国对华芯片出口实施新限制，英伟达（Nvidia）的最新财报依然保持高速增长。 最近一段时间，美国政府的政策变化让英伟达经历了一番“大起大落”：上个月，美国政府刚禁止了向中国出售人工智能芯片；几周后，又批准向中东地区出口类似的产品。 但尽管如此，英伟达仍然以惊人的速度继续扩张，稳坐全球AI芯片市场的头把交椅。 根据英伟达周三发布的最新财报

来源：
宝玉
2025-05-29
04:36

英伟达财报显示： 毛利率下跌10%，预期71%，实际61% 但似乎是因为H20芯片一次性支出导致的 去掉H20，毛利率71.3% 🤣🤣🤣

来源：
勃勃OC
04:26

英伟达第一财季调整后每股收益为0.81美元，预期为0.93美元 英伟达第一财季营收为441亿美元，预期为432.9亿美元 英伟达第一财季数据中心营收为391亿美元，预期为392.2亿美元 英伟达第一财季调整后毛利率为61%，预期为71%

来源：
勃勃OC
04:22

英伟达（$NVDA）刚刚公布了财报： 每股收益（EPS）为 0.81 美元，高于市场预期的 0.75 美元 营收为 441亿美元，高于市场预期的 432.5亿美元

来源：
勃勃OC
2025-05-28
02:16

一些朋友会担心周三盘后的英伟达财报是否会影响大盘走势， 说结论：我认为不会有太大影响，无论涨、跌，都不会产生太大振幅，目前多、空的情绪都是谨慎的；我对大盘的态度依然是谨慎看多，因为待披露的数据都会非常有利。

来源：
Nathan🎃
2025-02-27
13:50

英伟达公司宣布其第四季度财报，报告收入为393亿美元，超出预期2.7%。 每股收益（EPS）为0.89美元，高于预期的0.84美元。尽管财报发布后股价未立即变动，但这一财务表现引发了市场的积极反应。 英伟达的成功主要得益于其全新的AI架构Blackwell，该业务贡献了110亿美元收入。公司的数据中心业务同比增长93%，收入达到355.8亿美元。尽管市场存在对利润率可能受压的担忧，但整体市场情

来源：
勃勃OC
05:54

$NVDA 英伟达 2025财年第四季度（1月季度）业绩： •营收 环比增长12%至 393亿美元（超出预期12亿美元）。 •毛利率 73%（环比下降2个百分点）。 •营业利润率 61%（环比下降1个百分点）。 •非GAAP每股收益（EPS） $0.89（超出预期$0.04）。 2026财年第一季度指引： •营收 预计 430亿美元（超出预期10亿美元）。

来源：
勃勃OC
2025-02-26
12:04

金融界正密切关注英伟达即将发布的财报，并广泛猜测其对市场的影响。 分析师和投资者持乐观态度，预计英伟达可能推动市场上涨，因为其在人工智能、数据中心和GPU领域具有重要地位。讨论围绕英伟达的每股收益预期、营收增长以及出口管制对华等地缘政治因素的影响展开。 虽然许多人期待积极结果，但也有人希望股价回调，以便在更低价位买入。目前，英伟达股价在200日移动均线附近波动，进一步加剧了市场紧张情绪。 市

来源：
勃勃OC
2025-02-24
11:13

$NVDA 分析师预计英伟达将报告调整后每股收益为0.84美元，同比增长63%。营收预计为382.6亿美元，同比增幅达73%。 市场关注的重点将是业绩指引，以及公司对近期DeepSeek相关消息的评论。

来源：
勃勃OC
2025-02-05
09:56

超微半导体（AMD）公布了2024年第四季度财报，报告显示营收为76.5亿美元，超出预期，每股收益（EPS）为1.09美元，符合预期。 尽管财务数据表现强劲，AMD股价仍出现剧烈波动。公告发布后，股价一度上涨5%，但随后在盘后交易中下跌4%，最终从高点回落10%，导致市值波动达300亿美元。 这种波动反映出市场对AMD在人工智能和高性能计算领域未来发展的不同看法。关键增长领域包括数据中心业务收

来源：
勃勃OC
2024-02-22
07:43

英伟达财报超预期 fed fomc对过快降息表示谨慎 超级工业革命周期，产生超强芯片需求，拉动经济和通胀，让联储不得不保持更长时间高息 大胆假设，小心求证

来源：
rick awsb ($people, $people)

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