Balder 猫哥

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Balder 猫哥
18小时前
我后来发现 Seedance 2.0和其他视频生成模型，似乎差了一代。前者已经是一个产品，而Veo 3.1, Sora 2.0 和Grok等等更像Demo.. 这其实应该是比Deepseek还要震撼的时刻，因为Deepseek出来并没有干掉所有的闭源模型，只是超越了所有开源模型。Seedance 2.0不仅仅在技术上完爆了所有模型，而且他完全变成了一个商业化的软件。 我隐隐觉得就像当初硅谷所有巨头都放弃了开源模型一样，可能大多数巨头会放弃视频生成，因为他太昂贵且商业前景没那么大，但其有可能是下一代AR/VR的核心技术。
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很多人不懂，国内的电动车能比得过特斯拉吗，还不是把特斯拉锤烂了。这个火箭一旦技术已经被验证了，国内的生产速度一定会非常恐怖。过段时间真的，过几年，可能1万美元就能上太空不是说笑。
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预计本次CPI会低于预期。 这会对 $IWM 和动能股 $TSLA $PLTR 等有利。
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我就说还能涨吧！
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爱泼斯坦公布的很多文件让我想起了饥饿游戏，或者说，索多玛的120天。 如果你权势滔天，如果你是世界首富，但是你是个恋童癖，你一生所有的需求都被满足，独独这一块最重要的欲望无法被满足… 或者说你是个食人魔，每天都幻想着吃人肉.. 我认为公众应该对道德瑕疵的批判维持最严厉的态度，我知道这样并不代表深不见底的黑暗彻底消失了，但是他肯定会隐藏得更深更小的区域。 这些年来我对美国最失望的一点就是原则的退却。法律并不能维持一个社会的秩序，观念和原则才是。 文明并非自然前进，相反，文明是自发衰退的。 维持文明需要巨大的责任感、勇气和美德。
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我觉得Kevin Warsh当选下任美联储这件事情，似乎影响要比我想象中要大很多。我觉得我们需要减少隔日的做多交易，多做日内反弹。甚至需要配置一些空头仓位。同时密切关注UVXY的变化。目前来说大盘IV是远高于HV。这种情况一般是日内波动扩大，但是日间变化收窄的体现。 可能深V抄底，大A做空的策略会起到良好效果。
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Kevin Warsh极有可能是一个温和鹰派，最起码在所有Trump的候选人最鹰的一个。 他的理想目标是一套降息+缩表的组合，通过抛售国债回收流动性的同时，利用降息回补。 这会导致长端利率上行，短端利率下行，压制高PE股票，和初创公司，但是利好银行，因为银行的基本赚钱逻辑是存短贷长。 所以我们可以关注银行股 $JPM 如果明天真的宣布Kevin Warsh为下一联美联储主席。银行股可能会飙升。
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盘后似乎有一支金属天团进行了疯狂的扫货。 $GLD $SLV $CPER $PPLT
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除了存储和金属，其他交易都是🤡
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我觉得美国最独一无二的自然景观 是加州的巨杉
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本周末美国对伊朗动手的概率为 99%
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沽空白银黄金恐怕和这几年在中国投资买房一样聪明。
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会不会有炸裂发言
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很难想象金银铜这些无息资产的价值可能会超过整个塑造人类生产和未来的股票资产总和，所以说信用是无价的。信用的动摇推动了金银无限的上涨。
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我后来越想越觉得 Instagram 这个产品太伟大了。这就是为什么Zuck怎么挥霍Meta都金枪不倒的原因。 用户就是上来看广告，然后广告商给Meta打钱，并且全世界有30亿用户。维护成本低得可怕，一个最无情的印钞机。
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Balder 猫哥
1个月前
现在已经到了布局Long call的绝佳时机，大部分股票的IV都达到了52周最低。
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Balder 猫哥
2个月前
$MSTR 已经变成了一家烟头公司，也就是公司市值低于账面资产总和。而且按照他们的目前的负债表，就算比特币归零了，公司也不会倒闭。
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Balder 猫哥
2个月前
谁会去做空一个增速62%的公司呢？🦆
#做空 #增速62% #公司 #质疑 #负面
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Balder 猫哥
2个月前
事实证明，Google的TPU和NVDA的GPU，未来可能是竞争关系。 最新的Gemini 3.0的训练和推理，都是完全基于Google自创的TPU+Tensorflow 考虑到NVDA的GPU超高溢价（75%的利润率），Google的AI训练推理以及提供计算资源的芯片成本，可能是其他竞争对手25%-50%左右。
Google Gemini 2.5发布引发AI模型性价比热议· 475 条信息
OpenAI新德里发布会：ChatGPT语音翻译功能引发热议· 869 条信息
#Google TPU #NVDA GPU #Gemini 3.0 #AI训练推理 #芯片成本
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Balder 猫哥
2个月前
加州小富士山。
#加州 #小富士山 #旅游 #地标 #自然风光
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Balder 猫哥
2个月前
我还是要重申我年初时候的预测。 当时我就说过今年是AI Infra的超级大年。 但我目前认为不仅仅是今年，而是到2030年，甚至更久。 Because this is the future, and this is how history gets written. $NVDA $AMD $AVGO $TSM
英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 216 条信息
#AI Infra #2030 #NVDA #AMD #avgo
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Balder 猫哥
3个月前
美国在AI的research完全被中国打败了，因为四大AI公司都是闭源的。他们的核心成果基本不怎么发论文了。
DeepSeek数据泄露：德国下架，信任崩盘· 446 条信息
中国DeepSeek引发美国科技股暴跌事件· 170 条信息
#美国AI研究 #中国AI #AI闭源 #AI论文
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Balder 猫哥
3个月前
在香港、台湾、日本和韩国，最顶尖的学生通常选择医学专业。 在美国则是商科和金融。 在欧洲是医学和工程专业。 而在中国，则是计算机科学。
#香港 #台湾 #日本 #韩国 #医学专业 #美国 #商科 #金融
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Balder 猫哥
3个月前
$ORCL $GOOG $AVGO 明天形势一片大好啊。
#ORCL #GOOG #avgo #形势大好 #积极
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Balder 猫哥
3个月前
中国今年五大联赛的保送生90%都选择了计算机专业。 所以现在AI的人才竞赛，中国还是走在前面啊。
#中国 #AI人才竞赛 #计算机专业 #五大联赛保送生 #积极