Balder 猫哥

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1个月前

我觉得有一样东西，美国永远都不如日本。那就是品味。无论是美学还是美食，美国人的品味一直都很差。

1个月前

三大云计算 $GOOG $AMZN $MSFT 均出现了反转信号。

1个月前

有诸多技术上的巧合可能会导致中国开辟出一条前所未有的发展道路。那就是通过出口智能来出口能源。其实如果放在10年前，这可能是无稽之谈，因为美国盛产化石能源，中国还要进口。然而随着技术的进步，尤其是太阳能和风能的发展，目前美国每一度电的生产成本是0.1美元，而中国由于规模化的生产以及西部的开发，能源成本为0.03美元1度。重要的是，到2030年，美国将没有足够的电能支撑预计算力中心能源消耗的一半，而中国将额外增产三倍于全球预计AI需求的3倍电力。这些过剩的能源就会变成为一串串的Token毫无关税的流向全世界，现在中国只需要无脑疯狂扩产发电设施，就有可能垄断全球智能市场。当然芯片依然是这一构想的最重要一块拼图。

1个月前

其实湾区AI Lab也是全996了。

1个月前

保罗在美国，千万粉丝的账户被封杀了。原因并不是因为他在老婆大出血的时候带货。而是他直播分娩的过程中出现的3000cc大失血的危急情况（全身3/4的血液）吓到太多女性了，被上面的人解读为宣传反生育，推广少生甚至不生。所以这次事件并不是女权的胜利，而是女权的矮化。保罗并不是因为物化女性，或者丈夫功利受到惩罚，而是无意间宣传了女性的生育风险。

1个月前

虚弱啊，没有龙头股带头的市场是不可能有牛市的。

1个月前

有时候真的想不通苹果在干什么 $AAPL 不就是套壳，套个API一个下午不是做完了吗？Siri没完没了搞了几年了… 人家大模型都做了几个了，数据中心都建了几个了..

1个月前

我后来发现 Seedance 2.0和其他视频生成模型，似乎差了一代。前者已经是一个产品，而Veo 3.1, Sora 2.0 和Grok等等更像Demo.. 这其实应该是比Deepseek还要震撼的时刻，因为Deepseek出来并没有干掉所有的闭源模型，只是超越了所有开源模型。Seedance 2.0不仅仅在技术上完爆了所有模型，而且他完全变成了一个商业化的软件。我隐隐觉得就像当初硅谷所有巨头都放弃了开源模型一样，可能大多数巨头会放弃视频生成，因为他太昂贵且商业前景没那么大，但其有可能是下一代AR/VR的核心技术。

1个月前

很多人不懂，国内的电动车能比得过特斯拉吗，还不是把特斯拉锤烂了。这个火箭一旦技术已经被验证了，国内的生产速度一定会非常恐怖。过段时间真的，过几年，可能1万美元就能上太空不是说笑。

1个月前

预计本次CPI会低于预期。这会对 $IWM 和动能股 $TSLA $PLTR 等有利。

1个月前

我就说还能涨吧！

1个月前

爱泼斯坦公布的很多文件让我想起了饥饿游戏，或者说，索多玛的120天。如果你权势滔天，如果你是世界首富，但是你是个恋童癖，你一生所有的需求都被满足，独独这一块最重要的欲望无法被满足… 或者说你是个食人魔，每天都幻想着吃人肉.. 我认为公众应该对道德瑕疵的批判维持最严厉的态度，我知道这样并不代表深不见底的黑暗彻底消失了，但是他肯定会隐藏得更深更小的区域。这些年来我对美国最失望的一点就是原则的退却。法律并不能维持一个社会的秩序，观念和原则才是。文明并非自然前进，相反，文明是自发衰退的。维持文明需要巨大的责任感、勇气和美德。

1个月前

我觉得Kevin Warsh当选下任美联储这件事情，似乎影响要比我想象中要大很多。我觉得我们需要减少隔日的做多交易，多做日内反弹。甚至需要配置一些空头仓位。同时密切关注UVXY的变化。目前来说大盘IV是远高于HV。这种情况一般是日内波动扩大，但是日间变化收窄的体现。可能深V抄底，大A做空的策略会起到良好效果。

2个月前

Kevin Warsh极有可能是一个温和鹰派，最起码在所有Trump的候选人最鹰的一个。他的理想目标是一套降息+缩表的组合，通过抛售国债回收流动性的同时，利用降息回补。这会导致长端利率上行，短端利率下行，压制高PE股票，和初创公司，但是利好银行，因为银行的基本赚钱逻辑是存短贷长。所以我们可以关注银行股 $JPM 如果明天真的宣布Kevin Warsh为下一联美联储主席。银行股可能会飙升。

2个月前

盘后似乎有一支金属天团进行了疯狂的扫货。 $GLD $SLV $CPER $PPLT

2个月前

除了存储和金属，其他交易都是🤡

2个月前

我觉得美国最独一无二的自然景观是加州的巨杉

2个月前

本周末美国对伊朗动手的概率为 99%

2个月前

沽空白银黄金恐怕和这几年在中国投资买房一样聪明。

2个月前

会不会有炸裂发言

2个月前

很难想象金银铜这些无息资产的价值可能会超过整个塑造人类生产和未来的股票资产总和，所以说信用是无价的。信用的动摇推动了金银无限的上涨。

2个月前

我后来越想越觉得 Instagram 这个产品太伟大了。这就是为什么Zuck怎么挥霍Meta都金枪不倒的原因。用户就是上来看广告，然后广告商给Meta打钱，并且全世界有30亿用户。维护成本低得可怕，一个最无情的印钞机。

3个月前

现在已经到了布局Long call的绝佳时机，大部分股票的IV都达到了52周最低。

3个月前

$MSTR 已经变成了一家烟头公司，也就是公司市值低于账面资产总和。而且按照他们的目前的负债表，就算比特币归零了，公司也不会倒闭。

4个月前

谁会去做空一个增速62%的公司呢？🦆

#做空 #增速62% #公司 #质疑 #负面