Balder 猫哥

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Balder 猫哥
15小时前
我还是要重申我年初时候的预测。 当时我就说过今年是AI Infra的超级大年。 但我目前认为不仅仅是今年，而是到2030年，甚至更久。 Because this is the future, and this is how history gets written. $NVDA $AMD $AVGO $TSM
英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 164 条信息
#AI Infra #2030 #NVDA #AMD #avgo
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美国在AI的research完全被中国打败了，因为四大AI公司都是闭源的。他们的核心成果基本不怎么发论文了。
DeepSeek数据泄露：德国下架，信任崩盘· 423 条信息
中国DeepSeek引发美国科技股暴跌事件· 164 条信息
#美国AI研究 #中国AI #AI闭源 #AI论文
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在香港、台湾、日本和韩国，最顶尖的学生通常选择医学专业。 在美国则是商科和金融。 在欧洲是医学和工程专业。 而在中国，则是计算机科学。
#香港 #台湾 #日本 #韩国 #医学专业 #美国 #商科 #金融
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$ORCL $GOOG $AVGO 明天形势一片大好啊。
#ORCL #GOOG #avgo #形势大好 #积极
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中国今年五大联赛的保送生90%都选择了计算机专业。 所以现在AI的人才竞赛，中国还是走在前面啊。
#中国 #AI人才竞赛 #计算机专业 #五大联赛保送生 #积极
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Balder 猫哥
5个月前
不管Elon会不会和川普和好，我还是认为，$PLTR似乎被误伤了。为什么他要追随$TSLA下跌？？
#ElonMusk #特朗普 #PLTR #TSLA #股价下跌 #误伤
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Balder 猫哥
5个月前
很多人不知道，巨量的政府支出和利息是支撑美国过去5年牛市的根本，所以看到大漂亮法案通过的时候，我其实是吃了一颗定心丸。 你以为AI支撑了美国经济的增长？其实是美国不断的撒钱和减税推动了消费和投资，一旦真的像Musk说的，来个削减2万亿美元支出，摆脱，这个巨无霸的巨轮，一瞬间失去了6.7%的GDP再投入，美国将直接陷入经济危机。 美国的债务不会形成危机，只要支出和利息都被用于国内的GDP投入再产出。 只有无效消费和无效投资会拖垮美国。 无效消费就是让没有花钱养没用或者搞破坏的人；无效投资就是投机和资产转移、外流。
#美国经济 #政府支出 #经济增长 #牛市 #Musk #削减支出 #债务危机
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Balder 猫哥
5个月前
我还是不太相信世界秩序崩溃或者某个地区陷入混乱以后，加密货币可以成为货币或者价值储存。 排除掉食物和军火，最终都需要一个交易媒介。 我只知道在中国军阀混战的阶段，早已经没有发行国的大洋（银）和黄鱼，还是可以自由流通。 我真的不知道，在海底光缆被切断、电子设备可能被脉冲弹打坏、通信信号被屏蔽的情况下，加密货币是否还存在？ 总的来说，加密货币有价值，是因为各位炒家都能安安静静的坐在桌子前，小手点一点可以互相交易。
#世界秩序 #加密货币 #价值储存 #军阀混战 #海底光缆 #通信信号
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Balder 猫哥
5个月前
特朗普政府限制留学签证是一个极端反智的行为。哪怕在有排华法案的100年前，美国都没有限制排斥过中国留学生。 1. 收留学生是一个树立大学品牌，扩张学术影响力的手段；很多欧洲的大学，例如法国的大学，收取留学生甚至是免费的，还只能收到一些比较差的学生。美国不仅收着高额学费还能招收着顶尖学生，这是百年来学术品牌树立的结果。 2. 学术体系是一个错综复杂，互有血缘关系的复杂系统；不同导师学校之间的推荐交流，是推动学术进步，催化顶尖学术成果和人才的手段，而且大学属于开放的学术系统，科研成果都是翔实发布在学术期刊，根本没有学术机密泄露一说。机密的技术掌握在军方或者企业手中。 3. 招收留学生历史上就是先进国家的象征，能够紧密联系国家间社会精英阶层的联系，既是扩大影响力也是在两国合作协同时的重要联系和润滑剂。 4. 留学给美国源源不断的注入年轻高学历高技能的移民。
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#特朗普政府 #留学签证限制 #反智行为 #学术影响力 #排华法案 #中国留学生 #美国高校政策
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Balder 猫哥
5个月前
Elon Naive 了，任何总统都没有减少开支的动机，尤其是特朗普。 但是美债不太会有危机，一方面是美债的规模增长速度为每年10%左右，还得涨十年才能到日本的规模。 还有就是美债本质是内债，其他国家借的是美元，他们真的得有美元才能还债，但是美国有印钞机，所以这个游戏就是可以一直玩下去。 债什么时候控制不住？只有通胀控制不住的时候，债市才真的出现危机了。像日本就出现了苗头，日本必须要在举债和通胀间做出选择。（通胀本质就是全国人民在偿还债务）
#美债 #特朗普 #通胀 #日本经济
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Balder 猫哥
6个月前
很多人觉得关税的消息面已经结束了。我认为关税对股市的危害还没真正开始。 目前仅仅只是消息面的反应，但是接下来公司会把这些事情反映到预期里，然后紧接着会在实际的财报中体现出来。 我们现在要尊重一个肯定的事实，那就是关税一定对某些公司的表现产生了负面影响。 至于有没有完全priced in，一个很好的观察就是目前SPY仅仅是比特朗普公布关税前略低..所以我偏向于没有priced in。
#关税 #股市 #经济影响 #特朗普 #SPY