#谷歌TPU

2天前

我们几乎已经可以确定一件事：在AI投资泡沫化逐渐清晰的今天苹果管住了自己的手，没有为了名气和风头，在ChatGPT最热的今天大肆购买英伟达芯片，库克才是最大赢家而META则完全陷入了英伟达CEO所营销的FOMO陷阱，一位自己再不买显卡就要输掉了，成为没什么本事还要去疯狂氪金的唯一loser 此外，微软、谷歌、亚马逊投资加速计算问题不大，本来他们就有云业务，只不过是步子比较大，可能扯到蛋了，过度投资40%左右，未来几年可以消化；股价横盘震荡，现在就应该是阶段性高点了这里面谷歌最聪明，因为有自己的TPU，所以可以说是最大赢家最后谈一下neocloud，他们完全是大科技公司为了避免尾部风险和债务危机临时抓过来的实习生，纯粹是背锅的，注定要被技术迭代和需求泡沫淘汰，处于生态链的最末位他们是最大输家。他们的投资者输的更惨。每一轮美股周期都是如此，大家擦亮眼睛，好好看看，就知道自己面对光怪陆离的市场，到底应该如何投资了或者至少，理解真正的大佬，会如何投资了这篇意见稿虽然免费，但价值应该超过百万谢谢大家

英伟达市值突破5万亿，科技巨头再创历史· 13 条信息

#AI投资泡沫 #苹果 vs META #英伟达FOMO陷阱 #谷歌TPU #Neocloud淘汰

1周前

谷歌的TPU卖光了。连7年、8年前的老TPU，现在都100%满载。谷歌内部说，这不是“还可以用”，而是“能抢到就用”。说明啥？第一，AI算力的需求比任何人预期的都猛。第二，谷歌数据中心的投资周期要拉到4、5年前规划，核反应堆级别的准备。第三，连老款TPU都被榨干，说明这一波AI浪潮远未进入饱和，基础设施正爆发。还意味着什么？谷歌不是不想投新项目，而是“排不上队”，资源优先级排不进。简单说：供给极限，需求爆表。我们才刚刚在资本支出周期的起点。

#谷歌TPU #AI算力需求 #数据中心投资 #AI浪潮 #资本支出周期