#云计算

1个月前

azure 云给的配额太少了，每分钟才 50000，马上给 Claude 配额申请搞起来！

AI编程工具激战：Claude Code、Gemini Cli崛起· 1256 条信息

#azure 云配额少 #Claude 配额申请 #云计算 #配额不足 #尽快申请

1个月前

最近美股各投行在大肆鼓吹TPU芯片了，谷歌自从被巴菲特锁定后，股价蹭蹭涨📈，已经临近4万亿大关，今天就简单解析一下TPU的潜力以及相关利好利空的公司。我最近也跟随巴菲特，在押注谷歌TPU，我认为这不仅仅是芯片，而是一场云计算的“阳谋”。可能大家都听说过GPU——英伟达（#NVDA）靠着它成了AI时代的“印钞机”，市值一度飙到5万亿。但TPU，是谷歌偷偷练了12年的大招。过去，它只给自己用，比如训练Gemini大模型、优化YouTube推荐、支撑Google Search的AI功能。但现在，谷歌突然说：“嘿，Meta、Anthropic，你们要不要也试试我的芯片？” #AI 芯片三足鼎立，可能就此展开竞争，英伟达，AMD，谷歌。而谷歌家的TPU，可能是改变整个AI芯片格局的一招。 TPU是什么？简单理解就是“谷歌自研的AI加速卡” 你可以把它想象成英伟达GPU的“竞品”，但专为谷歌的AI任务深度优化。TPU不是通用芯片，而是ASIC（专用芯片），就像为跑马拉松专门定制的跑鞋，别的路可能不灵，但在谷歌这套AI生态里，又快又省电。过去TPU只在谷歌自家数据中心跑，从不对外。但现在，风向变了。Morgan Stanley的报告显示，谷歌已经和 #Anthropic 签下100万颗TPU的大单，还正和 #Meta 谈明年租用、后年直接采购用于训练Llama模型——注意，是训练，不是简单的推理。训练对芯片性能要求高得多，这说明谷歌在自家Gemini的实际使用上，已经被大众所认可。这会给谷歌带来哪些财务影响？根据Morgan Stanley的测算：每对外卖出50万颗TPU，谷歌2027年云业务收入就能多130亿美元（+11%），每股收益（EPS）能涨$0.37，相当于整体EPS提升3%。别小看3%——在 #GOOGL 这种体量的公司，这就是实实在在的利润增量，而且还能推动估值倍数上移。现在谷歌云还在追赶AWS和Azure，但TPU可能是它的“差异化王牌”：别人用英伟达GPU，又贵又抢不到；而谷歌说，“我不仅有云，还有自己造的、性价比更高的AI芯片，还能和PyTorch无缝对接。”这对大多数AI客户来说，诱惑太大了。 📝这里面存在利好利空的公司？谷歌（#GOOGL）：显然是最大受益者。不仅云收入增长，还能摊薄TPU研发成本，形成“芯片-云-大模型”闭环。是一个典型的正向飞轮加速。英伟达（#NVDA）：短期影响不大，长期投资者心态有一定影响。毕竟NVDA 2027年预计卖800万颗GPU，谷歌TPU就算卖100万颗，也只是小部分替代。但长期看，如果TPU生态做起来，NVDA的“独占”地位会被削弱，长远来看还是有一定负面影响。 #AMD：有点尴尬。本来指望靠MI450抢点份额，结果Meta转头去试TPU了。AMD一直强调“通用性+云兼容”，但现在TPU也变成“准商用”产品了，这个优势被完全稀释了，苏妈又要焦虑了。博通（#AVGO）：它可能是隐形最大受益者。因为TPU是谷歌设计、博通代工制造的。Morgan Stanley估计，2025年博通为谷歌生产了180万颗TPU，2027年要干到300万颗。TPU越火，博通订单越稳。虽然这块业务毛利率可能不如NVDA那么高，但量大、稳定、绑定头部客户，是优质资产。 ⚠️我的三点担忧，从Morgan Stanley报告中，提到了一些风险点，需要注意： 1️⃣商业模式：谷歌是直接卖芯片？还是只租用？如果是卖，会计入硬件收入（低毛利）；如果是云服务形式，就计入高毛利的云收入。这对利润结构影响巨大。 2️⃣开发者生态：TPU过去被诟病“难用”。现在谷歌搞了个“TPU Command Center”，还能用PyTorch调用，这是重大进步。但真能打消开发者对NVDA CUDA的依赖吗？还得看实际体验。 3️⃣Meta到底买多少？如果只是“试试”，影响有限；但如果Meta真把Llama 4或5的大规模训练交给TPU，那等于给TPU发了“行业认证证书”，对其他AI公司来说，会大批量跟进。我最近已经加大对谷歌和博通的押注，我不赌“英伟达会不会影响”，而是押注“谷歌能不能跑出第二曲线”。TPU对外销售，是谷歌从“AI使用者”变成“AI基础设施提供商”的关键一步。如果2027年谷歌真能卖出200万~300万颗TPU，那不仅云业务估值要重估，整个 #GOOGL 的AI叙事也会从“追赶者”变成“规则制定者”之一，所以，我现在更坚定地持有 #GOOGL，甚至在回调时准备再加一点。这不是炒概念，而是在押注一个被低估的硬件+软件+云一体化AI平台的崛起。毕竟，在AI这场马拉松里，光有引擎（GPU）不够，还得有整辆车——而谷歌，正在悄悄造一辆自己的车。🧐 假如您还受限于国内美股开户不方便，那么可以尝试用U炒美股，体验丝丝顺滑，我个人正在使用 #RWA 美股代币化平台 #MSX，一同参与美股市场：目前可以免费进我们美股社群，免费阅读海外投行一手报告，每周限额10人，可以私信我，填写表单，进入美股交流和探讨社群(最近加群人数较多，助理审核需要时间，感谢理解)🙏

谷歌TPU崛起，英伟达面临市场危机· 19 条信息

#谷歌TPU #AI芯片 #云计算 #英伟达竞争 #博通代工

1个月前

11 月 14 日（路透社）——据分析师和投资者称，甲骨文（Oracle）债券近日受挫，此前有报道称这家云计算与人工智能服务提供商计划再增加 380 亿美元债务，用于资助其 AI 基础设施，从而进一步加重其本已庞大的债务负担。今年以来，Oracle 已投入数十亿美元建设其云与 AI 基础设施。该公司目前未偿债务约为 1,040 亿美元，其中包括 180 亿美元的公司债。随着 Oracle 押注未来通过与 OpenAI 等初创公司的合同实现盈利，它的运营支出已超过经营活动所带来的收益。据市场参与者称，Oracle 2033 年到期、票息 4.9% 的债券价格下跌，使其收益率在过去两周内上升了 3 个基点以上；而 2032 年到期、票息 4.8% 的新券收益率在一周内也上升了近 2 个基点。 Oracle（ORCL.N）尚未立即回应置评请求。

#甲骨文债务增加 #AI基础设施投资 #债券收益率上升 #云计算 #财务风险

Pike时政财经分析

1个月前

现在主流的叙事是noecloud企业高负债，利润低。但是投资neocloud企业的前提是beta行业的增长，不是利润，负债什么的，这些都是借口啊，ai的算力需求增长，前期负债后期慢慢形成现金流。他们长大了我们再卖，azure云业务前期6年亏损呢，aws也是一样。现在叙事不好，卖的才会被割。

#云计算 #AI算力需求 #高负债 #长期投资 #增长潜力

1个月前

云计算这么差的商业模式为什么被市场追捧

#云计算 #商业模式 #市场追捧 #质疑 #中性

1个月前

亚马逊与OpenAI达成380亿美元的计算资源交易，微软独家合作结束

OpenAI与微软关系紧张，或将发起反垄断投诉· 29 条信息

#亚马逊 #OpenAI #云计算 #合作 #竞争

1个月前

IREN美股盘前涨幅进一步扩大至超22%，报74.3美元。消息面上，公司与微软签署97亿美元协议，将在德克萨斯州提供云计算服务。

#IREN #微软 #云计算 #德克萨斯州 #97亿美元协议

2个月前

今天 AWS，这事让我算是真的懂了库克的供应链艺术了

#AWS #库克 #供应链 #苹果 #云计算

2个月前

AWS还会时不时提醒我who is the real daddy

#AWS #云计算 #提醒 #who is the real daddy #调侃

2个月前

非常好奇，今天被 aws 拖垮的服务，会得到 aws 什么赔偿？

#AWS #服务故障 #赔偿 #云计算 #技术问题

2个月前

#快讯亚马逊AWS云计算服务美东1区(弗吉尼亚北)出现故障，影响弹性计算服务，Docker Hub疑似使用的就是AWS服务器。#AWS #AWSDown

#AWS故障 #亚马逊AWS #云计算 #美东1区 #Docker Hub

2个月前

据CNBC报道，甲骨文旗下云基础设施部门周二宣布，将自2026年下半年起部署5万块美国超微公司的人工智能芯片。 AMD盘前拉升，一度涨超3%。

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 216 条信息

#甲骨文 #AMD #人工智能芯片 #云计算 #股价上涨

3个月前

ollama的云模式有点意思，很简单可以命令行直接 ollama run qwen3-coder:480b-cloud。这样就不用本机的算力，目前是免费的，而且没有说有什么限额，只需要注册ollama即可。云现在支持四个模型，但是挺不错，qwen3480b，gpt-oss:120b都是很多人自己的机器跑不动的，我实验了gpt-oss:120b飞快。

Google Gemini 2.5发布引发AI模型性价比热议· 475 条信息

OpenAI新德里发布会：ChatGPT语音翻译功能引发热议· 869 条信息

#ollama云模式 #Qwen3-Coder #gpt-oss:120b #免费 #云计算

3个月前

阿里对标的是腾讯，如今揪着腾讯的小弟美团猛打，然后一边去市场融资。陷入缠斗真的是好事情么？云计算的压力也不小。阿里表面上赢，实际上并没有走出真正的的困境，两个高capex 低协同，低利润的巨型业务捆在一起，未来龃龉会更多。财务上其实都建议分开。曾经支付宝推动的背后金融互换带来的隐形金融杠杆没有了，真正的协同也少了一大半

美团阿里外卖大战引发千亿市值蒸发事件· 25 条信息

#阿里 #腾讯 #美团 #云计算 #竞争

小隐新十年（Feng Wang）

3个月前

更新/看见甲骨文老板登顶世界首富，想起我在1998年读到的那本书《拉里·埃里森与上帝不同》。很有意思，埃里森是当时业界段子最多的人。脾气很坏，恶作剧，帆船和泡妞。这个人都是故事。乔布斯曾经说，他在硅谷最好的朋友就是拉里，乔布斯在NEXT最苦恼地时候，拉里曾说我帮你把苹果买回来。乔布斯回到苹果后，牢牢控制董事会一人说了算。其中就有拉里的董事席。有段故事我印象很深，开会表决时，乔帮主对着拉里（人不在）的照片说，拉里我知道你会同意的。去看看《乔布斯传》。这两位身上，都是有股那个时代雅皮士的气质。甲骨文在很长时间里是关系型数据库市场的霸主，击败Sybase和IBM DB2之后，在银行和电信等主流存量市场长期保持优势。谁敢轻易换啊。个人认为，在甲骨文历史上，收购SUN公司并控制Java和MySQL，拿下千万级开发者技术生态是十分令人意想不到的里程碑事件，十分轰动。多年后，微软拿下Github代码仓库有类似战略意义。这几年，他们发力云计算，是导致市值大涨的又一个转折点。云计算市场太大了。AI浪潮再度席卷后，这个市场成为大预言模型和英伟达算力之后最大的受益者。微软、亚马孙和甲骨文这三家，他们不用像OpenAI那么卷，像工作狂老黄那么拼。是的，他们只要不犯错，跟上主流技术脚步；就可以大发横财。同样地，微软哪位印度裔CEO牙都快笑歪了。甲骨文在软件时代就是全球唯二的巨头。互联网还没有起来之际，微软和甲骨文争霸，微软几乎一统天下，吃定桌面操作系统和各项应用。拉里就是成天和比尔盖茨唱反调的高手，你说个人电脑PC，他就鼓吹NC（Net computer），大喊其实网络就是计算机。有点以太坊喊去中心化网络就是世界计算机的那味。2000年前；业界十分敬畏微软，微软在软件领域啃下一块又一块市场，而且一旦吃下就没有只有第一没有第二，但就是很难啃下甲骨文的关系型数据库这块大肥肉。埃里森是当时业界段子最多的人。其实，这哥们不容易，商业数据库终究还是被微软SQL Server反超，开源数据库My SQL这几年也被斯坦福搞出来的PostgreSQL超越，后者这几年很流行。但是，真英雄不是悲壮地去死，而还要有打不死的九条命。做企业像三级火箭，旧的燃料推上去之后，下一个市场燃料又补上，继续飞。他可能也是今天最年长的科技企业创始人CEO。

#拉里·埃里森 #甲骨文 #云计算 #科技巨头 #商业竞争

3个月前

gpt-5 thinking 的省时省力案例：对于自己不熟悉的问题（这里是朋友之前帮我开了awz账户，设置了lightsail服务器。我自己不熟悉），只要描述清楚问题，然后，one-shot，gpt-5 thinking 帮你搞定～

OpenAI GPT-5发布引发用户不满，阿尔特曼回应质疑· 158 条信息

#GPT-5 #省时省力 #云计算 #技术支持 #积极

5个月前

#云计算华为云即日起停售域名和企业邮箱产品，现有注册域名和企业邮箱还可以继续使用。华为云域名注册服务通过新网和西部数码提供支持，不知道华为云突然停掉域名注册和企业邮箱服务的原因是什么。查看全文：

#云计算 #华为云 #域名停售 #企业邮箱停售 #业务调整

5个月前

亚马逊AWS云计算部门裁员数百人员工周四收解雇邮件，电脑即刻停用。

#亚马逊AWS #云计算 #裁员 #解雇

6个月前

亚马逊旗下云计算平台 #AWS 开通台北数据中心，代号 AP-EAST-2，这也是 AWS 继香港后开通的第二座亚洲东部数据中心。台北数据中心目前提供 3 个可用区且相互隔离，开通初期仅提供 61 项基础服务，台湾省内的 AWS 网络延迟可以降低 10 毫秒以下。查看全文：

#AWS #数据中心 #台北 #云计算 #AP-EAST-2

6个月前

薅完AWS的8000刀羊毛，带着镜像和域名，落地GCP继续薅资本主义羊毛！

#AWS #GCP #云计算 #薅羊毛 #资本主义

6个月前

#云计算腾讯云上线 618 年中活动，本次活动提供 99 元的 CN2GIA 硅谷轻量服务器、提供香港和硅谷的 CVM 常规服务器、提供 3 年版的境内 CVM 常规服务器。其中腾讯云硅谷区域采用 CN2GIA 精品线路回程，支持解锁 Gemini 和 ChatGPT (但无法解锁 Claude)，无论电信、移动、联通连接速度都非常不错。各种服务解锁情况：支持谷歌 Gemini、支持 ChatGPT、不支持Claude、奈飞(限原创剧)、支持YouTube Premium。运营商回程线路如下：中国电信 CN2GIA 精品线路、中国联通 AS4837 普通线路、中国移动 CMI 移动国际普通线路。运营商平均延迟信息：中国电信平均 140 毫秒、中国联通平均 160 毫秒、中国移动平均 170 毫秒 (测试时为晚高峰)。此次活动还提供诸如 CDN 流量包、COS 对象存储包、MySQL 云数据库以及 GPU 算力 / 服务器折扣等。查看详细介绍：直接进入活动主页：

#云计算 #腾讯云 #618活动 #硅谷服务器 #CN2GIA线路 #解锁认证 #Gemini #ChatGPT #Claude #香港服务器 #CVM服务器

砍砍@标准件厂长

6个月前

麻了七十个吉的代码搬上云搬猴年马月狗日了

#代码部署 #云计算 #拖延

中国网-工人日报

7个月前

AI绽开一朵云散出就业新路径

#AI #就业 #云计算 #技术创新 #未来工作

7个月前

#BestBlogs Agent Infra 图谱：哪些组件值得为 Agent 重做一遍？ | 海外独角兽深度分析 Agent Infra 四大核心赛道，探讨创业与云厂商机会。摘要：本文从投资视角出发，对新兴的 Agent Infra（Agent 基础设施）领域进行了全面的图谱分析，将其划分为 Environment、Context、Tools 和 Agent Security 四大核心赛道。详细阐述了每个赛道的价值、关键技术（如 Sandbox、Browser Infra、RAG、MCP、Memory、Search、Payment、Backend Workflow）以及值得关注的初创公司。文章探讨了创业公司在 Agent Infra 领域的两大机会：在现有 Infra 中寻找 AI-native 需求，以及抓住 Agent 开发的新痛点。同时，附录总结了主要云厂商（AWS， Azure， GCP）在这些领域的布局，指出当前云厂商的产品多源自传统 Infra，Agent-native 产品相对缺乏。整体为技术从业者和投资者提供了 Agent Infra 领域的全景视图和潜在方向。主要内容: 1. Agent Infra 是 Agent 落地的关键，涵盖开发到部署全生命周期。 -- Agent Infra 是 Agent 从概念走向实际应用不可或缺的支撑体系，提供 Agent 执行任务所需的计算环境、信息、工具和安全保障。 2. Environment 和 Context 是 Agent Infra 的核心赛道。 -- Environment 为 Agent 提供运行容器（Agent-native computer），Context 为 Agent 提供记忆和知识，是 Agent 有效规划和行动的基础。 3. Tools 层正快速扩展，搜索和金融工具尤为值得关注。 -- Agent 需调用各类工具完成任务，特别是搜索和支付，Agent 经济出现新商业模式，需要专属支付工具和交易网络。 4. Agent Security 机会需待 Agent 生态成熟后涌现。 -- Agent 安全需从静态权限转为动态意图分析，但 AI-native 安全 Infra 是需求驱动，尚处早期，老牌安全厂商主导。 5. 创业公司机会在于寻找 AI-native 需求和抓住新痛点。 -- 创业公司可在现有 Infra 中寻找 Agent 特有的高性能需求，或开发易用性高、降低开发门槛的新 Infra 产品。文章链接：

#Agent Infra #投资 #云计算 #基础设施 #创业

7个月前

AI 是怎么认识世界的？数据库/社交媒体/云和算法是如何组织这个社会的？我觉得这些问题提出来以后，它们其实构成了一种全新的范式，它既是认知范式也是论述范式。就跟我们用现代语言重新捋了中世纪和之前的黄金时代，即将我们要用全新数字范式来“吞噬”现在的语言/认知体系了吧。

#AI认知 #数据库 #云计算 #社交媒体 #数字范式 #社会组织 #算法