高级分析师

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高级分析师
16小时前
CPU的短缺已经全面爆发了。 - 英伟达Blackwell采用的ARM CPU存在严重的CPU瓶颈，Rubin大幅提高了CPU核心数和超线程。 - 英伟达将开放英特尔x86 CPU作为NVL72互联机柜。 - Agent云端沙盒机制调用量飙升，云实例业务飙升。
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Qwen 林俊旸：我们发现一个很有意思的现象，我们自己有超过90%的客户不再使用Thinking模型。
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乘联会：2025年12月全国乘用车市场零售192.8万辆，同比去年12月同期下降17%
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小窍门：营收不够就吹增速。Kimi在2025年9月之前，压根没有付费会员业务，基数可以视为0，增速的含金量可想而知。 杨植麟：9-11月，海外和国内付费用户数平均MoM增长超过170%。K2 Thinking带动9-11月海外API收入增长4倍。
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2025年12月，QuestMobile数据显示月之暗面Kimi周活跃用户数降至450万，排名从第二跌至第七。烧钱获客模式难以为继。 这波中国大模型公司虽然号称模型能力取得了突破，但实际上营收端都难以为继。智谱财报就一塌糊涂，月之暗面Kimi也准备洗洗睡了。
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跟着小粉红走，这辈子都有了。不过Manus之后，base在中国的AI公司可能没法随便跑了。
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智谱这个招股书公布以后，完全颠覆了大家的认知。原来大家以为OpenAI花钱大手大脚，中国公司效率高。 结果仔细一看，原来智谱亏损是营收的10倍。销售和营销费用、行政管理开支，和营收几乎1:1。原来中国大模型公司才是开支无度。 可以定性了：智谱就是商汤Pro Max。
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中国消费品以旧换新补贴，纳入的耐用品，如汽车、冰箱、电视，换机周期都在10年左右；手机、电脑的换机周期也在4-5年。 日常易耗品消费、服务消费的补贴，迟迟没有启动。2026年消费断崖几乎是必然的。
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据the information报道，Deepseek使用了走私的数千颗Blackwell 芯片来训练下一代模型。 DeepSeek主要走私8卡机，在第三国拆解装有芯片的服务器，并将设备分件，通过手提箱进口到中国。 这个消息我在3个月前就已经知道了，V3.1、3.2都是Blackwell训练的。
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Meta买谷歌的TPU。各位可以相信Meta的战略眼光，在2019年发稳定币、2021年搞元宇宙、2023年开源AI上，屡战屡胜。
#Meta #谷歌TPU #战略眼光 #元宇宙 #开源AI
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很多人都在转这一条，但实际上和楼部长在财新峰会上的原话并不相符。 按照财新的峰会稿件，楼继伟的原话是【房地产税法的起草工作已经完成，但全国人大常委会还没有正式通过，交给国务院试点。】
中国经济：楼市承压，整体稳中向好· 158 条信息
#房地产税 #楼继伟 #财新峰会 #辟谣 #政策
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我只想说一点，neo cloud兴起的核心原因就是大厂建设数据中心太慢了。如果感兴趣可以翻一翻以前的新闻，微软的态度一直是10万卡数据中心建设需要2-3年时间，从勘探选址、可研报告、环评招标。结果马斯克走野路子，3个月搞出来的10万卡中心构成了重大转折点，大厂也决定放手给neo cloud了。
OpenAI与微软关系紧张，或将发起反垄断投诉· 29 条信息
#Neo Cloud #数据中心建设 #马斯克 #大厂 #速度
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彭博这篇讲中国通缩的文章非常好。直接用具体的商品价格直观比较降低幅度，你会发现GDP平减指数、CPI都低估了中国的幅度。
中国经济：CPI回升难掩下半年需求隐忧· 49 条信息
#中国通缩 #彭博 #GDP平减指数 #CPI #商品价格
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存储行业是高度周期化的。硬盘和内存现在涨得多狠，跌起来就会有多狼狈。切莫追高周期股，行情随时可能崩盘。
#存储行业 #周期股 #行情崩盘 #追高风险 #消极
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cnbc援引“知情人士”，Kimi K2 Thinking的训练成本仅为460万美元。
#Kimi #K2 Thinking #训练成本 #460万美元 #CNBC
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路透社：三位知情人士透露，OpenAI 正在为IPO做准备，此次 IPO 可能使该公司估值高达 1 万亿美元，这可能是史上规模最大的 IPO 之一。 OpenAI正考虑最早于2026年下半年向证券监管机构提交上市申请。初步讨论显示，该公司计划至少融资600亿美元，实际融资额可能更高。
#OpenAI #IPO #估值1万亿美元 #2026年下半年 #融资600亿美元
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郑智化吐槽机场登机不便，最后一个残疾人居然被逼得道歉。放出视频者最用心险恶的一点就是3x加速了，使得视频显得好像郑智化腿脚便利，健步如飞一样。仔细看上方的时间戳你就明白了。
#郑智化 #机场 #残疾人 #登机不便 #加速视频
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Alex Wang组建了Super Intelligence实验室之后，在清洗原来的FAIR团队。连田渊栋这样元老级别的任务都能被裁。Meta能在大模型时代完全掉队，摊上Alex Wang也是这辈子都有了。
#Alex Wang #Super Intelligence实验室 #FAIR团队 #田渊栋 #Meta掉队
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美国财政部长贝森特：中国贸易团队当中有一名级别较低官员精神失常（unhinged），他的名字是李成钢。8月李成钢做出了威胁，要让全球经济陷入混乱，如果美国对中国船只靠岸征收费用的话。现在是中国对抗全世界了。
美国财长指责中国官员精神失常，威胁全球经济混乱· 21 条信息
#美国财政部长贝森特 #李成钢 #中美贸易摩擦 #威胁 #负面
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Yao Shunyu因为Anthropic在文章当中把中国称为敌对国家而离开，他认为这是反华言论，无法接受。 Yao的主要研究贡献了Claude 3.7 Sonnet，目前他已加入Google DeepMind。
#姚顺禹 #Anthropic #反华言论 #离职 #Google DeepMind
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Anthropic CEO Dario： - 在模型推理方面，毛利相当可观。 - 模型训练和产生营收的错位导致人们误认为AI不赚钱。 - 2023年1亿美元训练的模型在2024年产生2亿营收，10亿美元训练下一代，账面亏损8亿；2025年产生20亿营收，投入100亿训练的是下一代。 - 若按照模型计算，每个模型都是赚钱的。
#Anthropic #dario #AI模型盈利 #模型训练成本 #AI营收预测
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这段采访里面的信息含量太大了，不知道为什么大家没有重视起来。 Anthropic联合创始人Jack Clark： - 在Anthropic内部，工程师已经不写代码了，而是他们管理大量的AI Agent系统来写代码。 - 每个人完成的工作量是以前的2-3倍。
#多智能体之争：Anthropic生态VS单智能体· 81 条信息
#Anthropic #AI Agent #效率提升 #Jack Clark
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明天知道炒什么了吗？ 阿里平头哥的PPU在新闻联播露出具体规格，96GB HBM2e显存，互联带宽700GB/s，功耗400W。
#阿里平头哥 #PPU #新闻联播 #96GB显存 #700GB/s带宽
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卫健委披露了一个数据很耐人寻味。 卫健委说，2400万条生育补贴申请，占目标人群的80%左右。以此反算，一共有3000万婴儿符合补贴标准。 又已知近三年出生人口一共2812万。也就是说2025年迄今为止一共出生了188万。就算考虑到新生儿上户口滞后一个月，1-7月出生188万人，全年出生也不会超过400万。
国家育儿补贴政策实施，家庭每年可获3600元支持· 93 条信息
#生育补贴申请 #出生人口数据 #卫健委 #人口统计 #生育率
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切勿落入“美国搞闭源，中国大模型开源”的叙事陷阱。中国的Deepseek大模型开源，是为了少数政府和国企私有化部署服务，从根本上是否定普通人的正当需求。而ChatGPT则是个人消费者先于机构享受，是民主和自由价值观的彰显。
#Deepseek大模型 #开源 #私有化部署 #ChatGPT #民主自由价值观