Rocky

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1周前

现在 Google 的AI，Gemini Pro的深度研究，已经强大到这个程度了！🧐 关于美光科技(#MU)的研究分析！👇下面

Google Gemini 2.5发布引发AI模型性价比热议· 221 条信息

OpenAI新德里发布会：ChatGPT语音翻译功能引发热议· 557 条信息

#Google AI #Gemini Pro #美光科技 #MU #研究分析

1周前

中美之间，#AI 必有一战！最近港股 #AI 涨的不错，尤其是阿里巴巴，中芯国际，华虹半导体等，境外资金大举流入，现在美国做不住了，#Bloomberg 直接喊话，人工智能泡沫正在向东方蔓延！这句话是不是说明，西方人工智能泡沫十分重要？！😅

DeepSeek数据泄露：德国下架，信任崩盘· 332 条信息

中国DeepSeek引发美国科技股暴跌事件· 142 条信息

#中美AI #人工智能泡沫 #港股AI上涨 #境外资金流入 #美国担忧

2周前

野村证券的报告，质量真不错！🧐 最近美股比加密货币，真的容易赚钱一些！

#野村证券 #美股 #加密货币 #赚钱 #积极

2周前

野村证券的报告，随着 #AI 发展进入后半段，数据中心的需求大大增强，内存芯片市场将会进入一个史无前例的超级周期。尤其是针对 #AI 的服务器，因为对性能要求比较高，所以对类似HBM和企业级eSSD等高端内存芯片需求巨大。这其中包括像三星，海力士，美光科技，西部数据等上市公司，都存在潜在利好！🧐

#AI发展 #数据中心需求 #内存芯片超级周期 #HBM #企业级eSSD

2周前

今天看到谷歌前CEO施密特的演讲，对 #AI 重要性的描述，让人深思，他提到接下来这十年 #AI 技术的发展，将会直接决定未来的一百年。当年在互联网时代，我看一个创业项目，第一反应就是问：“你的市场有多大？” 因为互联网的生意，本质是“人”的生意：有多少人会用、他们愿意花多少钱。比如微信、抖音、亚马逊，逻辑都是一样的——抓住海量用户，然后想办法把用户价值变现。但 #AI 时代不是这样。施密特说，#AI 像电、像火。它不是一个“消费产品”，而是一个“生产力工具”，能直接创造结果。这意味着，AI 的市场规模不能再用“用户数 × 客单价”去算，而是要看它能切入多少“工资盘子”。拿 Coding 举例。全球程序员也就 3000 万人，听上去不算大。但这些人薪水都很高，总盘子大概 5000 亿美元。那 #AI 编程工具的价值，就是看它能不能分走这块 5000 亿的蛋糕。比如：如果 AI Coding 工具能替代程序员 10% 的工作，那就是 500 亿美金的价值。如果替代 30%，就是 1500 亿美金。更极端一点，如果完全自动化，那可能就是整个产业格局的重写。这就是为什么，哪怕程序员这个群体本身不大，#AI 编程依然会被资本市场极度看好。因为它直接对接的是“工资成本”，而工资就是最实打实的市场。而且这套逻辑不只适用于编程。未来律师、医生、设计师、投行分析师……这些高薪群体，背后都是巨大的工资池。#AI 能切走多少，就意味着有多大市场。所以在 #AI 时代，我看一个项目，不会再问“有多少用户”，而会先问：“它能帮谁省钱，能省多少钱？”因为 #AI 是硅基员工，真正的竞争对手不是别的互联网应用，而是“人类劳动力”。从投资角度讲，最值得关注的赛道，就是那些工资盘子最大、而且工作内容高度标准化的行业。编程只是第一个爆点，接下来可能会是法律文书、金融研究、医疗诊断，甚至是制造业里的设计环节。换句话说，#AI 投资逻辑已经从“用户经济”转向“劳动力经济”。谁能替代掉最多的人类工作，谁就能拿到最大的市场。从这个思路来探索 #AI 应用领域的创新，将会大有可为，寻找投资标的，也会更清晰。🧐

#AI #施密特 #生产力工具 #劳动力经济 #投资

2周前

中国在大力发展机器人，马斯克在大力发展机器人！整个机器人赛道，便是23年的芯片时刻！🧐 美股港股，具有巨大机会！🧐

马斯克的xAI融资计划引发市场热议，估值高达2000亿美元！· 18 条信息

#中国机器人 #马斯克 #机器人赛道 #芯片时刻 #美股港股

2周前

这川川又要关税搞事了！为啥每次都币圈先买单？🥹

币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 4960 条信息

#川川搞事 #关税 #币圈 #买单 #消极

2周前

二季度GDP数据📊，还不错！😅 还可以浪一段时间，风险解除！

中国上半年GDP增长5.3%，经济复苏信号引发热议· 32 条信息

#GDP数据 #二季度 #经济向好 #风险解除 #乐观

2周前

今天刚刷到这个新闻，这么重要的新闻，居然没有人解读，这条新闻，基本预示着现在炒作的 Perp DEX可能都是短期行为，一旦CFTC支持美元稳定币作为抵押品或者说以后支持采用稳定币结算，那么这将是金融界里程碑的存在！目前CME Group(包括 CME、CBOT、NYMEX、COMEX 等子交易所)，每年合约交易量高达60多亿张／年，涵盖加密货币，股指期货，大宗商品，国债等，每年的名义金额，根据行业估算，通常在数千万亿美元到数百万亿美元，这是全球GDP 总和的数百倍。我们知道衍生品市场的核心就是“抵押品”。不管是期货、掉期还是期权，交易所和清算所都要保证：万一有人爆仓，另一方不会被拖垮，这个保证靠的就是抵押品。传统金融领域，抵押品是现金（美元）、美债，或者高信用等级的证券。如果未来 CFTC 认可稳定币（比如 USDC、USDT、未来的 #Ripple 稳定币）可以作为抵押品，那等于把整个加密市场和全球最大的衍生品清算体系接通了。这件事，简直是金融界里程碑的重大事件：稳定币第一次被视为可以担保全球最大衍生品市场（CME 等）合约的资产。可能会出现“链上抵押，链下交易”的新模式，比如我抵押 USDC，就能在 CME 上开仓，甚至未来能链上结算 CME 产品。这是真正意义上的 #DeFi + #TradFi 产品融合。假如说以后CME也搞一个代币化期货交易所，稳定币充值就可以玩这么多类型的期货产品，那么简直是降维打击，第一步接通稳定币，已经初见雏形。这种路径会很快，那么现在 #Hyperliquid 的意义在哪里？就像纳斯达克都要申请美股代币化了，未来假如您无法接入更多资产类型，可能就会被淘汰，而此刻，大家还只是在争交易量？！或许要看长远一点了🧐

Circle上市引发市场热议，稳定币未来何去何从？· 108 条信息

#稳定币 #CFTC #CME #DeFi #Tradfi

2周前

中国 #AI 基建，买这三家，基本就够了！阿里巴巴，万国数据，中芯国际！🧐

#中国AI基建 #阿里巴巴 #万国数据 #中芯国际 #科技

2周前

中国正式跟英伟达决裂以后，阿里巴巴异军突起，全栈 #AI 基础设施和未来投资计划，全部浮出水面！ 1️⃣阿里巴巴在未来三年投入超过3800亿元人民币（530亿美元）用于开发人工智能模型和基础设施。 2️⃣阿里巴巴开发的新一代AI芯片目前已进入测试和小规模量产阶段，性能不输英伟达特供中国的H20阉割芯片。 3️⃣今天在云栖大会重磅发布的Qwen3-Max AI模型，包含开源原生全模态大模型0wen3-0mni，语音生成模型Owen3-TTS，图像编辑模型Qwen-Image-Edit-2509。重仓阿里巴巴，赌中国 #AI 国运，以及配套的芯片制造，中芯国际。超算IDC机房建造公司，万国数据。🧐

#阿里巴巴 #AI芯片 #Qwen3-Max #AI模型 #中国AI国运

2周前

距离我们团队24年推荐买入黄金，已经接近翻倍！这乱世，到底什么才是真相！🧐 美债居高不下，美股历史新高，黄金历史新高，A股10年新高，日股30年新高，澳洲房产历史新高！这年头，黄金都能翻倍，风险资产和避险资产齐飞！🥲经济有些失灵！

#黄金价格震荡：暴涨暴跌？避险依旧？· 86 条信息

#黄金翻倍 #避险资产 #经济失灵 #全球资产新高 #风险与避险齐飞

2周前

我从来没有见过一个主权国家，如此疯狂的囤积黄金，这创下二战以来，最快的囤积速度！黄金价格马上3800美金/盎司了！中国央行也成为当前黄金在全球最大的买家，与此同时，比较诡异的是，10年期美债收益率，在最近美联储降息后，收益率不减反增，说明有人在大量抛售美债。感觉未来将会有大事发生！🧐

#黄金价格震荡：暴涨暴跌？避险依旧？· 86 条信息

#中国央行 #黄金 #美债 #经济 #金融

2周前

一个产品，往往都会经历一个非共识到共识的阶段，极少数的产品会成长成为一个超级共识。而这种产品，是我们应该下重注投资的领域。比如过去几年的 #BTC #新能源汽车 #AI 。那么当下，下一个超级共识在哪里？这次摩根士丹利研究报告给出了完整的回答——人行机器人。🧐最近我们团队投资了中外比较多机器人的公司，从产业链到整合者，充满了惊喜。为什么我们要盯着人形机器人？因为机器人赛道现在就是2010年的电动车，满地宝石，随便捡宝。报告中，特别提到了特斯拉的“鲶鱼效应”。马斯克近期发布的 #Optimus V3 机器人更新，极大地提振了全球市场情绪。目前特斯拉正在全力解决“手”这个最复杂的问题，为此甚至重新设计了电机和齿轮箱等所有部件。他们的新一代 #AI 芯片（AI5）性能比上一代提升了40倍。马斯克预计，一旦产量达到每年百万台，单台成本可能降至2-2.5万美元。虽然批量生产可能要到2026年才开始，但这些进展无疑给整个行业打了兴奋剂，这也是最近炒作机器人概念的黄金窗口。这次摩根士丹利的报告，关于机器人赛道几个关键点需要注意⚠️： 1️⃣市场规模：大摩说到2050年，年收入可能到 5万亿美元，比现在整个汽车行业还大一倍(这点也得到了马斯克的肯定，他认为机器人产业会大大超过汽车产业)。 2️⃣拐点出现：以前是实验室里走两步的尴尬机器，现在开始有真实的订单、真实的应用场景了。 3️⃣特斯拉的鲶鱼效应：马斯克一掀桌子，全世界都被迫加速。就像当年电动车，他一上场，整个行业不得不跟进。现如今，机器人行业，正在从“科幻”走向“商业化”的关键阶段。作为投资人，这就是关键的切入投资的窗口期。 📝接下来，我们拆解一下产业链。大摩的框架很直白，把机器人拆成“大脑 + 身体 + 整合者”。我套用到投资上，就是三类机会： 1️⃣大脑（Brain） = 智能芯片 + 软件我首先看英伟达（NVDA），毫无疑问是最大赢家。几乎所有机器人公司都在用它的工具链，市场地位就像PC时代的微软。百度、谷歌这种大模型公司也能切一块蛋糕，尤其是能把AI大模型跟机器人动作结合的企业。 2️⃣身体（Body）= 硬件零部件这是中国公司最具备优势的地方。像拓普、三花智控，本来就是特斯拉供应链，现在转身做机器人执行器。宁德时代的电池不用多说了，只要机器人需要高能量密度，它就是天然受益者。 3️⃣整合者（Integrators） = 做整机的厂商这块短期是最热的。特斯拉的Optimus是风向标，Figure AI估值冲到390亿美元，国内优必选、宇树科技也在疯狂接单。未来谁能量产、谁能把成本打下来，谁就能吃到第一口肉。 🎯目前全球都在追赶机器人🤖热潮美国 = 技术引领：特斯拉+Figure AI，外加一堆巨头投资。现在还是老美在设立技术标准。中国 = 商业化最快：订单已经落地快10亿人民币，政策砸下来的钱也是真金白银。可以预期未来几年，中国会是最先“跑出来”的市场，这也是我们买港股最多的地方，比如优必选，地平线等韩国 = 追赶者：政府直接给千亿美元基金，现代+三星切入，有点像当年押半导体的玩法。基本上，现在全球格局已定，“美设立标准，中国规模落地，韩想追一把”。整体来说，我作为资深投资老韭菜，我主要分成投资两条线：第一条，盯住大趋势。谁IPO，谁更新版本，谁拿大单，股价就能有波动。比如宇树科技Q4 IPO，这可能会是市场一个大催化。第二条，盯住价值链。我更倾向投“大脑”和“身体”，因为这些是“卖水人”逻辑。就算整机厂商洗牌，他们依然能赚钱。英伟达、宁德时代这类属于硬核底仓，然后配置一些alpha机会，比如最近美股Richtech Robotics( #RR)，港股优必选等。 👇图，有全球机器人top100的公司，可以自己研究一下。🧐 最后想跟着我们一起布局机器人产业链机会，以及阅读最前沿投行研究报告的宝子们，可以私信我，进美股群。记得注册使用 #MyStonks，一同投资参与美股市场：

#人形机器人 #特斯拉鲶鱼效应 #AI芯片 #产业链投资机会 #美中韩机器人产业格局

3周前

又到了一年一度，炒作苹果时间！苹果今年有多火，苹果产业链就有多火！尤其是今年Airpods 3更新，革命性产品！立讯代工Airpods 70%市场份额！今天新一老板榜一封板，当之无愧！板上买了3.9亿！复习一下他的那些名言： 1️⃣逻辑内核是最强源动力！ 2️⃣交易者的核心竞争力是思维见识和执行力！

#苹果 #Airpods 3 #立讯精密 #新一 #炒作

3周前

美国财政部TGA账户，还挺多钱的，8164亿美金，市场流动性还算比较充裕，下跌抄底，完事了！周四GDP二季度数据📊公布，我相信作假也要作好看一点，不然引发连续两个季度负增长，技术性衰退的概率比较低，一切都是纸老虎！🧐

#美国财政部TGA #市场流动性充裕 #二季度GDP数据 #技术性衰退概率低 #纸老虎

3周前

随着 #AI 炒股炒币的策略越来越多！很多人以为炒币看推特就够了！其实 #Reddit 数据源更重要！舆情监控准确率更高！

#AI炒股 #AI炒币 #Reddit数据 #舆情监控 #金融科技

3周前

今天早上，刚看完贝莱德2025年Q4投资策略展望，简单理解就是梭哈 #AI，看好未来！然后我查了一下贝莱德在 #AI 领域的投资占比，的确是最高的，尤其是美股7朵金花，浓缩一下展开讲讲。👇 1️⃣贝莱德的“三板斧”思路活在当下。他们觉得短期比长期更可预测。什么意思？长期宏观锚定（比如全球化红利、稳定的利率周期）现在都没了，未来3-5年谁也说不准。但短期有些确定性，比如美国经济不会突然崩盘，企业盈利数据真实可见，所以敢继续押风险资产，看好美股市场。今朝有酒今朝醉，现在贝莱德都看不准未来3-5年的情况，我们作为普通投资者，不如把握当下，好好赚钱才是硬道理，整体瞎担心未来也没啥用！要敢于在不确定中博弈。贝莱德在策略报告中公开承认宏观不稳，但这恰恰给了“做超额收益”的机会。波动大 ≠ 一定亏钱，关键是要会挑、会管。以前我们投资是躺平买大盘(7朵金花)、赚Beta收益，但这种好日子以后可能没了，现在得真刀真枪拼选股、拼资产配置，所以未来投资难度会增强，真正考验实力的时候到了。紧抓大趋势，长期缺锚？贝莱德表示这没关系，#AI、能源转型、地缘政治这些超级趋势就是锚。你不能把它们当口号，而要具体落实到资产选择里。不要泛泛说“AI牛逼”，而是要挑能赚真金白银的 #AI 公司或相关基建，比如超算中心，核能电力等，都是好的机会。 2️⃣具体投资策略：美股：继续超配贝莱德报告中十分直白的表示，美国公司比欧洲、日本更强，靠的是盈利支撑而不是空炒估值。#AI 投资撑着盈利增长，美国公司吃到最多红利，所以美股还能跑。其实贝莱德也侧面表示了目前 #AI 公司估值不算便宜，但“盈利能撑住高估值”，核心逻辑就是 #AI = 新的生产力，所以要继续梭哈 #AI 。新兴市场 & 日本：有戏，但要挑新兴市场要结合大趋势挑标的（比如新能源、科技供应链）。日本市场十分具有亮点：通胀回来了，公司改革让股东回报更友好。日元敞口贝莱德反而喜欢，因为危机一来，日元往往升值，能对冲风险。巴菲特一直持有日本五大商社公司，并且在今年还加大了投资，也说明了日本市场的优势。债券：不爱国债，偏爱“另类” 看好短期通胀挂钩债券（因为美国关税可能推高通胀）。超配美国机构 MBS（收益率比国债好，还相对安全）。倾向非美发达市场国债，而不是投资级信用债（因为息差收紧，性价比差）。这里贝莱德侧面验证了现在市场的主流思路：“美债不香了”，贝莱德都在找更聪明的固定收益替代品。私人市场：机会来了银行缩表 → 私人信贷填空 → 收益率更高。基建股权也有吸引力，估值低，还受大趋势支撑（能源转型、数字基建），也就是说钱会从银行流向私募市场，这是长期趋势，比如KKR这类基金。 3️⃣重点梭哈 #AI ，#AI 是未来重头戏贝莱德对 #AI 的态度是：不是短期炒作，而是经济新锚。抵消消费疲软：美国消费放缓了，但企业对 AI 基建的投资在猛增（芯片、算力、软件、能源），对 GDP 贡献越来越大。 #AI 大力的基建投资，将会推高企业盈利，美股今年靠的不是估值扩张，而是真盈利增长，尤其是“七巨头”。长期来看，过去历史上几乎没有五年期盈利增长能超过 15% 的，但贝莱德认为 #AI 或许能让这个纪录被打破。我们测算了一下贝莱德的持仓数据，目前贝莱德算是全力站队 #AI 赛道了，他们的逻辑不是“#AI 股票短期涨”，而是“AI 让整个美股盈利中枢上移”，这比单纯的概念炒作更实在，也更具备确定性。整体来说，假如您是美股投资人，贝莱德的启示录，告诉我们，短期别怕美股高估，因为盈利是真实支撑的（尤其是 #AI 股）。但别忘了分散配置：美股是主战场，但日本和部分新兴市场是加分项。债券思路要变，别光盯国债，可以考虑通胀挂钩债、MBS 这些另类。私人市场是机会，如果有渠道，未来几年私人信贷、基建投资会很火。 #AI 依旧是核心主题：这不是昙花一现，而是生产力革命，要在投资组合里给足权重。🧐

#贝莱德 #AI投资 #美股 #超配 #未来展望

3周前

中国品牌最近是怎么了？开始自杀性操作了嘛？始祖鸟我对你感到很失望啊！作为户外徒步达人，你这么搞！真的愚蠢操作啊，今天徒步群都在吐槽！不会是请了华与华参与策划吧？看来要抛售亚玛芬股票了！#AS #Arcteryx

#中国品牌 #始祖鸟 #户外徒步 #负面评价 #亚玛芬股票

3周前

这可能是今年第一个推荐的10倍股！奥特曼投资的可控核聚变能源公司，主要给 #AI 算力集群提供电力！🧐 #AI 的未来是电力⚡️⚡️⚡️

#10倍股 #奥特曼 #可控核聚变 #AI算力 #电力

3周前

日本央行利率维持不变，虽然拆掉一个炸弹！但央行行长植田和男表示，随着日本经济的复苏和经济活动的改善，通胀有逐步抬头的趋势，表达了谨慎的态度，市场普遍预估10月份，日本央行可能采取行动！🧐

#日本央行 #利率不变 #植田和男 #通胀抬头 #10月或行动

3周前

市场目前紧盯着周五日本的央行利率情况！只要日本不要乱来，维持利率不变，行情那就稳了！目前市场预估9月份利率维持不变的概率较高，毕竟现在日本首相石破茂都要辞职了，国内政治动荡加剧，不能再添堵了！🧐

#日本央行利率 #石破茂辞职 #日本政治动荡 #市场稳定预期 #9月维持利率不变

3周前

现在的主要矛盾是：就业在持续恶化，但通胀依旧居高不下！降息降多了，推高通胀。假如不降息，又担心就业出问题！典型滞胀的前期征兆，鲍威尔还算克制的，明年假如换了一套川宝的班组，可能美联储就失去独立性了，通胀对富人影响不大，疯狂降息大力印钞才是王道！🥲

美联储维持利率不变，降息现分歧，7月预期降温，关注9月· 429 条信息

#就业恶化 #通胀高企 #滞胀风险 #美联储政策 #鲍威尔

3周前

降息25个基点，符合预期，其实没啥好预期！🥲基本上周Price in了！准备听鲍威尔讲话吧，这一波又送走了不少杠杠！🥶

美联储维持利率不变，降息现分歧，7月预期降温，关注9月· 429 条信息

#降息 #鲍威尔讲话 #杠杠 #负面情绪

3周前

这韩国老哥，又直播了！ 20倍做空 #BTC！他今晚会爆仓嘛？🧐

韩国老哥疯狂做多山寨币，收益率飙升至1400倍！· 47 条信息

#韩国老哥 #BTC做空 #20倍杠杆 #爆仓风险 #数字货币