Rocky

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4周前

今天白银波动，是真刺激！ 24小时波动市值，居然超过了 #BTC 总市值，成交量也急剧放大！可想而知，现在全球资金的博弈路径，基本在股市和贵金属！悲观一点说，加密市场依旧属于金融边缘地带！乐观一点说，加密市场的成长空间，依旧巨大，任重而道远！🧐

1个月前

白银的走势，逼空的现状，应该会给一些外资投行，带来不小压力！#Silver 下一步150美金/盎司，准备发射🚀！除了我们熟知的地缘政治的不稳之外，格陵兰岛和伊朗紧张局势。重磅在于，美国计划“日元干预”，阻止日元贬值，首先要印新美元来购入日元，日元今早大幅走强，导致美元指数暴跌，一度跌破97。这将会大幅利好黄金和 #BTC，虽然 #BTC 依旧表现弱势，但CME合约数据正在积累能量！🧐

1个月前

最近一直在盯着内存芯片市场，25年一群粉丝伙伴，跟着我们布局美光科技(#MU)吃了一波大肉，从160美金👉即将突破400美金。今天正好看了JP Morgan 关于全球内存市场的报告，有一个被大多数人忽视的隐形市场NAND闪存，值得重视起来。🧐 之前我们做内存芯片这一块研究，一直有个思维定势，觉得 #NAND 闪存就是个“苦哈哈”的行业。跟高大上的 DRAM 或者最近炒上天的 HBM 比起来，NAND 就像个打杂的小弟——门槛低、竞争大、只会打价格战。但是，最近扒完一圈数据，我被狠狠打脸了。我突然意识到，NAND 早就不是当年的街边弃子，它正在变成 AI 时代下一个被严重低估的“金矿”。咱们结合摩根大通的报告，聊聊为什么市场开始看好NAND，以及这背后的逻辑。以前咱们不太看好 NAND，是因为它太依赖周期了，而且手机卖不动，它就得崩。但现在的逻辑全变了。最核心的变化主要是， NAND 不再只是你手机里存照片的那张存储卡，它现在是 AI 服务器里不可或缺的“高速仓库”。过去三年，这块市场的增长快得吓人。因为企业级固态硬盘（eSSD）卖疯了。这事儿得从 #AI 的两个阶段说起：以前是“学知识”的训练阶段：以前大家拼命买卡训练模型，那时候拼的是算力和超高速内存（HBM），NAND 基本不被看好。现在是“用知识”的推理阶段：现在模型训练好了，要出来接客了，去回答用户提问。这时候，模型不需要重新学习，但需要极快地从海量数据里翻出答案。 🎯这就造成了两个痛点： 1️⃣不仅要快，还要大：为了回答速度快，模型得把常用的一堆数据，例如所谓的KV Cache要放在手边。放太贵的内存里存不下，放机械硬盘（HDD）里又太慢。eSSD 成了唯一的选择，又快又大。 2️⃣机械硬盘（HDD）真不行了：以前数据中心为了省钱用机械硬盘，现在 AI 推理的速度要求太高，机械硬盘那转速根本跟不上。加上那帮做机械硬盘的厂前几年也怕了，不敢扩产，导致现在根本买不到货。最终导致现在的AI数据中心被逼得没办法，只能大规模把机械硬盘换成 eSSD，特别是那种容量大、成本稍微低点的 QLC 闪存。摩根大通预测，到 2027 年，eSSD 在 NAND 总需求里的占比能干到近一半50%，这增长幅度还是很恐怖的(如图2)。 🧐为什么这轮我觉得 NAND 可能比 DRAM 还猛？以前咱们觉得买内存芯片股票首选 DRAM，因为基本被三星、海力士、美光三家垄断，格局稳。但这次，NAND 的逻辑可能更长久。核心原因就是缺货。我们看那帮NAND厂商，这两年被亏怕了，现在学精了。2025 到 2027 年，NAND 行业的扩产抠抠搜搜的，资本开支管得极严，大家都不怎么盖新厂。一边是厂家死都不扩产，一边是 AI 推理需求爆炸。这画面你想想，供不应求是板上钉钉的事。预计到 2026 年，NAND 的价格还得涨个 40%，厂商的利润和业绩报表，一定十分靓丽。 🏆最后回归本质，投资角度，该买谁，该如何下注？ SK hynix（SK海力士）： Solidigm以前是 Intel 的业务，被海力士收购了。这哥们在超大容量 eSSD（QLC）上起步早，现在正好赶上大口吃肉的时候，专门吃机械硬盘退役留下的市场。韩国上市公司，不好参与（KRX：000660）三星（Samsung）：虽然反应稍微慢了半拍，但人家是行业老大，产能在那摆着，而且技术底子厚（V9 技术），依然是绕不开的巨无霸。韩国上市公司，不好参与（KRX：005930）铠侠（Kioxia）：日本企业，起源于东芝存储部门，是全球主要 NAND 技术供应商之一，虽然还没独立上市，但这公司值得盯着。它是纯纯做 NAND 的，以前服务器业务很少，但现在正猛补课，预计过几年服务器业务能占它的大头。美光科技（Micron，代码：#MU）：我们的老朋友，别光盯着它的核心 HBM，它在 NAND 上的爆发力也值得重视。作为美股的“独苗”，它技术其实非常激进，比如率先量产 232 层，且产能控制得极好。对于那些对数据安全有执念、必须买“美国货”的北美数据中心大客户来说，美光是绕不开的首选，属于典型的“政治正确+技术过硬”的双重保险。长江存储（YMTC）：中国公司，虽然还未上市，但必须得盯着”的狠角色。它的 Xtacking 技术架构非常惊艳，一度让老牌巨头都感到后背发凉。它在国内可是当仁不让的NAND带头大哥。在 NAND 市场中也是全球前五大供应商之一。虽然没有上市，但其合作的A股上市公司，值得留意，比如兆易创新，中芯国际。 SanDisk（从西部数据分拆独立上市后，代码 #SNDK）：这公司是场上唯一“两条腿走路”的怪才。它左手做机械硬盘（HDD），右手做闪存（NAND）。以前大家觉得它杂而不精，现在发现是神操作，客户要从机械硬盘升级到 eSSD，一站式全解决，它也是NAND 市场中全球前五大供应商之一。上述存储公司中美光科技和SanDisk在 #MSX 上面都有，假如您还受限于国内美股开户不方便，那么可以尝试用U炒美股，体验丝丝顺滑，我个人正在使用 #RWA 美股代币化平台 #MSX，一同参与美股市场：早期美股投资粉丝和伙伴，可以私信我，填写表单后，可免费进入美股交流和探讨社群(目前每周仅限定10人，助理审核，可能需要一点时间，感恩🙏)！

1个月前

黄金即将突破5000美金/盎司！白银已经突破100美金/盎司！目前两者，都已经纷纷翻倍，恭喜伙伴们！🎉 我们依旧坚定看好黄金8000—1万美金，白银看多200美金！🧐拭目以待！

1个月前

这次川普和一众加密大佬们，在达沃斯论坛的演讲，对加密领域释放的利好信号，十分积极！核心思路：美国将引领“加密文艺复兴”，成为加密之都。从近现代的发展历程来看，可以给我们很多启示，拒绝颠覆性技术的国家终将被时代淘汰。正如19世纪拒绝铁路的国家失去工业先机，20世纪忽视互联网的经济体错失信息革命红利。今天，美国选择主动拥抱加密，不仅是对自由市场精神的回归，更是对未来金融主权的战略押注。其中有两个视频让我印象深刻，第一是川普公开讲到了《GENIUS》法案，大幅推动了美元稳定币在全球的采用。并积极督促国会推进「加密结构性法案立法」，这将会进一步明确比特币、以太坊等资产的分类，并建立由CFTC主导的监管沙盒机制，为DeFi、稳定币、RWA代币化等前沿领域铺路。另外一个是，Coinbase CEO Brian Armstrong与法国央行行长的对话，讲到“比特币是去中心化的协议，其独立性正是其力量所在，压制比特币等于放弃下一代金融基础设施的定义权。” 而法国央行行长等欧洲官员(可以理解为老登们)，对加密的误解（将其等同于投机工具或洗钱通道），我觉得恰恰反衬出美国在认知层面的领先，美国视加密为生产力工具、金融包容载体和国家竞争力要素。这种认知差距，充分说明现在 #BTC 还有很大的发展空间和成长之路。现在，美国积极拥抱加密技术，其实就是不想输掉未来几十年的金融话语权。对于我们普通投资者来说，信号已经亮得不能再亮了：在规则明确、资本涌入、技术合规的三重加持下，2026到2030年，将是加密资产真正的“黄金五年”。我们唯一需要做的便是，在这个宏大叙事中，以合规作为大前提下，积极把握政策的风向标，积极投资 #BTC 和加密基础设施，尤其是交易所和钱包，这种能承载资金和用户方舟的领域。目前来看，能对标美国本土巨头Coinbase的交易所，我十分看好 #OKX，无论是钱包，还是交易所，还是合规路径，基本都属于领先之列，近期一直在定投 #OKB ，期待好的表现！🧐

1个月前

最近我有一种感觉，Twitter 的推荐算法，貌似变傻了！我只是简单点了几条达沃斯论坛的演讲视频，我发现我的推送列表，全都是达沃斯的各位大佬演讲视频！🧐 币圈和金融领域的新闻，全部被自动屏蔽了，而且实效性还变差了，这不是我想要的 X，希望回到原来的体验！

1个月前

川普说，美股将会短期内翻倍，兄弟们，冲就完了！🧐 道琼斯指数“将在相对较短的时间内”达到5万点，并翻一番达到10万点。现在是48874点！假如美股翻倍，#BTC 涨50%没毛病吧，9万👉13.5万！

1个月前

市场的涨跌全靠川普一张嘴！川普在达沃斯世界经济论坛上表示，他不想使用过度武力来获取格陵兰岛，更多采取谈判收购的方式。美股和加密应声起涨📈！🧐

1个月前

内存芯片继续起飞🛫 #AI 后时代，最缺电力和内存，缺啥投啥！

1个月前

24年，黄金2300左右，我们呼吁买入现货黄金！今天正式突破4700美金/盎司，长期我们依旧看1万美金！🧐

1个月前

这是写上瘾了，1小时改变人生都来了！😂 睡眠阅读健身饮食冥想这可能是我的策略，有相似之处！🥸

1个月前

这可能是我今年看到 #AI 叙事中，很不错的作品！李笑来说人生7年就是一辈子，但对于 #AI 来说，大约每七个月就能实现倍数增长。曾经被视为天方夜谭的路线图，如今正逐渐成为现实。我们很快将能够雇佣智能体为我们工作，这是AGI时代最伟大的尝试，尤其是专项学科领域！🧐

1个月前

日本发生了啥？！日本10年期国债收益率飙升到25年以来最高水平2.18%，创1997年以来新高！市场预估会引发5000亿美金的资金回流，来稳定日本市场，这将影响全球金融市场流动性！🧐需要注意一下！

1个月前

今天台积电的财报数据爆炸了(如图1)，但我们从其中看到了不一样的机会。尤其是存储芯片板块将迎来巨大的利好，我们今天来讲讲其中的逻辑！历史回顾：我们从早期推荐美光科技(#MU)164美金至今，已经翻倍有多。为何我们还在坚持持有并在加仓，讲讲一些思考！🧐 这次台积电最引人关注的是，3nm和5nm先进制程占营收比重接近70%，这意味着，台积电将近七成的收入，都来自最先进的AI芯片制造。而这些芯片，几乎全部流向数据中心、大模型公司、云服务商，全都是 #AI 的核心战场。 AI芯片性能越强，配套的HBM（高带宽内存）需求就越爆炸。HBM必须和GPU一起封装，而HBM极度依赖先进制程和先进封装，这又绕回了台积电的CoWoS技术。所以台积电的产能越紧张，不仅说明算力需求旺，也意味着存储必须同步跟上。最近伯恩斯坦更是将闪迪(#SNDK 的目标价从300美金上调到580美金，上调幅度高达93%，逻辑的底层就在于，算力和存储是“双轮驱动”，缺一不可，而我们现在正处于人类第五次康波周期中，核心驱动力就是 #AI 超级革命(如图1)，这将会助推存储的超级周期。这就像我们很早喊美光科技(#MU)看1000美金底层思考一样，当时存储并未爆发，但需求刚刚显现，已经苗头正起，而经过野村证券的深度研究后，我们断定这是一个爆发性机会，也同步分享给了粉丝伙伴们。让我们一同检验和验证，假如涨到1000美金，我将会发放1万美金的红包抽奖，大家可截图保存🧐！目前这几家存储公司在 #MSX 上面都有(如图2)，假如您还受限于国内美股开户不方便，那么可以尝试用U炒美股，体验丝丝顺滑，我个人正在使用 #RWA 美股代币化平台 #MSX，一同参与美股市场：早期美股投资粉丝和伙伴，可以私信我，填写表单后，可免费进入美股交流和探讨社群(目前每周仅限定10人，助理审核，可能需要一点时间，感恩🙏)！

1个月前

昨日携程反垄断被调查后，股价暴跌！今天阿里巴巴的千文将接入旗下淘宝，支付宝，飞猪，高德地图等服务。可以通过 #AI 一键下单，一键点外卖，一键订酒店等。我们即将迎来一个崭新的 #AI 落地应用时代，这将会大大促进AGI时代的来临。🧐 应用时代，还需要看中国！

1个月前

今晚又是 #BTC 独立行情的一天！挣脱美股束缚，真的要起飞了！月底加密结构性法案和加密创新豁免法案！大饼先看10万美金，#SOL 先看160美金！🧐

1个月前

没有对比，没有伤害，#Bitget 的代币化股票遥遥领先！累计交易量即将突破10 亿美元。2025年12月交易量占 #Ondo 全球代币化股票市场约 89.1%，一骑绝尘。综合统计来看，12月最受大家欢迎的股票分别是：英伟达(#NVDA)，纳斯达克100ETF( #QQQ)，特斯拉(#TSLA)，谷歌(#GOOGL)，苹果(#AAPL)。

1个月前

日本正在旧体系崩塌的边缘颤抖。首相高市早苗可能解散国会并提前选举，由于政治动荡担忧，引发日本🇯🇵国债被疯狂抛售！ 10年期国债收益率创新高2.16%； 30年期国债收益率创新高3.48%； 40年期收益率更飙升到3.79%的历史高位。目前来看，高市早苗将是安倍的掘墓人，她手中的“国家安全牌”可能成为压垮日本债务幻觉的最后一根稻草。真正的风险不在她是否放水，而在于市场是否还愿意相信“日本例外论”，曾经那个“高债务、低利率、内资兜底”的神话，正在被3.79%的40年期收益率无情戳破。日本利率越高，避险属性便会越强，黄金和白银，涨幅也会越大。#BTC 也可能很快成为香饽饽！🧐

1个月前

这年头，连物业公司都在炒白银，囤了21吨白银，净赚了2.47亿！祈福新邨是广州第一大小区，也被誉为“中国第一邨”，祈福生活服务，是配套的物业公司！🧐

1个月前

最近黄金，白银屡创新高，热钱涌动，跟随资金阻力最小的市场，参与投资，往往事半功倍。以前想冲黄金和美股参与全球投资，太麻烦太繁琐，换平台、走法币通道、等银行到账……等这一通操作搞完，行情早跑没影了，黄花菜都凉了。而我最近试了下 #Bitget 的 #TradFi，产品体验不得不服，真正让币圈和传统金融市场，实现了无缝衔接。只需要一个 #Bitget APP，直接用 USDT 开多黄金和白银。全程没碰一分钱法币，没切钱包，也没重新做 KYC。从资金划转到下单成交，不到三分钟。界面毫无学习门槛，K线，下单，交易，跟我们平时炒币基本一样。 #TradFi 让我体验最爽的，主要有三点： 1️⃣子弹不浪费：以前要把 BTC 卖成 U，再卖成法币，再去券商……一通折腾，太繁琐。现在手里的 U 直接就是弹药。黄金、纳指、外汇，看准了直接上膛就能干。省下的不光是时间，也是机会。 2️⃣对冲神器：现在的行情大家也懂，大饼震荡，美股高位。以前想做个跨市场对冲得开两个软件两头盯盘。现在我拿 10 倍杠杆做个对冲，美股跌的时候黄金往往在涨，一个账户内秒完成，资金利用率超高。 3️⃣品种丰富+奖励多：目前TradFi 共支持四大资产类别(贵金属，外汇，美股等)、79 种交易品种，其中包括多种黄金 CFD 交易对，满足不同用户需求，而且近期Bitget TradFi Gold Rush活动，奖池高达88888美金，每天抽奖，也能弥补手续费。总结来说，2026 开年这行情，宏观乱糟糟的。这时候死拿一个币种太被动了，真正的优势是“灵活切换战场”。今天用 U 做多黄金避险，明天空一把美元指数，后天切回SOL抄底山寨。资金不搬家，策略随便换。强烈建议去 #Bitget 的 #TradFi 中挂一单试试，就当买张通往全球市场的船票。您会回来谢我的。🧐

1个月前

目前 #AI 三大投资爆点： 1.内存条，预计26年一季度，内存价格将飙升50-60%，现在市场普遍比较fomo，都在趁着没涨价前，赶紧囤货。 2.电力能源，目前核心两大方向，一个是太阳能，一个是核电，这是目前主流的AI能源解决方案。 3.AI+人行机器人，这次CES展，展出最火爆，数量最多的，应该属于人行机器人，而且其中60%来自中国厂商，这个领域应该会在中美竞争背景下，美国政府做大量政策扶持。这三个方向，有望成为26年美股投资的大热门趋势！🧐

1个月前

抗量子方案，成为最近英文区加密探讨比较热的话题，很多具有前瞻性的项目，纷纷加入到这场“未来韧性”的升级中。其中 #Sei，在它推进的 Giga 架构中，抗量子安全放在了比较重要且迫在眉睫的升级路线上。从侧面也反映出，#Sei 的工程师团队十分前沿且具备创新意识。这也是我评估一条公链是否值得长期持有的关键指标之一。今天我们来看看 #Sei 在抗量子领域的新思路！🧐 大多数人听到“量子计算威胁加密货币”，第一反应可能会问：“那以后钱包是不是很容易被破解？” 但真相远没那么简单。量子计算机不是万能钥匙，它主要靠 Shor 算法攻破的是我们今天依赖的“椭圆曲线”签名（比如 ECDSA、Ed25519），也就是我们转账时证明“这钱是我的”的那套数学机制。一旦量子技术成熟，黑客理论上可以伪造签名，直接把我们的 BTC 或 SEI 转走，这才是真正的“Q-day”风险。现在很多解决方案是，换一套抗量子签名，但这真的可行嘛？乍一听很合理，NIST 已经推出了新标准，比如 ML-DSA（基于格密码）或 SLH-DSA（基于哈希）。当我看到 Sei Giga 团队做的测算时，才意识到事情远没那么简单，抗量子不只是数学问题，更是吞吐量灾难。想象一下：Sei Giga 目标是每秒处理 20 万笔交易（200k TPS），现在每笔交易的签名只要 64 字节，整个网络带宽压力可控。但如果换成 NIST 推荐的最小号抗量子签名，每笔要 1300 多字节，光签名数据就要吃掉近 0.5 GB/s 的带宽！那么现在很多公链辛苦打造的“高性能公链”会瞬间退化成一个“签名数据搬运工”，EVM 反倒成了附属品。这就像给 F1 赛车装上拖拉机轮胎，再好的引擎也跑不起来。所以，Sei 团队没有盲目跟风“换签名”，而是从技术落地出发，提出了两条更聪明的路径： 🟡第一条路：用零知识证明把签名验证“打包压缩” 与其让每个节点都去验证成千上万个又大又慢的抗量子签名，不如让用户或专业聚合器先批量验证，然后生成一个极小的 zk-STARK 证明，最后链只需要验证这个zk证明，即快速又省带宽。这样做的好处便是，它把带宽和计算压力从共识层转移到了链下市场，既保留了抗量子安全性，又不牺牲性能。而且 zk-STARK 本身基于哈希，天然抗量子，属于是天作之合。 🟡第二条路：“先上车，后验票”，用经济激励兜底 Sei Giga 支持“延迟执行”，这让它能玩出更灵活的策略：交易先提交哈希承诺，链先记账，等真要结算时再验证签名。如果有人提交假交易，那就靠“质押保证金 + 挑战机制”来惩罚，你敢造假，我就罚没你的押金。这本质上是把技术问题转化成了经济学问题：攻击成本必须远高于收益。而 Sei 在 DeFi 和订单簿交易上的深厚积累，让它对激励设计有天然优势。但最让我觉得牛逼的是，#Sei 的抗量子过度方案：再完美的密码学，如果用户不升级，等于零。Sei 提出的“双钥过渡期”策略很务实，在 Q-day 到来前，允许用户用现有私钥绑定一个抗量子公钥。过渡期内，两个密钥都能用；之后逐步淘汰旧体系。这就像给整座城市换电网，不能一夜断电，得先装新线路，再慢慢切过去。总结来说，#Sei 没有炒作“抗量子=安全”，而是直面性能、迁移、经济激励的三重挑战，用工程师思维和系统逻辑，来解决加密中的潜在难题，这种策略即做到了一定的克制，也能很好的被推广普及。虽然 Sei 不一定是最先“宣称”抗量子的链，但它可能是最有能力“活过”Q-day 的高性能 L1，值得留意和关注！ 🧐

1个月前

准备起飞吧。兄弟们！拿稳扶好，核电资产！ #SMR #OKLO #VST

1个月前

#Meta 押注核电，为 #AI 狂奔铺路⚡️ 我一直很看好核电资产在AI能源领域的机会，这次可能要再次起飞了🛫！ #Meta 刚宣布与 #Oklo、比尔·盖茨支持的TerraPower及电力巨头Vistra合作，全面布局核电。随着AI训练算力需求爆炸式增长，传统电网已难支撑，核电成为科技巨头“能源自主”的关键选项。从底层能源思路来看，马斯克看好太空太阳能发电来驱动AI算力，现在 #Meta 押注核电，其实从实操角度，核电更加合理。个人觉得，这次不仅是能源采购，更是对AI基础设施底层逻辑的重构。在微软、谷歌纷纷抢滩清洁能源的背景下，Meta此举既是对标，也是卡位，谁掌控了能源，谁就握住了AI时代的命脉。 #美股 #AI #核电 #Meta

1个月前

中国持续的购入黄金，成为市场金价坚挺主要驱动力！🧐已经连续14个月，主动购入黄金头寸！另外近期我花了不少时间，把高盛、摩根大通、摩根士丹利、美银、瑞银这几家顶级投行关于黄金的最新研究报告都仔仔细细看了一遍。说实话，这么多年下来，像这次这样“高度一致”的情况，真不多见。给出了一个结论：黄金这波上涨，远没到头。而且不是“可能”，而是“大概率”。这些机构给出的目标价： · 摩根大通最猛，直接喊出26年年底金价冲到5055美元/盎司，长期甚至看到5400到6000； · 高盛也不含糊，目标4900； · 美银干脆直接定在5000； · 瑞银稍微“克制”点，但26年目标区间是4500–5000，乐观情景下也看5400； · 一向偏谨慎的摩根士丹利，也给出了4800的目标。其中给出的三大主要驱动力：分别是美国降息，美元贬值，地缘政治！粉丝伙伴们，您们怎么看？🧐

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