Rocky

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Rocky
1个月前
奥特曼还是牛逼！推文在24年5月份提到的公司，做小型核反应堆发电项目，利用核废料二次回收再利用！#OKLO 居然默默涨了6倍！ 这公司采用的发电商业模式也很新颖，使用了PPA模式，电力即服务。不直接出售反应堆，而是通过建造-拥有-运营（BOO） 模式与客户签订长期购电协议（PPA），来保障长期现金流回报！ 由于 #AI 下半场，就是能源电力竞争，奥特曼算是全产业链和全生命周期布局，目前公司的主要客户来自数据中心（已获2100兆瓦意向订单）、工业区、国防基地、偏远社区等。值得关注一下！
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1个月前
完了中毒了，去看房子了！ 谁能劝劝我？🤦
#看房子 #房产中介 #购房决策
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Rocky
1个月前
CPI利好，低于预期！ 就业和CPI都利好，神奇的宏观数据！🧐 出乎意料，继续奏乐，继续舞蹈！
中国经济：衰退阴影下的复苏困境· 27 条信息
#CPI #利好 #宏观数据
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1个月前
生活如诗，简单快乐！ 今天有冰镇🦞小龙虾😉
#生活 #诗意 #简单生活 #快乐 #冰镇小龙虾 #美食
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1个月前
您的 #labubu 正向您飞来✈️！ 昆明长水机场，涂满 #labubu 的飞机！ 太会玩了😂
#Labubu #昆明长水机场 #飞机
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1个月前
饭后百步走！ 活到九十九！ 大美中国！ 全球去过二十多个国家，和顺古镇，我最喜爱☺️，每年避暑必来住两月，全年20多度，夏日无需空调，寒冬无需羽绒，温泉到户，中国科学家论坛定在这，是有道理的！ 做人要内和外顺，和谐顺遂！😉欢迎来腾冲！
#和顺古镇 #避暑胜地 #健康生活 #中国科学家论坛 #旅游推荐
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Rocky
1个月前
为啥每个月，火币还在扣我钱，每个月3刀？！😂 我记得21年，火币清退大陆用户的时候，我就没使用了，今天突然打开几百年没用的老邮箱📮，突然发现扣了挺久了。
#火币 #扣款 #大陆用户 #清退
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1个月前
快来吧，能吃到我亲自下厨的饭菜！😂 生活就该如此美好！🫣 我可能可以做一个美食博主！
#下厨 #美食博主 #生活 #美好
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1个月前
陪我一起工作喝茶的小可爱！😉 欢迎来撸它！
#宠物 #可爱 #工作伴侣 #茶 #撸猫 #小动物 #陪伴
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1个月前
推荐以来，天天涨📈！ #AI+万物，皆可重塑一次， 从而改变世界🌍！ #LMND 应该是 #AI+保险的代表！ 学习 #AI，投资 #AI，布局 #AI，刻不容缓！
#AI #LMND #AI+万物 #AI+保险
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1个月前
最近被小红书估值260亿美金的新闻刷屏了，它成为唯一一个在疫情以后，中国移动互联网领域强势正增长的独角兽公司。 由于我前身券商投研的背景，尤其喜欢看到一个现象，拆解背后的逻辑。正好最近我在大理参加他们小红书举办的音乐节+慢人节，做了一些观察和体验，讲讲其中高估值的奥秘。 第一，肯定是定位和用户画像。这次去线下有一个明显的客单价或者用户画像差异，跟传统大理周末集市不同，由于前有音乐节的铺垫，包括像张震岳和大张伟的到来，点燃了流量，也一下子把整个慢人节集市逼格拉高了。我调研了几家摆摊的原创小店，普遍客单价在150-1500不等。咖啡普遍客单也在30以上。 这部分人群十分符合“理想生活”叙事的消费群体，而且普遍女性居多，占比60%以上，大多从一二线城市专程飞过来，只为了这次赶集。年龄集中在18-35岁女性。生活理念上，不再追求炫富，而是追求“有品位”、“自洽”的生活，具有高消费能力、极强内容生产和分享意愿。 而小红书通过线上线下的流量闭环和内容场景，满足了年轻人对“生活方式升级”的想象和实体化呈现，帮年轻人造梦并且圆梦。 第二，强信任关系。当下，信任是所有互联网产品最大的壁垒和成本，如何通过真实高质量的内容呈现，来打破信任壁垒，并且让用户愿意为此买单，小红书把这套闭环路径吃透了。 很多人可能只知道小红书的广告+电商，最近几年增长十分迅猛，各大品牌也愿意花重金投放小红书。去年24年小红书广告收入超20亿美元，已超越B站。而其自营电商增长迅猛，GMV破数十亿美元规模，重点在美妆、生活方式品类。这种增长力度，是前所未有的，很多时候出现卖家秀买家秀的巨大差异，造成了诸多直播电商以及各类传统电商的信任危机。 小红书则实现了：用户看笔记（UGC）→ 产生购买欲望（种草）→ 平台内直接下单（电商）的闭环。通过社区原生种草机制来实现“可信度”壁垒，结合AI算法的大数据兴趣推荐，来实现精准匹配消费人群。这也造成一些问题，比如我吃饭时候跟朋友聊天的话题，吃饭完打开小红书，就发现主页都是饭局上谈及的消费点，隐私保护问题比较严重，但还好在中国，没啥隐私可言，这要放欧洲，不知道要罚款多少😂。 所以你会发现，假如说抖音是“兴趣电商”来实现‘即时满足’(小金额消费)。那么小红书就是“决策电商”来实现‘深度信任’(大金额消费)。比如我买电子产品或者生活大件，现在养成了一个习惯，肯定优先看一下小红书对它们的测评，然后再下单做决策，这就是信任感的依赖性，一旦建立习惯，很难摆脱。 第三，线上线下体验式绑定。最近两年，小红书举办了大量面向年轻人的线下体验式生活方法的表达。有音乐会，有集市，有户外达人会等等。把美好生活方式的具体呈现，从线上的图文+视频，通过具像化来线下呈现，充分体现年轻人向往的生活和共鸣感，实现流量的内循环+强化飞轮。所以有一天，小红书开一个“迪士尼乐园”似的“小红书欢乐部落”，我一点都不觉得奇怪，而且开起来，一定会很火爆，很受年轻人喜欢，因为大数据已经告诉他们，年轻人喜欢什么，未来趋势是什么。 这一点让我想起来美股持仓的 #AS(始祖鸟母公司)，它不光是一家户外服饰公司，更是一家户外生活体验公司，比如它在广西凤山世界地质公园开发的国内首条5.15b难度攀岩线路，香格里拉户外体验之旅等等。它是把一整个户外生活体验，给你安排的明明白白，而且结合课程+教练+体验于一体，实现体验式消费和强势种草。这是其他户外品牌没有的，也很难呈现的。下沉做的越来越重，反而成为了核心壁垒。 就像前几年lulu占领白领市场一样，每一家lulu店面方圆10公里之内，都有好几个线下瑜伽场地，基本都定在高端的酒店内或者户外，老师免费带领购买lulu服饰的用户，提供瑜伽课程和兴趣组，做流量闭环的社群搭建和培训服务，但由于竞争的加大以及lulu 服饰革新和时尚感的缺失，肉眼可见这两年热度降低的很快。基本近两年，大家都在聊户外和山系穿搭。 由于篇幅有限，就简单聊这几点，投资源于生活，生活处处皆是投资密码。一同加油，多多探讨🧐
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Rocky
1个月前
6月18日降息，基本没希望了。 市场开始指望7月30日降息，但这种概率依旧很渺茫！ 除非...... 鲍威尔真的被川川赶下台了， 所以你觉得老鲍能善终嘛？🧐
#降息 #鲍威尔 #市场预期 #美联储 #川普
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1个月前
回腾冲快乐小院！😂 来我姐这，报我名字，打骨折！！ 院子在和顺古镇内！
#腾冲 #和顺古镇 #快乐小院 #旅游
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Rocky
1个月前
投资是认知的补偿，与此同时，生活即是投资，投资即是生活。我很早在股价100港币的时候，介绍过泡泡玛特这家公司，并且讲到旅行中特意的调研观察。 如今泡泡玛特股价244港币，翻倍+之际，看到 #LABUBU 的诞生历程，让人感动，坚守和努力，一份耕耘一份收获，致敬每一个在迷茫期，坚持热爱，坚持初心的伙伴🫡
#投资 #泡泡玛特 #Labubu
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Rocky
1个月前
Steve Bannon：“特朗普总统今晚应该签署行政命令，启动《国防生产法》，并在今晚午夜之前查封SpaceX。” 马斯克：“Bannon是个智障！ 中国：“欢迎马斯克把特斯拉和SpaceX 搬来中国🇨🇳，补贴补贴补贴，这些都不是事。”😅
川普与马斯克公开决裂，互怼引发市场震荡· 275 条信息
川普DOGE威胁马斯克，新能源补贴战升级！· 218 条信息
#Steve Bannon #特朗普 #行政命令 #国防生产法 #SpaceX #马斯克 #中国 #特斯拉 #补贴
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1个月前
假假假，堪称辣眼睛！没眼看！🤦 大小非农数据偏差太离谱了！
#假数据 #非农数据 #统计数据 #经济指标 #视觉效果差 #失望
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1个月前
最近一直让大家关注债券市场。 下周9 10号，美债大额拍卖，这个时间节点上，美国财政部突然回购了 100 亿美债，这是历史上最大规模的国债回购。很有意思啊！🧐 看来下周大概率会出现较大的市场波动！
#债券市场 #美债 #国债回购 #市场波动 #财政部
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1个月前
早晨8点醒来，爬个无为寺！ 如露如电如梦幻泡影应作如是观， 无我无人无众生寿者皆以无为法。 无为而无不为，空者能承万物！ 我出生无为县，与王传福，吕向阳同村。 我法号妙觉居士，此处皆有我缘，妙哉妙哉！😉
#无为县 #妙觉居士 #人生哲学
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1个月前
我支持马斯克，弹劾川川。马斯克是一位理想主义者，是一位正义斗士，理工男思维，敢想敢干，直来直往，磊落光明！ 川川性格就是小孩，做事任性且缺乏思考。背叛自己竞选恩人，美债危机还没解决，6月份美债拍卖还没着落，现在又起内讧，马斯克不喜欢他，鲍威尔也不喜欢他，有点实权的人，基本不理会他！ 通过操纵股市和加密市场，来回收割，假如有一天马斯克能公开爆料川川用加密货币为自己家族敛财的证据，弹劾应该是分分钟的事情！🫣虽然听说他们现在和好了！
川普与马斯克公开决裂，互怼引发市场震荡· 275 条信息
川普DOGE威胁马斯克，新能源补贴战升级！· 218 条信息
#马斯克 #特朗普 #弹劾 #美债危机 #加密货币 #股市操纵 #政治斗争
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1个月前
很多朋友问我，#Circle 上市买不买？！ 我可能暂时不会碰，暂且不论40多倍的PE贵不贵！ 核心要弄懂稳定币的赚钱逻辑。Circle本质就是美债面向全球散户发行的影子银行，来缓解美元逐渐衰败的趋势！这策略本质就是一个错误，一个主权国家的信用，依靠全球散户来买单，是很可笑的。 因为只要印发1USDC稳定币，就要去配置至少80%的美债，现在长端美债利率这么高，6月份美债拍卖还没着落，主权国家都在卖卖卖。这点我就不赘述了，因为最近一个月我都在提示关注全球债券市场。 然后就是降息周期，稳定币公司比如 #Tether 这几年很赚钱，第一原因是它体量大，第二原因是美债利率很高，1000个亿，短期美债5%，一年什么都不干，就有50亿，但可预期的未来2年，大概率将不会有这么好的利率！ 最后就是跟 Coinbase 的绑定太深，50% 的收入分成 ，高昂的运营费用，严重制约财务表现。 但 #Circle 依旧是值得长期关注的公司，它就像当年的 #Coinbase 一样，具有唯一性和巨大的象征价值，全球第一个在纽约证券交易所上市的稳定币巨头，等便宜点，再进场不迟！
Circle上市引发市场热议，稳定币未来何去何从？· 63 条信息
#币圈乱象：合约漏洞、监管施压，何以破局？· 1839 条信息
#Circle #上市 #稳定币 #影子银行 #美元 #美债 #USDC #利率
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Rocky
1个月前
川川性格在很多方面像小孩，中国俗话说“老小老小”，越老越顽皮，老顽童可能说的就是这种！ 不守承诺，不在乎信用，喜欢朝令夕改，跟小孩一样忽喜忽悲，还总想搞点事，以吸引眼球。安静一阵子，没媒体关注他，就猴急猴急。这不，今天川川又想搞事了😂 “我喜欢中国主席……但中国态度非常强硬，很难与他达成协议” 天天靠嘴拉盘，靠嘴恐吓市场，感觉美股迟早有一天被带崩！ 最近多家投行出报告，三季度会集中体现关税对通胀的末端传导，3%—3.5%的CPI通胀率预期，将会击穿市场最后防线！ 现在就好好锻炼身体，耐心等待砸坑的机会！🧐
美欧关税战：特朗普挥舞关税大棒· 263 条信息
特朗普关税风暴：多国受冲击，铜价暴涨创新高· 1042 条信息
#川普 #美国股市 #中美关系 #贸易战 #投行报告 #三季度关税
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Rocky
1个月前
工作完，去书店转转！ 村上春树的书， 可以读无数遍！😉 重读《当我谈跑步时，我谈些什么》
#村上春树 #书店 #跑步
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Rocky
1个月前
自从介绍和推荐了这家 #AI+保险的公司，基本天天涨📈！😂
#AI #保险
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Rocky
1个月前
最近 JP Morgan 和 Morgan Stanley 都出了2025年中期投资策略展望，值得看一下。整体上论述了几点： 1️⃣特朗普2.0：是风险也是机会 • 风险面：关税大概率会提升，有望达到GDP的近1%，这是冷战后最大的贸易逆转，全球供应链重组。 • 机会面：税改计划和放松金融监管，可能刺激并购、贷款、银行股表现。 当前未来12个月，我们大概率会面临金融市场的高波动，高风险，但不是纯利空。对能源、国防等“本土经济”板块可能是利好。 2️⃣全球视角：美元走弱， 欧洲、日本、香港反弹 • 美元强势周期或已见顶，全球资金开始“再平衡”。 • 欧洲财政扩张+去工业政策、日本政策维稳，有望迎来长久以来的“相对表现改善”机会。 今年是非美市场，整体投资回报高于美国市场的罕见年份(如图2)。所以投资上，别再all in美股，全球配置是大趋势，尤其是日欧恒生具备估值优势和政策驱动力。 3️⃣投资逻辑上的优化 • 今年是高波动之年，投资组合需要“韧性”：现在不是拼单一资产爆发力，而是拼结构抗压性。 • 通胀 & 增长双向风险并存：资产组合需能兼顾下行保护和上行机会。 • 机会资产类型： 核心防御：黄金、对冲基金、基础设施 进攻辅助：结构性股票票据、非公开信贷 有没有发现一个神奇现象，这套投资组合的优化，跟我们年初1月1日，在置顶推文写的“全天候策略”有异曲同工之妙。 4️⃣ #AI 依旧充满机会，关注应用端 • AI没人谈？仅仅是错觉而已：AI降本增效趋势持续，利好科技板块，尤其是基础设施和AI企业应用端产品。 • AI作为新兴产业革命，它改造工业和科技行业，是全面而又立体的，基本所有的现有中高端产业，都能被二次改造+升级，尤其是金融业和生物科技领域。 关注在高附加值领域，AI对行业的渗透和优化，对人才和效率的提升，是AI给行业带来最大的机会和产业革命。 5️⃣关于加密 & 比特币&黄金 • JP Morgan态度中性偏保守：认为加密资产波动太大，短期内仍难当“投资组合的稳定器”，更佳看好黄金在美元弱势背景下，风险对冲的效果。 • 建议配置黄金多于加密；如果配加密，也要控制比例（5%以内）。 6️⃣美国经济增长放缓+通胀加剧 • 美国经济增长在 2024年增长 2.8%（第四季度为 2.5%）之后。而今年2025年由于移民限制和关税政策不确定性将会加剧美国经济增长的下滑，全年经济可能会放缓至 1.5%（第四季度为 1%），2026 年可能会放缓至 1%。 • 由于企业将部分关税相关成本转嫁给消费者，通胀可能会加速，并在2025年第三季度达到3%至3.5%的峰值。此外，移民限制可能导致劳动力短缺，并引发服务业通胀。 总体来说，2025年必然是一个动荡和高波动之年，其中充满了机会和危机，高波动，必然就有波峰和低谷，‘耐心’是今年最大的投资命题，切忌浮躁，切忌杠杠和合约。今年核心就一个‘稳’字。宁可出门游山玩水，也不要在高波动中上头下重注。切记！
#特朗普2.0 #投资策略 #JP_Morgan #Morgan_Stanley #关税提升 #全球供应链 #税改计划 #金融监管 #金融市场 #高风险 #高波动
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Rocky
1个月前
来有风的地方，吃个饭！😉 神仙地方，3万租个房，花50万装修，租10年，挺不错，一楼工作室，二三楼睡觉！寿命长10年，健康每一天！
#旅游生活 #省钱装修 #健康生活 #房租 #装修工作室