#全球供应链

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蔡慎坤
4周前
美国财长贝森特终于清醒了一点，说如果中国想成为世界不可靠的伙伴，我们就需要与中国脱钩。他在谈到中国拿稀土威胁时说，当非自由市场的中国加入WTO后这世界就没有自由市场。 我们已经在新冠时期见识过，那其实是一次预演。我们已经看到，无论是关键矿产还是关键物资，中国都可能成为全球不可靠的供应商。而他们上周的声明，等于是公开向全世界叫板。我们将拭目以待，看他们是否愿意成为可靠的供应商。 美国在此采取的行动，这也是三十年来逐渐积累的问题。美国曾经掌握着稀土的加工与精炼。后来中国人收购了一家美国公司，按要求，它在美国保留了五年。结果是第五年零一天，他们就把它搬到了中国。 他们在精炼与加工环节形成了扼喉之势。从总体上说，稀土并不稀有，到处都有，关键在精炼与加工。而过去20年发生的情况是，只要在美国或其它自由市场国家新建一个精炼/加工厂，中国方面就会杀价压制。所以我们投资了山口矿，并将以相当于“曲速行动”的力度来确保稀土加工的安全。 同时，我们将为加工与精炼设定保底价格，因为当有一个非自由市场的国家行为体在摧毁产能时，就不可能有真正的自由市场。 US Treasury Secretary Benson has finally come to his senses, saying that if China wants to become an unreliable partner in the world, we need to decouple from it. Reflecting on China's threat with rare earths, he said, "When non-free-market China joins the WTO, there will be no free market in the world." We've already seen this during the COVID-19 pandemic; it was a preview. We've seen that China could become an unreliable global supplier of both critical minerals and materials. Their announcement last week was a public challenge to the world. We'll have to wait and see whether they're willing to become a reliable supplier. The US's actions here are the result of a problem that has accumulated over three decades. The US once controlled the processing and refining of rare earths. Later, the Chinese acquired an American company and were required to keep it in the US for five years. However, five years and one day later, they moved it to China. They have established a stranglehold on the refining and processing sectors. Generally speaking, rare earths are not rare; they are readily available. The key lies in refining and processing. What has happened over the past 20 years is that whenever a new refinery or processing plant is built in the United States or other free-market countries, China will undercut it on price. Therefore, we have invested in the Shankou mine and will ensure the security of rare earth processing with the equivalent of Operation Warp Speed. At the same time, we will set a floor price for processing and refining, because there can be no truly free market when a non-free-market state actor is destroying production capacity.
美国财长指责中国官员精神失常，威胁全球经济混乱· 21 条信息
#中美脱钩 #稀土 #贝森特 #非自由市场 #全球供应链
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中国商务部发布公告，以“维护国家安全和利益”为名，祭出对全球供应链最具威慑力的武器：稀土。根据该公告，中国史无前例地将管制范围扩展至全球，宣告任何含有“中国成分”的稀土，以及任何使用“中国技术”生产的稀土产品，都将纳入管制。 #稀土 #长臂管辖
商务部加强稀土出口审批，合规之路引发关注· 15 条信息
#稀土管制 #中国商务部 #国家安全 #全球供应链 #长臂管辖
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为世界经济注入稳定性与新动能 《全球供应链发展与稳定厦门倡议》发布
记者从中国物流与采购联合会了解到，由国际采购与供应管理联盟成员共同发起的《全球供应链发展与稳定厦门倡议》今天（15日）正式发布。
李强出席东盟－中国－海合会峰会，构建新型合作框架引发热议· 26 条信息
#全球供应链 #厦门倡议 #国际采购与供应管理联盟 #物流与采购
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美国对转运商品加征40%关税，中国预计受最大影响
特朗普政府试图限制中国在全球供应链中的角色，此前中国通过绕道其他国家避开关税。新措施未直接提及中国，但分析认为这势必波及中美正在进行的贸易谈判。
特朗普政府对中国船只征收高额港口费用事件· 28 条信息
#特朗普政府 #中国 #全球供应链 #贸易谈判 #关税
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外企高管：链博会有助于推动全球供应链和制造业可持续发展
#外企高管 #链博会 #全球供应链 #制造业 #可持续发展
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【中国那些事儿】外企高管：链博会有助于推动全球供应链和制造业可持续发展
#外企高管 #链博会 #全球供应链 #可持续发展 #制造业
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Vlog | 我在链博会挑战拼出一条全球供应链
#链博会 #全球供应链 #Vlog #挑战
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#本周热读 越南一家家具厂的数百名工人收获了一个惊喜，他们的中国老板给他们加薪近45%。这位老板说，太多其他中国工厂为规避美国高额关税而迁往越南，他需要给工人大幅加薪，以防他们被挖走。 这股在越南和其他较低关税的国家设厂生产的热潮，远未将中国从全球供应链版图中抹去，使得中国公司仍处于出口贸易的中心。
中美贸易战：清仓式出口与格局重塑· 150 条信息
中美贸易协议达成，关税战走向缓和？· 456 条信息
中美贸易谈判再进一步，框架协议能否终结贸易战？· 498 条信息
#越南家具厂 #加薪 #中国工厂 #规避关税 #全球供应链
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雁过留声
5个月前
3亿美元一架的波音787竟藏惊天秘密！印度裔深度参与制造，连航空核心配件都出自印度塔塔公司！从新型钛合金到电气软件，印度承包了大半”心脏零件“！#印度空难。The $300 million Boeing 787 hides a shocking secret! Indian descendants are deeply involved in its manufacturing, and even core aviation components come from India's Tata Company! From new titanium alloys to electrical software, India has contracted for most of the "heart parts"! #Indian air crash.
#波音787 #印度制造 #航空工业 #钛合金 #全球供应链
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6月3日，路透社报道，消息人士称，由于稀土磁铁短缺可能导致全球供应链中断，印度、日本和欧洲的外交官、汽车制造商和其他企业高管正紧急寻求与北京官员会面，以推动加快批准稀土磁铁出口。德国汽车行业游说组织警告，中国对稀土出口的管制可能迫使德国汽车生产线在几周内陷入停滞。
#稀土磁铁 #全球供应链 #印度 #稀土出口 #日本 #欧洲 #德国汽车行业 #中国
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Rocky
5个月前
最近 JP Morgan 和 Morgan Stanley 都出了2025年中期投资策略展望，值得看一下。整体上论述了几点： 1️⃣特朗普2.0：是风险也是机会 • 风险面：关税大概率会提升，有望达到GDP的近1%，这是冷战后最大的贸易逆转，全球供应链重组。 • 机会面：税改计划和放松金融监管，可能刺激并购、贷款、银行股表现。 当前未来12个月，我们大概率会面临金融市场的高波动，高风险，但不是纯利空。对能源、国防等“本土经济”板块可能是利好。 2️⃣全球视角：美元走弱， 欧洲、日本、香港反弹 • 美元强势周期或已见顶，全球资金开始“再平衡”。 • 欧洲财政扩张+去工业政策、日本政策维稳，有望迎来长久以来的“相对表现改善”机会。 今年是非美市场，整体投资回报高于美国市场的罕见年份(如图2)。所以投资上，别再all in美股，全球配置是大趋势，尤其是日欧恒生具备估值优势和政策驱动力。 3️⃣投资逻辑上的优化 • 今年是高波动之年，投资组合需要“韧性”：现在不是拼单一资产爆发力，而是拼结构抗压性。 • 通胀 & 增长双向风险并存：资产组合需能兼顾下行保护和上行机会。 • 机会资产类型： 核心防御：黄金、对冲基金、基础设施 进攻辅助：结构性股票票据、非公开信贷 有没有发现一个神奇现象，这套投资组合的优化，跟我们年初1月1日，在置顶推文写的“全天候策略”有异曲同工之妙。 4️⃣ #AI 依旧充满机会，关注应用端 • AI没人谈？仅仅是错觉而已：AI降本增效趋势持续，利好科技板块，尤其是基础设施和AI企业应用端产品。 • AI作为新兴产业革命，它改造工业和科技行业，是全面而又立体的，基本所有的现有中高端产业，都能被二次改造+升级，尤其是金融业和生物科技领域。 关注在高附加值领域，AI对行业的渗透和优化，对人才和效率的提升，是AI给行业带来最大的机会和产业革命。 5️⃣关于加密 & 比特币&黄金 • JP Morgan态度中性偏保守：认为加密资产波动太大，短期内仍难当“投资组合的稳定器”，更佳看好黄金在美元弱势背景下，风险对冲的效果。 • 建议配置黄金多于加密；如果配加密，也要控制比例（5%以内）。 6️⃣美国经济增长放缓+通胀加剧 • 美国经济增长在 2024年增长 2.8%（第四季度为 2.5%）之后。而今年2025年由于移民限制和关税政策不确定性将会加剧美国经济增长的下滑，全年经济可能会放缓至 1.5%（第四季度为 1%），2026 年可能会放缓至 1%。 • 由于企业将部分关税相关成本转嫁给消费者，通胀可能会加速，并在2025年第三季度达到3%至3.5%的峰值。此外，移民限制可能导致劳动力短缺，并引发服务业通胀。 总体来说，2025年必然是一个动荡和高波动之年，其中充满了机会和危机，高波动，必然就有波峰和低谷，‘耐心’是今年最大的投资命题，切忌浮躁，切忌杠杠和合约。今年核心就一个‘稳’字。宁可出门游山玩水，也不要在高波动中上头下重注。切记！
#特朗普2.0 #投资策略 #JP_Morgan #Morgan_Stanley #关税提升 #全球供应链 #税改计划 #金融监管 #金融市场 #高风险 #高波动
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6月2日，美国商务部长卢特尼克表示，特朗普无意延长其全球性关税计划的暂缓期。他预期总统会在7月初、90天暂缓期结束时会坚持其关税立场。 其中关键的贸易协议对象是中国。贝森特表示，中国“并非可靠的伙伴”，并称其在全球供应链中刻意拖延产品流通。
特朗普关税：欧盟拟反制，市场渐麻木· 1472 条信息
#美国 #商务 #全球性关税 #特朗普 #贸易协议 #中国 #全球供应链
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美媒梳理 美国人依赖的“中国制造”有哪些
#美国制造 #中国制造 #经济依赖 #中美贸易 #全球供应链
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中国丹麦商会会长：美国关税政策严重破坏全球供应链 由消费者买单 |世界观
5月22日，由中国贸促会主办的2025年全球贸易投资促进峰会在北京举行。中国丹麦商会会长李曦萌在接受采访时表示，美国的关税政策对众多企业造成巨大冲击，最终这些成本尤其会转嫁到美国消费者身上。
#中国丹麦商会 #美国关税政策 #全球供应链 #消费者
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美国关税政策严重破坏全球供应链
特朗普关税：欧盟拟反制，市场渐麻木· 1472 条信息
#美国关税 #全球供应链 #国际贸易 #经济政策 #关税影响
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英媒抱怨：中国稀土出口许可制度审批速度太慢，远不能满足全球供应链需求
#中国稀土 #出口许可 #审批速度 #全球供应链
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海运旺季可能提前，“中国制造”加快生产，中美集装箱订单激增近300%
在中美举行经贸高层会谈，宣布就关税达成阶段性共识后，中国赴美集装箱运输订单量激增近300%。
中美关税互降引发集装箱运输订单激增事件· 24 条信息
#海运旺季 #中国制造 #集装箱订单 #中美贸易 #全球供应链
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纽约时报：4月4日，中国政府下令限制六种仅在中国提炼的重稀土金属，以及磁铁的出口。官方这一举措是中国对特朗普政府大幅度提高关税的报复行动的一部分。但此举可能切断对全球汽车制造商、航空航天制造商、半导体企业和军事承包商来说至关重要的零部件供应。 稀土磁铁在中国对美国和其他国家的整体出口中只占很小的份额。因此，暂停出口对中国的经济影响微乎其微，而对美国和其他地方却有可能产生重大影响。
#中国政府 #重稀土金属 #出口限制 #特朗普政府 #关税报复 #全球供应链 #中美贸易
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韩连潮
7个月前
【堵死党国贸易后门】中共党国多年来一直利用美国主要贸易伙伴来规避美国监管和关税，如在美制裁新疆棉花产品前，大批工厂就已迁往东南亚国家，让制裁形同虚设。除越南和其他东盟国家、墨西哥外，还有印度、巴西、台湾、甚至韩国、日本、部分欧盟国家也被利用，美国必须堵死这些后门。
#贸易伙伴 #美国监管 #中共党国 #进口关税 #全球供应链 #制裁新疆棉花 #东南亚工厂搬迁 #国际关系
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一个新人
7个月前
我再说一遍，在美国，你们会发现目前情形并不像新闻那样夸大，中美为了今天的“第三次世界大战”准备了很多年。尤其美国在新冠疫情中吃了大亏，突然发现在许多产品上受中国的辖制，所以前几年美国的大连锁店多已经在其他国家布局，不至于市场发生大规模缺乏。我们华商，就算你是爱国华商，为了生存必须马上和中国脱钩 ～ 不要对一条快沉的船抱幻想！
#中美关系 #第三次世界大战 #脱钩 #中美经济 #新冠疫情 #全球供应链
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美国“关税风暴”在全球供应链中引发冲击波 招致多国媒体抨击
美国激进的关税政策令全球股市经历剧烈震荡，并在全球供应链中引发冲击波。世界经济格局将发生哪些变化? 来看相关报道。
#美国关税 #全球供应链 #国际反应 #媒体抨击
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美国“对等关税”对全球供应链影响初探
#美国经济 #对等关税 #全球供应链 #国际贸易 #经济政策
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特朗普的關稅政策威脅到美國武器製造 Politico報道，特朗普的關稅計劃可能會破壞五角大樓數十年來花費建立的全球供應鏈，使美國武器更加昂貴，並使國際社會遏制中國的努力變得複雜化， 這些項目包括 F-35 戰鬥機，20 個國家正以獨特的夥伴關係開展研發，旨在為參與國提供製造能力，與挪威和以色列合作的導彈防禦和防空項目，以及與英國和澳大利亞的聯合潛艇生產。
#特朗普 #关税政策 #美国武器 #五角大楼 #全球供应链 #贸易战 #中国 #国际关系
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国货之光，红旗 轮胎，米其林公司 发动机，德国博世 底盘，德国采埃孚 空调系统，日本电装 线束，美国的安波福 座椅，美国里尔公司 电子系统，美国德尔福 汽车玻璃，日本旭硝子 照明系统，德国海拉公司 制动系统，德国大陆集团 内饰材料，美国江森自控 变速箱，日本爱信变速器 音响系统，丹麦的丹拿公司 车锁系统，德国的霍富锁业 天窗系统，德国的伟巴斯特 安全气囊，瑞典奥托立夫公司 转向系统，日本捷泰格特公司 燃油喷射系统，美国的博格华纳
#国货之光 #红旗汽车 #全球供应链 #汽车零部件 #国际合作
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勃勃OC
8个月前
TSMC计划在未来四年内在美国投资1000亿美元建设芯片制造工厂 —— WSJ报道。
#TSMC #美国 #芯片制造 #投资 #WSJ #半导体 #全球供应链