TraderS | 缺德道人

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自从中美伦敦协议达成之后，中国有限放开了稀土出口，美国有限放开了芯片出口，双方在彼此最卡脖子的地方松了一点给了对方一口喘息机会。老黄访华卖芯片也是预料之中，从宏观上来说开放芯片出口似乎是件好事，阿里，腾讯，百度，金山，等云算力云数据相关股票都大涨了一波。 但从微观来看有限解禁意义有限， 首先，解禁对英伟达来说肯定是好事，老黄是个商人，不管他之前发表了多么不友好的言论，但是本着能多卖一张是一张的精神，他肯定不想彻底失去中国这个优质大客户 其次，虽然英伟达股票刚刚突破了4万亿，但是因为美国政府对中国市场的禁令，英伟达每年就损失几百亿美元的收入。 具体到这次开放的H20芯片，顾名思义，算力只有H100的20%，可谓是垃圾中的战斗机。但年初Deepseek横空出世时算展现出来的算法优化路径可以一定程度抵消算力低的劣势。而中国的优势在于电力供应充沛，虽然只有差芯片，但某种程度上可以依靠数量依靠更大的集群来解决。 但有限程度的关系修复动作无法消弭此前的裂痕，美国昨天能禁运，今天能解禁低端货，明天就有可能随时再次封禁。吃过亏的乙方自然会去寻找可控的替代方案，国产芯片如华为910B也在急速追赶。 美国目前在芯片上有意识的控制性有限倾销的策略跟当年军品出口策略如出一辙，总是给出比你手上现有的好那么一点点的来限制你自己的发展。但随着此前EDA的解禁及国内大规模应用下的内卷惯性，用不了五年十年国产替代也就赶上来了，到时候美国就会丧失最后一片科技领先的遮羞布。
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说实话，现在美股顶着TGA账户余额新低，30年期美债利率破5%，通胀数据反弹等诸多不利因素，居然还能不断刷新历史新高。真的是双脚离地飞行，美股早已脱离基本面进入所谓“水牛”行情，就是说完全是资金驱动的蓄水池逻辑，不断的发债，不断的空转，不断的蓄积堆高，不断的拖延危机的爆发时间，哪管我死后洪水滔天。
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好了，数据公布了，2.7% 0.3% 0.2% 2.9%，全部高于前值，通胀反弹，鲍师傅不降息的理由又充分了一些，估计一会川子又要开骂了
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抖音创业未半而中道崩殂，还不到一周就被封了，我也没有违规呀，别人都各种讲点位和操作都没事🥲😭
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今天的日线要是收成避雷针就有意思了
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本周，美国国会将迎来“加密周”，计划审议三项关键加密货币立法，包括CLARITY法案、反央行数字货币监管（Anti-CBDC Surveillance）国家法案和GENIUS法案。 GENIUS稳定币法案聊得很多了就不赘述了。 CLARITY法案（Digital Asset Market Clarity Act）旨在建立加密货币市场结构，划分SEC和CFTC监管权限，并由CFTC承担主要角色。被Gary掌管的SEC支配的恐惧彻底过去了。 反央行数字货币监管国家法案： 旨在保护金融隐私，限制CBDC。禁止美联储开发、创建或使用CBDC实施货币政策或直接为个人提供服务/账户。
美国参议院通过GENIUS法案，稳定币监管新规引发热议· 49 条信息
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现在是短期基本面改善加上轧空行情吧，这是把空军当血包狂吸不干到所有人不敢空不打算停手啊，如果之前没开单的现在进入多空都尴尬，等这段行情结束后看看逻辑再介入吧
币圈：山寨币盼涨，机构牛再现？· 4599 条信息
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按照现在这个122K的价格和牛市一般最大回撤20%-30%的水平来算，以后看到10W以下的大饼就要毫不犹豫的梭进去了，以后的话术要变成“珍惜五位数大饼的机会了”。。。
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Nick说的这个Hassett就是7.9号文章里提到过的两个凯文相争美联储主席宝座中的一位Kevin Hassett（另一位是前美联储理事凯文·沃什（Kevin Warsh）。他是川子经济团队的核心成员，是第一任期的老臣，名气虽然没有贝森特大但深受信任。 Nick这两天频繁为美联储装修事件发声似乎过于密集了，可能鲍威尔受到的压力比我们看到的还大所以他很焦虑吧。 假设鲍威尔真的迫于压力辞职了其实对他个人来说也是个解脱，既不用天天被川普唠叨，而且后续不管市场怎么走都不能甩锅给他了。 如果鲍威尔两周内真的辞职了，后续市场对美联储独立性的质疑就会开始发酵，再加上现在美股币市都在高位，还可以叠加八月一号关税不TACO制造恐慌。这么算下来怕不是川普家族已经开好空单了？等空单赚完之后推个新主席上来紧急降息再吃个多单？
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如果鲍威尔真的因为川普的不断施压辞职了你觉得市场走势会怎么样发展？
美联储主席“宫斗”：特朗普逼宫，继任者浮出水面· 190 条信息
#鲍威尔 #川普 #市场走势 #辞职 #经济
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关于鲍威尔辞职这件事，我们顺着这篇引文往前的三四条引用时间线梳理一下。整个事件起因其实是当地时间7月8日周二，美国总统特朗普在白宫主持内阁会议时宣称，如果美联储主席鲍威尔确实如批评者所指那样，在有关美联储总部翻修项目的问题上误导了国会，那么他应立即辞职。 最高法判决之后，川普知道自己没有办法直接干掉鲍威尔，也没办法通过指责专业性逼迫美联储提前降息或者因为降息晚了让鲍威尔辞职。那么他就只能找点非技术性问题，比如装修来干掉鲍威尔。 川普身边围绕着一圈非常想进步的官员，甚至美联储内部都有三人反水。他们获取川普的意图之后，必然会顺着领导的方向继续围攻鲍威尔。 比如今天新闻再次发酵也是因为美国管理与预算办公室（OMB）主任Russell Vought表示，将推动对美联储大楼翻修工程展开调查。 随后房利美和房地美的负责人Bill Pulte也在社交媒体平台X上发文称，他听说鲍威尔对于完成其任期有所动摇，但他并未提供任何证据。 而我们一直引用的享有新美联储通讯社之称的Nick也发文支持了鲍威尔，原因也很简单，他这轮就是靠着鲍师傅崛起的，绝对的鲍系人马，鲍师傅下台对他一点好处都没有。 所以虽然看起来川系的攻击来势汹汹，但只要鲍师傅咬紧牙关不辞职，他们也没什么好办法，除非川子直接派杀手干掉鲍威尔，但是目前美国政局还不至于下三滥到这种地步。 只要美联储顶着不降息一天鲍威尔就要承受一天的围攻，好在现在已经是7月了，虽然这两天又开始传9月也会跳过而是12月才降息，但不管怎么说降息也是越来越近了，压力很快就会消除了。 之前虽然讨论过即使干掉鲍师傅一个人也无法改变美联储票委投票需要12过7的形势。但话说回来，如果真的通过施压干掉了领头的，剩下的票委也不会傻到继续头铁，态度转变就也是轻而易举的事了。目前要博弈的就是川普是否愿意付出如此巨大的政治资源干掉鲍威尔，美国经济的压力是否大到必须打破这个政治默契。
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这条新闻需要关注一下，黄皮衣访华前见川子肯定是定计及代话，中美之间关于芯片的贸易战估计会进一步缓解，这样英伟达也能更快的去5万亿了
#中美芯片战：英伟达求生，中国突围· 93 条信息
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半夜发的新闻，然后就涨了，由于时间关联过于紧密，如果这波拉盘不是西方的神秘力量，那就只能是东方的神秘力量了
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最近推特有些无聊，尝试着做一下抖音，除了日常行情和宏观国际形势的一些看法以外，可能还想分享一些日常生活啥的吧，大家没事儿可以点点关注，对于怎么做抖音也可以提点建议😘。因为还不太会剪辑视频，都是快速简短的一条说完😅
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现在能拯救空军的应该只有川子的神秘大手了，他确实有一段时间没怎么搞大事都只是嘴炮，这似乎也不太正常
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我去，一睁眼直接没办法继续睡了，拉得这么猛，要不真的是七月份确实要降息，要不然是鲍威尔准备辞职了，如果没有这些宏观原因的话只是盘面要涨，就算是清理空头的话确实也太离谱了，尤其是以太短时急拉到3000。睡前挂的空单已经成交还被套了🥲，希望这只是骗炮
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大饼又突破112000，进入ATH模式了
比特币震荡，以太坊承压，Solana崛起？· 1877 条信息
#大饼 #突破112000 #ATH #新高 #积极
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铺天盖地聊了一天的新闻居然被否认了。但是这个媒体报道不准确还挺值得细品的。不准确可能只是其中的某些细节不准确，不代表完全不存在。但又紧跟着说目前没有这样的计划，好像跟大家所掌握的场外信息也不一致。可能是信息发布和发酵超出了他们原有的计划，所以才想撤回这个消息。
#AI乱象不止：内容注水，隐私堪忧· 190 条信息
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虽然昨天确实写了川子在用盘外招搞阿鲍，全阵营一起搞他逼迫辞职，甚至于昨天晚些时候传出来的辞职假新闻也可能是施压Play上的一环。但我觉得鲍威尔真不至于辞职，都顶了半年了，要辞早辞了，总不能像伊朗一样在挨鞭子和吃牛粪之间来回横跳吧。就剩不到一年任期了，坚持干完拉倒。 而且就算鲍威尔真的辞职了，也不能马上改变美联储降息的态度，毕竟凌晨2点的会议纪要也非常清楚地表明了支持马上降息的只是极少数，鲍威尔身为主席也只有一票而已，川普可能确实在酝酿干掉鲍威尔，但他需要拉到12票里的7票才有把握。 退一万步说，就算鲍威尔今天立刻马上辞职了，新主席的任命也需参议院确认，参考大漂亮法案仅一票领先勉强通过可以预料到新主席的任命可能会有大量扯皮和利益交换，周期会长达数月，而在此期间，现有政策框架会继续生效，那这么来回折腾倒不如让鲍师傅干满任期。 除非川普非常希望展现总统的政治权威，杀鸡儆猴一定要干掉鲍师傅。但川普这么做会消耗大量政治资源，看起来没必要给自己惹麻烦，所以他还是打打嘴炮过过瘾搞点小花招把锅甩给鲍师傅得了，真出大幺蛾子还可以让鲍师傅背锅，没必要真下死手。
美联储主席“宫斗”：特朗普逼宫，继任者浮出水面· 190 条信息
#鲍威尔 #特朗普 #美联储 #降息 #政治斗争
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看来还是有分歧，虽然七月份降不了，但九月份应该没什么问题
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川子又开始用盘外招搞阿鲍了，川子最近的策略就是干不掉你也要恶心死你，让你不听我的，那就全集团上上下下一起搞你，让你天天疲于应对，能早点辞职最好，硬熬着不走也别想舒舒服服干到任满。 除了天天用侮辱性语言对鲍威尔进行攻击以外，昨天川普更是放话说如果鲍威尔在美联储总部翻修项目问题上误导国会，应当立即辞职。大家都知道，在工程项目上搞点小动作是很容易的，不管是外包工程队还是材料采购都是挺有油水的，即使没有贪污，也可以从装修设计上面找茬。不过目前来看这个小辫子没有引发什么舆情，最终估计不了了之。 但影子美联储主席这招一直在用而且已经初见成效，此前川普已经成功的吸引到美联储理事会里至少3人的支持，其中沃什一直跳的最欢，但近期川普的核心经济顾问哈塞特也被推到台前作为沃什的潜在竞争者。甚至连财政贝森特也有可能成为下一任美联储主席，毕竟有耶伦在主席和财长之间来回转换的先例。 对于川普来说，谁更听话，谁更可控，谁能上台之后不反水不打折扣的执行他的降息政策谁才是最好的人选。毕竟在野和在朝时要考虑的问题不同，毕竟连鲍威尔也是川普提名上任的，如果新任主席上台后为了保持美联储独立性而改变态度不迎合川普，按照现行法律川普也是毫无办法，所以对于这样一场带有赌博色彩的推荐，川普需要候选人在上台前就跟他深度绑定且无退路才会安心。 而目前爆出来的人选也非常有可能是障眼法烟雾弹，毕竟川普最不喜欢的是别人能把住他的脉拿捏他，主打一个君威难测。而到明年新主席上任之后，市场依然是两面都对，既可以说新主席软弱是利空，也可以说新主席强硬不听川普的是利空。既可以说新主席言听计从美国内部空前团结是利多，也可以新主席顾全大局是利多。短线多空仍然只在市场情绪变化之间，而长线来看，降息宽松的环境是金融市场长线繁荣的利多基础。
美联储主席“宫斗”：特朗普逼宫，继任者浮出水面· 190 条信息
#川普 #鲍威尔 #美联储 #人事斗争 #降息
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今天市场上有一个好消息和一个坏消息，好消息是川普暂时放过了币圈，坏消息是他又盯上大宗商品了。特朗普威胁征收50%铜关税后纽约铜价单日暴涨17%，创历史新高。 那么川普为什么突然又盯上铜了呢？除了坊间关于战备这种传闻，其实控制铜，钢，铝等金属都是重铸产业链的一环。铜对于电动车非常重要，控制铜有助于提高中国电动车成本，有利于美国传统车企保住市场份额。美国铜矿资源丰富，但两座主要冶炼厂（犹他和亚利桑那）常年负荷不足。加关税有利于本土铜产业发展。 目前中国掌握全球 40 % 以上精炼产能，并是大型矿山和废铜再生的最大买家。若不提高门槛，铜链条也会越走越像稀土——资源在智利秘鲁，冶炼在中国，下游在全世界。把铜税一下子抬到 50 %是特朗普团队典型的“政治秀＋供应链重塑”组合拳。结合同期对越南转口贸易40%的关税，形成“双线封锁”，迫使制造业回流。铜是电动汽车、军事装备、电网基础设施以及消费电子等多个关键领域的重要原料。恰好这些都是中国有优势的领域，美国对铜加关税有点像是受中国禁止稀土出口刺激后学到的对等反应。 川普突然盯上铜并非心血来潮，而是出于保护本土产业、重塑供应链、应对经济与战略竞争以及政治考量的综合策略。这一举措既是对中国优势领域的精准打击，也是美国在全球产业链竞争中试图夺回主导权的重要一步。川普在关税问题上的态度愈加认真，手法愈加精准，这场围绕铜的博弈无疑还将持续发酵。
特朗普关税：欧盟拟反制，市场渐麻木· 1346 条信息
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川子真是把币圈当提款机在用啊，刚刚川普旗下特朗普媒体科技集团（Trump Media & Technology Group，TMTG）已向SEC 递交 S-1（注册声明），计划推出“Truth Social加密货币蓝筹ETF”， 后续还需提交 19b-4（规则变更）并获批才能上市。目前美国仅批准了单一资产ETF（比特币、以太坊），多资产组合现货ETF 尚未落地。 而该ETF计划按照比特币 70% / 以太坊 15% / Solana 8% / Cronos 5% / 瑞波币 2%比例配置权重，并由 独家数字资产托管、主执行代理，提供质押与流动性，可谓配置豪华。 值得注意的是，就在上周，SEC发布了一份12页的新加密ETF指引，明确要求申请人详细披露托管、费用、风险等关键信息，旨在加速后续审批。同时正在制定一套“统一上市模板”取代个别19b‑4申请流程，这样能将传统最长240天审批压缩至约75天。经过两个环节的流程加速，该ETF最快9-10月份就能上市，甚至有理由怀疑这是为川普量身定制的快捷特殊通道。 毕竟川普已经当总统了，上任前也发过币了，这次搞个ETF玩玩，收益和吃相都会比再发个类似于 #TRUMP 的MEME币好一些。
特朗普“提款机”：加密ETF与代币敛财· 93 条信息
#川普 #加密货币ETF #Truth Social #SEC #特殊通道
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什么年代了还用这么落后的宣传方式，传媒专业到底啥时候才能进步啊。以前是过于落后不便展示，既然现在都先进了有好东西就大大方方亮出来呗。J35跟J15弹射版放在一个机库大概率说明后面那个绿皮实验版J35也是弹射版的J35T，毕竟F35早就在英美日意等国航母上试验或者服役了，那中国航母只装备J15肯定是不行的，等福建舰服役必然要配J35T以抹平代差
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目前市场比较微妙的一个点是大家都知道川普非常TACO，那么TACO本身可能就是风险了，上次川普说不会炸伊朗转眼就炸了算是反TACO的小试牛刀，川普这么好面子的人在后续自己非常有把握的领域也许会先示敌以弱，当市场都以为他又TACO时突然无比强硬借以充值信誉。一旦川普采取强硬措施，市场可能出现剧烈波动。 虽然法律上川普现在确实拿鲍威尔一点办法都没有，但是他确实一直在采用盘外招，不管是影子美联储主席，还是放出手下疯狂攻击鲍威尔。比如纳瓦罗刚刚又批评鲍威尔第三次犯下大错，7月应立即降息。 美联储降息对于市场有一虚一实两个维度的影响，虚就是预期管理，实就是真实利率下降造成的社会运营成本降低。川普班子对于影子主席的炒作可以调节预期拿走虚的部分，通过大漂亮法案和稳定币法案的落地可以部分解决实的部分。 这样一阴一阳两招其实已经提前释放/透支了降息带来的利好，熨平了周期波动率。
美联储维持利率不变，降息现分歧，7月预期降温，关注9月· 424 条信息
#川普 #鲍威尔 #美联储降息 #市场波动 #政策博弈