TraderS | 缺德道人

统计数据

654
文章
0
粉丝
0
获赞
11896
阅读
avatar
本周市场还沉浸在地缘政治规则改变的大宏观叙事里，刚刚公布的小非农ADP数据基本没什么影响，不过这个4.1万人的公布值跟预测值4.7万人相差不大就算是个好事，毕竟上个月的-3.2万人有些离谱了。 本周五还有大非农数据要公布，这应该算是美政府恢复运转之后第一份没受影响的数据，外界关注度会比较高。
avatar
拿日韩进行对比就非常有意思了，一边是韩国换掉了尹锡悦积极向中国靠拢，一边是日本换上了高市早苗跟中国搞对抗。中国收紧军民两用物项对日本出口管制算是实际制裁的第一步，这样以军事为理由别人挑不出毛病，不但能延缓日本军事化，更大的目的是事实上跟美国一起拆除日本产业链。终极目标是日本产业被中美韩瓜分掉。 实际上日本对此也非常清楚，这次委内瑞拉事件日本不论左中右都在反对，就是怕回旋镖打回自己身上，但它之前禁止光刻胶出口就已经给了中国制裁口实，现在只怕是积重难返了。 如果这个逻辑成立，目前最值得关注的信号就是日元汇率和日本主要商社（五大商社）的资本流向。如果商社开始加速抛售日本本土资产投资海外，那就说明日本财阀自己也看清了这个“瓜分局”。
avatar
随着AI大模型训练和推理需求的持续激增，数据中心对高性能存储（特别是企业级SSD和高带宽NAND Flash）的需求呈现井喷式增长。市场普遍认为，继显卡（GPU）之后，存储芯片正在进入一个由AI驱动的“超级周期”。闪迪作为这一领域的纯粹玩家，直接受益于这种供不应求的局面。闪迪涨疯了，涨幅达到了20%。 不知道币圈存储标的比如FIL，STORJ，AR能否蹭到这波热度
avatar
今天不知道为什么SOL链上MEME又火了，很多人都在聊114514，记得上次日本MEME火的时候还是一个很复杂的汉字（忘了是哪个了），当时炒的是第一个汉字MEME，似乎火了一段时间，当然结局都是归零。快速查了下背景： 114514出自日本 2001 年一部名为 《BABYLON STAGE 34 仲夏夜之淫梦 the IMP》 的影片。 片中一名演员（被网民戏称为“野兽前辈”）的台词 “いいよ！こいよ！”（日语大概是 “来吧！好啊！”）被数字 114514 用数字谐音玩梗表示。 看了下K线目前已经是MEME经典走势了，不知道还有没有二段。
avatar
昨天各种媒体又炒作了一波披萨指数高涨，说的煞有其事的比周末入侵委内瑞拉的时候还高。有猜伊朗的，有猜哥伦比亚的，但是一天过去了，什么都没发生。我在想，这个指数这大半年来越来越被重视的情况下，在聚光灯无数眼睛盯着之下，未来还会那么简单有效吗？ 对于有心人来说，花点小钱把五角大楼附近的披萨全包场人为拉高披萨指数也花不了多少钱。而这么做动机也可以非常充足，不论是为了在Polymarket上开单，还是在国际上震慑对手，都是花小钱办大事的好方法了。 如引文所说，伊朗国内确实是很有问题，但这不是美以采取行动的理由。关于伊以问题去年其实发生了很多也聊了很多，但在川普出动B2轰炸机进行万表演式轰炸之后就算是结束了。美以并没有干掉哈梅内伊的动机，软弱教士集团的统治对美以构不成任何威胁，在伊朗接近内乱的当下，继续用经济手段推一把远比军事入侵让伊朗有机会转移矛盾好得多。 所以纯从技术角度分析，披萨指数上升跟伊朗应该无关。至于哥伦比亚，马杜罗这种情况有了第一次就很难在短期内再有第二次，毕竟没有人是傻瓜，这一定会提高警惕的。 而且委内瑞拉的事也并不是抓走马杜罗就结束了。如果此前是美国跟委内瑞拉国内其他势力达成协议后才如此轻松实现了抓捕，后续履约情况才真正决定了委内瑞拉国内能否安定，从刚刚的新闻：委内瑞拉首都加拉加斯市中心包括总统府附近区域传出密集枪声和爆炸声。另有报告称可能出现无人机或飞机的飞行声响，引发防空系统启动。部分区域已断电。综合来看，委内瑞拉国内政治势力及军方并不会因为换了个老板而马上改变集体意志。就像美国80年代抓了巴拿马曼努埃尔·诺列加也不能改变整体巴拿马国民意志一样，国家与国家之间的对抗是系统性的，总统只是普遍民意选上来的代言人。
avatar
李在明这次访华很成功啊，拿着习总之前送给他的小米手机自拍表达了友好的态度
avatar
大饼92200了，目前看川普在委内瑞拉行动的成功推高了美元资产和川普概念标的吸引力
avatar
美国目前只是抓捕了马杜罗而没有从根本上颠覆委内瑞拉政权，我猜可能是如下考量： 1. 重建成本过高，委内瑞拉国家石油公司（PDVSA）已经瘫痪。要恢复产量，需要千亿美元级别的资本支出。 2. 维护委内瑞拉国内正常社会秩序成本过高，委内瑞拉作为一个石油储量第一大国+热带国家还过得这么穷。一来是长期被制裁的外因导致的；二来是国内民族性，文化，政治制度等多重内因造成的。短期内无法改变。 3. 通过杀鸡儆猴马杜罗逼降委内瑞拉国内势力，从反对派变成傀儡带路党。现政权如果配合就通过扶持副总统代理，如果不配合就支持国内反对派上台。 4. 快速取得战术胜利而不是深陷其中才能利益最大化。毕竟川普可以得到声望，油气资源可以转手给大资本快速变现获取财政资金。这一切对中期选举都非常有利。 总之，本次行动虽然吃相比较难看，但还是川普实用主义的具体表现。他不是反战，他只是反对冒险和自己付出过大的行动，如果有这种性价比很高的机会，绝对是会咬上一口的。同时证明，美军战术能力（不敢说死，但起码面对弱小）的落实还是到位的，昨晚开发布会的时候，政务官川普及海格赛斯讲完话，具体执行的上将一看就是职业官僚事务官，整体能力都还是在线的。 PS：翟东升之前的节目被网友们扒出来了，都在感叹他奇怪的人脉
avatar
三十五年，楚伐。随曰：“我无罪。”楚曰：“我蛮夷也。”
avatar
⏰这边比较尬的点在于前脚特使才见过面，后脚马杜罗就被连窝端了。凸显出情报获取层面的不足，尤其是舆论宣传口一直都很菜鸡（张雪峰再次封神）。南美是牢美后院是大家都非常清楚的事，既然罩不住之前就不应该这么高调，如果高调就应该全力支持。这个事本质逻辑跟古巴导弹危机如出一辙，搞成现在这样不论怎么洗都是对国际声望的打击。 而且美军这次打完样之后，对后续对赖采取类似行动既是打草惊蛇，也是提出了更高挑战。你做的不如美军会被嘲笑无能，但台海侧的力量对比可能并没有加勒比海这侧大。这样质疑的声音会增强，之前演习加上的压可能会被逐渐释放。
avatar
仅从战术角度来看，美国这次抓捕马杜罗的行动可以说是非常成功，证明了美国霸权走下坡路的时候仍然对世界有掌控力。但这跟美国实力的相对衰落并不矛盾，大明崇祯年间皇帝也依然保持着对边军的控制。 这次行动更加印证了世界在从春秋走向战国，不管以什么借口，堂而皇之地抓捕一国总统，并为获得国内支持明牌对石油资源的诉求都是文明的倒退。 现在离世界大战只差中国下场了，这次行动之后，不论是海外嘲笑的声音还是国内要求复刻抓捕赖清德的呼声都非常高。东大保持克制固然显得很挫，但当哪天压不住火彻底放开手脚了，世界格局真的会为之大变，而这一天看起来并不会太远。
avatar
川普发言结束了，没讲什么新东西。主要还是先指责了一通马杜罗的问题，比如独裁，贩毒，针对美国的敌意行为，强调了自己出兵的正义性。同时强调了下美国的商业利益，表示计划派遣本国大型石油企业（全球规模领先）进入委内瑞拉，投入数十亿美元修复当地破损严重的石油基础设施，助力委内瑞拉通过石油产业盈利。 同时暗示委内瑞拉本土力量不服不乖乖配合的话，将马上有能力发动第二波军事行动。 又吹了一下自己在首都华盛顿采取军警配合巡逻措施下治安大大改善。 总之，川普班子目前的策略就像之前发表的战略白皮书及近期频繁的声明似的，收缩力量回西半球。先把后院打扫干净等恢复力量后再做打算。
avatar
川普抓捕马杜罗发布会开始了，直播地址
avatar
发布会没开，但是川普发了张马杜罗在硫磺岛号上的照片
avatar
如果马杜罗在川普手上，那么完全可以公布更细节的照片以正视听。目前为止新闻发布会还没开，然后又说马杜罗在军舰上，其实是有一些诡异的
avatar
这张图目前看AI假图的概率比较大，期待一会海湖庄园发布会上给出更有力的视频图片证明马杜罗的状态
avatar
看起来委内瑞拉现政府还在运转之中
avatar
委内瑞拉这边搞定之后，下一步可能要关心一下伊朗那边的动态。从12月起伊朗国内爆发了大规模骚乱，原因是2025年伊朗物价飙升，食品价格将近翻倍。 委内瑞拉的局势对伊朗可能会起到一个示范效应，要么投降签订协议，要么死扛到底拼个鱼死网破。 但不管是哪种，对国际油价都会是个巨大的冲击。
avatar
马杜罗被抓的照片已经出来了，等着晚上看川普海湖庄园的新闻发布会吧
avatar
现代战争确实很难隐藏，早上就有俄罗斯卫星网等外媒报道说美国五角大楼披萨指数暴涨。Polymarket上也开了非常多美军关于委内瑞拉行动的盘，合理怀疑在里面下注的应该有不少美军士兵。
avatar
没想到这也能叉腰，装会逼~
avatar
这么一打，川普之前心心念念的诺贝尔和平奖应该是彻底无望了。更讽刺的是，2025年的诺贝尔和平奖颁给了委内瑞拉反对派领袖。 但这一切对川普来说可能都无所谓了，既然不给也不用惦记了。好莱坞大片式2小时快速完成对一国首脑的斩首行动会给川普带来巨大声望加持，进一步加大了中期选举获胜的概率。 接下来如果能快速稳定并控制委内瑞拉境内局势，获得委内瑞拉石油储备，那么美国对国际原油的定价权将获得巩固。 美国墨西哥湾沿岸庞大的炼油厂体系主要是为处理重质原油设计的，而委内瑞拉拥有世界顶级的重油储备。一旦“美国页岩油 + 委内瑞拉重油”形成北美能源闭环，美国对中东石油的依赖将彻底归零，甚至不仅能实现能源独立，还能成为全品类原油出口霸主。这将极大地削弱沙特和俄罗斯通过OPEC+减产来控制油价的能力。 那么下周可能可以尝试做多美国炼油企业（如Valero, Marathon Petroleum）及川普概念股（包括加密概念）
avatar
虽然我放假放傻了忘了今天周六不开盘所以没波动，但是大饼没有为战争付款倒是个好信号。之前伊以冲突，俄乌冲突，也门，叙利亚，黎巴嫩基本币圈都得第一时间随份子，这次很坚挺了。看看周一开盘后会怎么样
avatar
川普在Truthsocial上表示马杜罗夫妇已经被抓了，虽然目前还没有视频或照片流出。但既然他都这么说了估计没什么问题，虽然川普不太靠谱，但也不至于在这么大的事上撒谎，毕竟一旦消息不实会对MAGA基本盘造成重大打击。
avatar
金融市场对美军的轰炸行动反应平平大概说明符合市场预期，毕竟美洲是美国的主场，各方势力会有多维度信息供提前预判。目前已经有消息说川普称马杜罗被抓获。