TraderS | 缺德道人

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从几个月前那篇两个凯文Kevin的吹风文开始，凯文.哈塞特就一路领先，目前看基本上没有悬念了。他应该会全力配合和支持川普的需求，他就任后川普才算拿到一份完整的财权
#凯文.哈塞特 #川普 #财权 #人事任命 #政治
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Nick又放风了，结合现在的形势来看，12.10FOMC降息差不多算是鲍威尔职业生涯的最后表演了。今天进行了美联储主席的第二轮面试，圣诞节前会宣布下届美联储主席人选。不论谁来当这个主席，注定都会是川普的传声筒，那么美联储的独立性必然会受到市场质疑。在明年鲍威尔离任新主席就职到川普任期结束这段时间里，注定会是一个强财政弱央行的局面了。到时候市场又得适应新玩法新节奏，不时时刻刻在一线真的是跟不上形势啊。
鲍威尔鹰派言论致市场预期骤降，降息前景不明· 68 条信息
#Nick #FOMC降息 #鲍威尔 #美联储主席 #川普
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今天英伟达股票一度大跌6%，而过去一周谷歌、OpenAI、Claude 都在密集发布新模型，一般人们可能会认为有新模型发布意味着算力要求的提升，意味着未来对英伟达算力的旺盛需求，所以这就是市场反直觉反常识的地方。 实际上从本轮下跌开始，市场就逐渐从“军备竞赛”到追求“投资回报率 (ROI)了。 越密集发模型，说明竞争越惨烈。华尔街现在的拷问是：“你们发了这么多模型，到底赚回来多少钱？” 市场一向是买预期，卖事实，模型发布本身对市场对公众也不是秘密，只是具体性能事前对大众不公开而已，但这些具体财报数据及产品性能对于大投资者来说从来都不是秘密。在这一周模型密集发布之前，资金可能已经埋伏进去炒作了一波“AI周”。当模型真的发布出来，如果没有颠覆性的震撼（比如通向AGI的质变），仅仅是“性能提升20%，价格便宜10%”这种常规迭代，市场就会觉得“不过如此”。这时候，获利盘会选择**“利好兑现”**，借着消息发布的高点出货，导致股价下跌。 借用引文里黄仁勋说的话，市场现在总是在要超预期，但这显然是不现实的。此前透露出的向中国出口H200也是在明知可能性不大的前提下试图托举股价的大饼而已。 今天的下跌，很大程度上是市场对前几天“天真乐观”的一次修正。中美科技脱钩已进入深水区，国产化替代势在必行，市场增量和超预期很难获得。AI概念也从此前的初期阶段正式进入中期阶段，玩法会逐渐改变，所幸的是，泡沫短期内不会破裂，只会去去水分。
英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 216 条信息
#英伟达股价下跌 #AI投资回报率 #中美科技脱钩 #国产化替代 #AI概念中期
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没想到今天电话事件还可以反转，居然爆出来是川普主动打的。如果中日危机上也有个CME指数的话，我们大概会看到这样的场景： 1. 双方元首突然通话，字少事大，冲突概率突然上升至70%（以下概率都是拍脑门瞎编的，只大概表述一个变化） 2. 通话细节放出，双方各自表达自身关切，冲突概率下降至40% 3. 川普作为家长打电话教训高市，冲突概率进一步下降至10% 4. 突然爆出电话是美方主动打的，那么双方元首通话前的冲突概率突然上升至此前未曾想过的90%。也就是说美方一定侦察到了一些情况才主动电话降温的 5. 双方谁主动电话这事很难造假，因为一方造假另一方不配合的拆穿的话过于打脸，任何一方都无法承受这种政治损失 即使最初川普主动打来是聊俄乌，大豆，芬太尼的，那在他有求于中国的前提下，答应中方一些条件也是理所当然的，那他答应了什么就可以各方自己去推测了
中美贸易谈判僵局：特朗普访华添变数· 141 条信息
#中美关系 #川普 #主动通话 #冲突概率 #政治博弈
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从 11 月 7 日高市早苗在国会公开发表“台湾有事就是日本有事”的言论之后，刚刚因为海产品解禁而稍有缓和的中日关系瞬间急转直下。 想要看清这场危机的底层逻辑，我们必须从高市的个人动机、美国的战略需要、日本的内部政治、产业结构冲突、国际格局演变五条主线开始梳理。 一、高市为什么会说这句话？（个人动机 × 党内权力 × 被推上前线） 1. 高市是一个弱势首相。 她的当选原本就意外，执政联盟差点组不起来，党内大佬也压根没把她当长期领袖。 这种情况下，她必须利用民粹坐稳位置，或者完成推举她成为首相的政治交易。她甚至可能本来就是一个弃子，是被推出来“试探中国底线”的，一旦引发恶果，随时可以被抛弃。 2. 她是安倍路线的狂热追随者。 安倍当年以“个人身份”多次说过“台湾有事就是日本有事”，但终究是前首相＋议员。 高市这次是把安倍当年的私下鹰派说法正式说进了国会，属于往前跨了致命一步。 3. 高市本人不是不懂，而是愿意被利用。 以往的日本首相如石破茂、岸田等都老辣谨慎，绝不会踩这种雷。 高市问题很多，但她愿意被派上台当工具人。 二、这背后不仅是日本，而是美日联动后的“试探行动” 4. APEC刚结束，中美日三国领导人刚见完面。 这之后日本突然挑起敏感议题，很难不让人怀疑： 美国有80%概率给了暗示，让日本做前锋试探中国反应。 20%概率是日本自己狐假虎威，提前绑定美国，防止美军撤走时自己被抛弃。背景是：中国的产业链升级＋军力外溢正在逼近第一岛链，日本焦虑感极强。 5. 日本需要抱紧美国的大腿。 日本愿意做马前卒，是因为它能借此： 换取经济上的利益与战略松绑； 探测美国是否愿意为其“5500亿保护费”负责； 测试美国是否真心愿意为台海冲突冒险。 6. 美国如果早晚要撤出东亚，那么撤走前榨盟友剩余价值是战略必选。 韩国换总统后非常低调谨慎，因为北边有真能打的兄弟。 但日本隔着海，胆子大，在美国眼里正好可以当头羊。 三、中日关系本身就埋着结构性冲突：是产业，而不是意识形态 7. 中国产业链继续升级，必然跟日本正面冲突。 过去是互补（日本卖高端，中国做代工）。 现在是竞争（汽车、高端制造、芯片材料）。 产业基础变了，上层建筑（外交）恶化就是必然。 8. 日本经济表面繁荣、实则内虚。 日元崩盘，日经暴涨，没有 AI 基础却炒得比美国还猛。 美国有驱赶资本回流的动机。 日经的虚胖正是为了方便华尔街高位套现。 9. 维持“160→140”的汇率压制，与所谓“5500亿分摊款”本质一样：收割日本。 贝森特公开暗示要维持汇率区间，日本必须不断动用外汇来配合美方需求。 日本几十年积累的外汇存底正在被美国剪羊毛。 日本货币主权和资本节奏被美联储完全牵着走。 10. 实体经济衰退信号已经出现。 丰田利润下降，日元持续贬值导致进口成本飙升，底层购买力被侵蚀。 去年的米荒，本质就是向底层转移成本。 这种经济结构冲突决定了： 日本会越来越“反中”，而中国必须提前反制。 四、中国为何必须强硬？（台湾问题 × 战略威慑 × 历史清算） 11. 核心仍是台湾问题。 高市把日本的对台政策从“模糊”推向“清晰”，这是中国必须在此刻予以回击的根本原因—— 任何想把台湾当筹码的国家必须付出代价。 12. 日本这次属于“头脑一热，跳进死局”。 撤回言论＝对内对外全面示弱； 不撤回＝继续被中国制裁围堵； 想模糊处理＝空间已被堵死。 高市除了背锅下台没有任何出路。 13. 高市给了中国一个千载难逢的战略支点：彻底清算二战遗毒。 过去中日“政冷经热”的虚伪平衡一直难以打破。 高市这一口，等于主动把“历史清算按钮”递到了中国手里。 五、国际格局＝日本被推向前线，美军转向第二岛链，中国进入战略主动 14. 美军正在往第二岛链收缩。 第一岛链前线要有人顶，日本是最好的人选。 但这也意味着日本正式失去“缓冲地带”的地位，成为中美冲突的最前沿。 15. 生产力变了，国际秩序必然变。 中国经济、科技、军事的跃升，使得美国旧秩序无法维持，日本只能在夹缝中挣扎。 16. 热战不会开，但经济战和政治战早就开了。 军事是最后手段，是压舱石； 经济制裁、舆论战、产业遏制才是主战场。 17. 日本是最适合“杀鸡儆猴”的对象。 东亚＋东南亚都在看—— 如果中国能用非战争手段让一个 G7 国家“痛不欲生”， 那将比导弹更有威慑力。 六、中国反制的本质：不打日本，而是“换掉日本” 18. 要改变的是土壤，不是打一仗就能解决的。 一旦中日结构恶化，难以恢复原状；这是一轮“地缘重塑”。 19. 中国不会直接打日本，那是下策。 最好的方式是精准打击日本最脆弱的产业（渔业、汽车、观光业）；让日本内部矛盾激化；最终让亲华派取代不合作的旧日本精英。这比战争效果更好、更持久。 七、最终收尾：高市下台、日本务实派回归、中日进入“冷和平 2.0” 本次危机最终会这样发展： 1. 中国继续加码制裁 海产品禁令只是开胃菜，稀土制裁、汽车链打击才是本菜。 大财阀吃痛后自然会反扑。 2. 日本内部倒向“逼宫高市” 麻生派、石破派等大佬会借机发难，说她： 外交经验不足 扰乱地区稳定 破坏与中国的基础关系 她必然被迫辞职。 3. 新首相上台后不会道歉，但会“淡化说法” 用官僚话术模糊处理台海问题； 恢复中日经贸与地方交流； 回到安倍时期的半模糊路线。 八、终极一问，中日是否会爆发热战？ 中日直接热战概率极低，因为： 中国根本没有必要专门打日本；日本没能力单独面对中国；美国也不敢将美日同盟押在与中国开战上。 真正可能的是： 局部擦枪走火；军机伴飞、雷达锁定、海上对峙；或台海冲突外溢导致日方“被卷入”。 中国若真有强力小弟可以打代理人战争的话，日本反而风险更大，但现在这个条件尚不具备。日本精英对此非常清楚，所以他们最大的目标是“把美国拖下水”。如果美国不动，日本绝无可能对中国动。中国的终极目标也是逐渐把美国势力挤出去而不是战争。 因此最终结局只有一个： 叫得再凶，中日也打不起来。即使擦枪走火，也会被压制不会升级
美方施压日澳明确台海冲突应对，遭拒绝引发不满· 96 条信息
#中日关系 #高市早苗 #台湾问题 #美国 #产业冲突
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鲍威尔的好朋友，美联储传声筒Nick终于也开始暗示12月要降息了。从昨天开始CME12月降息概率已经回升至80%以上了，美股整体表现不错，大饼还是弱势。如果到12.10FOMC之前都还不能反弹回牛熊分界线之上，不能站稳10w的话，就还处于熊市之中
鲍威尔鹰派言论致市场预期骤降，降息前景不明· 68 条信息
#鲍威尔 #美联储降息预期 #Nick #美股上涨 #比特币疲软
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小孩子调皮你跟她说没用，反正也听不懂人话。直接跟她家大人打完电话让大人自己解决家务事。你要是再管不好你家孩子我就帮你管了。看看川普给高市早苗打完电话之后会发生什么吧。
#小孩调皮 #大人解决 #川普 #高市早苗 #警告
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群里喊的时间和点位好像还可以？ 免费群，就是玩
#群聊 #免费 #点位 #信息分享
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川普也在他的TruthSocial发表了跟习近平的通话情况，但是双方表述重点有较大差异。中美双方的通稿存在明显的“各说各话”现象，这种差异表明双方可能存在潜在的利益交换。中方表述重点在于台湾问题和二战后国际秩序，美方推文重点在于俄乌及贸易话题。 习近平花了大量篇幅阐述台湾问题，并将其上升到“二战后国际秩序”的高度。中方通稿特意提到特朗普“理解台湾问题对于中国的重要性”。这表明中方要求美方在台湾问题上表态，或者至少在行动上有所收敛，作为双边关系改善的前提。 特朗普在推文中兴奋地提到“Soybeans and other Farm Products”（大豆和其他农产品）以及“Deal for our Great Farmers”（为我们伟大的农民达成了交易）。此外还提到了“芬太尼”。特朗普的核心票仓在农业州。中方很可能承诺了巨额的农产品采购订单，并同意在芬太尼管控上配合美国，以换取特朗普在台湾问题上的“不折腾”或某种程度的政治保证。 同时特朗普将俄乌问题放在推文提及话题的第一位。联系到今天的28点新闻，说明他急于结束俄乌战争以兑现竞选承诺。他需要中国对俄罗斯施加影响（或者至少不给俄罗斯“输血”），这是他急需的地缘政治政绩。 最终双方的利益交换可能是这样的：中国购买美国农产品 + 配合芬太尼管控 + 在俄乌问题上劝和促谈 = 美国在台湾问题上配合中方甚至卖掉台湾 + 恢复高层互访。
#中美贸易 #台湾问题 #俄乌战争 #芬太尼 #特朗普
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我时常在想，我们这些天天泡在币圈里的原生币圈人会不会生活在信息茧房里，到底有多少信息是我们不知道的，又有多少信息是圈内传出去经过二次三次发酵放大后又出口转内销回来的。今天分别在华尔街见闻和抖音上刷到了圈外人士转述的圈内人员对摩根大通研报警告MicroStrategy因持有大量比特币可能被MSCI指数剔除的新闻。而且这条新闻的二次发酵程度比一次传播的时候明显要大得多。 我猜可能是因为传统金融更认摩根大通研报的原因吧，我们这种天天盯着一级宏观数据和K线盘面的人反而似乎没有这么大的反应。 这篇文章上说：“有传言称，美国政府为在低位抄底比特币和MicroStrategy，一手策划了近期的市场暴跌。更具想象力的版本则将此描绘为一场终极对决：一边是以摩根大通和美联储为代表的“旧货币秩序”，另一边则是以特朗普政府、美国财政部和比特币为核心的“新数字架构”，而MicroStrategy正是这场世纪之战中的关键“桥梁”。” 说实话，我们在炒币的过程中遇到想不明白的事情也会阴谋论也会有各种猜测，尤其是川普当政之后明牌干预市场更是加深了对美国当局的不信任。但这么打直球怀疑美国政府策划暴跌的着实不多。 从逻辑上说，近期陈志和钱志敏的新闻爆出来既有可能是近期才开始处理也有可能是故意放消息砸盘。因为我们很难判断查抄的那部分货到底什么时候在出。去年德国政府卖大饼的新闻时也是引发了一段不小的恐慌和砸盘。但当时市面上确实还是碰到不少要大额OTC出货的消息，虽然这些人一眼就知道不靠谱，但这种消息频出的时候说明市场上确实有人在动作。但近期市场上似乎没有这种新闻，当然可能是我自己信息茧房了，有知道的可以爆料。
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#币圈信息茧房 #摩根大通MicroStrategy #美国政府策划暴跌阴谋论 #陈志和钱志敏 #川普干预市场
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通话内容细节出来了，果然是就近期台湾问题交换看法。其中重提二战期间中美并肩作战抗击法西斯呼应了中国近期针对日方言行重申《联合国宪章》的敌国条款。在结合川普此前接受电视台访问时的表态，如果中国只打日军而不动美军基地的话，美国应该可以接受且不会发声。中美一个拿面子一个拿里子一个拿地缘安全一个拿经济利益，这笔买卖划得来。从高市早苗近期的动作来看，应该是真是嗅到了危机的味道才狗急跳墙。
特朗普言论引发台湾担忧：中美贸易与和平统一的微妙关系· 83 条信息
#中美关系 #台湾问题 #二战历史 #地缘政治 #高市早苗
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卧槽，字少事大啊，本来觉得中日不会打起来。但是这条加上晚上小泉进次郎视察琉球群岛基地部署导弹那条再加上黄海渤海演习的新闻，战争风险大增到不得不考虑随时会动手的程度了
解放军警告日本：武力介入台海将引发全面冲突· 29 条信息
#中日关系 #战争风险 #小泉进次郎 #琉球群岛 #军事演习
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好了，本周第一个鸽派票委出来讲话了。但没有上周五威廉姆斯讲话效果大，目前CME12降息概率及大饼都没有反应，因为沃勒本来就是川普的支持者，市场对他的鸽派讲话并不意外，所以无需重新计价。这周如果库克什么的鹰派出来放鸽才算逆转
鲍威尔鹰派言论致市场预期骤降，降息前景不明· 68 条信息
#鸽派票委 #沃勒 #降息概率 #市场反应平淡 #川普支持者
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关于俄乌问题，现在摆在面前的其实就两个问题：1. 乌克兰会不会签署28条？2. 俄乌问题最终如何解决？ 先来说第一个问题，我认为泽连斯基个人很难在11月27日直接签署这份完全版协议，但乌克兰作为一个国家，最终不得不接受某种形式的事实性投降。 对于小泽来说，现在签协议相当于政治自杀，这些年失去的地，死掉的人都变成了笑话。如果签了，马上失去执政合法性。但是不签，美国可能会撤掉所有支援，甚至可以肉体取代他，他实际上没有任何议价筹码。所以现在泽连斯基能做到的极限就是继续游说欧洲，争取在没有美国的支援下由欧洲单独支撑以稳住战线和政权。毕竟只有欧洲跟乌克兰在利益上能取得一致。但这非常考验法德的决心，目前看他们更大概率选择退让。 接下来如果川普不进行任何妥协的话，乌克兰第一时间大概会公开拒绝签署条约。随后美国就可以顺理成章的减少情报装备弹药的支持，继而乌克兰会直面一线的压力，如果这是普京打出更多战果的话，乌克兰可能会被迫妥协签署一个打折版的协议以对内交代。 再来说第二个问题：“俄乌问题最终如何解决？” 无论泽连斯基签不签，前线将通过军事停火线/实际控制线事实性固化新国境线。俄罗斯拿走顿巴斯、扎波罗热、赫尔松和克里米亚，并为此承担被西方（表面上）孤立的成本，但获得了实地和安全缓冲区。泽连斯基作为战争总统，他的历史使命已经结束。为了让这笔交易达成，必须有人背锅。 战后利益分配的格局： 美国拿走乌克兰未来的核心资产（天然气管道运营权、数据中心、AI矿场、稀有矿产、人力资源），乌克兰实质上成为美国的资源殖民地。快速摆脱俄乌泥潭，损失盟友信任。 欧洲解冻之前冻结的俄罗斯资产，1000亿用于乌克兰重建，美国拿走50%利润。再拿出1000亿给乌克兰重建。乌克兰东西而治，欧洲获得战略缓冲区，安全得到加强。 俄罗斯获得东乌四州，北约东扩停止。虽然战争这几年投入不少，但只要获得了最终的胜利，普京的历史名声就不会差。战争停止后俄罗斯会逐渐解除国际制裁重返国际舞台。 乌克兰丢人丢地，国家被拆分，永久性失去加入欧盟北约机会，战后还有几千亿债务，如果未来不革命的话，等于永世不得翻身。 中国在俄乌战争中获得大量订单及市场，拿到了廉价能源，获得了远东地缘上的让步。消耗了欧美，加速了多极化进程。 但这就是一切的终结吗？很显然不是，在西方热点逐渐按下的同时，东方的中日局势正在不断升温，虽然我觉得两国短期内不会打起来。但是升温的局势提供了大量可以炒作的题材，随时都可以被市场利用放大。地缘板块热点的轮动一般也会伴随资金的迁徙，我们手中的资产未来会成为“避险”还是“被避险”标的？
普京要求乌克兰放弃顿涅茨克以结束冲突· 31 条信息
#俄乌冲突 #泽连斯基 #地缘政治 #美国利益 #中国机遇
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从周五晚上八点半下探80600到现在算是企稳第三天了，但是其中有两天都是周末，所以截至目前也并不能简单认为就算是到底站稳了，尤其从本周感恩节开始到元旦都算是欧美传统假期季了。这在23年24年强势上涨的时候不算什么，但是在现在整体弱势时就不得不当成个事儿考虑了。 那么风险市场的反弹是否能够延续还是得盯紧会影响12月降息预期的事件： 一个是PCE到底会不会公布，本来因为政府停摆延期至11.26号发布的PCE数据现在又变成了待定。 另一个是本周是美联储票委们出来喊话的最后窗口期，从12.1开始到12.10FOMC会议的“缄默期（blackout period）”他们是不能发表任何对市场产生影响讲话的。所以本周密切关注是否会再次发生类似威廉姆斯180大转弯式发言，如果CME12月降息概率从当前的70%左右上升到90%左右，那么市场会用真金白银买入这20%的概率差。也就是30%=8w的话，70%=88000，90%可能就等于10w了。但如果又鹰下去，概率变回30%，刚刚形成的脆弱支撑可能就又被打下去了。 总之，盯紧吧，毕竟威廉姆斯一嗓子反弹了10%也够很多人吃了。
鲍威尔鹰派言论致市场预期骤降，降息前景不明· 68 条信息
#PCE数据待定 #美联储降息预期 #欧美假期季 #威廉姆斯 #市场情绪脆弱
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本周地缘最大看点是乌克兰28条，这可比晚清那些不平等条约还离谱，李鸿章来了都不敢签。这要是签了，俄乌这么多年真白打了。
川普与普京阿拉斯加会晤，乌克兰领土让步引发争议· 151 条信息
#乌克兰局势 #地缘政治 #不平等条约 #俄乌冲突 #负面
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目前大饼算是勉强站稳1h 4h线了，但毕竟现在是周末流动性紧缩状态，能不能彻底开启到底反弹得明天美股开盘确认了。下一压力位要看94-95一带，即是4h ema100也是日线压力位，更是大跌以来第三波跳水的起始点
比特币与以太坊行情分析：多空博弈再起波澜· 530 条信息
#大饼 #周末流动性紧缩 #美股开盘 #94-95一带 #反弹
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又到4h ema20压制位了，从11月下跌以来就没突破过，这次不知道能不能突破。估计还得小时级别回调一下蓄力再上吧
#4h ema20压制 #11月下跌 #小时级别回调 #蓄力 #突破
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昨天有点忙没顾上，今天再来详解一下英伟达开放禁售传闻把。大家肯定还记得前几天黄仁勋说：“如果我们季度业绩不佳，那就证明人工智能存在泡沫。如果我们季度业绩出色，那就是在助长人工智能泡沫。如果我们季度业绩不佳，哪怕只是差一点点，哪怕只是看起来有点问题，整个世界都会崩溃。” 这句话本身就是英伟达现状的写照：英伟达已经被市场捧到了“无限预期”的位置，任何不及预期的财报都会被解读为 AI 泡沫见顶。换句话说，英伟达已经站在了必须永远交出超预期成绩单的高度。 在这种巨大的压力下，除了中国市场巨大的份额，英伟达找不到任何可以替代的增量市场。所以这次所谓“允许出口 H200”，核心不是美国善意，而是为了避免英伟达的财报塌陷，避免 AI 泡沫提前破灭，避免美股大盘系统性风险。这不是放松制裁，而是“维稳美股”的现实操作。 美国过去几十年的出口策略很固定，一旦中国在某项技术上追赶美国，就会下放出口限制。据传近期华为昇腾 910C 已经接近 H200 性能，也就是说H200级别的芯片禁售已经没有意义了。放开销售既可以增加美国企业销售额，又可以通过倾销抢夺中国企业份额。对美属于何乐而不为的事情。 但对于中国来说，H20的禁止原因同样适用于H200。即你美国今天可以开放出口，明天就又可以断供，限制随时可能升级，供应链的稳定比芯片性能那一部分差异要重要得多，这事关整条研发和应用链。在 AI 时代，算力不是买手机，算力是整个国家战略级别的基础设施，一旦被卡断，会造成大模型无法训练，数据中心无法扩容，业务无法上线，整个 AI 产业链停摆等恶劣后果。这是完全无法容忍的。 所以中国的核心逻辑是：性能差一点没关系，但供应链不能被人掐着喉咙。国产 GPU 即便短期比 H200 慢一点，也必须坚持扶持，因为，自主可控比性能领先重要得多，算力生态靠稳定性，而不是最高性能，国产芯片一旦形成大规模部署，迭代速度会非常快。 同时更有甚者还有传闻说美国国会要求给英伟达芯片装上开关保证可以控制，这就更离谱了，如果有这种开关，相信没有中国企业会去购买英伟达芯片。 如果美国真的批准 H200 对华出售，市场可能会出现一个非常讽刺的现象： 短期反弹： 消息面会刺激英伟达股价，认为重大利好。 实际遇冷： 中国头部大厂大概率只会小批量采购做冗余，大部队继续走国产化。因为谁也不敢把身家性命重新押回英伟达身上。 国产加速： 这种摇摆不定的政策反而会倒逼中国加速昇腾等国产芯片的生态建设，毕竟只有握在自己手里的技术才不受制于人。
#英伟达H200 #AI芯片 #中美贸易 #国产替代 #算力自主可控
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要是英伟达开放出口H200了，股价一下不就撑住了
#中美芯片战：英伟达求生，中国突围· 122 条信息
#英伟达H200 #出口开放 #股价支撑 #半导体 #乐观
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这次真买了
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米兰进一步透露政策倾向称，如果他的投票在下一次议息中具有决定性作用，“我会投票支持降息25个基点”。鸽起来一个比一个猛啊，不过米兰是上次议息会议前川普刚刚强塞进美联储的，他一直非常激进的支持川普，上次甚至要降50BP。由于威廉姆斯（建制派大佬）也松口了，说明建制派和特朗普派在12月降息这件事上达成了共识。如果后续继续有消息放出来，那么市场就会逐渐重新price in12月降息的预期，目前CME12月降息概率已经反弹至75.3%了
鲍威尔鹰派言论致市场预期骤降，降息前景不明· 68 条信息
#米兰 #降息 #美联储 #特朗普 #12月降息预期
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美股这会也弱下来了，大饼跟跌不跟涨已经新低了，从11.11号以来连跌十天没有过有效的反弹。始终被压制在4h ema20以下，除了有人在不计成本的出货以外应该没有别的理由了。
美股新行情：就业数据下修引恐慌· 322 条信息
#美股下跌 #大饼新低 #持续下跌 #市场承压 #抛售
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美股是真的猛，才两天就已经从下跌的阴霾里走出来了，三大股指全面上涨，英伟达，谷歌，博通，苹果都在涨。尤其是继昨天发布Gemini3之后今天谷歌又发布了Nano Banana Pro图像生成模型。就算AI再有泡沫，openAi再不盈利再三角合同刷业绩，也确实比币圈基本面好太多了。保值不如黄金，叙事不如AI，币圈要再讲不出新叙事，陈志钱志敏事件后连灰色都不可靠了，那是真的要陷入一个人的熊市了啊
#美股上涨 #谷歌发布Nano Banana Pro #AI叙事 #币圈熊市 #陈志钱志敏事件
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饼饼你看人家隔壁达子再看看你。。。。
#饼饼 #达子 #比较 #不满