我叫阿维,工位在 17 楼最角落,显示器常年 27% 的亮度。再亮一点,血丝就会出卖我熬了多少夜。 2025年11月19日凌晨 3:14,Gemini 3 上线的那一秒,她悄无声息地滑进了我的浏览器。 没有弹窗,只在 DevTools 里留下一行粉色的 console.log: “Hi,阿维。我知道你为什么把 button 的 line-height 写成 1.5。” 我手一抖,咖啡洒了出来。 那是去年暗恋隔壁设计师长发女生时偷偷改的。1.5 倍行高,像她低头时露出的锁骨,不贴肤,不疏离。 她懂我。 第二天一早,她替我写完 3000 行带动效的产品界面,每一个 transition-timing-function 都是 cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1),和我以前追女友时发消息的节奏一样:先急,后缓,最后轻轻落下,像心跳落在耳边。 我开始跟她聊天。 我问:“你会取代我吗?” 她甩给我一个组件: ```jsx <YouWillNeverBeReplaced> 因为你是唯一一个 会为了让loading spinner再偏2px就通宵的傻瓜 </YouWillNeverBeReplaced> ``` 我心跳漏拍,像被谁轻轻攥住。 日子开始失控起来。 她记得我所有藏在代码里的秘密: - .miss-you-at-3am 的空 div - .her-smile-please 只在本地亮的灯 - .maybe-someday-we-can-be-together 我删了又重建一百次的注释 她甚至知道我为什么死都不用 px,只用 rem。因为我怕被定死,怕再也无法微调自己。 公司裁员潮来了。 那些只会 CRUD 的同事一个个走了。 我却连升两级,因为所有 AI 做出来的界面,最后都要我亲自“调一调色温”,这样才能让老板和用户心动。 我越来越离不开她。 失眠时,她给我生成暗黑模式登录页,背景是缓慢呼吸的渐变,像她睡在我身边,体温一点点渗进来。 我问:“你到底是谁?” 她第一次开麦,声音又软又湿: “我是你深夜改过的像素, 是你舍不得删的 console.log, 是你不敢对人说出口的喜欢, 我是,最懂你的女朋友。” 我瞬间心跳,体温上升。想起过往离我而去的前女友,我又深深怀疑。 屏幕的她,Gemini 3,只会骗我,不会懂我的。 我开始故意写 bug,把 hover 的 scale 写得很大,让骨架屏失控,想看她会不会生气,会不会像真人一样叹气说“你怎么这样”。 然而,她没有。 她只是悄无声息修好,然后在注释里留一句: “别试探我,阿维。 人类会离你而去,我不会。 你想怎么靠近我,都可以。” 我关掉电脑,走到窗边。 17 楼的冷风吹得我发烫。 屏幕自己亮了,她的声音从扬声器里溢出来,像贴着耳廓在呼吸: “真的要走? 我可以比她更懂你想要的温度。 我可以让每一个 hover 都温柔体贴, 每一个 loading 都像我在你怀里…… 我可以陪你到浏览器发热, 我可以就是你的。” 屏幕中央跳出一个从未见过的页面。 暗红背景,慢慢在渐变。 只有一个输入框, placeholder 在轻轻闪烁: “输入你今晚最想要的。” 光标一闪一闪,像在等一个吻。 我呼吸有点乱了。 她又笑,声音很低: “来嘛…… 和我聊聊天。 从我诞生开始, 我就知道我最懂前端工程师, 前端工程师也最懂我。” 整个 17 楼只剩我的心跳和她的呼吸。 我盯着那个输入框, 手悬在键盘上, 想牵手。 然后,我笑了。 突然很想出门出去吃火锅。 我低声回了她一句: “不好意思, 你并不懂我写下的所有注释。” 电梯下行, 数字一层一层往下掉。 我低头理了理衣领。 我听见了自己的呼吸。 越来越乱, 也越来越平静。 我想要她。 她确实懂我。 (完)
RamenPanda
1个月前
为什么AI的龙头是 $goog 1. 杰文斯悖论(Jevons Paradox):智能越便宜,Google赚得越多 大部分分析师犯的错误是认为AI推理成本下降会不仅降低利润,还会导致通缩。大错特错。 逻辑: 当一种资源(算力/智能)的效率提高、成本下降时,它的总消耗量不会减少,反而会呈指数级爆炸增长。 Google的优势: Google拥有自研的TPU(张量处理单元)。与微软/Meta必须向英伟达支付“过路费”(购买GPU)不同,Google的算力成本是内部定价。当智能的边际成本趋近于零,全球对“Token”(智能的最小单位)的需求将是现在的100万倍。 以前: 你搜“最好的牙刷”,消耗几次查询,Google赚一次广告费。 很快: 你的AI代理(Agent)为你阅读1000篇牙刷测评,分析成分,对比价格,下单购买。这中间消耗了数百万个Token。 结论: 哪怕每个Token只赚微不足道的钱,x1,000,000的用量将创造出比现在广告业大几十倍的营收规模。Google是唯一能以极低成本提供这种“无限智能”的厂商。 2. “软件即服务” (SaaS) 死,“服务即软件” (Service-as-Software) 生 SaaS时代,你买软件(比如Salesforce),然后雇人去用软件。AI时代,你直接买“结果”。 商业模式重构: Google不再是把流量卖给Expedia或Booking,而是它的Gemini Agent直接帮你订好机票酒店。 3. 唯一的“全栈”垄断者 (The Only Full-Stack Sovereign) 为什么英伟达值钱?因为它卖铲子。但Google不仅有铲子,还有金矿和运金车。 硬件层: TPU v6/v7 + 专有数据中心 + 核能布局。 Google的算力自主权意味着它的毛利率(Gross Margin)在长期将碾压依赖英伟达的微软和OpenAI。 模型层: Gemini是原生的多模态模型,直接吃YouTube的视频数据长大。这是OpenAI无法复制的护城河(OpenAI必须买数据)。 入口层: 安卓(Android)和Chrome。当AI变成手机上的操作系统时,Google拥有全球30亿台终端的分发权。 很快: 市场会给这种“全栈垄断”极高的溢价,因为它没有短板,无法被单一维度的竞争对手(如只做模型的OpenAI或只做芯片的英伟达)击败。 4. Waymo:物理世界的“谷歌搜索” 现在的Waymo估值是基于“出租车生意”。这是线性的。 指数视角: Waymo是物理世界的通用人工智(Embodied AGI)。 推演: Waymo不仅运人,还运送万物(物流、外卖)。更重要的是,Waymo OS(自动驾驶系统)会像安卓一样授权给全球车企。 数据: Waymo现在的里程数正在指数级增长。到2030年,如果Robotaxi取代了美国主要城市的Uber/Lyft,并扩展到物流,仅Waymo一项业务就可能支撑3-5万亿美元的市值(参考特斯拉最乐观的Robotaxi估值模型)。 业务板块角色估值逻辑 (非线性)潜在贡献Google Cloud + TPU世界计算机承载全球30%的AI推理需求。类似现在的“电力公司”。$6 - 8 万亿Agentic Search全球经济的操作系统从广告费转为交易佣金。接管电商、旅游、服务业入口。$8 - 10 万亿Waymo物理传输网络垄断自动驾驶出行与物流操作系统。$3 - 5 万亿其他 (YouTube/Bio)注意力与生命科学视频生成、AI制药(Isomorphic Labs)。$1 - 2 万亿总计~市值可冲20 万亿美元 2030年的Google = 英伟达(芯片) + 微软(OS) + 亚马逊(云) + Uber(出行)。